第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 5,447,116,410.00 | 3,878,168,123.68 | 40.46% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,021,675,166.85 | 999,585,011.42 | 2.21% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 5,999,953,926.63 | 1.12% | 17,127,308,592.30 | 1.2% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,076,510.41 | 不适用 | 53,571,409.91 | 642.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,115,917.63 | 不适用 | 26,073,149.27 | 不适用 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 50,605,004.77 | -61.7% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 不适用 | 0.16 | 700% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 不适用 | 0.16 | 700% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.78% | 3.80% | 5.30% | 4.57% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 890,376.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,415,800.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,800,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 45,468,507.81 | 公司期货套期保值收益，因不符合有效套期保值的定义，故计入非经常性损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,206,238.47 | |
| 减：所得税影响额 | 11,529,217.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,740,968.41 | |
| 合计 | 27,498,260.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 16,247户 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 国有法人 | 46.13% | 152,497,693 | 0 | 0 | |
| ART GARDEN HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 14.08% | 46,552,901 | 0 | 0 | |
| 华菱控股集团有限公司 | 国有法人 | 6.98% | 23,077,083 | 0 | 0 | |
| 湖南同力投资有限公司 | 国有法人 | 6.66% | 22,028,125 | 0 | 0 | |
| 李国宏 | 境内自然人 | 0.40% | 1,316,998 | 0 | 0 | |
| 黄彪 | 境内自然人 | 0.31% | 1,031,100 | 0 | 0 | |
| 周春宝 | 境内自然人 | 0.21% | 692,507 | 0 | 0 | |
| 孙彦文 | 境内自然人 | 0.15% | 494,288 | 0 | 0 | |
| 贾峰 | 境内自然人 | 0.14% | 457,600 | 0 | 0 | |
| 李仿 | 境内自然人 | 0.14% | 453,263 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 152,497,693 | 人民币普通股 | 152,497,693 |
| ART GARDEN HOLDINGS LIMITED | 46,552,901 | 人民币普通股 | 46,552,901 |
| 华菱控股集团有限公司 | 23,077,083 | 人民币普通股 | 23,077,083 |
| 湖南同力投资有限公司 | 22,028,125 | 人民币普通股 | 22,028,125 |
| 李国宏 | 1,316,998 | 人民币普通股 | 1,316,998 |
| 黄彪 | 1,031,100 | 人民币普通股 | 1,031,100 |
| 周春宝 | 692,507 | 人民币普通股 | 692,507 |
| 孙彦文 | 494,288 | 人民币普通股 | 494,288 |
| 贾峰 | 457,600 | 人民币普通股 | 457,600 |
| 李仿 | 453,263 | 人民币普通股 | 453,263 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）与ART GARDEN HOLDINGS LIMITED（以下简称“Art Garden”）之间存在关联关系，浙江物产国际及Art Garden与华菱控股集团有限公司、湖南同力投资有限公司之间不存在关联关系，华菱控股集团有限公司与湖南同力投资有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东李国宏通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,316,998股。 | ||
| 其他情况说明 | 浙江物产国际与Art Garden所持有的公司有限售条件股份已于2013年6月29日满足解禁条件，相关解禁手续已于2013年7月11日办理完毕，并于同日上市流通，至此公司股份全部为无限售条件股份。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 856,134,601.63 | 556,753,080.48 | 53.77% | 保证金及备付资金增加 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 66,076,483.20 | -100.00% | 期初持仓期货平仓所致 |
| 应收票据 | 301,093,681.45 | 110,717,422.95 | 171.95% | 应收商业承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 640,056,107.41 | 420,124,319.12 | 52.35% | 配供及赊销增加 |
| 存货 | 1,495,308,909.57 | 907,620,542.52 | 64.75% | 备货增加 |
| 在建工程 | 120,236,079.01 | 50,182,080.15 | 139.60% | 高星物流园项目支出 |
| 开发支出 | 397,310.22 | 6,727,595.20 | -94.09% | 中拓电商研发支出转入无形资产 |
| 递延所得税资产 | 18,112,496.45 | 28,616,293.89 | -36.71% | 因公允价值变动确认的递延所得税资产转回 |
| 短期借款 | 268,509,882.53 | 128,787,254.89 | 108.49% | 资金需求增加导致借款增加 |
| 应付票据 | 2,365,072,771.64 | 1,603,170,620.34 | 47.52% | 融资规模增加 |
| 预收款项 | 946,770,221.69 | 432,586,626.85 | 118.86% | 本期预收未结算的货款较上期末增加 |
| 应交税费 | -8,253,215.78 | 18,338,011.46 | 不适用 | 库存增加可抵扣的增值税进项增加 |
| 财务费用 | 30,597,743.05 | 49,293,898.55 | -37.93% | 融资品种优化调整，利息支出减少 |
| 公允价值变动损益 | 56,309,608.00 | -4,996,140.00 | 不适用 | 上期浮亏本期平仓转回 |
| 投资收益 | -8,452,993.15 | 31,172,303.02 | 不适用 | 期货平仓亏损 |
| 营业外收入 | 5,386,269.73 | 32,328,794.06 | -83.34% | 上年处置南方明珠部分资产利得所致 |
| 营业外支出 | 9,185,730.16 | 726,118.55 | 1,165.05% | 计提预计负债及解除合同支出 |
| 所得税费用 | 26,244,314.07 | 1,963,724.85 | 1,236.46% | 利润总额增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、控股股东所持公司股权转让事项
2013年9月30日，公司控股股东浙江物产国际与其控股股东浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）签署股份转让协议，该次股份转让事宜已按规定程序上报浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准，截至本报告出具日，尚未收到相关批复文件。
2、处置物贸大楼资产
2013年9月27日，公司召开2013年第18次办公会议，审议通过了《关于五一中路85号物贸大楼资产处置的议案》，会议同意按照国有资产处置程序，积极推进位于长沙市五一中路85号（现为“五一大道363号”）物贸大楼资产的处置工作。公司聘请的具有证券从业资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司已对该处资产进行评估，截至评估基准日2013年8月31日，物贸大楼土地使用权、房屋建筑物资产的评估值为3,798.89万元。截至本报告出具日，物贸大楼资产尚未处置完毕。
