2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 均胜电子 | 股票代码 | 600699 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 叶树平 |
电话 | 0437-5095910、0574-87907001 |
传真 | 0437-3520181、0574-87402859 |
电子信箱 | 600699@joyson.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,489,236,650.85 | 5,166,289,201.59 | 6.25 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,054,272,898.20 | 1,677,211,667.52 | 22.48 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,598,502.08 | 173,151,537.69 | 14.70 |
营业收入 | 2,811,753,332.70 | 2,645,190,434.27 | 6.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 117,163,224.81 | 64,892,893.38 | 80.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,380,132.56 | 48,932,438.46 | 131.71 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.54 | 3.98 | 增加2.56个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.196 | 0.112 | 75.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.196 | 0.112 | 75.00 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 20,130 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
宁波均胜投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.92 | 400,250,286 | 359,715,238 | 质押 293,535,048 | |
宁波市科技园区安泰科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.92 | 31,311,505 | 31,311,505 | 质押 31,311,505 | |
天弘基金公司-工行-五矿信托-远策定增恒盈集合资金信托计划资金信托合同 | 其他 | 3.50 | 22,274,325 | 22,274,325 | ||
财通基金公司-平安-平安信托平安财富·创赢一期23号集合资金信托计划 | 其他 | 1.92 | 12,192,262 | 12,192,262 | ||
辽源市财政局 | 国有法人 | 1.63 | 10,372,180 | 质押 5,561,090 | ||
汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司 | 其他 | 1.01 | 6,447,831 | 6,447,831 | ||
李守国 | 境内自然人 | 0.94 | 5,978,898 | 5,978,898 | ||
农银无锡股权投资基金企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.92 | 5,861,664 | 5,861,664 | ||
东兴证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68 | 4,341,362 | 4,341,362 | ||
俞慧芳 | 境内自然人 | 0.57 | 3,618,820 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司存在关联关系,宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强为一致行动人。报告期内,公司未获得前述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)行业格局与发展趋势
