2013年半年度报告摘要

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝沪深３００指数×６５％＋中证全债指数×３０％＋同业存款利率×５％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金成立于２００６年１１月３０日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路３６０号９楼，注册资本１亿元人民币。目前管理是十五只开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家１４天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金和万家强化收益定期开放债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注： １、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，Ａ股市场持续震荡下行，仅在１月至２月上旬出现短暂反弹，主要基于对旺季来临的良好预期，以及对新一届政府换届后改革预期因素影响。二月下旬以来，伴随针对地产的国五条和针对银行系统的银监会８号文的陆续出台，市场对经济复苏受阻并可能出现失速的担忧不断加深。同时，不断走弱的经济数据、对ＩＰＯ重启的担忧，市场资金面紧张都使得投资者风险偏好显著下降，市场陷入震荡格局。截止本季度末，行业表现上差异显著，非周期股相对占优，电子，信息服务，医药，家电相对表现突出。从风格上来看，中小板、创业板指相对较好，大盘股指则偏弱。

展望下半年，宏观经济发展仍面临诸多不确定性。基建、房地产投资仍在艰难托底经济，制造业投资继续趋势性下滑。近期公布的一系列重要经济数据表明当前经济基本面仍在走弱。主要工业部门受制于库存和产能情况，价格上升和盈利改善的空间有限，若没有外生政策刺激，企业盈利增速继续下行将是大概率事件。我们总体认为整体宏观背景还是不支持股市整体趋势性反转，但政策预期会逐步明朗，比如市场化的改革方向以及稳增长和调结构的政府决心，这些可以对股市形成底部起到支撑作用。

基于经济指标仍不稳定，本基金以精选个股和防御为主要策略，增加了食品饮料，医药生物等大消费板块中的优质个股。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．５２８２元，本报告期份额净值增长率为９．４３％，同期业绩比较基准增长率为－７．５５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，下半年市场趋势主要依赖于政策的力度和总体需求的变化，目前市场对经济周期以及流动性的预期都已回归中性以下。从短期趋势来看，三季度经济整体上可能依然处于下降通道。主要原因在于总需求继续承压，二季度工业企业收入利润增速持续下滑，而流动性中性趋紧也将是常态。从长期来看，新一届政府体制改革有利于经济结构的优化，虽然必须付出经历经济可能短期弱势下行的阵痛，但有助于提高市场未来的估值中枢。下半年重点要关注十八届三中全会的改革路线以及主要聚焦的发展领域，需要警惕的风险点在于美国ＱＥ３推出进程，中国金融体系风险暴露带来的经济失速风险。

投资策略偏向均衡配置．配置方向：（１）医药，食品饮料中业绩优异，稳定增长前景广阔的个股仍值得重点配置；（２）传媒，（３）消费电子（４）节能环保。在个股选择上稳定成长股仍然是是较好的穿越周期的品种。关注业绩优质的个股以及政策关注的主题板块． 从中长期角度，我们认为改革，转型与民生是贯穿未来市场的持续重要主题。另外，食品安全、新能源、环保，新型城镇化等投资主线也是重点关注的方向

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》与《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》，自２００６年１１月３０日起托管万家和谐增长混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值 ０．５２８２元，基金份额总额３，１１９，１７６，２３７．２０份．

６．２ 利润表

会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿毕玉国＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李杰＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈广益＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

万家和谐增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］２１１号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００６年１１月３０日正式生效，首次设立的募集规模为４９１，７４８，０９０．０３份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

２００７年７月１９日（拆分日），本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币１．７４８０元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为人民币１．７４７９７１１１９元。本基金管理人于拆分日，按照１：１．７４７９７１１１９的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，基金份额面值为人民币０．５７２１元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数×６５％＋中证全债指数×３０％＋同业存款利率×５％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至６月３０日的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

１、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各２０％的股权，该两起股权转让事项于２０１３年２月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股４９％，新疆国际实业股份有限公司持股４０％，山东省国有资产投资控股有限公司持股１１％。

