第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-058
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年9月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年9月22日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的议案》
公司向参股公司华电嘉峪关新能源有限公司（以下简称“华电嘉峪关”）按股比增资3,000万元，用于实施华电嘉峪关五期70MW项目。
详见同时披露的《关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的对外投资公告》（2013-059）。
2、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》
根据公司在宁夏、青海的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意向相关项目公司合计增资9,300万元，建设总装机容量为40MW的光伏电站项目。
详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》（2013-060）。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司将使用部分闲置募集资金23,400万元暂时补充流动资金。
详见同时披露的《关于使用募集资金临时补充流动资金公告》（2013-061）。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-059
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司向参股公司华电嘉峪关新能源有限公司增资
●投资金额：3000万元
●无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司向参股公司华电嘉峪关新能源有限公司（以下简称“华电嘉峪关”）按股比增资，用于实施华电嘉峪关五期70MW项目。该项目总投资约7.55亿元，按上网电价1元/千瓦时测算，项目内部收益率为9.48%。
本次增资总额为15,000万元，其中公司按股比20%增资3,000万元，华电嘉峪关另一股东华电新能源发展有限公司（以下简称“华电新能源”，持股80%）增资12,000万元。增资完成后，华电嘉峪关注册资本为27,500万元。
（二）董事会审议情况
本对外投资事项已于2013年9月22日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：华电嘉峪关新能源有限公司（原名：华电嘉峪关太阳能发电有限公司）
注册资本：12,500万元（本次增资前）
注册地址： 甘肃省嘉峪关市嘉西工业园
公司类型： 有限责任公司
法定代表人：王志军
股权结构：华电新能源持股比例80%，本公司持股比例20%。
经营范围：太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售（以上项目均以许可证为准），光伏电站咨询的综合利用；光伏发电项目的技术咨询、 服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：截止2012年12月31日，总资产5.29亿元，净资产1.11亿元，净利润1042.24万元。
截止2013年6月30日，总资产9.41亿元，净资产1.46亿元，净利润2,444.75万元（未经审计）。
三、对上市公司的影响
本次增资将进一步深化本公司与华电新能源的战略合作，充分整合双方的优势资源，实现共赢发展。同时，华电嘉峪关五期70MW项目具有较好的经济效益。
四、对外投资的风险分析
华电嘉峪关一期至四期的光伏电站项目（总装机容量37MW）均已并网发电，华电嘉峪关五期项目预计年内可全部实现并网发电，故本次增资风险可控。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-060
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资国内光伏电站项目公司的
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司对宁夏、青海总装机容量为40MW的光伏电站项目开发公司进行增资
●投资金额：增资总额9,300万元
●无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司在宁夏、青海的部分光伏电站项目开发进度，公司向相关项目公司合计增资9,300万元，建设总装机容量为40MW的光伏电站项目。其中：
1、向宁夏中卫太科光伏电力有限公司（以下简称“中卫太科”）增资2,450万元，由该公司实施宁夏中卫一期10MW光伏电站项目。增资完成后，中卫太科注册资本为2,550万元。宁夏中卫一期10MW光伏电站项目总投资约12,510万元，按上网电价1元/千瓦时测算，项目内部收益率为7.34%。
2、向宁夏吴忠太科光伏电力有限公司（以下简称“吴忠太科”）增资2,600万元，由该公司实施宁夏红寺堡10MW光伏电站项目。增资完成后，吴忠太科注册资本为2,700万元。宁夏红寺堡10MW光伏电站项目总投资约13,150万元，按上网电价1元/千瓦时测算，项目内部收益率为7.10%。
3、向刚察太科光伏电力有限公司（以下简称“刚察太科”）增资4,250万元，由该公司实施青海刚察一期10MW和二期10MW光伏电站项目。增资完成后，刚察太科注册资本为4,750万元。青海刚察一期10MW光伏电站项目总投资约12,720万元，按上网电价1元/千瓦时测算，项目内部收益率为8.1%；青海刚察二期10MW光伏电站项目总投资约10,896万元，按上网电价1元/千瓦时测算，项目内部收益率为10.1%。
（二）董事会审议情况
本对外投资事项已于2013年9月22日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，董事会要求经营层严格控制建设成本，努力提高项目收益率。
本对外投资事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、宁夏中卫太科光伏电力有限公司
注册资本：100万元
注册地址： 中卫市沙坡头滨河镇南华小区
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：吴昊
经营范围：太阳能光伏电站的研发、投资；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。（涉及许可经营项目的凭许可的范围和期限经营）
主要财务状况：截止2013年6月30日，总资产4,208.33万元，净资产100.29万元，净利润－1.11万元（未经审计）。
2、宁夏吴忠太科光伏电力有限公司
注册资本：100万元
注册地址：红寺堡鹏胜花园5号楼2单元602
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：吴昊
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（凡涉及许可证的凭证经营）。
主要财务状况：截止2013年6月30日，总资产159.37万元，净资产102.37万元，净利润－0.34万元（未经审计）。
3、刚察太科光伏电力有限公司
注册资本：500万元
注册地址：青海省刚察县东大街8号
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：吴昊
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的经营、咨询服务及（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）。
主要财务状况：截止2013年6月30日，总资产2,738.92万元，净资产501.90万元，净利润623.98元（未经审计）。
三、对上市公司的影响
通过对宁夏、青海部分光伏电站项目公司的增资，可加快公司在该地区的光伏电站项目建设进度，锁定有利电价。同时，扩大公司的市场份额，提高公司光伏产业链协同效应，从而提升公司整体经营效益。
四、对外投资的风险分析
公司对西部光伏电站项目的开发、投资、建设积累了一定的经验，上述四个光伏电站项目均已获得核准批复，预计年内可实现并网发电，故本次增资风险可控。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-061
上海航天汽车机电股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金23,400万元临时补充流动资金，期限不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】480号文核准，公司非公开发行募集资金1,925,999,998.86元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为1,891,530,346.32元，募集资金已于2012年8月9日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运【2012】验字第90033号验资报告。