2013年上半年全球经济延续了后经济危机的特征。美国在实施了三轮量化宽松货币政策后,经济终于迎来了持续的好转。而欧洲还处于衰退的泥潭,但欧债危机的影响在减弱,减速趋缓。相较于欧美的改善,中国经济迎来了增速下滑。受欧洲经济不景气影响,上半年欧洲汽车市场销量继续下滑,乘用车销量下降7%。其中法国和意大利上半年汽车销量均同比下降11%、西班牙下降5%、德国下降8%,仅有英国汽车市场在上半年销量同比增长10%。在北美,美国经济的复苏带动车市全面复苏。1-6月,美国汽车累计销量为795.53万辆,同比增长7.2%。上半年中国市场汽车销量增长超过预期,乘用车销量为866.51万辆,同比增长13.81%,打破了前两年汽车行业整体微增长的态势,同时也仍然保持全球汽车销量第一的位置。
虽然市场总体环境波动较大,但公司所在的中高端乘用车领域情况仍比较乐观。根据盖世汽车资讯网的统计信息,2013年上半年,公司主要客户宝马在华销量达18.3万辆,同比增加15%,全球销量超90万辆,同比增加8.1%;奥迪在华销量达22.8万辆,同比增加17.7%,全球销量超78万辆,同比增加6.4%。之前普遍担忧的2013年高端车销量由盛转衰的情况并未出现。我国新能源汽车产销比上年同期有较快增长,生产新能源汽车5885辆,比上年同期增长56.3%。在国外,随着宝马i系列电动车的推出和特斯拉电动车的商用,新能源汽车也日益走进人们的日常生活。
公司所处的汽车零部件领域,特别是汽车电子方向依然是整个汽车零部件行业增长的亮点。据中国产业信息网的信息,2012年国内汽车电子行业销售增长28%,全球汽车电子行业销售增长也超过10%,都远高于整车销售额的增长。目前,紧凑型轿车中电子器件占整车成本的比例仅为15%,高级轿车为28%,而新能源汽车已达47%,主流车型的电子化是汽车行业未来主要趋势,电子零部件在整车成本中的比重将越来越大。同时,如何通过电子技术提高汽车使用的安全性和舒适性也成为整个行业的热点。根据中国电子元件协会的报告,中国汽车电子市场未来5年的复合增长率将超过20%,在全球范围内增长率也将达到10%。这个趋势在国外已经很明显,一直以汽车电子为主要发展方向的汽车零部件厂商如博世、大陆、电装、天合、伟世通、德尔福等不但引领了全球汽车技术的进步,近年来也都取得了良好业绩,中国更是它们的关键市场。
作为国内领先国际知名的汽车零部件供应商,公司的主营业务分布于欧洲、北美和中国,产品线横跨汽车功能件和电子件的多个细分市场,因此公司必须面对全球复杂多变的市场环境和不确定的宏观政策的影响。随着全球汽车销量整体增速的放缓,公司也面临来自整车厂商对产品价格、性能、创新、质量控制和响应速度等方面的要求和压力。同时,公司身处的汽车电子行业和中国市场也赋予了公司大量的机会和空间,如何能将行业这个"天时"和中国市场这个"地利"充分发挥,像前述的国外一线厂商一样转化成良好的业绩,对公司这既是挑战,更是机遇。
(二)报告期内公司经营情况
近年来,汽车零部件行业已逐步形成全球生产、全球采购的体系。整车厂商按照QCDS(即Quality质量、Cost成本、Delivery交付、Service服务)的原则在全球范围内对汽车零部件实行统一采购,使汽车零部件产品成为典型的国际化产品。同时各大整车厂商也纷纷开始了产品平台化和模块化的战略,即将大量的关键模块如底盘、动力总成打造成一个统一平台,实现标准化,使其可以在不同品牌和不同级别的车型中共享,区别部分则通过不同模块来实现。其中最具代表性的是大众的MQB平台。公司一直在积极跟踪整车厂商对零部件供应商上述"全球化、模块化、平台化"的要求,并以之为目标,积极布局,采取了"和主机厂同步研发"、"高端产品主流化"、"全球化和本土化并行"等策略,在报告期内保持了业绩的高速增长,其中取得了净利润同比增加80.5%的良好业绩。
上半年公司各产品线持续协调健康发展。汽车电子产品线除继续锁定原有高端客户外,还进一步加深了同大众、福特、通用等主流整车厂商全球范围多车型平台的合作,在主要市场之一的欧洲汽车市场整体低迷的情况下营收仍保持了较快增长,同时通过优化供应链等措施,营业成本得到有效控制,同比下降3.1%,毛利水平较去年提升了5.2个百分点;报告期内,创新自动化产品线势头发展良好,公司积极开拓新客户,营收同比增长19.1%,同时保持了前期的毛利水平;功能件类产品线和内外饰类产品线完成产品结构的调整,多条产品线良性发展,同时也积极发挥并购的协同效应,实现业务的全球化和规模化,带动客户结构升级,由中低端向高端发展,部分产品已进入国内宝马和奥迪等厂商供应体系,营收同比高速增长。公司根据市场情况对行业做出趋势性预测,和优质客户,如:宝马、奥迪、大众和福特等,形成长期稳定的合作关系,有效避免了行业波动带来的风险。公司继续朝规模化、全球化、高端化的目标前进。
