证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-095

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  关于重大事项进展及继续停牌公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2013 年 12 月6日开市起停牌；2013年12月13日，本公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》，因相关事项尚在商谈阶段，公司股票继续停牌。因相关事项目前尚在商谈阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。待有关事项确定后公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。请广大投资者注意公司后续发布的公告。现将重大事项进展情况公告如下：

  一、 上海二三四五网络科技股份有限公司筹划中并购重组计划的相关说明

  2013年8月9日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议《关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并签署意向协议的关联交易议案》。详见公司公告（公告编号：2013-047）。

  2013年 12月18日，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）及其实际控制人包叔平先生与上海二三四五网络科技股份有限公司（以下简称“二三四五”）及其实际控制人庞升东先生签署了《并购重组意向书》。海隆软件意向以发行股份购买资产方式，向二三四五直接及间接股东发行股份，收购二三四五100%权益，同时海隆软件亦拟采取配套融资募集部分新项目发展所需资金。收购完成后，二三四五将成为海隆软件全资子公司，其实际控制人将变更为海隆软件实际控制人包叔平先生。

  该并购重组事宜涉及上市公司海隆软件重大资产重组，海隆软件已停牌，具体参见其公告。

  二、对于本公司的影响

  根据意向书，二三四五100%权益预估值约27亿元，具体交易价格将参照具备相关资质的评估机构就本次并购重组专项出具的资产评估报告所确定的评估值，由交易各方协商确定。同时海隆软件拟向本公司直接发行股份收购公司所持有的子公司吉隆瑞信投资有限公司（除持有二三四五股权外无其他业务，以下简称“吉隆瑞信”）股权，吉隆瑞信直接持有二三四五38%股权，海隆软件发行价格为15.06元/股。若二三四五本次并购可顺利实施，其得以进入上市公司，预计有利于其业务的持续发展与品牌形象建立以及增强海隆软件整体实力。因此，二三四五本次并购筹划有利于完善本公司战略投资的退出渠道及丰富投资收益实现路径，同时有利于优化公司资产流动性。

  三、风险提示

  签署意向书后，并购重组交易各方尚需就相关交易条款进行进一步协商，协商一致后方签署正式协议。因此，二三四五本次并购重组交易各方能否最终达成一致存在不确定性。在二三四五本次并购重组交易中，有关各方将履行的所有必需决策及审议程序与相关主管机关审批程序，能否取得相关批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性。因此，二三四五本次并购重组交易存在审批风险。

  本公司将积极关注二三四五并购重组交易后续进展情况，并及时履行信息披露义务，争取早日复牌。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  2013 年12月20日