２、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于２０１３年２ 月正式成立，基金管理人持有其５１％股份。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

６．４．８．１．２ 权证交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

６．４．８．２．３ 销售服务费

无。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金的基金管理人于本报告期间及上年度可比期间申购及赎回本基金份额时适用的费率与本基金公告的费率一致。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日获得的利息收入为人民币３４，９６７．３３元（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日：人民币４７，０５７．１４元）， ２０１３年６月３０日结算备付金余额为人民币４，０３３，２５２．３１元（２０１２年６月３０日：人民币５，６１４，６１２．３１元）。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期末未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金报告期末未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于万家基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有股指期货。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注： １、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为０；

２、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

３、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：

无。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

万家基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金简称	万家和谐增长混合
基金主代码	５１９１８１
前端交易代码	５１９１８１
后端交易代码	５１９１８２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１１月３０日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，１１９，１７６，２３７．２０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产比例，谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准	沪深３００指数×６５％＋中证全债指数×３０％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险收益水平基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	兰剑	张志永
	联系电话	０２１－３８６１９８１０	０２１－６２６７７７７７＊２１２００４
	电子邮箱	ｌａｎｊ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５５３８转６、４００８８８０８００	９５５６１
传真		０２１－３８６１９８８８	０２１－６２１５９２１７

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	１０９，３８２，０４９．７８
本期利润	１２７，２５２，４８７．１８
加权平均基金份额本期利润	０．０４１７
本期基金份额净值增长率	９．４３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．３２０１
期末基金资产净值	１，６４７，４００，７７３．３８
期末基金份额净值	０．５２８２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．５８％	１．４４％	－１０．４４％	１．２３％	２．８６％	０．２１％
过去三个月	－１．５７％	１．１８％	－７．４３％	０．９５％	５．８６％	０．２３％
过去六个月	９．４３％	１．１６％	－７．５５％	０．９８％	１６．９８％	０．１８％
过去一年	７．２５％	１．１６％	－５．７２％	０．８９％	１２．９７％	０．２７％
过去三年	－１０．６１％	１．２８％	－４．９６％	０．８９％	－５．６５％	０．３９％
自基金合同生效起至今	９．２０％	１．６６％	３８．１３％	１．３０％	－２８．９３％	０．３６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘芳洁	本基金基金经理、投资总监、总经理助理	２０１３年６月１日	－	８年	硕士研究生，２００４年６月进入易方达基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理。２０１２年１１月加入万家基金，现任本公司投资总监、总经理助理。
华光磊	本基金基金经理、研究总监	２０１３年１月４日	－	８年	学士学位，２００４年８月进入光大证券研究所工作，于２００８年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名（团队）；２００８年１２月加入光大证券资产管理总部，２００９年９月加入天弘基金，分别担任研究员、基金经理助理等职务；２０１１年５月加入万家基金，先后担任研究总监助理、研究总监等职务。
宁冬莉	本基金基金经理	２０１１年６月３日	－	６年	博士学位，曾任东方证券管理有限公司宏观与股票策略高级分析师。２００８年４月加入万家基金管理有限公司，曾担任行业研究员、基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１０６，０１７，５９６．２９	２５２，３２７，９０５．１６
结算备付金	４，０３３，２５２．３１	２，９６９，４３７．７７
存出保证金	１，６３５，９３３．９９	２，７５０，０００．００
交易性金融资产	１，２５２，４６２，８４０．６４	１，１６７，２２５，５１０．２３
其中：股票投资	１，２５２，４６２，８４０．６４	１，０８７，６２５，５１０．２３
基金投资	－	－
债券投资	－	７９，６００，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	２８８，１３６，６４６．４７	－
应收利息	８９，２７４．１７	１，０４６，４９７．７１
应收股利	－	－
应收申购款	１５，７５７．３２	１９，６４３．１２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，６５２，３９１，３０１．１９	１，４２６，３３８，９９３．９９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	４２，０８１，０１２．９８
应付赎回款	５２０，０５４．０１	３２０，３７３．２２
应付管理人报酬	２，１０１，７８６．３６	１，６９５，９３７．６５
应付托管费	３５０，２９７．７４	２８２，６５６．２６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，８１９，４４１．４８	２，０３７，７２７．９９
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９８，９４８．２２	３，４００，０４４．１９
负债合计	４，９９０，５２７．８１	４９，８１７，７５２．２９
所有者权益：
实收基金	１，７８４，４５６，４３０．１３	１，６３１，６１５，５６６．９６
未分配利润	－１３７，０５５，６５６．７５	－２５５，０９４，３２５．２６
所有者权益合计	１，６４７，４００，７７３．３８	１，３７６，５２１，２４１．７０
负债和所有者权益总计	１，６５２，３９１，３０１．１９	１，４２６，３３８，９９３．９９