在具体产品战略上,公司将主要精力集中与优势细分领域,强化在新能源汽车和驾驶控制等产品上的前瞻性研发,同时保持对现有产品线的周期性升级,有效降低了对单一产品的依赖。
1. 在新能源汽车领域,公司为宝马公司开发的电动汽车电池管理系统及相关传感器,目前已在多个车型上得到商用,实现对复杂电池组中电池的精确控制和智能充放电,大幅提高电池使用寿命,系统的可靠性和耐用性方面居于行业前列,成为国际上少数几家能独立提供商用级电动汽车电池管理解决方案的公司,在新能源汽车领域占有重要的一席之地。目前,公司已开始下一代电动车电源系统的研发,力求在可靠性、耐用性和成本等方面取得新的突破,为新能源汽车从中高端向主流化发展做出贡献;
2. 在驾驶控制系统领域,公司作为宝马iDriver和奥迪的MMI驾驶控制系统的开发商和供应商,已积累了一定的用户基础和品牌效应,公司上一代概念中控系统也已成功应用到保时捷918 Spyder车型上。目前公司在积极研发新一代触控式多媒体驾驶系统,不但要实现驾驶者与车的触摸式控制,还要实现驾驶者与他人的高效交流,保证驾驶安全。该系统将作为媒介真正实现人车的友好互动,通过灵活和可扩展的方式重新定义人车的交互过程。该新一代概念中控台系统将在9月的法兰克福车展上正式亮相。目前,像已用于高端车型的驾驶控制系统正快速向主流车型渗透,如公司为福特Fusion平台提供的中控台解决方案,实现规模化,已成为支撑公司业务快速发展的增长点;
3. 在功能件领域,已形成多品类产品的互补和周期良性发展。公司紧跟国家节能减排的鼓励政策,同时抓住市场对小排放、低能耗汽车的强烈需求,在今年推出了涡轮增压发动机进气管产品线,填补了国产厂商在该领域的空白,达到国内领先,实现进口替代,顺利进入国内大众、奥迪和宝马的供应链,已成功应用在宝马3系列和奥迪Q5等多种车型上。同时,公司也在现有产品线基础上积极进行新品研发,以迎合消费者对汽车的个性化驾驶和舒适性乘坐的诉求。未来公司将继续紧密跟踪"高效、节能和环保汽车"这一行业发展趋势,围绕整车厂商大平台的思路,引入新的产品线,提高终端用户使用的舒适性和可靠性。
公司对研发的持续高效投入是保证上述产品战略得以实施的根本。这其中既包括上述前瞻性技术如电源管理系统和驾驶控制系统,还包含在对生产工艺和技术的改良,如生产模具、吹、注塑工艺和柔性生产线的研究,同时公司还加大了研发人员的招聘力度,这些都为未来产品和生产升级打下坚实的基础,保持公司在汽车电子领域的核心竞争优势。
运营方面,公司积极推进垂直整合的经营模式,在响应时间、生产规模和质量控制之间寻找平衡点,保持对主要竞争对手的差异化优势。在全球各知名零部件厂商纷纷发力中国市场的背景下,公司在细分市场仍保持技术和利润增长的双领先。公司也非常注意成本费用的控制,随着整合的进行和供应链的优化,公司营业成本占整个营收的比例和去年同期相比下降了3.6个百分点。同时,公司也根据客户订单情况,积极布局新的生产线和建设新的厂房,宁波的新厂区正在积极筹建中,面积为目前厂区的2倍,将支持公司未来5年的产能需要。
上半年,公司顺利完成股票的非公开发行,补充了上市公司的流动资金,短期贷款大幅减少,有效降低财务成本。同时,通过此次发行,公司引入了新的投资者,完善公司治理,提高公司的管理水平和经营透明,增强了投资者对公司的认可和信心,为公司进一步做大做强奠定基础。
此外,公司还大幅度提高在信息化方面的投入,全面推进企业办公、生产、供应链信息化建设, IT投入同比高速增长,为进一步完善内控体系,加强生产管理,资金管理,优化库存,控制办公和差旅费,实现财务、业务一体化奠定坚实的基础。财务、IT、供应链等部门实现和海外的全面对接,从制度和流程上打造规范化、国际化的一流上市公司。
(三)下半年工作重点
公司认为,下半年欧债危机的影响仍将持续,中国经济增速有可能会继续放慢,美国市场可能有实质性回升,这与公司年初预测基本一致。虽然公司目前发展势头良好,但考虑到复杂多变的外部环境,公司仍将从以下几个方面继续努力:
1. 加大研发投入,筹建中国研发中心,不但要实现海外技术的本土化,同时中、德和罗马尼亚三地也将共同担负起与主机厂商全球同步研发的重任。新的中国研发中心力争在一年内达到100人规模,三年内达到300人规模,海外原有的几个研发中心也在逐步扩张,真正实现研发的全球化;
2. 产品方面,将继续保持在电源管理、驾驶控制这样能够建立品牌效应的细分市场上的优势,同时继续紧密跟踪消费电子领域的各种应用技术(如触控技术、体感技术和软件技术),希望能开辟出新的交叉应用领域,寻找行业细分市场中的"蓝海"和新的商业模式。积极参加行业展会(如9月份的法兰克福车展),向终端用户传递公司产品特性和价值,提高市场知名度;
