2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	昆明机床	股票代码	600806
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床	股票代码	0300
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
电话	86-871-66166612	86-871-66166623
传真	86-871-66166288	86-871-66166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,693,593,581.87	2,548,752,225.10	5.68
归属于上市公司股东的净资产	1,274,686,776.52	1,318,296,555.83	-3.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,319,227.20	-3,244,626.50	1,142.65
营业收入	353,217,038.61	631,677,302.95	-44.08
归属于上市公司股东的净利润	-43,609,779.31	3,592,495.24	-1,313.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,814,921.90	-8,219,751.60	433.04
加权平均净资产收益率（%）	-3.36	0.26	减少3.62个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.0821	0.0068	-1,307.58
稀释每股收益（元／股）	-0.0821	0.0068	-1,307.58

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					50707（其中：A股 50580户H股127户）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知		25.19	133,787,367		无	未知
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人		25.09	133,222,774		无	无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人		11.07	58,772,913		无	无
CHAN KWOK TAI EDDIE	未知		0.53	2,800,000		无	未知
CAI QINGSHAN	未知		0.20	1,083,806		无	未知
昆明精华公司	未知		0.14	750,000		无	未知
LIN JIANMING	未知		0.13	702,306		无	未知
黄江	未知		0.13	696,994		无	未知
曾毅	其他		0.11	610,000		无	未知
臧德兰	未知		0.10	530,000		无	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		除上述披露之主要股东外，于2013年6月30日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。 前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即HKSCC Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）有限公司)，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况

备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本5%的H股股东情况：无。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）于二零一三年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）、上半年工作回顾

2013年上半年，国内机床工具行业经营形势延续2012年整体趋势，国产低端产品需求明显减少，中端产品单价持续下降，高端数控产品进口仍呈上升趋势，产品结构与市场需求矛盾更加突出，同质化竞争更加激烈。

尽管公司2012年度至2013年中期业绩出现了大幅下滑，但从细分行业和公司自身状况来讲，昆明机床是具有比较优势的。其他一些行业企业都因为体量过大，产能过剩明显，企业自身存货积压，再由于前期扩张较快，应收账款过大，因而存在的坏账风险也较大。机床行业虽然属于机械装备行业，市场整体情况也不理想，但由于机床行业下游涉及范围广，与制造有关的行业联系紧密。如此广泛的下游市场决定了机床市场并不会受某一个或几个行业的影响而出现重大危机。最近国务院提出推进新型城镇化建设，对铁路等轨道交通的十二五规划，以及通信电子、网络媒体消费等的行业发展规划，都孕育着新的增长机会，其中必然会带动机床工具行业的发展与升级。

根据市场形势及公司战略发展的要求，公司董事会调整了年度经营目标，公司经营管理团队以创新求发展，在营销、生产、研发等领域创新经营管理模式，围绕"抢合同，保订单，抓回款"开展各方面工作。

1、营销工作：

为巩固和加大市场开拓力度，公司加强了营销队伍建设及营销区域平台的搭建工作，将销售、服务、培训、渠道管理功能重点集成在山东、河南、浙江、南方公司四大营销平台中，实现市场管理工作的前移，同时也充分利用区位优势，不断扩大海外市场，预计至2013年底将建立30家专营店，50家一级代理商；建立VIP客户回馈机制，建立相应服务流程和标准，指定专门客户经理为客户提供真正的专属服务；技术解决方案、技术人员面向一线，增强区域团队力量，实现销售全程强大的技术服务与支持；通过营销渠道强化国产机床一流品牌，提高各系列产品更高的市场占有率。

2、生产工作：

在ERP系统的基础上，通过全面预算管理，对公司生产进行精益化管理，通过ERP系统实现产品台套生产计划分解，系统下达产品投装计划、零件配套计划、坯件备料计划和外购件采购申请等工作，通过ERP系统成本核算模块逐级递归核算坯件、零件、产品成本，从而实现物流、信息流和资金流的集成管控，强化精益生产，提高零件配套的及时性、合格率。通过推行精益生产，降低外购件库存规模，减少公司资金占用。

3、研发工作：

XK28系列产品实现突破，龙门镗铣床跨入国内外先进行列；THM46100精密卧加、THB110、KHC63-5A将尽快导入市场。研发人员经过分析竞争对手产品特点。研发人员经过分析竞争对手产品特点，结合用户需求，总结几大系列产品的独特卖点，成立用户工艺研究团队，在市场竞争的压力下提出订制化服务，改进产品综合性能，满足用户个性化需求，为营销工作提供满意可靠的技术支持与服务，通过技术研发水平的不断提升，实现公司向"工业服务商"的转型。

