2013年第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事参加了审议第三季度报告的公司第五届董事会第十四次会议。

1.3公司本季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人王晔女士、会计机构负责人（会计主管人员）郭根全先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据 单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	18,483,145,460.47	17,649,866,918.52		4.72
归属于上市公司股东的净资产	7,565,796,484.21	6,719,923,816.56		12.59
每股净资产	3.12	2.77		12.59
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	2,117,257,026.62	235,364,415.07		799.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.87	0.10		799.57
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
营业收入	6,761,136,215.96	8,262,201,480.58		-18.17
归属于上市公司股东的净利润	1,323,887,450.15	1,689,469,573.01		-21.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,284,161,172.38	1,651,479,192.68		-22.24
基本每股收益（元/股）	0.547	0.698		-21.64
扣除非经常损益后基本每股收益	0.530	0.682		-22.24
稀释每股收益（元/股）	0.547	0.698		-21.64
加权平均净资产收益率（%）	18.473	27.063		减少8.590个百分点
全面摊薄净资产收益率（%）	17.498	24.472		减少6.974个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	17.919	26.535		减少8.616个百分点
非经常性损益项目	本期金额 （7－9月）		年初至报告期末金额 （1－9月）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-262,883.03		-2,011,567.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	12,650,549.52		57,700,077.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	0		-38,640.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	3,205,253.20		3,885,215.63
少数股东损益影响额（税后）；	-5,190,432.88		-13,028,530.60
所得税影响额；	-738,310.19		-6,780,277.58
合 计	9,664,176.62		39,726,277.77

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股

股东总数（户）				341,114
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(％)	持股总数		持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份数量
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	38.92	942,574,146		942,574,146	无
嘉鑫有限公司（香港）	境外法人	9.83	238,000,000		0	未知
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	13,952,273		0	未知
包钢综合企业(集团)公司	其他	0.50	12,000,000		0	未知
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF	其他	0.38	9,252,067		0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34	8,282,549		0	未知
王丽芳	其他	0.25	6,003,425		0	未知
王加坤	其他	0.23	5,474,567		0	未知
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	5,448,160		0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.22	5,369,784		0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称		期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
嘉鑫有限公司（香港）		238,000,000	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		13,952,273	人民币普通股
包钢综合企业(集团)公司		12,000,000	人民币普通股
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF		9,252,067	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		8,282,549	人民币普通股
王丽芳		6,003,425	人民币普通股
王加坤		5,474,567	人民币普通股
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金		5,448,160	人民币普通股
光大证券股份有限公司		5,369,784	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金		5,271,054	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，持有公司5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司（香港）不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东与有限售条件的股东之间不存在关联关系。前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用 单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数		变动比例（%）	变动原因
货币资金	4,164,018,479.06	2,957,383,984.43		40.80	本期经营活动现金流量净额较大。
应收票据	334,121,719.55	102,068,209.53		227.35	收到的银行承兑汇票增加。
应收账款	740,627,097.67	475,183,659.02		55.86	赊销收入增加，约定还款时间未到。
预付账款	457,365,769.86	300,925,924.38		51.99	预付原材料采购款和工程款增加。
其他应收款	135,569,331.83	50,876,601.57		166.47	往来款增加。
在建工程	389,219,382.94	257,415,158.39		51.20	本年新增了项目投资，上期工程尚未完工。
开发支出	71,377,140.21	53,192,972.60		34.19	研发投入增加。
其他非流动资产	1,005,902,212.97	1,468,982,466.46		-31.52	储备产品减少。
应付票据	1,118,579,785.00	477,640,000.00		134.19	本期大量使用应付票据结算采购货款。
应付股利	71,584,817.14	226,071,872.69		-68.34	年初欠包钢（集团）公司股利，本期全部支付。
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	319,900,000.00		-68.74	部分贷款到期归还。
其他流动负债	1,000,000,000.00	年初无余额			本期发行了10亿元短期融资券。
专项储备	20,949,942.19	15,555,924.69	34.68		子公司计提的安全生产费增加。
损益表项目	报告期（7-9月）	上年同期（7-9月）		变动比例（%）	变动原因
营业税金及附加	8,851,135.84	42,904,121.12		-79.37	本期缴纳的增值税减少，导致附加税减少。
财务费用	67,848,270.27	47,540,914.49		42.72	本期贷款规模增加。
投资收益	-4,919,379.20	3,293,130.62		-249.38	参股公司亏损，上年同期盈利。
营业外收入	16,340,116.60	28,260,830.17		-42.18	本期确认的政府补助减少。
营业外支出	785,836.91	5,417,752.37		-85.50	处置非流动资产损失减少。
归属于母公司所有者的净利润	272,818,119.27	119,915,498.27		127.51	上年度未实现集团内部销售利润转回金额增加。
少数股东损益	-50,760,805.76	111,978,095.25		-145.33	控股子公司亏损。
现金流量表项目	年初至报告期末（1-9月）	上年同期（1-9月）		变动比例（%）	变动原因
收到的税费返还	18,871,236.16	6,947,401.12		171.63	本期收到的税费返还增加。
支付的各项税费	737,418,499.98	3,206,917,048.13		-77.01	本期缴纳的增值税、所得税大幅减少。
支付的其他与经营活动有关的现金	210,415,541.64	126,774,503.19		65.98	往来款项、费用类支出增加。
取得投资收益收到的现金	567,687.64	8,785,582.12		-93.54	参股公司分红减少。
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	3,905,896.68	550,683.00		609.28	固定资产处置收入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,967,029.31	379,531,560.35		-67.07	本期项目建设投入比上年同期减少。
投资支付的现金	0	123,336,956.90		-100.00	本期未投资其他企业。
吸收投资所收到的现金	0	87,900,000.00		-100.00	本期未新增子公司，上期数据为子公司收到少数股东投资。
借款所收到的现金	6,533,300,000.00	2,916,950,000.00		123.98	本期贷款到期金额较大，借款增加。
偿还债务所支付的现金	6,295,682,254.99	1,913,725,968.57		228.98	本期贷款到期金额较大。
支付的其他与筹资活动有关的现金	359,437,648.67	125,090,295.18		187.34	本期大量使用票据结算，支付保证金较大。
期末现金及现金等价物余额	3,798,181,684.78	2,345,819,872.34		61.91	本期经营活动现金流量净额较大。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

法定代表人：周秉利

二〇一三年十月二十四日