2013年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 胡书刚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄骅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱晓雯 |
公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,998,493,681.65 | 8,885,008,472.89 | 1.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,074,901,147.85 | 2,761,486,945.94 | 11.35 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 544,941,524.78 | 883,746,947.36 | -38.34 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 27,203,173,224.24 | 20,839,783,427.96 | 30.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 632,659,255.99 | 513,305,442.60 | 23.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 595,312,198.24 | 480,476,022.15 | 23.90 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 21.68 | 21.08 | 增加0.6个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.2094 | 0.9812 | 23.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.2094 | 0.9812 | 23.26 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 838,230.64 | 358,902.16 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,678,984.40 | 57,081,167.76 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,666,246.68 | 9,100,369.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,211,936.31 | -4,979,150.35 |
| 所得税影响额 | -11,992,881.36 | -15,390,322.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,607,659.56 | -8,823,908.86 |
| 合计 | 29,370,984.49 | 37,347,057.75 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 35062户，其中A股15060户、 B股20002户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 42.09 | 220,171,793 | 无 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 未知 | 4.26 | 22,267,785 | 未知 | |
| Golden China Master Fund | 未知 | 2.17 | 11,326,045 | 未知 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 未知 | 1.53 | 7,994,552 | 未知 | |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 未知 | 1.18 | 6,172,423 | 未知 | |
| 招商证券香港有限公司 | 未知 | 1.17 | 6,143,517 | 未知 | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.05 | 5,500,000 | 未知 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 未知 | 0.98 | 5,145,575 | 未知 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.79 | 4,149,354 | 未知 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 未知 | 0.73 | 3,805,942 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 220,171,793 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 22,267,785 | 境内上市外资股 |
| Golden China Master Fund | 11,326,045 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 7,994,552 | 境内上市外资股 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 6,172,423 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 6,143,517 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 5,500,000 | 人民币普通股 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 5,145,575 | 境内上市外资股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,149,354 | 人民币普通股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 3,805,942 | 境外上市外资股 |
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动率% |
| 应收票据 | 318,450.00 | 180,000.00 | 76.92 |
| 应收账款 | 1,619,904,640.52 | 260,376,185.18 | 522.14 |
| 预付账款 | 188,540,164.12 | 98,249,634.46 | 91.90 |
| 存货 | 3,369,759,554.89 | 5,277,262,256.21 | -36.15 |
| 短期借款 | 3,293,000,000.00 | 2,649,000,000.00 | 24.31 |
| 应付票据 | 0.00 | 3,993,929.77 | -100.00 |
| 应付账款 | 848,435,740.84 | 1,481,491,572.73 | -42.73 |
| 预收账款 | 502,942,231.66 | 1,018,900,022.24 | -50.64 |
| 应交税费 | 181,587,953.22 | -163,553,663.78 | 211.03 |
| 应付利息 | 15,373,060.35 | 11,191,885.41 | 37.36 |
| 应付股利 | 7,146,042.71 | 1,727,981.85 | 313.55 |
| 其他应付款 | 209,529,240.61 | 303,327,614.85 | -30.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 50,000,000.00 | -100.00 |
说明：
(1)应收票据期末数比年初数增加138,450.00元，增加比例为76.92%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海中铅制笔零件有限公司应收票据增加所致。
(2)应收账款期末数比年初数增加1,359,528,455.34元，增加比例为522.14%，增加原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司9月份举办订货会，导致期末应收账款增加所致。
