2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 吉恩镍业 | 股票代码 | 600432 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王行龙 | 郭凯 |
| 电话 | 0432-65610887 | 0432-65610887 |
| 传真 | 0432-65614429 | 0432-65614429 |
| 电子信箱 | zhq@jlnickel.com.cn | gk@jlnickel.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 20,586,084,068.77 | 17,056,760,659.15 | 20.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,094,338,051.55 | 3,229,939,842.03 | -4.20 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371,785,490.43 | -217,573,133.62 | 不适用 |
| 营业收入 | 747,774,442.33 | 760,471,884.86 | -1.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -67,059,560.16 | -318,596,581.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -70,256,667.43 | -317,321,541.95 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.12 | -9.28 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.08 | -0.39 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.08 | -0.39 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 93,834 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 54.23 | 439,838,766 | 0 | 质押282,850,000 | ||
| 鞍山钢铁集团公司 | 国有法人 | 2.67 | 21,690,200 | 0 | 未知 | ||
| 盟科投资控股有限公司 | 其他 | 2.60 | 21,102,690 | 0 | 未知 | ||
| 广东华创化工有限公司 | 其他 | 0.42 | 3,424,900 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.42 | 3,388,670 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30 | 2,461,744 | 0 | 质押2,400 | ||
| 营口青花耐火材料股份有限公司 | 其他 | 0.22 | 1,761,473 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 1,753,750 | 0 | 未知 | ||
| 葛根塔娜 | 其他 | 0.18 | 1,459,358 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 1,404,560 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，在全球经济下行的背景下，发达国家经济持续低迷，新兴经济体发展速度减慢，有色金属国内外市场需求明显下滑，中国经济处于转型升级期，经济增速再度放缓。面临国内外双重压力，为增强公司持续经营能力，提高盈利水平，公司全力做好以下几方面工作：一是加大产供销衔接力度，提升企业发展质量和效益。精心组织、合理安排生产，保持生产经营良性运行, 实现既定目标。以合理发挥冶炼产能为重点，千方百计保证下游链条均衡生产。根据市场变化和需求，适时调整产品结构，优化整体布局。坚持"市场为先"，不断强化市场开拓力度，稳定和巩固既有市场、优质客户，跟踪国内外市场格局变化，结合企业实际捕捉商机，大力开拓新的市场空间，抢占更多的市场份额。加强对大宗商品价格以及原材料、产品价格走势的分析，采取更加灵活的价格策略，及时捕捉盈利商机。二是加大项目建设力度，增强企业发展后劲。面对严峻复杂的经济形势，科学谋划，不断培植新的经济增长点。加拿大努那维克项目要力争早日投产。充分盘活现有土地、厂房和设备等资源，推进电池材料及动力电池研发生产基地项目。三是加大自主创新力度，不断完善技术创新体系，提高创新水平，力争在一些关键领域实现重大突破。不断总结贵金属生产实践经验，做好规模化生产准备。四是加强企业内部控制，发挥企业管控效能。继续推进全面预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督。加强成本管理，提升控制成本的能力，努力保持企业的成本竞争优势。
报告期，公司实现营业收入747,774,442.33元，与上年同比减少1.67%，利润总额-109,629,355.68元，与上年同比减亏75.86%，归属于母公司的净利润-67,059,560.16元，与上年同比减亏78.95%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 747,774,442.33 | 760,471,884.86 | -1.67 |
| 营业成本 | 612,011,483.34 | 848,410,458.67 | -27.86 |
| 销售费用 | 16,362,781.55 | 16,706,054.58 | -2.05 |
| 管理费用 | 102,825,038.28 | 119,597,012.02 | -14.02 |
| 财务费用 | 117,658,925.43 | 188,774,302.98 | -37.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371,785,490.43 | -217,573,133.62 | -70.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,065,272.32 | -1,844,789,642.84 | 92.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,196,566,633.50 | 1,938,300,906.23 | 13.32 |
