§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 孙德润 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘华学 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张益奎 |
公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）张益奎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 21,253,186,930.86 | 21,605,177,857.60 | -1.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,517,405,291.11 | 5,016,349,216.37 | -29.88 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.53 | 2.19 | -29.88 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,118,800,850.40 | -1,571,227,992.83 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.49 | -0.93 | 不适用 |
| 自行添加时期数财务数据 | |||
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,911,726,497.71 | 2,910,383,819.96 | 34.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,498,983,900.68 | -997,298,311.75 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,509,557,656.71 | -1,009,233,896.28 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -35.1307 | -20.5138 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.6536 | -0.5901 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.6536 | -0.5901 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -591,493.06 | -2,030,375.64 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,303,708.58 | 13,290,183.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,577.67 | -686,051.67 |
| 合计 | 609,637.85 | 10,573,756.03 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57565 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国第二重型机械集团公司 | 国有法人 | 71.47% | 1,639,089,524 | 603,449,524 | 无 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 13.21% | 303,020,000 | 0 | 无 | |||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 28,495,000 | 0 | 无 | |||
| 齐永库 | 未知 | 0.10% | 2,291,689 | 0 | 未知 | |||
| 胡惠芹 | 未知 | 0.10% | 2,280,400 | 0 | 未知 | |||
| 田丰 | 未知 | 0.08% | 1,867,060 | 0 | 未知 | |||
| 解剑峰 | 未知 | 0.07% | 1,700,000 | 0 | 未知 | |||
| 徐廷益 | 未知 | 0.07% | 1,603,327 | 0 | 未知 | |||
| 赵华 | 未知 | 0.07% | 1,600,076 | 0 | 未知 | |||
| 北京宜中圣哲投资有限公司 | 未知 | 0.07% | 1,494,000 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | ||||||
| 中国第二重型机械集团公司 | 1,035,640,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 303,020,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 28,495,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 齐永库 | 2,291,689 | 人民币普通股 | ||||||
| 胡惠芹 | 2,280,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 田丰 | 1,867,060 | 人民币普通股 | ||||||
| 解剑峰 | 1,700,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐廷益 | 1,603,327 | 人民币普通股 | ||||||
| 赵华 | 1,600,076 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京宜中圣哲投资有限公司 | 1,494,000 | 人民币普通股 | ||||||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 资产构成分析
单位：元
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减变动 |
| 货币资金 | 1,220,889,605.63 | 1,957,045,943.90 | -37.62% |
| 长期股权投资 | 6,818,880.20 | 44,402,644.81 | -84.64% |
| 可供出售金融资产 | 4,170,979.04 | 2,986,765.96 | 39.65% |
| 其他非流动资产 | 502,571,513.76 | 234,817,014.27 | 114.03% |
| 应付职工薪酬 | 85,698,526.93 | 65,625,196.31 | 30.59% |
| 应交税费 | -51,665,187.63 | -319,683,914.05 | 不适用 |
| 应付利息 | 50,400,000.00 | 20,627,777.78 | 144.33% |
| 其他应付款 | 160,476,869.93 | 122,211,274.97 | 31.31% |
| 交易性金融负债 | 354,233.54 | 1,932,120.20 | -81.67% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,878,570,000.00 | 958,810,000.00 | 95.93% |
| 其他流动负债 | 5,091,651.68 | 503,536,857.16 | -98.99% |
（1）截止报告期末，货币资金比期初减少37.62%，主要系购买原材料、支付货款及工程款所致；
（2）截止报告期末，长期股权投资比期初减少84.64%，主要系重诚公司清理处置完毕所致；
（3）截止报告期末，可供出售金融资产比期初增加39.65%，主要系可供出售金融资产公允价值增加所致；
（4）截止报告期末，其他非流动资产比期初增加114.03%，主要系本期公司将执行营改增政策时点之前的留抵进项税额调整至其他非流动资产所致；
（5）截止报告期末，应付职工薪酬比期初增加30.59%，主要系按预算计提工资还未支付所致；
（6）截止报告期末，应交税费比期初增加了2.68亿元，主要原因同（4）其他非流动资产变动原因；
（7）截止报告期末，应付利息比期初增长144.33%，主要系按期计提的公司债券利息所致；
（8）截止报告期末，其他应付款比期初增加31.31%，主要系应付集团公司款项增加所致；
（9）截止报告期末，交易性金融负债比期初减少81.67%，主要系本公司子公司进出口公司与中国银行签订的远期结汇合约价值变动所致；
