证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2013-030

上海建工集团股份有限公司

非公开定向债务融资工具发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月15日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行保障房非公开定向发行债务融资工具的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过17亿元的非公开定向发行债务融资工具，专项用于上海市浦东新区宣桥镇04-02地块共有产权保障住房项目建设（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2013年第一次临时股东大会会议资料和股东大会决议公告）。

截至2013年10月18日，公司已完成了“2013年度第一期非公开定向债务融资工具”的发行，募集资金12亿元已于2013年10月18日全额到账。现将发行结果公告如下：

债券名称	上海建工集团股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具	债券简称	13沪建工PPN001
代码	031390337	期限	3年
计息方式	附息固定	发行招标日	2013年10月17日
实际发行总额	12亿元	计划发行总额	12亿元
初始投资人数量	2	定向投资人数量	18
票面价格	100元/百元	年收益率	5.85%
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司

上海建工集团股份有限公司董事会

2013年10月22日