证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013－064

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  关于发行第二期非公开定向债务融资工具的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会审议通过《关于公司发行私募债券的议案》和公司2012年年度股东大会审议通过《关于延长公司发行私募债决议有效期的议案》，同意公司在2014年3月31日前向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元人民币的私募债券。

  2013年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2013】PPN60号)，接受公司非公开定向债务融资工具注册。本次注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。

  2013年6月17日，公司完成了第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。第一期发行金额为10亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行票面利率为5.60%，期限3年，计息方式为固定利率按年付息。（内容详见公司6月19日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》的“临2013-046号公告”）

  2013年10月18日，公司完成了第二期非公开定向债务融资工具的发行工作。第二期发行金额为10亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行票面利率为6.70%，期限3年，计息方式为固定利率按年付息。至此，公司本次非公开定向债务融资工具发行完毕。本次定向工具的发行有利于降低公司融资成本，进一步改善公司债务结构。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  董事会

  2013年10月21日