2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 钟发平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘彩云 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李清林 |
公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）李清林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,987,611,706.34 | 2,458,519,039.22 | -19.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 967,006,373.37 | 983,088,642.87 | -1.64 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,825,548.50 | 16,409,281.70 | 569.29 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 899,485,569.52 | 1,296,888,805.17 | -30.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,199,741.67 | -22,368,939.41 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,417,256.17 | -25,732,366.97 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.83 | -2.07 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.07 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.07 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 15,979 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 湖南科力远高技术控股有限公司 | 境内非国有法人 | 20.07 | 63,178,541 | 0 | 质押 | 40,000,000 | |||
| 钟发平 | 境内自然人 | 7.97 | 25,097,143 | 0 | 无 | ||||
| 郑文平 | 境内自然人 | 3.24 | 10,207,950 | 0 | 未知 | ||||
| 浙江中昊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74 | 5,463,000 | 0 | 未知 | ||||
| 利嘉 | 境内自然人 | 1.44 | 4,535,256 | 0 | 未知 | ||||
| 中海信托股份有限公司－保证金1号 | 未知 | 0.95 | 2,992,970 | 0 | 未知 | ||||
| 章月娟 | 境内自然人 | 0.86 | 2,711,260 | 0 | 未知 | ||||
| 姚洪英 | 境内自然人 | 0.86 | 2,697,333 | 0 | 未知 | ||||
| 中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约定申购资金信托(14) | 未知 | 0.79 | 2,502,313 | 0 | 未知 | ||||
| 施琦文 | 境内自然人 | 0.73 | 2,283,728 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 湖南科力远高技术控股有限公司 | 63,178,541 | 人民币普通股 | |||||||
| 钟发平 | 25,097,143 | 人民币普通股 | |||||||
| 郑文平 | 10,207,950 | 人民币普通股 | |||||||
| 浙江中昊投资有限公司 | 5,463,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 利嘉 | 4,535,256 | 人民币普通股 | |||||||
| 中海信托股份有限公司－保证金1号 | 2,992,970 | 人民币普通股 | |||||||
| 章月娟 | 2,711,260 | 人民币普通股 | |||||||
| 姚洪英 | 2,697,333 | 人民币普通股 | |||||||
| 中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约定申购资金信托(14) | 2,502,313 | 人民币普通股 | |||||||
| 施琦文 | 2,283,728 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，湖南科力远高技术控股有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术控股有限公司和钟发平先生为一致行动人。公司未发现其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 | ||||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 绝对额变动 |
| 预付款项 | 43,766,256.03 | 22,802,201.12 | 91.94% | 20,964,054.91 |
| 其他应收款 | 87,974,456.15 | 63,933,885.50 | 37.60% | 24,040,570.65 |
| 存货 | 172,789,852.90 | 251,973,089.57 | -31.43% | -79,183,236.67 |
| 在建工程 | 147,231,946.36 | 47,723,477.28 | 208.51% | 99,508,469.08 |
| 固定资产清理 | - | 101,936,310.85 | -100.00% | -101,936,310.85 |
| 开发支出 | 16,767,908.45 | 8,211,542.12 | 104.20% | 8,556,366.33 |
| 递延所得税资产 | 6,488,318.60 | 12,645,185.01 | -48.69% | -6,156,866.41 |
| 短期借款 | 377,555,620.47 | 705,631,726.24 | -46.49% | -328,076,105.77 |
| 应付票据 | 33,636,000.00 | 139,173,351.32 | -75.83% | -105,537,351.32 |
| 应交税费 | 11,875,699.69 | 44,596,359.68 | -73.37% | -32,720,659.99 |
| 长期应付款 | - | 17,596,557.49 | -100.00% | -17,596,557.49 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 营业收入 | 899,485,569.52 | 1,296,888,805.17 | -30.64% | -397,403,235.65 |
| 营业成本 | 749,365,272.87 | 1,157,237,605.46 | -35.25% | -407,872,332.59 |
| 资产减值损失 | 10,097,792.40 | -4,048,292.93 | 349.43% | 14,146,085.33 |
| 投资收益 | -4,584,183.33 | 3,696,434.70 | -224.02% | -8,280,618.03 |
| 营业外收入 | 84,677,517.66 | 4,596,130.49 | 1742.37% | 80,081,387.17 |
| 所得税费用 | 24,925,090.08 | 15,706,172.02 | 58.70% | 9,218,918.06 |
1、资产负债表项目
1）预付账款项目期末数较期初数增加91.94%（绝对额增加20,964,054.91元）,主要系本期预付材料款增加所致。
2）其他应收款项目期末数较期初数增加37.6%（绝对额增加24,040,570.65元），主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司部分资产处置款项尚未收回所致。
3）存货项目期末数较期初数减少31.43%（绝对额减少79,183,236.67元），主要系本期加速了存货周转，减少了在库商品的积压所致。
4）在建工程项目期末数较期初数增加208.51%（绝对额增加99,508,469.08元），主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司车载镍氢动力电池项目增加投入所致。
5）固定资产清理项目期末数较期初数绝对额减少101,936,310.85元，主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置完毕所致。
6）开发支出项目期末数较期初数增加104.20%（绝对额增加8,556,366.33元），主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司和常德力元新材料有限责任公司增加研发投入所致。
7）递延所得税资产项目期末数较期初数减少48.69%（绝对额减少6,156,866.41元），主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司因利润增加而弥补以前年度亏损减少递延所得税资产所致。
8）短期借款项目期末数较期初数减少46.49%（绝对额减少328,076,105.77元），主要系本期经营性现金流量得到改善，减少融资额所致。
9）应付票据项目期末数较期初数减少75.83%（绝对额减少105,537,351.32元），主要系本期缩减贸易业务规模，票据结算业务减少所致。
10）应交税费项目期末数较期初数减少73.37%（绝对额减少32,720,659.99元），主要系子公司湘南CE上年预提的所得税在本期支付所致。
11）长期应付款项目期末数较期初数绝对额减少17,596,557.49元，主要系本期融资租赁款已全额支付完毕所致。
2、利润表项目
1）营业收入项目本期数较上年同期数减少30.64%（绝对额减少397,403,235.65元），主要原因是：公司为规避市场风险，大幅压缩了贸易业务；公司的主要原材料价格下降，导致销售价格下调，销售收入同比也有所下滑。日元的贬值致使湘南CE的收入相对下降。
2）营业成本项目本期数较上年同期数减少35.25%（绝对额减少407,872,332.59元），主要系本期收入减少相应营业成本减少所致。
3）资产减值损失项目本期数较上年同期数绝对额增加14,146,085.33元，主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司部分资产处置款尚未收回计提坏账准备及存货计提跌价准备所致。
4）投资收益项目本期数较上年同期数减少224.02%（绝对额减少8,280,618.03元），主要系按权益法核算的联营企业收益减少所致。
5）营业外收入项目本期数较上年同期数增加1742.37%（绝对额增加80,081,387.17元），主要为本期子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置收益。
6）所得税费用项目本期数较上年同期数增加58.7%（绝对额增加9,218,918.06元），主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司因资产处置收益进而确认所得税费用以及湘南CE确认所得税费用所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人:钟发平
2013年10月24日