截至 2013 年 9月 11 日，公司已使用募集资金总额 1,498,696,867.03 元（其中包含已经中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用6,469,652.54 元），尚未使用的募集资金总额 399,303,131.83元（不含利息），存于募集资金专项账户。
本公司无前次暂时补充流动资金的募集资金使用情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元 币种：人民币
| 承诺投资项目 | 拟投资金额 | 已累计 投资金额 | 工程进度（%） |
| 上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目”—部分变更 | 74,797.58 | 64,358 | 86.04 |
| 连云港神舟新能源有限公司“500MW 太阳能电池组件生产线项目” | 22,319.68 | 22,319.68 | 100 |
| 增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW 海外太阳能光伏电站项目 | 50,000.00 | 23,578.24 | 47.16 |
| 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”—部分变更 | 3,000.00 | -- | |
| 变更后投资项目 | 拟投入金额 | 已累计 投资金额 | 工程进度 （%） |
| 嘉峪关100MW 光伏电站项目 | 19,879.37 | 19,879.37 | 100 |
| 高崖子滩50MW 光伏电站项目 | 10,574.00 | 10,574.00 | 100 |
| 张掖甘州区南滩9MW 光伏电站及安阳滩9MW 光伏电站项目 | 8,400.00 | 8,399.06 | 100 |
截至2013年9月11日，募集资金专户存储情况如下：
母公司开设的募投项目账户情况： 单位：人民币元
| 开户行 名称 | 账 号 | 初始存放金额 | 存款产生 利息 | 已使用金额 | 账户余额 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 2170050583 | 1,397,999,998.86 | 2,931,306.93 | 1,303,200,152.54 | 97,731,153.25 |
| 中国光大银行上海闵行支行 | 36660188000152545 | 500,000,000.00 | 5,847,052.41 | 266,003,540.00 | 239,843,512.41 |
项目执行主体开设的募投项目账户情况 单位：人民币元
| 开户行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 存款产生 利息 | 已使用金额 | 账户余额 |
| 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 | 8948812 | 267,077,939.06 | 2,553.19 | 235,782,488.18 | (注1)30,445,306.60 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 2170052991 | 380,000,000.00 | 143,310.48 | 343,580,005.81 | 36,563,304.67 |
| 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行 | 62001600101051508671 | 198,793,700.00 | (注2) 9,670.29 | 198,793,700.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司高台支行 | 62001650501051503899 | 105,740,000.00 | (注2) 4,124.23 | 105,740,000.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司张掖分行 | 62001650102051507337 | 84,000,000.00 | 4,107.81 | 83,990,640.00 | 13,467.81 |
| 交通银行股份有限公司上海闵行支行 | 310066674018170104348 | 5,000,000.00 | —— | 1,143,580.50 | 3,856,419.50 |
注1：中国建设银行（亚洲）股份有限公司的募集资金账户为多币种账户，募集资金以美元存放，存在汇率差。
注2：存款利息已全部用于项目。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
由于意大利等欧洲国家新建光伏电站补贴政策发生重大变化，截至2013年9月11日，公司向上海航天控股（香港）有限公司增资了26,600万元，尚有23,400万元募集资金尚未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来不超过十二个月内剩余资金23,400万元暂不会使用，处于闲置状态。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，董事会同意公司使用“增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW 海外太阳能光伏电站项目”的部分闲置募集资金23,400万元，暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月。按目前银行一年期的基准利率计算，公司可节约财务费用约1,400万元。
本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增资时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求。
五、 专项意见说明
1、独立董事意见
公司经营层已向我们提交了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及相关材料，经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
公司将部分闲置募集资金23,400万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用。相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司中小股东利益的情形。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金23,400万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司已履行必要的决策程序。
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
3、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：航天机电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过十二个月；航天机电承诺仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经过了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本保荐机构同意航天机电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-062
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年9月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年9月22日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式和通讯相结合的方式召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第五届董事会第三十六次会议后，召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司将部分闲置募集资金23,400万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司已履行必要的决策程序。
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
监事会对第五届董事会第三十六次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一三年九月二十四日