（二）核心竞争力分析

公司核心竞争力是公司长期利润的源泉,是公司未来发展的根本保障。为确保公司的可持续性发展，培育和充实核心竞争力是公司长期坚持的重点工作之一。

1.根据基础条件，公司目前已具备的核心竞争力

1.1产品技术优势：卧式铣镗床系列与数控落地镗铣床系列产品，是公司主营主打产品与核心产品。卧式铣镗床系列结构复杂，制造难度大，是公司的传统优势产品。数控落地镗铣床系列产品是公司研发成功的重型机床产品，在国内首先采用国产简易数控系统对机床的运动坐标进行控制，研发成功后迅速成为商品，通过多年不断地进行改进、完善，提高产品的技术水平和科技含量，并在五轴联动方面取得突破性进展，使产品的整体水平在国内处于领先水平，同时在机床的规格、品种上不断进行扩大，成为公司最具竞争力的主导产品之一。坐标镗床系列产品是目前国内唯一能够设计制造的产品系列，面向高端客户群体，标志着公司在机床行业的特殊地位与影响力。

1.2技术平台优势：公司拥有国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,对进一步加强公司技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展将起到重要的推动作用。公司申报国家"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项"THM-μ系列精密卧式加工中心"及"精密立卧式加工中心技术创新平台"，均获得批准；申报国家高技术研究发展计划（863计划）项目"精密数控坐标镗床设计制造关键技术"获得批准；申报云南省重点新产品开发计划"XK2850数控龙门镗铣床研究开发"获得批准。

1.3精密制造优势：近年来公司传承了精密制造的优良传统，研发制造了多个精密产品。公司承担了国家"高档数控机床与基础装备"科技重大专项"THM系列46100/65160）精密卧式加工中心" 2009专项和 "TGK46100高精度数控卧式坐标镗床"2010专项。例如：THM46100高精度卧式加工中心，是一种大扭矩、高精、高速、高自动化、拥有完全自主知识产权的最新研发产品。该产品各项精度许多达到世界先进水平,有的接近世界先进水平;能够在重载、大扭矩的情况下高速加工,达到高精度;采用产学研结合方式进行的结构优化、热变形、抑震等共性技术研究所取得的最新研究成果,为机床的高性能指标、高可靠性提供了强力技术支撑。

2.根据发展需要，公司未来将打造的核心竞争力

2.1战略管理优势：

通过组织变革、业务模式改进、技术研发、人才战略、流程再造、产业布局和激励体系的完善，优化公司资源配置；通过产品技术优势、公司管理优势、人才发展优势、资本运作优势全面提升公司创新发展能力、执行能力、市场开发能力、产品获利能力、综合竞争能力，从而实现公司国际化合作有突破、重大技术研发有突破、市场开发有突破，最终实现公司未来战略发展规划目标。

2.2技术创新优势

在当前经济结构调整的大背景下，不断保持和提升公司的技术创新能力是公司持续发展的优势。本公司通过不断学习吸收行业先进技术、集成国内外先进技术，搭建了一套以机床研究院所辖的"国家级技术中心"为核心,逐步建立产学研和产销研紧密结合的研究开发体系；不断完善以研发、设计、生产和销售四位一体的技术实践流程；最终实现产品质量稳定、生产流程精益、产品市场占有稳中有升的经营目标。再配套制度化的激励制度，保证有效、长期地激发技术人才的创新热情，使公司可以长期保持行业技术创新优势。

2.3人力资源管理优势：

人力资源是公司最重要的战略性资源，它决定着公司未来的、长远的、持续的发展趋势和绩效。公司通过人力资源管理实践，从人力资源规划、招聘录用、绩效评价体系设计、薪酬体系设计、员工职业生涯发展规划等方面开展工作。人力资源管理优势围绕组织目标和公司战略发挥作用，以组织目标和公司战略为基础，结合公司实际制定人力资源管理系统；不断根据环境变化和战略调整预测人力资源需求并加以实施；融合组织结构、战略目标、人力资源，达到三者的有机统一，最终实现公司核心竞争力的提升。

2.4信息管理优势：

信息管理手段的不断完善，是公司快速响应市场的保障措施之一。公司非常重视信息管理工作，以提升ERP管理效能为契机，搭建以公司的产品生产数据为基础，以财务管理为核心，多部门协调共享的综合信息化管理平台，逐步实现从订单信息、产品开发、工艺设计、生产制造、成本核算、物流管理、售后服务等环节的全过程中综合信息管理。以信息化为手段改变公司传统的设计、制造、营销、结算管理模式，为公司提供产品创新全过程的信息集成和业务协同的统一平台，增强公司面向市场的快速反应能力，缩短产品研制周期，在降低研制成本的同时进一步对产品质量进行了严格的管控，最终全面提升公司的运营管控能力。

（三）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（千元）	资产规模	业务收入	净利润
西安交大赛尔机泵成套设备有限公司	制造业	节能压缩机转子及整机	50,000	416,855,140.73	75,360,604.13	516,765.73
西安瑞特快速制造工程研究有限公司	制造业	快速成型制造系统等	60,000	129,931,756.48	14,861,307.91	-3,281,726.17
昆明道斯机床有限公司	制造业	开发、设计、生产和销售自产机床系列产品及配件	5,000 (欧元)	138,416,306.23	30,503,244.44	-844,042.27
昆明昆机通用设备有限公司	制造业	机床及配件的开发、设计和销售	3,000	25,139,109.60	-	-22,006.46

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2013年8月29日