3. 继续贯彻年初制定的"引进来、走出去"战略,利用汽车电子产品线在欧美整车厂商中的地位,积极拓展其在国内的业务,不但要进入欧美整车厂商国内合资公司的采购序列,更要积极拓展本土客户和原有客户的增量业务。原有的国内业务单元也将积极向海外拓展向高端拓展,进一步发挥全球协同的优势;
4. 积极推进内控和信息化建设。以信息化系统为基础,实现多地信息有效共享和整合,完成对生产、经营和财务风险点的控制,提高内部沟通效率、供应链管理水平和客户服务质量,使各地、各业务部门联系更加紧密,降低采购和运营成本,最终达到全球高效管理的目标;
5. 下半年,公司将启动全球人才招聘项目,诚邀全球汽车行业的精英人才加入,努力打造国内一流国际领先的人才队伍。
总之,下半年公司将按年初制定的既定路线发展,除保持现有客户和订单外,还将积极拓展新客户和产品线,加大研发人员的投入力度,国内和海外并重。公司有信心实现在资产重组时的业绩承诺,继续为广大股东创造价值和努力带来丰厚的回报。
(四)风险分析
因为公司的主营业务分布于欧洲、北美和中国,产品线横跨汽车功能件和电子件的多个细分市场,因此不但受到全球复杂多变的市场环境和不确定的宏观政策的影响,而且面临来自竞争对手和供应商的价格压力,还有在全球运营背景下对公司管理能力的挑战,存在的主要风险点如下:
1. 海外整车市场依然可能存在波动,如下半年欧洲汽车市场可能继续低迷,公司业绩将承受压力;
2. 中国经济增速下滑甚至硬着陆的可能性将影响国内汽车市场的需求,进而造成公司业绩波动;
3. 来自客户价格的压力,采购成本升高的压力,人力资源成本升高的压力。虽然公司和主要大客户保持长期合作关系,但大客户对公司有持续降价的要求。随着竞争的日益激烈,公司在很多产品线上面临着来着客户和竞争对手价格的压力。同时,国内部分的采购成本和人力资源成本也在逐年提高,这都有可能降低公司的利润水平;
4. 汇率波动,特别是人民币升值可能会影响已有订单的收益;
5. 目前国内市场竞争非常激烈,公司可能面临价格战的风险;
6. 在高速增长过程中吸引高素质人才加盟,建立稳定的人才队伍。随着公司快速成长,公司对高素质人才,特别是既有汽车行业经验又有专业技能还具有国际视野的复合型人才需求量越来越大,如果不能很好解决,将影响公司的发展速度。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,811,753,332.70 | 2,645,190,434.27 | 6.30 |
营业成本 | 2,294,315,079.35 | 2,253,786,771.20 | 1.80 |
销售费用 | 104,315,832.98 | 80,745,224.78 | 29.19 |
管理费用 | 206,662,667.92 | 183,527,118.62 | 12.61 |
财务费用 | 43,550,541.43 | 22,523,797.31 | 93.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,598,502.08 | 173,151,537.69 | 14.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,197,540.25 | -211,236,487.45 | 8.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,180,992.97 | -32,425,017.78 | -84.02 |
研发支出 | 117,927,586.01 | 90,716,067.49 | 30.0 |
财务费用变动原因说明:主要系经营期内贷款的增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司非公开发行股票所致
研发支出变动原因说明:主要系公司主动加大研发投入的结果。
2、其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,本公司完成了前期向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中尚未完成的募集配套资金部分工作,其中发行股份数量:57,096,342股,发行价格:8.53元/股,募集资金:487,031,797.26元(扣除承销保荐费用18,000,000.00元后实际到账金额为469,031,797.26元)。具体实施过程如下:
1、2012年3月29日和5月25日,均胜电子分别召开了第七届董事会第六次会议和第七届董事会第八次会议,审议通过了关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