营业收入变动原因说明：报告期产品价格下降所致。
营业成本变动原因说明：报告期原料成本下降所致。
销售费用变动原因说明：报告期运输费、广告宣传费减少所致。
管理费用变动原因说明：报告期办公费、法律费用、无形资产摊销减少所致。
财务费用变动原因说明：报告期利息支出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售收入减少、各项税费支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期项目建设投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期借款增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年5月13日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请未获得审核通过。
(3) 经营计划进展说明
报告期，面临国内外双重压力，为增强公司持续经营能力，提高盈利水平，公司精心组织、合理安排生产，保持生产经营良性运行, 实现既定目标。以合理发挥冶炼产能为重点，千方百计保证下游链条均衡生产。根据市场变化和需求，适时调整产品结构，优化整体布局。坚持“市场为先”，不断强化市场开拓力度，稳定和巩固既有市场、优质客户，跟踪国内外市场格局变化。2013上半年，公司实现营业收入747,774,442.33元，与上年同比减少1.67%，利润总额-109,629,355.68元，与上年同比减亏75.86%，归属于母公司的净利润-67,059,560.16元，与上年同比减亏78.95%。皇家矿业Nunavik项目已基本建成，正在进行试生产。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 冶金行业 | 662,601,907.89 | 533,603,585.72 | 19.47 | -11.00 | -35.53 | 增加30.64个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 硫酸镍 | 349,540,903.69 | 224,761,167.25 | 35.70 | -21.69 | -50.45 | 增加37.33个百分点 |
| 电解镍 | 85,470,580.70 | 69,829,445.97 | 18.30 | 130.61 | 80.02 | 增加22.96个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 642,247,140.41 | -6.78 |
| 国外 | 28,186,037.53 | -55.51 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截止2013年6月30日，公司对外长期股权投资总额为4.30亿元，2012年减少长期股权投资5.31亿元，变动幅度为55.25%。减少的长期股权投资主要是公司出售所持吉林省宇光能源有限责任公司39.51%的股权所致。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| GZZ | Golden Valley Mines Ltd. | 3,744,120.00 | 2.32 | 2.33 | 647,911.00 | -805,321.00 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
| NI | Victory | 25,482,213.58 | 12.29 | 9.05 | 11,803,000.58 | 5,472,368.16 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
| MLM | Metallica | 50,333,410.96 | 19.10 | 25.10 | 20,593,149.55 | -31,607,250.32 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
| POS | Poseidon | 1,005,565.65 | 0.24 | 0.06 | 177,288.51 | -88,281.36 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ORM | Orion | 7,106,757.80 | 15.27 | 15.30 | 4,022,800.50 | -5,193,382.50 | 可供出售金融资产 | 认购 | |
| CBX | 1.30 | 1.28 | 782,459.01 | -561,993.45 | 可供出售金融资产 | 送股 | |||
| PMQ | -1,624,531.50 | 9.35 | 9.35 | 2,653,399.62 | -3,020,860.09 | 可供出售金融资产 | 购买与送股 | ||
| "Canadian Royalties Inc.持有的BCU、IMT等8家股权和TD*DIN、TD*DIV等4家基金" | 3,097,367.25 | 3,822.67 | -277.97 | 可供出售金融资产 | 并购 | ||||
| 合计 | 89,144,903.74 | / | / | 38,030,431.82 | 2,653,399.62 | -35,804,998.53 | / | / | |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
| 重庆吉恩冶炼有限公司 | 加工、购销 | 电解镍、电解钴、铜粉 | 23,585,300 | 123,108,429.38 | -36,488,915.58 | -14,934,507.75 |
| 通化吉恩镍业有限公司 | 加工、购销 | 铜镍采选及其制品加工 | 90,000,000 | 667,140,439.44 | 242,250,008.47 | -9,678,631.25 |
| 吉恩国际投资有限公司 | 矿业投资 | 矿产资源的投资及开发、生产 | 1加拿大元 | 9,710,767,933.10 | 395,505,041.29 | -38,959,841.08 |
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 加拿大吉恩国际采矿工程 | 9.69亿加元 | 正在试生产 | 798,825,165.51 | 8,100,690,241.15 | - |
| 印尼红土矿冶炼 | 6,446,860,256.00 | 前期准备 | 5,274,937.63 | 12,814,132.16 | - |
董事长：吴术
吉林吉恩镍业股份有限公司
2013年8月30日