证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2013-038
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)胡海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,372,135,253.89 | 2,186,324,972.73 | 8.5% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,633,290,508.40 | 1,570,286,866.04 | 4.01% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 687,997,333.76 | 19.59% | 1,613,867,428.16 | 18.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,173,588.88 | -60.75% | 92,603,642.36 | -28.77% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,506,258.94 | -83.51% | 67,611,349.36 | -43.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 290,774,832.50 | -14.77% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.048 | -60% | 0.313 | -28.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.048 | -60% | 0.313 | -28.86% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.87% | -63.52% | 5.76% | -34.48% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,284.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,183,792.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,025,524.82 | |
| 减：所得税影响额 | 4,205,740.37 | |
| 合计 | 24,992,293.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 19,721 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 47.2% | 139,700,000 | 139,700,000 | 质押 | 54,900,000 | |
| 武汉长江创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.33% | 33,542,500 | 质押 | 16,200,000 | ||
| 金国清 | 境内自然人 | 5.5% | 16,280,000 | 16,280,000 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 3.38% | 9,992,718 | ||||
| 田三红 | 境内自然人 | 2.12% | 6,286,618 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 3,757,000 | ||||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 0.82% | 2,424,132 | ||||
| 徐茂根 | 境内自然人 | 0.46% | 1,348,547 | ||||
| 周瑾 | 境内自然人 | 0.41% | 1,228,116 | ||||
| 李延光 | 境内自然人 | 0.34% | 1,012,359 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 武汉长江创业投资有限公司 | 33,542,500 | 人民币普通股 | 33,542,500 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 9,992,718 | 人民币普通股 | 9,992,718 |
| 田三红 | 6,286,618 | 人民币普通股 | 6,286,618 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,757,000 | 人民币普通股 | 3,757,000 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 2,424,132 | 人民币普通股 | 2,424,132 |
| 徐茂根 | 1,348,547 | 人民币普通股 | 1,348,547 |
| 周瑾 | 1,228,116 | 人民币普通股 | 1,228,116 |
| 李延光 | 1,012,359 | 人民币普通股 | 1,012,359 |
| 施利平 | 560,000 | 人民币普通股 | 560,000 |
| 汤苏佳 | 552,160 | 人民币普通股 | 552,160 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司30.38%的股权，为该公司第一大股东；金国清先生还直接持有公司5.50%的股份，并通过宁国农资控制公司47.20%的股权，且自2003年9月开始一直担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系。2、田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司40%股权，系该公司执行董事，由此，田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系。3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中“周瑾”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1,228,116股，占公司总股本的0.41%。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年期末下降37.82%，主要系募集资金使用所致；
2、应收账款较上年期末上升685.56%，系本报告期为应对市场变化，加大赊销所致；
3、预付账款较上年期末下降30.80%，系采购材料已到，结算所致；
4、应收利息较上年期末下降100%，报告期末无定期存单所致；
5、固定资产较上年期末上升249.42%，主要系募投项目达到预定可使用状态转固所致；
6、在建工程较上年期末下降54.73%，系募投项目达到预定可使用状态转固所致；
7、其他应付款较上年期末上升89.29%，系未付原材料运杂费及新增项目设备质保金增加所致；
8、应付职工薪酬较上年期末下降45.33%，系报告期内发放上期末计提奖金所致；
9、应交税费较上年期末下降74.60%，系报告期内应纳增值税产品销售增加以及本期应交所得税抵减以前年度预缴税款所致；
10、营业税金及附加较上年期末上升61.65%，主要系报告期内应税产品销售增加所致；
11、销售费用较上年期末上升94.42%，系报告期内为稳定和扩大销售增加投入广告及业务宣传费用所致；
12、资产减值损失较上年期末上升33.50%，系报告期内计提坏账准备增加所致；
