2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 钟先平 | 董事、常务副总经理 | 因公出差 | 姚伟彪 |
| 张 燃 | 独立董事 | 工作原因 | 袁细寿 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 姚伟彪 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姚伟彪 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 江平 |
公司负责人姚伟彪、主管会计工作负责人姚伟彪及会计机构负责人（会计主管人员）江平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 845,928,768.15 | 854,009,432.98 | -0.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -28,814,755.11 | 24,835,320.42 | -216.02 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,800,322.50 | -49,109,336.70 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 534,147,448.09 | 489,242,921.51 | 9.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,065,654.95 | -101,224,746.99 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,077,479.97 | -59,997,905.57 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -116.07 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.228 | -0.419 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.228 | -0.419 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 28,468 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江西昌九化工集团有限公司 | 国有法人 | 18.22 | 43,980,000 | 无 | |
| 胡晓峰 | 境内自然人 | 1.25 | 3,028,000 | 未知 | |
| 邹 丽 | 境内自然人 | 0.45 | 1,078,000 | 未知 | |
| 陈轩宇 | 境内自然人 | 0.42 | 1,003,420 | 未知 | |
| 李伟红 | 境内自然人 | 0.35 | 832,621 | 未知 | |
| 刘敏鹏 | 境内自然人 | 0.33 | 803,000 | 未知 | |
| 杨锡奎 | 境内自然人 | 0.29 | 689,025 | 未知 | |
| 陈军峰 | 境内自然人 | 0.28 | 664,888 | 未知 | |
| 孟姜娥 | 境内自然人 | 0.27 | 641,847 | 未知 | |
| 宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.24 | 590,800 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 江西昌九化工集团有限公司 | 43,980,000 | 人民币普通股43,980,000 | |||
| 胡晓峰 | 3,028,000 | 人民币普通股3,028,000 | |||
| 邹 丽 | 1,078,000 | 人民币普通股1,078,000 | |||
| 陈轩宇 | 1,003,420 | 人民币普通股1,003,420 | |||
| 李伟红 | 832,621 | 人民币普通股832,621 | |||
| 刘敏鹏 | 803,000 | 人民币普通股803,000 | |||
| 杨锡奎 | 689,025 | 人民币普通股689,025 | |||
| 陈军峰 | 664,888 | 人民币普通股664,888 | |||
| 孟姜娥 | 641,847 | 人民币普通股641,847 | |||
| 宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 590,800 | 人民币普通股590,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东与其他股东均不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债类项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 22,144,803.36 | 74,930,457.15 | -70.45 | 主要原因系报告期内本公司归还银行借款2800万元及控股子公司昌九农科原材料采购增加所致。 |
| 应收账款 | 48,431,213.00 | 37,297,673.09 | 29.85 | 主要原因系报告期内市场竞争加剧，为抢占市场，本公司控股子公司昌九农科放宽销售政策，增加赊销业务所致。 |
| 应收票据 | 78,245,010.78 | 53,223,234.30 | 47.01 | 主要原因系报告期内市场竞争加剧，为抢占市场，本公司控股子公司昌九农科放宽销售政策，增加银行承兑汇票结算业务所致。 |
| 预付款项 | 99,639,078.20 | 72,485,767.40 | 37.46 | 主要原因系报告期内原料价格波动较大，为节约成本，本公司控股子公司昌九农科增加预付原料款所致。 |
| 长期股权投资 | 11,259,511.70 | 1,908,106.73 | 490.09 | 主要原因系报告期内本公司投资江西昌九化肥有限公司增加所致。 |
| 工程物资 | 1,364,758.15 | 966,533.34 | 41.20 | 主要原因系报告期内本公司控股子公司昌九昌昱工程物资增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,105,278.47 | 592,827.77 | 86.44 | 主要原因系报告期内本公司控股子公司昌九农科如东项目生产区绿化工程增加所致。 |