2、2012年6月11日,均胜电子召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
3、2012年11月9日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第30次并购重组委工作会议通过了发行人向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请。
4、2012年11月27日,中国证监会下发《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1585号),核准均胜电子非公开发行不超过69,279,061股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
5、2013年3月28日,均胜电子和保荐机构暨主承销商海通证券向投资者发出了《认购邀请书》。
6、2013年4月2日,均胜电子和海通证券接受认购对象的申购报价,根据《认购邀请书》约定的程序、原则和簿记建档的情况,最终确定本次新股发行价格为8.53元/股。
7、2013年4月10日,上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2013)第1086号验资报告。根据该验资报告,截至2013年4月9日15:00时止,海通证券在交通银行上海分行第一支行开立的310066726018150002272账户内,收到均胜电子非公开发行普通股(A股)获配的机构投资者以及个人投资者缴纳的认股款人民币457,031,797.26元,连同之前已收到的申购保证金人民币30,000,000.00元,总计收到获配的机构投资者以及个人投资者缴纳的认股款人民币487,031,797.26元。
8、2013年4月10日,海通证券将收到的认购资金总额扣除承销费用1,800万元后的资金469,031,797.26元划转至均胜电子在中国建设银行宁波市分行鄞州支行的33101995036059600699账号内。
9、2013年4月11日,均胜电子聘请的验资机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中瑞岳华验字[2013]第0096号验资报告。根据验资报告,截至2013年4月10日止,均胜电子已收到本次发行认购股东缴入的出资款人民币487,031,797.26元(扣除承销保荐费用18,000,000.00元后实际到账金额为469,031,797.26元),扣除发行费用后实际募集资金净额人民币468,431,797.26元,其中新增注册资本人民币57,096,342.00元,余额计人民币411,335,455.26元转入资本公积。
10、2013年4月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
(2) 经营计划进展说明
报告期内,国内外汽车市场继续保持多样性发展的态势,汽车整车和零部件行业竞争日趋激烈。公司继续坚持"引进来、走出去"的市场战略,加大汽车电子类产品国内市场开拓力度和功能件类产品国外市场开拓力度,营收同比有较大幅度增长,同时通过供应链的优化,营业成本也得到有效降低。公司继续加大研发方面的投入,特别是在研发人员上的投入,以保持在细分领域的领先地位。报告期内,公司各项经营活动情况正常,财务状况良好,公司有决心有信心完成年初制定的"力争实现营业收入59亿元,并将营业成本相应地控制在49亿左右"的总体目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
汽车零部件 | 2,714,356,565.28 | 2,197,903,318.09 | 19.03 | 6.37 | 0.49 | 增加4.74个百分点 |
合计 | 2,714,356,565.28 | 2,197,903,318.09 | 19.03 | 6.37 | 0.49 | 增加4.74个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
汽车电子产品 | 1,862,055,068.03 | 1,528,969,540.58 | 17.89 | 2.98 | -3.11 | 增加5.16个百分点 |
内外饰类产品 | 622,225,119.12 | 536,608,045.87 | 13.76 | 35.23 | 33.35 | 增加1.22个百分点 |
