2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆卫杰	吴祖陵、赵秀梅
联系地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
电话	025-52826007	025-52826080、52826031
传真	025-52826039	025-52826039
电子信箱	zt@aerosun.cn	zt@aerosun.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,290,705,913.23	4,054,168,214.18	5.83
归属于上市公司股东的净资产	1,174,392,317.82	1,154,268,980.24	1.74

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-175,781,040.80	-104,389,721.28	/
营业收入	1,782,818,985.56	1,512,093,695.39	17.90
归属于上市公司股东的净利润	31,801,845.58	37,842,240.24	-15.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,050,975.49	35,959,706.95	-27.56
加权平均净资产收益率（%）	2.72	3.26	-0.54
基本每股收益（元／股）	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.10	-20.00

2.2前10名股东持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	45,717户
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	23.98	93,360,000	0	0	无
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	23.03	89,633,772	0	0	无
张莉霞	境内自然人	0.41	1,607,310	5,200	0	未知
张飞	境内自然人	0.30	1,181,190	1,181,190	0	未知
周霖	境内自然人	0.22	860,000	448,500	0	未知
娄秀娥	境内自然人	0.22	839,710	839,710	0	未知
郎富才	境内自然人	0.21	834,378	834,378	0	未知
李方赫	境内自然人	0.20	769,800	534,700	0	未知
李棠华	境内自然人	0.19	722,295	20,000	0	未知
曾志成	境内自然人	0.18	714,381	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，公司面临的国内经济形势和市场环境十分严峻，对公司的生产经营带来较大的压力。面对严峻的考验，公司积极研究经营对策，深度挖潜降低成本，报告期内共实现营业收入178,281.90万元，比上年同期增长17.90%；实现利润总额3,367.77万元，比上年同期降低7.95%；实现净利润3,180.18万元，比上年同期降低15.96%。公司每股收益为0.08元；每股净资产为3.02元，加权平均净资产收益率为2.72%。

报告期内公司有序推进技术创新步伐，不断强化自主创新能力，截止6月底共完成14项新品开发项目，占全年新品开发计划总数的25%，按计划进度进行的37项，占项目总数的66.07%，上半年累计完成新产品产值49,596.88万元，新产品产值率为45.89%；积极推进专利申报和知识产权保护，上半年申报专利19项，取得专利证书44项。多种营销模式并举，加大市场开发力度，顺利完成了多个大型项目的合同签订，报告期共完成订货259,765万元，其中千万元级以上大项目的数量18项，百万元级以上项目数量达到96项。基础管理方面，大力开展降本增效活动，努力降低经营成本费用，就精简人员机构、整合销售资源、降低设计成本、治理亏损等11个方面提出了具体工作方案和控制目标；针对公司应收账款、存货余额较大的情况，开展了应收账款催收、存货压库的专项整顿工作，提高流动资产周转效率；为动态掌握需求信息，提升市场把控能力，强化了竞争情报管理职能，注重国家宏观产业政策信息、行业市场需求信息、竞争对手信息的整理和分析，为公司的经营发展提供参考依据。

下半年，公司将进一步提升管理能力，改善经营模式，重点做好以下工作：①根据公司内外部环境的变化，大力实施转型升级战略，紧紧围绕国家的重点行业和关键领域不断优化产业结构，推进产业布局向产业链高端和战略性新兴产业发展。②做好内部资源的统筹整合工作，按照“有所为有所不为”、突出重点产品和重点领域的基本原则，加快现有劣势产品和单位的资产重组与盘活，加快低效、无效资产的清理与整顿，在产业的有进有退中提升整体竞争力，提升公司经济运行质量。③进一步促进公司“一体两翼”的协调发展，一体即生产经营为主体，两翼即产品创新和市场开发为两翼，做到产品引领市场，市场促进产品创新，实现“两翼”良性互动，促进公司协调发展。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
营业收入	1,782,818,985.56	1,512,093,695.39	17.90	销售规模扩大所致
营业成本	1,493,755,743.36	1,274,626,596.24	17.19	销售规模扩大所致
销售费用	105,666,463.25	91,303,271.49	15.73	销售收入增加导致销售费用增加
管理费用	129,556,516.16	110,094,906.31	17.68	人工成本及研发费用增加所致
财务费用	33,352,580.61	28,106,862.85	18.66	借款规模增加及贷款利率上升所致
经营活动产生的现金流量净额	-175,781,040.80	-104,389,721.28	/	前期生产投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,119,783.67	-51,686,857.73	/	技改及基础建设同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,195,756.26	35,660,607.40	-18.13	报告期净增加贷款额同比减少所致
研发支出	12,237,152.24	7,404,894.07	65.26	研发投入加大所致

