2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 宁波建工 | 股票代码 | 601789 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李长春 | 陈小辉 |
电话 | 0574-87066873 | 0574-87066661 |
传真 | 0574-87888090 | 0574-87888090 |
电子信箱 | licc@jiangong.com.cn | veichxh@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,815,618,514.68 | 7,722,204,595.13 | 1.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,935,338,476.54 | 1,724,997,379.27 | 12.19 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,013,836.83 | -84,495,356.50 | 不适用 |
营业收入 | 6,063,881,936.41 | 4,223,217,464.90 | 43.58 |
归属于上市公司股东的净利润 | 96,494,718.55 | 55,078,567.75 | 75.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,075,982.86 | 51,575,584.39 | 80.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.36 | 4.38 | 增加0.98个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2067 | 0.1375 | 50.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2067 | 0.1375 | 50.33 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 17,018 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
浙江广天日月集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 39.04 | 190,528,000 | 190,528,000 | 质押190,520,000 | ||
宁波同创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.14 | 29,952,357 | 29,952,357 | 无 | ||
王一丁 | 境内自然人 | 4.27 | 20,832,000 | 20,832,000 | 无 | ||
华茂集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | ||
宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05 | 10,000,000 | 10,000,000 | 质押10,000,000 | ||
浙江恒河实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | ||
何明德 | 境内自然人 | 2.05 | 10,000,000 | 10,000,000 | 质押10,000,000 | ||
汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司 | 境内国有法人 | 1.72 | 8,400,000 | 8,400,000 | 未知 | ||
宁波海曙景威投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15 | 5,592,615 | 5,592,615 | 无 | ||
鲍林春 | 境内自然人 | 1.02 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况
2013年上半年,国内经济增长放缓,房地产调控持续深化,公司采取措施积极应对,坚持以结构调整、转型升级为工作主线,在经营管理、资本运作、业务整合、科技研发等方面都取得较好成绩,获评"全国优秀施工企业"、"宁波市纳税50强"等荣誉称号。报告期内,公司完成了与市政集团资产重组的配套资金募集及向市政集团增资事项,公司业务结构更趋合理,地区影响力进一步增强。
报告期末,公司资产总额78.16亿元,归属于母公司所有者权益19.35亿元,分别比年初增长了1.21%和12.19%。1-6月实现营业收入60.64亿元,营业利润1.38亿元,净利润9890.38万元,分别比去年同期增长43.58%,82.70%和74.47%。实现归属于母公司所有者净利润9649.47万元,较上年增长75.19%。
面对目前宏观经济环境,公司把风险防范作为实现主营业务平稳可持续发展的重要切入点,强化了对目标项目的风险评估和收益优选。报告期内承接房建、市政及装饰装修项目113个,承接业务量52.61亿元,同比减少10.79%。其中住宅工程承接业务23.85亿元,占比45.34%;公共建筑承接业务13.37亿元,占比25.42%;市政工程承接业务10.21亿元,占比19.41%;装饰装修工程承接业务1.52亿元,占比2.88%;工业建筑1.48亿元,占比2.81%;安装工程承接业务1.05亿元,占比1.99%;钢结构及其他业务1.13亿元,占比2.15%。
公司主营业务总体实现收入60.55亿元,比去年同期增加43.71%,毛利率8.65%,比去年同期增加0.5个百分点。其中,房屋建筑和土木工程实现收入36.33亿元,比去年同期增加24.11%;建筑安装工程,实现收入6.0亿元,比去年同期增加36.83%;建筑装饰工程实现收入4.57亿元,比去年同期减少3.23%;建材物资销售实现收入3.31亿元,比去年同期增加8.0%;报告期公司实现市政公用工程收入10.05亿元(该部分主要为市政集团财务数据合并入公司报表公司所致)。
2、资产重组募集配套资金事项