功能件类产品 | 383,997,022.29 | 308,019,207.35 | 19.79 | 28.79 | 32.06 | 减少1.98个百分点 |
创新自动化(PIA) | 118,280,494.8 | 100,938,460.08 | 14.66 | 19.11 | 18.67 | 增加0.31个百分点 |
小计 | 2,986,557,704.24 | 2,474,535,253.88 | 17.14 | 12.03 | 7.64 | 增加3.38个百分点 |
减:内部抵销数 | -272,201,138.96 | -276,631,935.79 | ||||
合计 | 2,714,356,565.28 | 2,197,903,318.09 | 19.03 | 6.37 | 0.49 | 增加4.74个百分点 |
公司属于汽车零部件大行业下的汽车电子和功能件细分子行业,拥有"汽车电子产品"、"内外饰类产品"、"功能件类产品"和"创新自动化(PIA)"四大产品系,覆盖电子、机电、注塑、吹塑、软件和精密制造等多个领域。其中汽车电子产品系包括:"空调控制系统"、"驾驶员控制系统"、"电子控制单元"和"传感器系统"四大类产品;内外饰产品系包括:"散热格栅"、"车门内外拉手"、"加油小门"、"内外后视镜"等几大类产品;功能件产品系包括:"发动机进气管路系统"、"车身清洗系统"、"空气管理系统"和"车载影音娱乐系统";创新自动化产品系包括自动化生产线。报告期内主要产品线经营情况如下:
1)汽车电子产品线在主要市场之一的欧洲汽车市场整体低迷的情况下营收仍同比增长2.98%,同时通过优化供应链等措施,营业成本得到有效控制,同比下降3.1%,毛利水平较去年提升了5.2个百分点;
2)创新自动化产品线势头发展良好,公司积极开拓新客户,营收同比增加19.1%,同时保持了之前的毛利水平;
3)功能件类产品线和内外饰类产品线完成产品结构的调整,多条产品线良性发展,积极开拓中高端客户,实现营收同比高速增长。
在报告期内,各产品线协同发展,不但保持了优势领域的技术领先,又维持了在一般领域产品系的多样性,为进一步发展奠定基础。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内地区 | 620,732,345.01 | 19.12 |
国外地区 | 2,093,624,220.27 | 3.10 |
合计 | 2,714,356,565.28 | 6.37 |
报告期内,公司继续坚持"引进来,走出去"的战略,积极开拓汽车电子产品线在国内市场的份额,同时汽车功能件产品线通过汽车电子产品线在国外市场的影响开拓市场份额,实现优势互补,在报告期内取得了良好的业绩。
(三) 核心竞争力分析
公司经过多年学习和探索,逐步总结出一些适合自身发展的经验,在以下领域形成了自己的核心竞争力:
管理层团队的决策力和执行力:公司的核心团队已有近20年的共事历史,已孕育出"强调信任、重视执行"这样的团队文化,这使得公司决策效率很高,决定的事可以在短时间内得到充分贯彻和执行。这种基于信任和执行的文化也成为进行并购整合的基础。经过2年多的磨合,公司已基本实现对德国普瑞的整合,协同效应逐步显现。公司员工都能主动学习和遵守不同地区的法律、商业习惯和行为准则,理解和尊重的彼此的工作习惯,以"强调信任、重视执行"为基础的新的公司文化正在逐渐形成。
研发能力:德国普瑞作为细分领域"隐形冠军"已经有几十年的历史,在进入均胜的几年时间里,优势不但没有丢失,反而随着整合的进行,这种地位愈发的巩固,研发能力也愈发强大,这体现在:首先,公司保持了在研发方面的持续有效投入;其次,德国的研发人员一直在不断增加,同时在中国和罗马尼亚也成立了新的研发中心,不但分担了德国研发中心的压力让其有更多时间和精力专注于前瞻性技术的研究,几个中心也共同担负起与整车厂商全球同步研发的重任,真正实现了研发的全球化;第三,公司新产品的研发周期大幅缩短,特别体现在与整车厂商同步研发的项目中,对客户的响应时间极大缩短;第四,公司在更多的新的领域展开了前瞻性的研究,特别是在新能源汽车的电池管理系统和驾驶控制系统领域,继续引领汽车行业在该领域的发展。
垂直整合能力:汽车电子事业部已实现研发、生产、测试、物料和生产线制造等环节的垂直整合,形成一体化的生产能力。在研发方面,公司拥有完整的软件开发、硬件开发、传感器开发能力,能够根据客户要求提供一站式研发设计服务;在生产方面,公司掌握表面、模具、注塑成型、电子件和产品组装等工艺和技术,能够灵活应对来自客户不同规模的生产要求;主要生产线也由公司自行设计和完成。公司已基本控制从物料到成品的所有设计和制造环节,超过95%的工业附加值在公司内部实现,完成高度垂直整合。公司通过先进的项目管理和质量控制能力将研发和生产两个相对独立过程紧密整合,降低了公司经营中的沟通和时间成本,保证生产线利用率。
