股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-069

中利科技集团股份有限公司

关于2013年度第一期非公开定向发行

债务融资工具发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2013年第四次临时股东大会审议批准，拟向全国银行间市场机构投资者发行不超过6亿元非公开定向债务融资工具。具体内容详见2013年06月29日和2013年07月16日分别在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第二届董事会2013年第四次临时会议决议公告》和《2013年第四次临时股东大会决议公告》 。该事项已获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN256号）批准（详见公司公告2013-064）。

2013年10月18日公司完成了非公开定向发行债务融资工具的发行募集工作。现将发行情况公告如下：

债券名称	中利科技集团股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具	债券简称	13中利科技PPN001
债券代码	031390332	债券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2013年10月17日
起息日	2013年10月18日	到期日	2014年10月18日
实际发行总额	6亿元	计划发行总额	6亿元
发行价格	100元/百元面值	票面利率	7.80%
主承销商	中国银行股份有限公司

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董事会

2013年10月18日