2012 年 12 月 21 日,公司向市政集团原有股东发行的 6194 万股股份在中国登记结算公司上海分公司完成登记,市政集团成为公司控股子公司。2013年5月,公司启动了向不特定投资者非公开发行股份募集与市政集团重组的配套资金事项,5月31日,公司向汇添富基金管理有限公司等5名投资者发行的2544万股股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权登记及限售手续。本次非公开发行股票募集资金总额为165,614,400.00元,发行费用共计7,478,088.00元,扣除发行费用后募集资金净额为158,136,312.00元。发行股份情况详见公司2013年6月4日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
3、研发及信息化工作
报告期,公司技术研发工作平稳进行,参与编制的国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》(GB50829-2013)正式发布实施,获授权《一种用于平板式筏板支模用的预制板》(ZL201220291688.X)、《推移式安全门》(201220659450.8)等实用新型专利5项。上半年,公司对OA系统进行了升级改造,增强了其与信息化平台的集成兼容性,新增手机客户端登陆处理业务,提高了办公系统的运行效率。建设项目远程视频监控平台及总部指挥中心的规划建设工作获得稳步推进。
4、变动较大的财务项目分析
(1) 资产负债表
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
预收款项 | 1,216,636,558.95 | 802,025,396.60 | 414,611,162.35 | 51.70% | 注1 |
注1:预收款项期末余额较年初增长51.70%,主要是由于工程项目增加,相应预收工程款项增加以及年度内已收工程款办理工程结算滞后所致;
(2) 利润表
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
营业收入 | 6,063,881,936.41 | 4,223,217,464.90 | 1,840,664,471.51 | 43.58% | 注2 |
营业成本 | 5,533,994,406.92 | 3,874,526,372.21 | 1,659,468,034.71 | 42.83% | 注2 |
营业税金及附加 | 190,317,020.31 | 140,943,898.74 | 49,373,121.57 | 35.03% | 注2 |
管理费用 | 133,821,622.74 | 77,745,542.62 | 56,076,080.12 | 72.13% | 注2 |
财务费用 | 50,288,916.58 | 24,770,708.42 | 25,518,208.16 | 103.02% | 注2 |
资产减值损失 | 14,360,071.06 | 27,019,407.80 | -12,659,336.74 | -46.85% | 注3 |
所得税费用 | 38,546,888.18 | 20,255,820.51 | 18,291,067.67 | 90.30% | 注2 |
注2:本期营业收入较上期增幅43.58%、营业成本较上期增幅42.83%、营业税金及附加较上期增幅35.03%、管理费用较上期增幅72.13%、财务费用较上期增幅103.02%、所得税费用较上期增幅90.30%,主要是由于2012年12月本公司发行股份及支付现金购买宁波市政工程建设集团股份有限公司原股东部分股权,发生非同一控制下的企业合并,本年度将宁波市政工程建设集团股份有限公司2013年1-6月利润表纳入合并范围所致,而按会计准则对非同一控制下企业合并时对合并会计报表编制的相关规定,对宁波市政工程建设集团股份有限公司2012年1-6月的利润表未纳入本利润表中“上期发生额”的栏目数字之中。
注3:本期资产减值损失较上期下降46.85%,主要是本期加大了收款力度,虽然本期有单项计提,但本期计提坏账基数比上期减少所致。
1、 主营业务分析
(1) 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 6,063,881,936.41 | 4,223,217,464.90 | 43.58 |
营业成本 | 5,533,994,406.92 | 3,874,526,372.21 | 42.83 |
销售费用 | 4,260,263.51 | 3,391,748.79 | 25.61 |
管理费用 | 133,821,622.74 | 77,745,542.62 | 72.13 |
财务费用 | 50,288,916.58 | 24,770,708.42 | 103.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,013,836.83 | -84,495,356.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,230,444.04 | -18,248,330.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,989,789.05 | -5,010,584.53 | |
研发支出 | 4,441,255.06 | 1,812,514.30 | 145.03 |
说明
本期营业收入较上期增幅43.58%、营业成本较上期增幅42.83%、管理费用较上期增幅72.13%、财务费用较上期增幅103.02%,主要是由于本报告期将市政集团2013年1-6月利润表新纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为本期预收工程款及支付原材料款项合力所致所致。
投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期公司构建固定资产较上年增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年增加26,000,373.58元主要为报告期公司非公开发行股票2544万股,募集与市政集团资产重组配套资金以及分配股利偿付利息所致。
公司研发费用较上年同期增加145.03%,主要报告期纳入市政集团研发支出,同时公司原有研发项目投入增加所致。
(2) 其它