这种垂直整合模式使得公司能够为客户提供一站式服务,快速满足客户从概念分析、原型设计、实验级开发、小批量生产到大规模商业生产等不同阶段的需要,实现与整车厂商同步开发。同时,公司也保持足够灵活性,具有生产柔性,同其它更大规模零部件厂商形成差异性竞争优势。而且这种模式还能保证每个环节的质量可控,不必因灵活性放松质量要求,因此较中小型零部件厂商形成质量控制优势。
无论从内部还是外部角度,这种垂直整合模式都非常好的匹配了公司目前的生产规模和经营状况,是公司快速成长的基础。
客户管理:公司致力于打造有别于传统的RFQ(Request For Quote,即买方先询价,卖方再报价)模式的新型的客户关系。在新关系下,公司将从早期即介入客户新品开发,利用公司优势技术,在创新方面和客户紧密合作,不但能缩短客户开发周期,还能帮助客户分摊成本和费用,共享创新成果。通过这样的模式,公司和业内一线厂商如宝马、大众和福特等优质客户建立了长期共赢的合作关系,进一步降低了公司在市场波动时面临的风险。同时,公司根据多年经验积累,对行业发展趋势已有较清晰认识,能够对客户行为做出主动判断,提前建立有效的客户管理机制,优先服务优质客户。
国际化:除管理团队和研发资源的国际化外,公司也在积极推进生产和供应链的全球化,将生产和采购向成本较低的地区转移,优化公司的营业成本。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
基金 | 自有资金 | 招商安瑞进取债券 | 119,308.3 | 2011年3月2日起 | 招商安瑞进取债券 | 无法确定 | 4653.03 | 否 |
基金 | 自有资金 | 广发中小盘300 | 6,979,062.81 | 2011年6月8日起 | 广发中小盘300 | 无法确定 | 261,714.86 | 否 |
基金 | 自有资金 | 农银大盘蓝筹股票 | 296,442.69 | 2010年9月1日起 | 农银大盘蓝筹股票 | 无法确定 | 14,851.78 | 否 |
基金 | 自有资金 | 农银深沪300指 | 544,752.46 | 2011年3月31日起 | 农银深沪300指 | 无法确定 | -48,755.35 | 否 |
2、 募集资金使用情况
本公司2013年上半年募集资金的使用情况详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2013-021公告《均胜电子2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、主要子公司、参股公司分析
公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 (万元) | 持股比例(%) | 总资产 (万元) | 营业收入(万元) |
宁波均胜汽车电子股份有限公司 | 汽车零部件 | 汽车零部件制造 | 8,000 | 75(直接) 25(间接) | 96,951.00 | 31,300.61 |
华德塑料制品有限公司 | 汽车零部件 | 汽车零部件制造 | 9,763.46 | 82.30(直接) 12.70(间接) | 79,560.29 | 35,328.93 |
长春均胜汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 汽车零部件制造 | 1,263 | 100 | 21,253.14 | 11,110.08 |
上海华德奔源汽车镜有限公司 | 汽车零部件 | 汽车零部件制造 | 200 | 100 | 705.15 | 2,000.26 |
德国普瑞控股有限公司 | 汽车零部件 | 汽车零部件制造 | 456,400欧元 | 100 | 349,255.74 | 204,405.44 |
4、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司董事会和2012年度股东大会审议通过,公司(母公司)2012年度实现净利润-24,826,097.82元,加上年初未分配利润-437,502,363.24元,本年度可供股东分配利润-462,328,461.06元。根据《公司法》和《公司章程》对利润分配的规定,公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,所以本报告期内公司无利润分配(包括现金分配),也无公积金转增股本。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
法定代表人:王剑峰
辽源均胜电子股份有限公司
2013年8月27日