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种:人民币

营业外收入	8,064,296.94	2,409,493.23	234.69%	报告期确认营业外收入政府补助716万元
投资收益	16,083,702.41	19,028,418.38	-15.48%	报告期参股企业航天汽车效益下滑
资产减值损失	5,251,956.63	-9,507,991.39	/	期末应收账款增加，按账龄计提坏账准备增加

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司不存在前期融资及重大资产重组事项延续至报告期内的情况。

(3)经营计划进展说明

公司本年度营业收入计划为45亿元，报告期内公司实现营业收入17.8亿元，完成全年计划的40%。由于受公司的行业特点和产品生产周期特点，上半年公司营业收入年度计划完成率未实现过半，下半年公司将科学组织生产经营，合理控制成本费用，全力跟进重点项目进展，做好资源整合工作，通过内部协作等方式，充分利用现有资源，解决部分产品产能上的瓶颈，使公司整体资源利用更为合理高效，力争完成年初制定的主要经营目标。

（二）行业、产品或经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	1,236,024,209.52	967,646,313.32	21.71	-5.66	-10.88	4.59
商业	524,538,956.08	506,110,416.67	3.51	194.66	198.49	-1.24
合计	1,760,563,165.60	1,473,756,729.99	16.29	18.30	17.40	0.64

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
改装汽车	526,207,508.31	430,138,599.29	18.26	12.92	6.61	4.84
柔性管件	374,785,683.12	260,054,474.45	30.61	1.75	-2.49	3.02
压力容器	197,876,620.35	162,390,321.51	17.93	-44.72	-48.79	6.52
艺术制像	123,470,514.72	105,975,009.11	14.17	46.19	45.68	0.30
工程机械	13,683,883.02	9,087,908.96	33.59	-59.08	-64.68	10.54
贸易	524,538,956.08	506,110,416.67	3.51	194.66	198.49	-1.24
合计	1,760,563,165.60	1,473,756,729.99	16.29	18.30	17.40	0.64

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	50,142.36	15.17
华东地区	33,254.26	12.64
华中地区	22,156.54	13.26
境内其他地区	63,347.84	25.75
境外	7,155.32	22.94
合计	176,056.32	18.30

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

（四）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

（1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别表明的外，单位均为人民币万元）：

子公司名称（全称）	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润
南京晨光森田环保科技有限公司	环卫系列专用车开发生产销售	1175万美元	24,337.30	169.38
南京晨光水山电液特装有限公司	高空作业车系列及平台生产等	500万美元	5,551.93	-967.83
南京晨光三井三池机械有限公司	煤矿用掘进机及大断面岩石；掘进机的研发生产销售	人民币5000万元	11,261.04	-373.21
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造	600万美元	14,543.36	175.62
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司	汽车、配件的销售与售后服务	人民币2300万元	7,075.55	-178.87
江苏晨鑫波纹管有限公司	低端补偿器的研制与生产销售	人民币2700万元	8,159.63	347.38
南京华业联合投资有限责任公司	实业投资；财务顾问、信息咨询服务；金属材料、建筑材料销售等	人民币4000万元	13,706.97	43.43
南京晨光东螺波纹管有限公司	波纹管及配套件等开发生产销售	631.24万美元	33,034.97	262.97
北京晨光天云特种车辆有限责任公司	厢式车等改装车的开发生产销售	人民币4250万元	6,469.27	-712.43
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售	人民币6900万元	9,821.53	-347.10
南京晨光汉森柔性管有限公司	非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品	人民币2000万元	5,406.35	152.16
天津市晨光开元汽车销售有限公司	陕重汽车销售及售后服务	人民币2000万元	3,408.84	-181.05
航天晨光（香港）股份有限公司	贸易；工程	3万美元	1,283.45	-6.75
南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司	RTP管，耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售	人民币4000万元	8,385.37	88.45
航天晨光（镇江）专用汽车有限公司	交通运输设备、普通机械及压力容器研发	人民币3000万元	3,000.00	/

（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币元）

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重（%）
中国航天汽车有限责任公司	汽车零部件生产及销售	63,472,745.85	14,433,702.41	55.14

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2013年4月26日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，即：以2012年12月31日的总股本38,928.36万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），现金红利为1,167.85万元。本次利润分配已于2013年6月19日执行完毕，具体情况请见2013年6月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光2012年度利润分配实施公告》。

3.3其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

41与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期新纳入合并范围的子公司为航天晨光（镇江）专用汽车有限公司。该公司由本公司与镇江国投创业投资有限公司于2013年6月共同出资组建，注册资本3000万元人民币，其中本公司出资2250万元，占注册资本75%，于2013年6月份投资到位，镇江国投创业投资有限公司出资750万元，占注册资本25%。