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１４８，９１２，６２４．１２	４８，２１６，８４５．５３
１．利息收入	３，４６５，３５０．９８	２，０３５，０８９．７２
其中：存款利息收入	１，９４７，５５１．６０	１，４３１，５７４．１７
债券利息收入	７７２，８２１．９２	３４５，６８３．３６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	７４４，９７７．４６	２５７，８３２．１９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１２７，４４８，４３５．４７	－８６，２０２，０５０．１５
其中：股票投资收益	１１７，９３１，９４０．６８	－９９，３６２，５３２．６８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４０，０００．００	１，４６６，７７５．９０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９，４７６，４９４．７９	１１，６９３，７０６．６３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１７，８７０，４３７．４０	１３２，２１４，１８７．９７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１２８，４００．２７	１６９，６１７．９９
减：二、费用	２１，６６０，１３６．９４	２４，４８１，４６４．２７
１．管理人报酬	１２，０４３，２２３．２４	１２，０９７，９３５．２５
２．托管费	２，００７，２０３．８６	２，０１６，３２２．６０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	７，４０１，０７４．５９	１０，１７９，８５９．６３
５．利息支出	－	１，６９７．１２
其中：卖出回购金融资产支出	－	１，６９７．１２
６．其他费用	２０８，６３５．２５	１８５，６４９．６７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２７，２５２，４８７．１８	２３，７３５，３８１．２６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１２７，２５２，４８７．１８	２３，７３５，３８１．２６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，６３１，６１５，５６６．９６	－２５５，０９４，３２５．２６	１，３７６，５２１，２４１．７０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２７，２５２，４８７．１８	１２７，２５２，４８７．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１５２，８４０，８６３．１７	－９，２１３，８１８．６７	１４３，６２７，０４４．５０
其中：１．基金申购款	３２５，４１１，２２０．０３	－２１，５３７，１５９．６０	３０３，８７４，０６０．４３
２．基金赎回款	－１７２，５７０，３５６．８６	１２，３２３，３４０．９３	－１６０，２４７，０１５．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，７８４，４５６，４３０．１３	－１３７，０５５，６５６．７５	１，６４７，４００，７７３．３８
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９９１，１３４，４４５．７０	－３０３，８２５，５０７．８９	１，６８７，３０８，９３７．８１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２３，７３５，３８１．２６	２３，７３５，３８１．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－９６，３４８，４１８．６３	１６，４４６，５５５．７９	－７９，９０１，８６２．８４
其中：１．基金申购款	１８１，７１２，８１４．９５	－２９，５０３，９０１．９５	１５２，２０８，９１３．００
２．基金赎回款	－２７８，０６１，２３３．５８	４５，９５０，４５７．７４	－２３２，１１０，７７５．８４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，８９４，７８６，０２７．０７	－２６３，６４３，５７０．８４	１，６３１，１４２，４５６．２３

