证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-072

  紫金矿业集团股份有限公司

  有关认购NKWE Platinum Limited可转债进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  有关紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）境外全资子公司金江矿业有限公司（以下简称“金江矿业”）认购NKWE Platinum Limited（以下简称“NKWE”）可转债事宜，详见本公司于2013年5月2日披露的“临2013－023”公告、2013年6月25日披露的“临2013－033”公告、2013年8月16日披露的“临2013－047”公告、2013年9月28日披露的“临2013－055”公告。

  本次认购NKWE可转债2,000万澳元分两批完成。其中第一批可转债700万澳元已发行予金江矿业，第一批可转债认购已完成；第二批可转债1,300万澳元将于2013年12月31日或之前发行。为完成第二批可转债认购，本公司与NKWE正共同努力达成额外的抵押安排（包括该抵押权益的登记），以满足可转债认购协议中的最终先决条件。

  第一批可转债资金中约548万澳元已被NKWE借给Genorah（NKWE的最大股东），用于偿还Genorah债务。作为上述再融资的一部份，金江矿业会以法定抵押形式持有Genorah的244,721,156股NKWE股份作为抵押，直至(1)NKWE全数偿还其欠金江矿业有关第一批可转债的金额；或(2)令金江矿业满意的额外的抵押及金江矿业在销售交易（见下文）下完成向Genorah收购145,880,907股NKWE普通股之法律及实益权益。其余下的资金152万澳元会被用作NKWE的营运资金。

  除可转债交易外，金江矿业于2013年12月16日与Genorah、NKWE及其他合约方签署有条件的框架协议（以下简称“销售交易”）。根据销售交易的条款，金江矿业将以18,364,518澳元收购Genorah持有的145,880,907股NKWE股份。该销售交易完成受制于多项达成或豁免的先决条件，上述先决条件应于2014年6月30日或合约方以书面同意的其它日期前完成。

  本公司将根据项目进展情况作进一步公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月十八日