3、诉讼仲裁事项进展情况
1）与龙川县腾达建筑安装工程有限公司的土地使用权转让纠纷案
2013年9月，公司收到长沙市中级人民法院《民事裁定书》，驳回申诉人广东省龙川县腾达建筑安装工程有限公司的再审申请。截至报告出具日，公司暂未收到博罗县法院对该案的审理通知。
2）与江苏长阳金属材料有限公司购销合同纠纷案
2013年9月，公司收到江苏省高级人民法院《民事判决书》，终审判决驳回公司上诉，维持原判。
3）与山东莱芜信发钢铁有限公司（列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人）的买卖合同纠纷案
2013年8月，淄博齐林傅山钢铁有限公司因不服湖南省高级人民法院作出的民事判决，向最高人民法院申请再审。2013年9月，公司收到最高人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》，决定对淄博齐林傅山钢铁有限公司再审申请进行立案审查。
4）与谭照华的劳动纠纷案
2013年10月15日，该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日，法院尚未宣布庭审结果。
5）与赵祥元的劳动纠纷案
2013年10月15日，该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日，法院尚未宣布庭审结果。
4、报告期内尚无后续进展的诉讼事项
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳金属材料有限公司 、李武装的买卖合同纠纷案 | 2013年08月20日 | 《物产中拓股份有限公司2013年半年度报告全文》（详见2013年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）。 |
| 与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴仓储有限公司、江阴市中泰仓储有限公司、无锡市德圣仓储有限公司、杨伟民、吴文锋的仓储合同纠纷案 | 2013年08月20日 | 《物产中拓股份有限公司2013年半年度报告全文》（详见2013年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）。 |
| 与遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案 | 2013年08月20日 | 《物产中拓股份有限公司2013年半年度报告全文》（详见2013年8月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的报告全文）。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江物产集团、浙江物产国际 | (1)双方交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性； (2)关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。 | 2008.4.11 | 长期 | （2）铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，浙江物产国际和本公司相关业务市场占有率均非常低，直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形，但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前，公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。 3、浙江物产国际与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行，董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方董事、股东均回避表决，并按照相关法律法规的要求及时披露，双方交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 详见上款“收购报告书或权益变动报告书中所作承诺”中表述 | |||||
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 5,500 | -- | 6,500 | 1,990.12 | 增长 | 176.37% | -- | 226.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -- | 0.20 | 0.06 | 增长 | 183.33% | -- | 233.33% |
| 业绩预告的说明 | 公司继续深化业务转型，大力拓展面向终端客户的销售渠道建设，“以销定采”的经营模式结合期货套期保值业务，有效地降低了库存规模，规避了存货跌价与价格波动风险，预计公司全年净利润同比有较大幅度提升。 | |||||||
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 （元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算 科目 | 股份 来源 |
| 600688 | 上海石化 | 1,200,000 | 0.006% | 1,700,000 | 0 | -312,000 | 可供出售金融资产 | 上市 带入 |
| 600808 | 马钢股份 | 690,000 | 0.003% | 350,000 | 0 | -49,500 | 可供出售金融资产 | 上市 带入 |
| 合 计 | 1,890,000 | -- | 2,050,000 | 0 | -361,500 | -- | -- | |
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 本公司 | 不适用 | 否 | 套期保值 | 5,147.38 | 2013.1.1 | 2013.9.30 | 5,147.38 | 0 | 0 | 0 | 4,546.85 |
| 合计 | 5,147.38 | -- | -- | 5,147.38 | 0 | 0 | 0 | 4,546.85 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2013年04月18日 | ||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2013年05月16日 | ||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 2、公司成立套期保值决策小组，按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策； 3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。 | ||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司投资的期货品种螺纹钢，报告期内价格波动频繁，与现货市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为3,589元/吨。 | ||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 | ||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 | ||||||||||
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年07月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司下属电子商务公司基本情况 |
| 2013年07月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2013年半年度报告情况 |
| 2013年07月30日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司下属高星物流园建设情况 |
| 2013年08月05日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股票临时停牌的原因 |
| 2013年08月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股票何时复牌 |
| 2013年08月23日 | 公司证券部 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 | 公司发展前景及业务情况，询问公司近期有无重组计划 |
| 2013年08月23日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司重大事项提示公告内容，公司电子商务平台情况 |
| 2013年08月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股票涨停是否因为有未公告事项发生 |
| 2013年09月02日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司控股股东股权转让事项，公司实际控制人对公司有无重组计划 |
| 2013年09月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司控股股东股权转让事项的进度 |
| 2013年09月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司控股股东股权转让情况，公司电子商务业务与上海钢联的区别 |
| 2013年09月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 物产中大股份有限公司停牌与公司股权转让事项是否相关 |
公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/
2013年第三季度报告
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-36