关联方名称	与本基金的关系
万家基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”）	基金管理人主要股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
齐鲁证券有限公司	６１９，３３０，５２１．６４	１２．６８％	１，６４３，１４９，９４１．４６	２４．３３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券	５５９，８７４．０７	１２．６８％	１９２，４１７．６８	１０．５９％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券	１，３６８，２３１．４９	２４．２９％	７７３，５５１．１２	３１．２７％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１２，０４３，２２３．２４	１２，０９７，９３５．２５
其中：支付销售机构的客户维护费	２，４６４，６１２．０５	２，３７５，２５３．３２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，００７，２０３．８６	２，０１６，３２２．６０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
基金合同生效日（ ２００６年１１月３０日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	５２，１７３，３４６．４３	５２，１７３，３４６．４３
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	５２，１７３，３４６．４３	５２，１７３，３４６．４３
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１．６７％	１．５８％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	１０６，０１７，５９６．２９	１，８９７，３９２．０８	２１，０８０，３２６．２８	１，３８１，２６６．３０

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
３０００２７	华谊兄弟	２０１３年６月５日	重大事项停牌	２８．５５	２０１３年７月２４日	３１．４１	７０，０００	２，１４９，４２１．１１	１，９９８，５００．００	－
６０１８８６	江河创建	２０１３年６月２０日	重大事项停牌	１２．２０	２０１３年７月１６日	１３．７８	７，５４０，４５９	６９，１５２，１６０．３８	９１，９９３，５９９．８０	－
６００４３６	片仔癀	２０１３年６月２１日	配股停牌	１３２．４８	２０１３年７月１日	１１８．７３	３３０，０００	３５，２７２，８３２．０５	４３，７１８，４００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２５２，４６２，８４０．６４	７５．８０
	其中：股票	１，２５２，４６２，８４０．６４	７５．８０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１０，０５０，８４８．６０	６．６６
６	其他各项资产	２８９，８７７，６１１．９５	１７．５４
７	合计	１，６５２，３９１，３０１．１９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	８２７，５４７，３３７．９９	５０．２３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１１３，８９４，７３１．０８	６．９１
Ｆ	批发和零售业	４４，５５７，００８．００	２．７０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５０，８７２，３２２．１６	３．０９
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	１３９，５３７，７６７．１８	８．４７
Ｌ	租赁和商务服务业	３１，６７２，３１５．８０	１．９２
Ｍ	科学研究和技术服务业	２６，５８０，５１８．４３	１．６１
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１４５，２１５．００	０．０１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２，１０３，６２５．００	０．１３
Ｓ	综合	１５，５５２，０００．００	０．９４
	合计	１，２５２，４６２，８４０．６４	７６．０３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１８８６	江河创建	７，５４０，４５９	９１，９９３，５９９．８０	５．５８
２	６００８８７	伊利股份	２，８０６，２１７	８７，７７８，４６７．７６	５．３３
