证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2014-001

  山西同德化工股份有限公司

  关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1632号）核准，具体情况详见公司于2013年12月30日披露的《山西同德化工股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号:2013-056）。

  目前，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续，相关情况如下：

  一、本次交易的实施情况

  1、标的资产的过户情况

  截至本公告日，就同德化工本次发行股份购买山西同德爆破工程有限责任公司（以下简称“同德爆破”）45%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。目前，同德化工持有同德爆破100%股权，同德爆破成为公司的全资子公司。

  2、后续事项

  同德化工向交易对方发行的15,756,300股人民币普通股（A股）尚未完成新增股份登记、上市手续。同德化工尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记等相关手续。

  二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

  1、独立财务顾问核查意见

  本次交易事项的独立财务顾问中德证券有限责任公司2014年1月27日出具了《中德证券有限责任公司关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》，认为：

  同德化工本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。同德化工向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续，同德化工现已持有标的资产100%股权。同德化工向交易对方发行的15,756,300股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续，同德化工将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续，并办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；同德化工本次发行股份购买资产暨关联交易的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。

  2、律师核查意见

  本次交易事项的法律顾问山西恒一律师事务所2014年1月27日出具了《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：

  截至法律意见书出具之日，本次交易已经取得必要的批准和授权；截至法律意见书出具之日，同德爆破已按照本次交易的相关协议完成工商变更登记过户手续，同德化工已取得同德爆破100%的股权；本次交易标的资产过户完成后，同德化工尚需办理发行新股、增加注册资本及相关信息披露等后续手续。

  三、备查文件

  1、中德证券有限责任公司《关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》；

  2、山西恒一律师事务所《关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事会

  2014年1月27日