| 预收款项 | 11,660,717.73 | 15,752,519.58 | -25.98 | 主要原因系报告期内市场竞争加剧，为抢占市场，本公司控股子公司昌九农科放宽销售政策所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,399,383.97 | 8,964,478.32 | -39.77 | 主要原因系报告期内本公司全资子公司昌九青苑未缴纳的社会统筹转入往来款所致。 |
| 其他流动负债 | 8,631,986.71 | 428,571.43 | 1,914.13 | 主要原因系报告期内本公司所属江氨分公司、控股子公司昌九农科水电蒸汽、运费等未结算所致。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -28,814,755.11 | 24,835,320.42 | -216.02 | 主要原因系报告期内本公司亏损所致。 |
| 损益类项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 17,239,283.56 | 12,706,676.07 | 35.67 | 主要原因系报告期内本公司控股子公司昌九农科如东项目试投入生产，销售费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,149,202.97 | 1,830,666.54 | -37.22 | 主要原因系报告期内本公司往来款项收回，冲回坏账准备所致。 |
| 投资收益 | -648,595.01 | -391,056.00 | 主要原因系报告期内本公司投资损失增加所致。 | |
| 营业外收入 | 3,102,868.62 | 2,125,109.59 | 46.01 | 主要原因系报告期内本公司所属江氨分公司处置报废固定资产收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 25,068,737.30 | 45,546,974.15 | -44.96 | 主要原因系报告期内本公司企业改制，生产人员分流，停工损失减少所致。 |
| 所得税费用 | -231,694.79 | 446,321.24 | -151.91 | 主要原因系报告期内本公司递延所得税调整所致。 |
| 现金流类项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,800,322.50 | -49,109,336.70 | -25.06 | 经营活动产生的现金流入、流出同比减少主要系报告期本公司向母公司昌九集团、江西国控公司往来款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,088,596.60 | -28,808,948.36 | -92.75 | 主要原因系本期投入项目工程款较上期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,896,734.69 | 32,171,524.56 | -143.20 | 主要原因系本公司归还的到期银行借款较上年同期增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
江西昌九生物化工股份有限公司
法定代表人:姚伟彪
2013年10月29日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2013—036
江西昌九生物化工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2013年10月15日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于2013年10月25日下午在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，董事钟先平先生因公无法亲自出席会议，授权委托董事长姚伟彪先生代为出席及表决；独立董事张燃女士因公无法亲自出席会议，授权委托独立董事袁细寿先生代为出席及表决；公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2013年第三季度报告》（全文及摘要）。
公司2013年第三季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任黄伟雄先生为公司证券事务代表。
特此公告。
简历附后
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一三年十月二十九日
黄伟雄简历：
黄伟雄，男，1977年8月出生，大学学历，中共党员。历任江西省石城县政府办科长、建委办副主任；赣州工业投资集团有限公司事业发展部经理。2013年4月参加上海证券交易所组织的第47期上市公司董秘培训班，并取得上市公司董事会秘书培训合格证书。
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2013—037
江西昌九生物化工股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会于2013年10月15日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于2013年10月25日下午在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以三票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2013年第三季度报告》（全文及摘要）。
监事会对公司2013年第三季度报告进行了认真审核后，认为：
1、公司2013年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、公司2013年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司2013年第三季度报告全文及正文的编制、审议和披露的人员有违反保密规定的行为。
二、以三票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司第五届监事会主席梁诚先生因工作变动原因提出辞职，为保证监事会的正常运作，会议一致选举陈喜平先生为公司监事会主席。
特此公告。
简历附后
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二O一三年十月二十九日
陈喜平简历：
陈喜平，男，大专学历，助理政工师，历任南昌钢铁有限责任公司审计监察部副主办科员、方大特钢科技股份有限公司审监法务部副部长、江西昌九生物化工股份有限公司纪委副书记、江西江氨化学工业有限公司党委书记、董事长；现任江西昌九化工集团有限公司副总经理、江西江氨化学工业有限公司党委书记、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司监事、纪委书记。