３	３００００６	莱美药业	２，７７６，８００	６１，１７２，９０４．００	３．７１
４	０００００２	万 科Ａ	５，９９９，９３１	５９，０９９，３２０．３５	３．５９
５	６００５２１	华海药业	３，２２１，６９１	４９，１３０，７８７．７５	２．９８
６	６００４３６	片仔癀	３３０，０００	４３，７１８，４００．００	２．６５
７	６００６００	青岛啤酒	１，１０５，３０４	４１，９７９，４４５．９２	２．５５
８	０００８４８	承德露露	１，７４５，０００	３９，６２８，９５０．００	２．４１
９	０００８９５	双汇发展	９８４，０２４	３７，８２５，８８２．５６	２．３０
１０	０００６５１	格力电器	１，５００，０００	３７，５９０，０００．００	２．２８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１１０，４００，４５５．０８	８．０２
２	０００００１	平安银行	７５，０１６，５３０．８１	５．４５
３	６０００００	浦发银行	６９，０５０，２８２．２８	５．０２
４	６０１２３３	桐昆股份	６７，８７０，４７６．８８	４．９３
５	６０００４８	保利地产	６４，８７５，４３５．８７	４．７１
６	６０１３１８	中国平安	６１，２００，６８９．５０	４．４５
７	６００５２１	华海药业	５８，８０５，８３７．９７	４．２７
８	６００３８３	金地集团	５８，６４９，０４０．８８	４．２６
９	０００００２	万 科Ａ	５３，５３９，８８６．９５	３．８９
１０	００２１４６	荣盛发展	５２，５０７，１０３．７１	３．８１
１１	００２０２２	科华生物	４６，１７６，３８０．７５	３．３５
１２	６００６９４	大商股份	４１，９７３，５３０．７７	３．０５
１３	００００６３	中兴通讯	３８，９５９，０６４．６３	２．８３
１４	６００８８７	伊利股份	３７，８０４，４４０．４９	２．７５
１５	００２００８	大族激光	３６，９８０，１４５．３９	２．６９
１６	０００８９５	双汇发展	３６，９７５，６２４．８７	２．６９
１７	０００６５１	格力电器	３６，８７１，７０３．５４	２．６８
１８	６０００３６	招商银行	３４，２９２，９１７．０２	２．４９
１９	６０１８８６	江河创建	３３，８２６，９３７．６４	２．４６
２０	６００５１９	贵州茅台	３２，０７６，００６．９２	２．３３
２１	６０００６６	宇通客车	３１，２０５，７５１．８０	２．２７
２２	６００３１５	上海家化	３０，６８５，４５２．０２	２．２３
２３	００２４００	省广股份	３０，４１４，２８０．１８	２．２１
２４	３００２８４	苏交科	２９，４７０，０８８．１２	２．１４
２５	００２２３６	大华股份	２９，１８１，４１９．６９	２．１２
２６	０００５３８	云南白药	２８，４１７，４９１．２９	２．０６
２７	０００５８１	威孚高科	２８，２２６，１３３．００	２．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１２０，３０４，４４４．５０	８．７４
２	６０００１６	民生银行	１１８，９９９，９７２．７９	８．６４
３	６０００４８	保利地产	８８，９２９，４０６．７１	６．４６
４	０００００１	平安银行	８１，６０５，９８２．６３	５．９３
５	６０００００	浦发银行	７１，６６６，８５６．５６	５．２１
６	００２１５７	正邦科技	６３，９９０，４９５．７２	４．６５
７	６０１２３３	桐昆股份	５８，９９８，１６９．９６	４．２９
８	６００５９６	新安股份	４２，６０４，５５７．５７	３．１０
９	００００６３	中兴通讯	４１，５６０，３９１．０６	３．０２
１０	００２１４６	荣盛发展	４１，１７８，７１７．０３	２．９９
１１	６００６９４	大商股份	４０，０８１，３２０．９０	２．９１
１２	０００００２	万 科Ａ	３９，５５９，８１７．２８	２．８７
１３	３００２４１	瑞丰光电	３７，８５３，０１１．１２	２．７５
１４	６００２８０	南京中商	３６，９８４，６６４．６３	２．６９
１５	０００５６８	泸州老窖	３５，９４１，５６８．１１	２．６１
１６	００２４５６	欧菲光	３５，７０４，３８５．２８	２．５９
１７	３０００５８	蓝色光标	３５，５３３，４３７．４０	２．５８
１８	０００１００	ＴＣＬ 集团	３５，３４３，０２７．０７	２．５７
１９	６０００３６	招商银行	３５，２１３，３６０．９０	２．５６
２０	６０１３２８	交通银行	３４，１６１，５４１．７０	２．４８
２１	００２４１２	汉森制药	３３，６５５，４６３．３８	２．４４
２２	３００２８５	国瓷材料	３３，２６１，７３１．８５	２．４２
２３	００２００８	大族激光	３３，２４８，４０６．１５	２．４２
２４	０００９６３	华东医药	３１，５４６，９１１．２５	２．２９
２５	００００２４	招商地产	３０，５６８，６６０．７５	２．２２
２６	６００８３７	海通证券	２８，４７０，３４１．３０	２．０７
２７	６０００６２	华润双鹤	２７，８１４，１３８．６４	２．０２