(3)预付账款期末数比年初数增加90,290,529.66元，增加比例为91.90%，增加原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司采购备料增加所致。
(4)存货期末数比年初数减少1,907,502,701.32元，减少比例为减少36.15%，减少原因：主要系控制存货数量及货物销售所致。
(5)短期借款期末数比年初数增加644,000,000.00元，增加比例为24.31%，增加原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加所致。
(6)应付票据期末数比年初数减少3,993,929.77元，减少比例为减少100.00%，减少原因：主要系应付票据承付所致。
(7)应付账款期末数比年初数减少633,055,831.89元，减少比例为减少42.73%，减少原因：主要系期末应付采购货款减少所致。
(8)预收账款期末数比年初数减少515,957,790.58元，减少比例为50.64%，减少原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末预收货款减少所致。
(9)应交税费期末数比年初数增加345,141,617.00元，增加比例为211.03%，增加原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末应交增值税及企业所得税增加所致。
(10)应付利息期末数比年初数增加4,181,174.94元，增加比例为37.36%，增加原因：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司借款增加而导致利息增加所致。
(11)应付股利期末数比年初数增加5,418,060.86元，增加比例为313.55%，增加原因：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司期末尚未支付股利增加所致。
(12)其他应付款期末数比年初数减少93,798,374.24元，减少比例为30.92%，减少原因：主要系下属子公司上海工艺美术有限公司退还2010年前发生的部分动迁保证金所致。
(13)一年内到期的非流动负债末数比年初数减少50,000,000.00元，减少比例为100.00%，减少原因：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司借款已还所致。
单位：元
| 项目 | 2013年1-9月金额 | 2012年1-9月金额 | 增减变动率% |
| 营业收入 | 27,203,173,224.24 | 20,839,783,427.96 | 30.53 |
| 营业成本 | 25,183,528,160.20 | 19,193,819,478.84 | 31.21 |
| 营业税金及附加 | 177,123,234.56 | 117,748,945.78 | 50.42 |
| 销售费用 | 436,701,975.91 | 334,513,015.35 | 30.55 |
| 公允价值变动收益 | 2,954,755.09 | 10,008,359.96 | -70.48 |
| 投资收益 | 11,329,612.44 | -2,108,930.62 | 637.22 |
| 营业外支出 | 7,781,749.36 | 801,692.45 | 870.67 |
说明：
(1)营业收入2013年1-9月发生数比去年同期增加6,363,389,796.28元，增加比率为30.53%；营业成本2013年1-9月发生数比去年同期增加5,989,708,681.36元，增加比率为31.21%，增加原因为：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收入上升，成本随收入上升而同步上升所致。
(2)营业税金及附加2013年1-9月发生数比去年同期增加59,374,288.78元，增加比率为50.42%，增加原因为：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收入增加引起消费税增加所致。
(3)销售费用2013年1-9月发生数比去年同期增加102,188,960.56元，增加比率为30.55%，增加原因为：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司工资及附加、广告费上升所致。
(4)公允价值变动收益2013年1-9月发生数比去年同期减少7,053,604.87元，减少比率为70.48%，减少原因为：主要系下属子公司持有的交易性金融资产本期价值变动所致。
(5)投资收益2013年1-9月发生数比去年同期增加13,438,543.06元，增加比率为637.22%，增加原因为：主要系下属子公司本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。
(6)营业外支出2013年1-9月发生数比去年同期增加6,980,056.91元，增加比率为870.67%，增加原因为：主要系本期捐赠支出增加所致。
单位：元
| 项目 | 2013年1-9月金额 | 2012年1-9月金额 | 增减变动率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 544,941,524.78 | 883,746,947.36 | -38.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,683,278.88 | -45,611,987.49 | -2.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,524,947.06 | 247,338,181.62 | -75.53 |
说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额2013年1-9月发生数比去年同期减少338,805,422.58 元，减少比率为38.34%，减少原因为：主要系购买商品接受劳务支付的现金与支付其他与经营活动有关的现金本期支出较大所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额2013年1-9月发生数比去年同期减少1,071,291.39 元，减少比率为2.35%，减少原因为：主要系购建固定资产支付的现金较大所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额2013年1-9月发生数比去年同期减少186,813,234.56 元，减少比率为75.53%，减少原因为：主要系偿还债务及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较大所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年7月20日，公司就《人民网》等相关媒体报道"老凤祥"及其他公司品牌的上海金店涉金价操纵遭发改委调查一事，发布了《关于对有关媒体报道的说明公告》（详见临2013-010）。
2013年8月12日，公司下属孙公司上海老凤祥银楼有限公司接到上海市物价局下发的《行政处罚决定书》（第2520130012号）。该《行政处罚决定书》认为：上海老凤祥银楼有限公司违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条的有关规定以及《反价格垄断规定》第七条的有关规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款及第四十九条的规定，考虑到上海老凤祥银楼有限公司已于调查前主动停止该行为，且能够配合调查，积极整改等行动，以及该行为性质和程度等因素，决定对上海老凤祥银楼有限公司从轻处罚，处以二0一二年度相关销售额百分之一的罚款三百二十三万二千九百元。上海老凤祥银楼有限公司接受上海市物价局的行政处罚决定，不申请行政复议或提起行政诉讼》（详见临2013-012）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010年7月30日经中国证监会批复同意，公司向黄浦区国资委非公开发行人民币普通股58,374,564股(之后经两次实施资本公积金转增股本分配方案增至91,064,320股)，并于2010年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。根据黄浦区国资委作出的承诺，这部分股份锁定期为三年。2013年9月20日锁定期届满，期间黄浦区国资委严格履行了其限售承诺及其他相关承诺。经向上海证券交易所申请，黄浦区国资委持有的91,064,320股限售股于2013年9月23日解禁上市流通（详见临2013-013）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
老凤祥股份有限公司
法定代表人:胡书刚
2013年10月29日