13、营业利润较上年期末下降43.75%，系为稳定和扩大销售降低产品售价、增加广告及业务宣传费用所致；
14、营业外收入较上年期末上升158.47%，系政府补助增加所致；
15、营业外支出较上年期末上升36.02%，系对外捐赠增加所致；
16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年期末下降41.92%，系报告期内预付材料款少于上年同期，且增加票据结算所致；
17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年期末上升58.52%，系募投项目投产，生产人员增加所致；
18、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年期末下降44.45%，系支付募投项目工程款少于上年同期所致；
19、收到其他与筹资活动有关的现金较上年期末下降60.19%，系报告期内偿还附保证金条款的银行借款减少所致；
20、偿还债务支付的现金较上年期末下降36.84%，系报告期内偿还银行借款少于上年同期所致；
21、支付其他与筹资活动有关的现金较上年期末上升7900%，系报告期内支付票据保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、根据公司2011年3月31日召开的2011年第一次临时董事会审议通过的《关于授权公司经营班子开展整合公司周边硫铁矿矿山资源工作的议案》，2011年6月22日，公司与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，以下称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权《合同书》。
2012年5月2日，公司收到安徽省地质矿产勘查局322地质队关于《宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探资源储量估算初步意见书》，主要内容如下：宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探工作告一段落，主要布置（包括加密）9条勘探线剖面（10、11、K11、12、K12、13、14、16、18线），估算共施工33个孔（包括前期验证孔），安徽省地质矿产勘查局322地质队对已控制矿体资源储量按规范要求进行初步估算，第一阶段探明矿体储量估算结果如下：硫铁矿石总量：307.68万吨，平均品位17.92%；锌金属量：2.57万吨，平均品位：2.33%；铜金属量：0.22万吨，平均品位：0.84%。
2013 年4 月1 日，安徽省国土资源厅出具了《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告>矿产资源储量评审备案证明》（皖矿储备[2013 ]031 号）：评审基准日为2012 年10 月31 日，安徽省矿产资源储量评审中心及其聘请的评审专家，均具有相应资格，评审程序符合要求，已经矿产资源储量评审备案。采矿权内累计查明资源总矿石量509.34万吨，其中硫多金属矿石量477.99万吨（含硫元素量692,073吨、银金属量40吨、铅金属量8,962吨、锌金属量42,116吨、铜金属量4,872吨），高岭土矿石量31.35万吨。
目前，该矿山正在进行矿山建设。
2、根据公司2011年9月14日召开的2011年第三次临时董事会审议通过的《关于综合利用磷石膏的议案》，公司与安徽宣州经济开发区管理委员会（以下称“宣州经开区管委会”）签订了300万吨磷石膏处置的《项目合作协议》。
根据协议：公司使用项目地块的保证金标准为每亩4万元，公司只能将项目地块用于固废磷石膏处置用地。协议生效之日起7日内，公司须按每亩4万元的标准，共计4,000万元向宣州经开区管委会一次性支付项目地块保证金。如公司取得项目地块的土地使用权，则公司已经支付给宣州经开区管委会的项目地块保证金，从公司应当支付的土地出让金中扣除；如公司未能取得项目地块的土地使用权，则宣州经开区管委会应在公司根据本协议支付项目地块保证金之日起3年内全额退还公司所交的保证金，并从公司支付保证金之日起按银行同期基准贷款利率向公司支付利息。在此期间遇银行基准贷款利率调整的，按调整后的贷款利率执行。
截止2013年9月30日，公司已向宣州经开区管委会支付保证金4,000万元，处置磷石膏约230万吨。
3、截止2013年9月30日，股东所持公司股权被质押情况：
（1）安徽省宁国市农业生产资料有限公司所持有的公司47.20%股权，其中5,490万股被质押；
（2）武汉长江创业投资有限公司所持有的公司11.33%股权，其中1,620万股被质押。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权，取得采矿许可证，马尾山硫铁矿第一阶段勘探资源储量估算，取得矿产资源储量评审备案证明。 | 2011年06月24日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2012年02月24日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2012年05月03日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2013年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 关于签订项目合作协议的公告 | 2011年09月16日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生、董事、监事、高级管理人员 | 控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生承诺：保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。 | 2010年09月13日 | 限售36个月，其他长期有效 | 按照承诺履行。 |
| 本公司 | 2012年9月7日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用9000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，公司承诺：该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的12个月内，亦不从事证券投资及其他高风险投资。 | 2012年09月07日 | 使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期限：6个月；不从事高风险投资期限：12个月。 | 按照承诺履行 | |
| 本公司 | 2012年8月14日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报计划的议案》，并相应修订了《公司章程》。《公司利润分配政策及制定未来三年股东回报的规划（2012-2014）》。 | 2012年08月14日 | 长期有效 | 按照承诺履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -40% | 至 | -10% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,241.09 | 至 | 15,361.64 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,068.49 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济影响，国内磷复肥行业仍处于持续低迷状态。 | ||
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长：金国清
二〇一三年十月二十八日