2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 刘建君 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛锋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王光辉 |
公司负责人刘建君、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,864,555,868.29 | 2,740,904,459.01 | 4.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,570,551,944.40 | 2,437,284,254.94 | 5.47 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,437,718.82 | 304,242,912.74 | -0.26 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 908,647,045.01 | 803,847,298.11 | 13.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 215,105,689.46 | 206,947,753.42 | 3.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 156,102,556.74 | 136,890,091.56 | 14.03 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 8.54 | 14.87 | 减少6.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.53 | -15.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.53 | -15.09 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 23,288 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 国有法人 | 35.15 | 169,211,545 | 168,730,178 | 无 |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 26.03 | 125,292,720 | 0 | 无 |
| 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 8.37 | 40,277,102 | 0 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.10 | 10,100,000 | 8,153,662 | 无 |
| 于新建 | 境内自然人 | 0.71 | 3,400,000 | 0 | 无 |
| 田巧云 | 境内自然人 | 0.55 | 2,625,000 | 0 | 无 |
| 周志高 | 境外自然人 | 0.43 | 2,080,000 | 0 | 无 |
| 航天证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.35 | 1,700,000 | 0 | 无 |
| 卿海峰 | 境内自然人 | 0.29 | 1,380,000 | 0 | 无 |
| 展力 | 境内自然人 | 0.23 | 1,100,000 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 125,292,720 | 人民币普通股125,292,720 | |||
| 山东高速集团有限公司 | 40,277,102 | 人民币普通股40,277,102 | |||
| 于新建 | 3,400,000 | 人民币普通股3,400,000 | |||
| 田巧云 | 2,625,000 | 人民币普通股2,625,000 | |||
| 周志高 | 2,080,000 | 人民币普通股2,080,000 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,946,338 | 人民币普通股1,946,338 | |||
| 航天证券有限责任公司 | 1,700,000 | 人民币普通股1,700,000 | |||
| 卿海峰 | 1,380,000 | 人民币普通股1,380,000 | |||
| 展力 | 1,100,000 | 人民币普通股1,100,000 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债主要项目大幅变动的情况及原因：
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 122,847,211.15 | 84,589,918.20 | 45.23% | 增加的主要原因系本期经营利润积累所致。 |
| 预付款项 | 1,140,297.13 | 831,806.00 | 37.09% | 增加主要原因系本年新增控股子公司增加的未到结算期的款项所致。 |
| 其他应收款 | 6,110,455.52 | 2,542,395.87 | 140.34% | 主要原因系公司控股子公司应收代售票款增加所致。 |
| 存货 | 11,653,798.18 | 17,299,037.14 | -32.63% | 减少的主要原因系营业税改征增值税后，公司作为增值税一般纳税人，存货改为不含税价格核算所致。 |
| 长期股权投资 | 42,700,179.17 | 32,814,163.82 | 30.13% | 增加的主要原因系本期对外股权投资增加所致。 |
| 在建工程 | 136,104,665.44 | 增加的主要原因系公司支付造船款及购买房产所致。 | ||
| 长期待摊费用 | 183,188.87 | 增加主要原因系控股子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司发生的装修等费用。 | ||
| 预收款项 | 7,408,608.97 | 3,620,652.97 | 104.62% | 增加的主要原因系报告期末公司代理售票点预存票款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,786,156.10 | 24,989,897.80 | -40.83% | 减少的主要原因系计提的薪酬实际发放所致。 |
| 应交税费 | -4,114,146.18 | 2,219,447.28 | -285.37% | 减少的主要原因系增值税进项税留抵所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,500,000.00 | 15,000,000.00 | 83.33% | 增加的主要原因系报告期一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 少数股东权益 | 980,181.26 | 增加的主要原因系报告期内增加控股子公司所致。 |
2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因：
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 10,683,593.38 | 7,151,442.15 | 49.39% | 增加的主要原因系公司改变经营人员计奖考核办法，职工薪酬增加所致。 |
| 财务费用 | 7,982,618.25 | 40,020,568.36 | -80.05% | 减少的主要原因系报告期内银行贷款减少所致。 |
| 投资收益 | 286,015.35 | 735,593.17 | -61.12% | 减少的主要原因系报告期内公司按权益法核算的联营公司的经营利润减少所致。 |
3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因：
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,804,198.96 | -441,386,284.14 | 60.40% | 增加的主要原因系去年同期公司支付造船进度款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,375,244.19 | 230,969,974.23 | -139.13% | 减少的主要原因系去年同期公司向不特定对象公开募集股份10,100万股，吸收投资收到的现金增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据目前渤海湾客滚运输市场和造船市场状况，结合公司中长期发展规划，经公司二届董事会第二十九次会议批准，公司于2013年8月29日与黄海造船有限公司签订了两艘2300客位/2500米车道客滚船建造合同，每艘船合同价格为人民币355,660,000.00元，两艘船合计711,320,000.00元。详见公司2013年[021]号临时公告。报告期内公司已按合同约定向黄海造船有限公司支付合同生效款142,264,000.00元。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
A、公司股东关于股份锁定的承诺
（1）本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺：
"除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。"
（2）本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：
"自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。"
（3）本公司股东山东高速集团有限公司承诺：
"除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。"
（4）本公司股东中，担任公司董事、监事或高级管理人员的于新建、李兴武、毕建东、展力、贾明洋、王福田、宁武、林家治、李宏祥等自然人股东承诺：
"自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。"
"担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让股份数不超过本人持有发行人股份总数的25%，在本人离职后半年内，本人不转让持有发行人的股份。"
（5）本公司股东中，未担任公司董事、监事或高级管理人员的其他自然人股东承诺：
"自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。"
B、公司股东关于同业竞争与关联交易的承诺
（1）为避免同业竞争，公司控股股东辽渔集团已于2011年4月8日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
"本公司及本公司控制的企业现时没有直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与投资任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的企业将不会直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会投资任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不会利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。
自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与发行人经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
在本公司及本公司控制的企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司因此而取得的相关收益将全部归发行人所有，本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。"
（2）公司控股股东辽渔集团已于2011年4月8日向公司出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：
"本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为，在任何情况下均不要求发行人为本公司提供任何形式的担保。
本公司将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公正、公平、公开的市场化定价原则，依法签订协议，并按照中国证监会、证券交易所的相关规定以及发行人《公司章程》等制度规定，履行审议程序，履行回避表决义务，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。"
上述各承诺事项目前各股东均严格按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
渤海轮渡股份有限公司
法定代表人:刘建君
2013年10月28日