①公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年5月,公司启动了向不特定投资者非公开发行股份募集与市政集团重组的配套资金事项,5月31日公司向汇添富基金管理有限公司等5名投资者发行的2544万股股份在上海证券交易所办理了股权登记及限售手续。本次非公开发行股票募集资金总额为165,614,400.00元,扣除发行费用后募集资金净额为158,136,312.00元。上述募集资金到位后存放于公司在中国工商银行宁波兴宁支行开具的募集资金专户,由公司与本次资产重组财务顾问机构中国中投证券有限责任公司及中国工商银行宁波兴宁支行进行三方监管,用于向市政集团增资支持其主营业务发展。
2013年6月26日,公司召开二届九次董事会及二届八次监事会会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以本次资产重组募集的配套资金9000万元置换先期已投入募集资金投资项目的自有资金。二届九次董事会同时审议通过了《关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案》,同意公司及建工钢构对宁波市政工程建设集团股份有限公司增资1亿元(其中公司用资产重组配套募集剩余资金和自有资金增资9500万元,建工钢构用自有资金增资500万元)。截止目前,公司已经完成上述募集资金置换及增资事项,市政集团注册资本增加为3亿元人民币,公司持股95%,建工钢构持股5%。
②经营计划进展说明
报告期内,公司在强化内控建设及执行,优化业务结构、发挥总承包特级带动作用、深化公司与市政集团的管理整合,加强财务管理及科技创新等方面的工作均获得了稳步有序推进,取得了预期效果。
2、行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房屋建筑和土木工程 | 3,632,766,957.12 | 3,358,198,820.37 | 7.56 | 24.11 | 24.05 | 增加0.04个百分点 |
建筑安装工程 | 600,806,337.88 | 538,415,829.22 | 10.38 | 36.83 | 36.85 | 减少0.02个百分点 |
建筑装饰工程 | 457,119,894.85 | 413,549,853.18 | 9.53 | -3.23 | -3.20 | 减少0.02个百分点 |
市政公用工程 | 1,005,273,604.10 | 913,393,740.71 | 9.14 | - | - | - |
建材物资销售 | 331,158,564.77 | 282,467,702.77 | 14.70 | 8.00 | 0.55 | 增加6.32个百分点 |
其他 | 27,569,784.85 | 24,760,108.92 | 10.19 | -59.49 | -59.50 | 增加0.02个百分点 |
合计 | 6,054,695,143.57 | 5,530,786,055.17 | 8.65 | 43.71 | 42.92 | 增加0.5个百分点 |
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
宁波市 | 4,530,561,930.07 | 40.31 |
浙江省(宁波除外) | 667,481,735.76 | 68.73 |
浙江省外 | 856,651,477.74 | 45.50 |
合计 | 6,054,695,143.57 | 43.71 |
3、 核心竞争力分析
公司的的核心竞争力主要表现在以下几方面:
(1)区域市场品牌知名度和美誉度高,业务基础良好。公司深耕本地市场几十年,承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项"鲁班奖"4项,获评"全国五一劳动奖状"、"全国先进施工企业"、"浙江省重点骨干企业"等殊荣多次,是宁波市竞争力最强的施工企业,浙江省综合实力与纳税百强和中国民企500强企业。
(2)培育、锻炼出了一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验,在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。公司承建的宁波财富中心、中国银行宁波分行大楼和中国港口博物馆等"高、大、难、新"项目等都是公司管理团队善于学习、勇于创新、勇于开拓的表现。
( 3)产业链完整而紧凑。公司目前已形成从房屋设计、建筑施工、市政工程、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链,具备提供全方位建筑服务的能力。
(4)技术优势明显。公司设有浙江省级企业技术中心,拥有一大批高级工程师、一级建造师、结构师等高级技术人员,多年来获得了大量技术研发成果。
报告期内,公司完成了与宁波市政集团资产重组募集配套资金并向市政集团增资事项,目前公司与市政集团的管理及业务整合进展顺利,本次资产重组的顺利实施增强了公司在区域市场的品牌影响力,完善了公司业务结构及产业链,有利于提高公司的综合竞争能力。
4、 投资状况分析
(1) 对外股权投资总体分析
报告期内公司新增长期股权投资154,143,500.00元,投资业务主要涉及市政工程建设、钢结构件、网架的制作安装,投资明细如下:
被投资 单位 | 主营业务 | 增减变动 (元) | 公司(子公司)持股比例(%) | 核算 方法 | 备注 |
宁波建工钢构有限公司 | 钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计 | 30,000,000.00 | 100.00 | 成本法 | 增资 |
宁波永瑞投资发展有限公司 | 宁波机场路快速干道永达路连接线工程投资 | 4,000,000.00 | 10.00 | 成本法 | 认缴出资 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 城市建设工程施工及其他建筑工程施工,园林工程、公路工程等的建设施工。 | 65,643,500.00 | 94.99 | 成本法 | 增资 |
宁波永瑞投资发展有限公司 | 宁波机场路快速干道永达路连接线工程投资 | 36,000,000.00 | 90 | 成本法 | 子公司市政集团认缴出资 |
宁波甬通投资发展有限公司 | 杭甬高速机场路快速干道互通立交工程投资 | 18,500,000.00 | 100 | 成本法 | 子公司市政集团增资 |
合计 | 154,143,500.00 | - |