买入股票成本（成交）总额	２，４５７，９０７，０６９．１３
卖出股票收入（成交）总额	２，４２８，５１２，１１６．８０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，６３５，９３３．９９
２	应收证券清算款	２８８，１３６，６４６．４７
３	应收股利	－
４	应收利息	８９，２７４．１７
５	应收申购款	１５，７５７．３２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２８９，８７７，６１１．９５

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６０１８８６	江河创建	９１，９９３，５９９．８０	５．５８	重大事项停牌
２	６００４３６	片仔癀	４３，７１８，４００．００	２．６５	配股停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１３１，９４８	２３，６３９．４４	７２５，６４９，２１０．４９	２３．２６％	２，３９３，５２７，０２６．７１	７６．７４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	５，０９２．００	０．００％

基金合同生效日（ ２００６年１１月３０日 ）基金份额总额	４９１，７４８，０９０．０３
本报告期期初基金份额总额	２，８５１，９８７，７５０．１３
本报告期基金总申购份额	５６８，８３０，７９０．１７
减：本报告期基金总赎回份额	３０１，６４２，３０３．１０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，１１９，１７６，２３７．２０

报告期内未召开基金份额持有人大会。

３、２０１３年６月１日本公司发布公告，增聘刘芳洁为本基金基金经理。 ４、２０１３年１月４日本公司发布公告，增聘华光磊为本基金基金经理。吕宜振不再担任本基金基金经理。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期期内基金投资策略未发生改变。

报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
招商证券	２	７２６，７３０，５５８．７５	１４．８８％	６６１，６１４．８７	１４．９９％	－
国金证券	１	６２５，４２１，８８３．９０	１２．８１％	５５６，７１８．１４	１２．６１％	－
齐鲁证券	２	６１９，３３０，５２１．６４	１２．６８％	５５９，８７４．０７	１２．６８％	－
海通证券	１	６０１，９９６，８１４．２３	１２．３３％	５４８，０５８．４０	１２．４１％	－
国泰君安	１	５７６，０６３，３９９．２１	１１．８０％	５１５，９７２．９１	１１．６９％	－
国信证券	１	４１０，０１０，３４８．３３	８．４０％	３７３，２７１．６７	８．４６％	－
兴业证券	１	３８５，２４１，９０８．８１	７．８９％	３４８，９１７．４３	７．９０％	－
民生证券	１	２０９，９３２，０８１．３２	４．３０％	１９１，１２３．２１	４．３３％	－
光大证券	１	１５１，７８３，１２６．９１	３．１１％	１３８，１８３．１２	３．１３％	－
安信证券	１	１４２，９４６，６１８．８６	２．９３％	１３０，１３８．６８	２．９５％	－
浙商证券	１	１２８，２９６，２８７．３５	２．６３％	１１６，８００．１０	２．６５％	－
国海证券	１	１１１，５０１，７１７．７０	２．２８％	９８，６６８．０９	２．２４％	－
东北证券	２	１０４，２９４，７３０．４９	２．１４％	９３，５８６．３６	２．１２％	－
华融证券	１	４５，１７１，３７９．２８	０．９３％	４１，１２３．６８	０．９３％	－
中投证券	１	４４，４５２，６５５．５６	０．９１％	４０，４６９．７７	０．９２％	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
山西证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
东方证券	２	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
中金	１	－	－	－	－	－
东吴证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
英大证券	１	－	－	－	－	－
联合证券	１	－	－	－	－	－
中邮证券	２	－	－	－	－	－
东海证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
华创证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
招商证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	６４０，０００，０００．００	１００．００％	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
华融证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
山西证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
中金	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
英大证券	－	－	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－	－	－
中邮证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－