2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李水荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 董庆慈 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 董庆慈 |
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,263,993,967.04 | 6,486,730,233.80 | 11.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,799,323,194.99 | 1,881,976,373.30 | -4.39 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -373,855,407.93 | -138,551,035.66 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,821,019,411.47 | 1,942,008,719.09 | -6.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,721,322.35 | 14,838,515.72 | -74.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,810,062.64 | -15,850,726.84 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.20 | 0.81 | 减少0.61个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -74.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -74.92 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 35,238 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 报告期初 | 报告期末 | 持有有限售条件股份数量 | 报告期内增减 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 持股比例(%) | 持股总数 | 持股比例(%) | 持股总数 | ||||||
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.9 | 90,417,600 | 29.9 | 90,417,600 | 0 | 0 | 质押90,417,600 | |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 国有法人 | 2.06 | 6,225,772 | 2.06 | 6,225,772 | 0 | 0 | 未知 | |
| 邵继丰 | 其他 | 未知 | 未知 | 1.43 | 4,330,596 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 李雪交 | 其他 | 未知 | 未知 | 1.11 | 3,359,598 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 其他 | 0.82 | 2,490,000 | 0.82 | 2,490,000 | 0 | 0 | 未知 | |
| 张国健 | 其他 | 未知 | 未知 | 0.81 | 2,437,500 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 包彬庆 | 其他 | 未知 | 未知 | 0.66 | 2,002,384 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 阳泉市红楼商贸有限公司 | 其他 | 0.65 | 1,980,000 | 0.65 | 1,980,000 | 0 | 0 | 未知 | |
| 项明 | 其他 | 0.58 | 1,768,400 | 0.62 | 1,870,800 | 0 | 102,400 | 未知 | |
| 李燕 | 其他 | 未知 | 未知 | 0.54 | 1,625,000 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90,417,600 | 人民币普通股90,417,600 | |||||||
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 6,225,772 | 人民币普通股6,225,772 | |||||||
| 邵继丰 | 4,330,596 | 人民币普通股4,330,596 | |||||||
| 李雪交 | 3,359,598 | 人民币普通股3,359,598 | |||||||
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 2,490,000 | 人民币普通股2,490,000 | |||||||
| 张国健 | 2,437,500 | 人民币普通股2,437,500 | |||||||
| 包彬庆 | 2,002,384 | 人民币普通股2,002,384 | |||||||
| 阳泉市红楼商贸有限公司 | 1,980,000 | 人民币普通股1,980,000 | |||||||
| 项明 | 1,870,800 | 人民币普通股1,870,800 | |||||||
| 李燕 | 1,625,000 | 人民币普通股1,625,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名的股东中，第一、二名股东之间无关联关系，公司未知其他八名股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。 | ||||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动率 |
| 应收票据 | 29,114,365.68 | 48,449,681.35 | -39.91% |
| 应收账款 | 68,383,311.63 | 125,200,030.39 | -45.38% |
| 预付款项 | 166,574,737.97 | 32,283,903.13 | 415.97% |
| 在建工程 | 6,155,945.30 | 34,087,792.38 | -81.94% |
| 短期借款 | 1,379,894,848.64 | 888,488,768.45 | 55.31% |
| 应付票据 | 33,170,000.00 | 100,536,258.03 | -67.01% |
| 应付账款 | 193,212,010.14 | 749,424,401.98 | -74.22% |
| 预收款项 | 2,573,935,456.77 | 1,586,283,638.41 | 62.26% |
| 应付利息 | 4,017,088.12 | 2,797,244.58 | 43.61% |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000,000.00 | 196,000,000.00 | -93.37% |
| 长期借款 | 427,460,000.00 | 185,700,000.00 | 130.19% |
(1)应收票据减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司本期贴现及转让银行汇票所致。
(2)应收账款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司年初应收销货款回笼所致。
(3)预付款项增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司预付采购进口商品货款增加所致
(4)在建工程减少主要系宁波联合新城工贸有限公司不再纳入合并报表范围所致。
(5)短期借款增加主要系本公司银行借款增加，以及子公司温州银联投资置业有限公司向长安国际信托股份有限公司借入款项所致。
(6)应付票据减少主要系宁波联合新城工贸有限公司不再纳入合并报表范围所致。
(7)应付账款减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司支付苍南铁路站前区地块土地款所致。
(8)预收款项增加主要系子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期、二期房产预售款增加所致。
(9)应付利息增加主要系银行借款增加所致。
(10)一年内到期的非流动负债减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司偿还借款所致。
(11)长期借款增加主要系房地产子公司新增项目贷款所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期数 | 增减变动率 |
| 营业税金及附加 | 34,566,129.21 | 16,816,322.30 | 105.55% |
| 管理费用 | 113,715,642.12 | 82,978,257.62 | 37.04% |
| 资产减值损失 | 5,745,908.42 | 11,761,484.84 | -51.15% |
| 投资收益 | 43,024,748.65 | 30,809,302.76 | 39.65% |
| 营业外收入 | 20,233,249.04 | 30,510,123.66 | -33.68% |
| 营业外支出 | 3,652,572.59 | 2,062,444.92 | 77.10% |
| 所得税费用 | 35,675,708.89 | 15,845,852.44 | 125.14% |
(1)营业税金及附加增加主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司房产销售收入增加所致。
(2)管理费用增加主要系子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司新增梁祝公园固定资产折旧所致。
(3)资产减值损失减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收账款减少，计提的坏账准备相应减少所致。
(4)投资收益增加主要系本公司出售部分可供出售金融资产及子公司宁波联合集团进出口股份有限公司转让宁波联合新城工贸有限公司50%股权所致。
(5)营业外收入减少主要系子公司非流动资产处置利得和本公司政府补助共同减少所致。
(6)营业外支出增加主要系子公司捐赠支出和非流动资产处置损失共同增加所致。
(7)所得税费用增加主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司本期应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -373,855,407.93 | -138,551,035.66 | -235,304,372.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,211,175.18 | -22,964,049.77 | 41,175,224.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,102,894.11 | -52,666,301.01 | 488,769,195.12 |
（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系转让股权投资收到的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本公司银行借款增加，以及子公司温州银联投资置业有限公司新增信托借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2013年9月23日收到控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称"荣盛集团"）《关于正在筹划重大事项的告知函》，函中称荣盛集团正在筹划与公司相关的重大事项；公司于2013年9月27日、10月11日分别收到荣盛集团《关于重大事项进展的告知函》，函中称上述重大事项仍在研究论证过程中；公司于2013年10月18日收到荣盛集团《关于筹划重大资产重组事项的告知函》，函中称荣盛集团拟通过由本公司非公开发行股份购买资产的方式，将其房地产业务注入本公司，该事项对公司构成重大资产重组。目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。详情请见2013年9月24日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日上海证券交易所网站公司公告（www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺在收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入公司的相关工作。 | 公司于2013年10月18日收到荣盛集团《关于筹划重大资产重组事项的告知函》，函中称荣盛集团拟通过由本公司非公开发行股份购买资产的方式，将其房地产业务注入本公司，该事项对公司构成重大资产重组。目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。详情请见2013年10月19日、10月26日上海证券交易所网站公司公告（www.sse.com.cn）。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
宁波联合集团股份有限公司
法定代表人:李水荣
2013年10月27日