注:1、公司与市政集团自然人股东陈伯河于2013年7月18日已签署《股权转让协议》,约定公司受让陈伯河持有的4.4万股(占0.015%股权)。此次股权受让完成后,公司持有市政集团95%股份,公司全资子公司建工钢构持有市政集团5%股份。
2、报告期公司子公司市政集团对宁波宁波永瑞投资发展有限公司新增认缴出资3600万元,市政集团向其子公司宁波甬通投资发展有限公司增资1850万元。
(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
① 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见公司2013年8月28日披露于上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(4)主要子公司、参股公司分析
1、宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金30000万元,公司持有95.0%股份,公司全资子公司建工钢构持有5%股份。注册地址:宁波市海曙区新典路21号,法人代表:王善波,公司主要业务:城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程、环保工程施工。2013年上半年市政集团中标项目20个,承接工程量8.17亿元。公司获评"浙江省市政行业先进单位"、"浙江省市政行业诚信单位"、"浙江省建设工程质量安全管理先进企业"等荣誉。截止2013年6月30日,该公司资产总额2,223,908,260.93元,负债总额1,810,825,190.91元,净资产413,083,070.02元,营业收入958,162,808.47元,净利润17,132,920.19元。
2、宁波建乐建筑装潢有限公司,注册资金3500万元,公司持有90%股份,注册地址:宁波市江北白沙路1号8层,法人代表:潘信强,公司主要业务:建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。截止2013年6月30日,该公司资产总额627,411,700.34元,负债总额449,652,823.96元,净资产177,758,876.38元,营业收入633,301,237.20元,净利润17,594,481.28元。
3、浙江广天构件股份有限公司,注册资金3198万元,公司持有60.69%股份,注册地址:宁波市江北区倪家堰路187号,法人代表:卢祥康,公司主要业务:预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。2013年上半年获评"宁波市建设系统和谐企业创建先进单位" 、"2012年度宁波市轨道交通工程立功竞赛先进集体"称号。截止2013年6月30日,该公司资产总额589,559,787.08元,负债总额498,643,388.35元,净资产90,916,398.73元,营业收入326,981,466.64元,净利润5,222,113.84元。
4、宁波建工钢构有限公司,注册资金15000万元,公司持有100%股份,注册地址:宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场,法人代表:田秀刚,公司主要业务:钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2013年6月30日,该公司资产总额151,456,381.72 元,负债总额6,062,434.87元,净资产145,393,946.85元,营业收入0元,净利润-1,477,833.33元。
5、宁波经济技术开发区建兴物资有限公司,注册资金1000万元,公司持有100%股份,注册地址:宁波开发区商品经营基地纽约楼219号,法人代表:高尚,公司主要业务: 建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2013年6月30日,该公司的资产总额98,650,582.36元,负债总额88,864,868.96元,净资产9,785,713.40元,营业收入106,363,242.20元,净利润668,163.55元。
6、宁波市明州建筑设计院有限公司,注册资金300万元,公司持有86.67%股份,注册地址:宁波市海曙区后漕巷36号,法人代表:徐文卫,公司主要业务建筑工程勘察、设计、咨询。截止2013年6月30日,该公司资产总额16,516,811.68元,负债总额12,435,992.69元,净资产4,080,818.99元,营业收入17,572,878.20元,净利润-2,539,064.57元。
7、宁波建达起重设备安装有限公司 注册资金280万元,公司持有93.57%股份,注册地址:宁波江东新宁路46号附楼二楼西侧,法人代表:徐杉,公司主要业务:起重设备的安装、拆卸、维修。截止2013年6月30日,该公司资产总额3,639,352.30元,负债总额43,992.46元,净资产3,595,359.84元,营业收入2,974,182.00元,净利润515,433.83 元。
(5)非募集资金项目情况
报告期内,公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。
(二)利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告:2012年度母公司实现的净利润105,902,501.20元,加上年初未分配利润163,049,959.71元,减支付2011年普通股利40,066,000.00元,本次可供分配的利润为228,886,460.91元:减去按10%提取法定盈余公积10,590,250.12元,本次可供分配给股东的利润为218,296,210.79元。以2012年末股本462,600,000.00股为基数,每10股派现金红利1元(含税),应付普通股股利46,260,000.00元,剩余年末未分配利润172,036,210.79元结转下年度。公司于2013年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了2012年度利润分配实施公告,报告期内,公司2012年度利润分配方案已实施完毕。
(三) 其他披露事项
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长:徐文卫
宁波建工股股份有限公司
2013年8月26日