（10）截止报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加了95.93%，主要系长期借款一年内到期增加所致；
（11）截止报告期末，其他流动负债比期初减少了98.99%，主要系本期兑付已到期短期融资债券所致；
3.1.2 利润表分析
单位：元
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减变动 |
| 营业收入 | 3,911,726,497.71 | 2,910,383,819.96 | 34.41% |
| 营业成本 | 4,364,659,234.94 | 3,124,260,816.57 | 39.70% |
| 营业税金及附加 | 11,491,662.31 | 8,390,612.95 | 36.96% |
| 管理费用 | 474,817,666.13 | 361,587,854.86 | 31.31% |
| 财务费用 | 458,192,923.87 | 336,515,042.94 | 36.16% |
| 资产减值损失 | 49,215,637.81 | 17,209,453.60 | 185.98% |
| 公允价值变动收益 | 1,577,886.66 | -1,901,440.01 | 不适用 |
| 投资收益 | 637,388.02 | -747,614.54 | 不适用 |
| 所得税费用 | 9,125,357.91 | -2,828,503.07 | 不适用 |
| 营业外支出 | 2,994,534.47 | 1,962,999.91 | 52.55% |
| 利润总额 | -1,489,892,780.87 | -999,646,422.02 | 不适用 |
（1）报告期，营业收入同比增加34.41%，主要是当期产品产出交货量好于去年同期所致；
（2）报告期，营业成本同比增加39.70%，主要系公司产品销售量同比增幅较大所致；
（3）报告期，营业税金及附加同比增加36.96%，主要系销售收入增加，导致计提营业税金及附加的应纳增值税增加；
（4）报告期，管理费用同比增加31.31%，主要系研发费用增加所致；
（5）报告期，财务费用同比增长36.16%，主要系贷款规模增加导致相应的利息支出增加；
（6）报告期，资产减值损失同比增加185.98%，主要系依据账龄计提应收款项的坏账准备增加所致；
（7）报告期，公允价值变动收益同比增加348万元，主要系公司下属子公司进出口公司与中国银行签订的远期结汇合约价值变动所致；
（8）报告期，投资收益同比增加138万元，主要系公司下属子公司委托贷款收益及处置重诚公司收益所致；
（9）报告期，所得税费用同比增加1195万元，主要系当期公司下属盈利子公司计提所得税所致；
（10）报告期，营业外支出同比上升52.55%，主要系非流动资产处置损失增加所致；
（11）报告期，利润总额同比减少4.9亿元，主要系受宏观经济环境影响，产品价格下滑，能源价格等上涨，导致销售毛利大幅下降；货款回收困难，贷款规模增加，导致财务费用大幅增加等因素综合影响营业利润减少；
3.1.3 现金流量分析
单位：元
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,979,260.64 | -519,358,013.68 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 606,508,236.23 | 1,519,414,096.65 | -60.08% |
（1）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2.18亿元，主要系2013年公司适当压缩投资规模，控制投资节奏所致；
（2）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少60.08%，主要系公司本期兑付已到期短期融资债券所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年9月26日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了关于出售公司部分资产的议案，并于2013年10月15日公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
通过出售公司部分资产，将对公司的业务、财务和关联交易产生影响，请详见2013年9月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST二重出售资产暨关联交易公告》等公告，以及2013年10月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST二重2013年第二次临时股东大会决议公告》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股5%以上的股东承诺事项包括：
（1）关于避免同业竞争的承诺
承诺事项：为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。向公司承诺：“一、本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对二重重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对二重重装主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知二重重装，并尽力帮助发行人取得该商业机会。”
履行情况：报告期内，中国第二重型机械集团公司严格履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。中国第二重型机械集团公司及其控股企业、参股企业不存在对公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
（2）关于公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
承诺事项：公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
中国华融资产管理股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，其持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过总股本的3%，如其进行协议转让，中国第二重型机械集团公司享有优先受让权；若此间财政部对其股份转让有新的要求，中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股份，否则，中国华融资产管理股份有限公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年3%的限制。
中国信达资产管理股份有限公司承诺：其持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。
履行情况：报告期内，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司在报告期内未有持股数量变动。根据锁定股份承诺，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理股份有限公司所持股份于2013年2月2日解除锁定。
（3）关于控股股东中国二重商标注入的承诺
承诺事项：根据中国二重的初步设想，中国二重将力争自2011年5月起5年内履行完成相关法律规定程序后将所拥有的18项商标无偿注入本公司。中国二重同时承诺，在商标注入本公司前，保证上述18项商标的合法性、有效性，保证本公司能持续以无偿许可使用方式使用上述18项商标，不会对本公司的正常生产经营活动产生不利影响。
履行情况：报告期内，中国二重严格履行了商标注入的承诺事项，不存在违反承诺的情形。
（4）关于实际控制人中国机械工业集团有限公司（“国机集团”）间接持有二重重装71.47%股份锁定的承诺
承诺事项：因国机集团通过无偿划转受让中国二重的全部股权，导致间接收购中国二重所持本公司71.47%的股权，为支持上市公司发展，维护全体股东利益，国机集团间接持有二重重装71.47%股份将履行如下股份锁定承诺：本次股权无偿划转完成后12个月之内，不转让或者委托他人管理其间接持有的上市公司股份。 请详见2013年8月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST二重收购报告书》
履行情况：报告期内，国机集团严格履行了股份锁定的承诺事项，不存在违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
法定代表人:孙德润
2013年10月25日
2013年第三季度报告