凯撒（中国）股份有限公司

  2013年年度报告摘要

  证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-012

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（一）2013年概述

2013年，在国内经济增速放缓、消费低迷的环境下，国内服装销售增速明显放缓，多渠道竞争加剧，特别是传统的服装品牌，在电子商务冲击下，经营形势更加严峻，面对如此严峻的经济和行业环境，公司积极应对，紧紧围绕“服装经营为主，金融投资为辅”的发展战略，促进转型升级，助推企业发展。

1、新增销售模式，完善线下网络布局

公司对销售模式积极探索，在自营店、商场、经销商三种销售模式的基础上，增加了联营店的销售模式，联营店的销售模式有利于完善公司的线下网络布局，快速抢占市场，减少整体经营的风险，实现公司与经销商的双赢。截止报告期末，公司网点总数462个，净增加5个，其中自营店37个、商场专柜183个、经销商214个、联营店28个。公司网点覆盖了国内大中城市及香港地区。

2、拓展电商平台，大力发展线上业务

汕头是全国电子商务试点城市，公司结合发展现状，于2011年下半年，启动电子商务项目，运营淘宝旗舰店和独立商城，以凯撒的品牌效应，打造男装高级年轻品牌KAISER PRINCE和女装高级年轻品牌LUSEFA，2012年上半年，公司成立电子商务部，加大力度发展电子商务模式，公司通过发展电子商务模式逐步形成年轻时尚与高贵典雅互补，线上与线下相结合的品牌运营模式，报告期内，公司加大力度发展线上业务，在原有天猫旗舰店及自主平台基础上，拓展唯品会、亚马逊等电子商务平台，实现快速增长。

3、金融投资为辅，实现金融领域的突破

公司以小贷业务为突破口，逐步拓展金融领域。2013年6月，公司使用3,000万元投资天津市滨联小额贷款有限责任公司，占注册资本的10%，该公司已于2014年1月完成了工商变更登记手续。2013年12月，公司发起设立汕头高新区银信通小额贷款有限公司，出资3,000 万元，占注册资本总额的30%，为第一大股东，目前该公司在设立筹备阶段。

2014年1月24日，公司与庆汇租赁股东签订了《融资租赁公司收购及合作经营之框架协议》，公司拟收购庆汇租赁46%的股权，标的股权的具体收购价格将以评估值为基础，由转让方和受让方进一步协商确定。若双方达成本次交易，公司的金融投资则再下一城，将为公司增加新的利润增长点，但是，本次投资只能使用自有资金，因此本次投资必须通过银行融资，也将增加利息成本，竞争力的提升和投资风险是并存的。

4、完成首次公开发行募集资金项目

公司首次公开发行股份募集资金净额为55,783.74万元，分别用于销售网络建设项目、女装生产线及产品研发中心项目、购置济南、广州办公场地、增资广州市集盛服饰皮具有限公司、偿还银行贷款等，公司承诺的募集资金投资项目已经完成，并将节余资金5,058.31万元永久性补充流动资金。

5、实施非公开发行股份项目

公司非公开发行11,179万股，发行股票价为4.83元/股，募集资金总额为53,994.57万元，募集资金净额为52,041.76万元，非公开发行股票于2013年8月22日上市。募集资金净额将全部用于国内销售网络建设项目和增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目，截止报告期末累计投入2,180.10 万元。

总体而言，公司全年实现营业收入50,638万元，比上年减少4.75%，归属于上市公司股东的净利润2,540万元，比上年下降31.92%。

（二）2014年经营计划

1、优化线下销售网络

国内销售网络建设项目是公司非公开发行股份项目之一，2013年12月底，公司对国内销售网络建设项目增加了联营店的实施方式，增加实施方式后，项目拟开设店数为79家，其中自营店29家，联营店50家，公司将继续优选合适的店址和优质的经销商，继续完善线下销售网络。

2、加强研发设计能力

增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目是公司非公开发行股份项目之一，公司拟通过增资香港子公司在香港设立设计中心，利用香港的国际设计资源，获得最新的流行资讯，加深与引领世界时尚和设计潮流的人员交流，更敏锐地把握国际流行趋势和设计元素，吸引国际设计人才的加盟，快速提升公司的设计能力。

3、加快发展线上业务

经过几年的发展，公司电子商务取得一定的进展，2014年，公司将加大对电子商务的投入，收购或设立电子商务公司，吸收电子商务人才，利用国家对电子商务的扶持政策等，加快发展公司的线上业务，力求线上销售有新的突破。

4、发展高级定制业务

新增五行高级定制业务，在理念上把中国传统文化元素（如五行等）与服饰中的色彩、设计等相结合，满足一部分高端商务客户在不同场合和活动中对服装的功能性与和谐性的需求，运用日益完善的电商模式，多元化发展凯撒五行高级定制部的业务渠道。

5、加强子公司管理

2013年9月，公司股东大会同意由公司吸收合并讯盈汕头，公司将争取2014年上半年完成讯盈汕头工商注销登记事宜，以提高管理效率、减少管理层级。

广东集盛服饰皮具有限公司，2013年度实现扣除非经常性损益后的净利润为1,103.46万元，较业绩承诺数1398万元少294.54万元。宇鑫（广东）贸易有限公司，主要经营高端奢侈品牌Thomas Pink，受宏观经济和行业影响较大，全年实现净利润252.36万元，较业绩承诺数1092万元少839.64万元，计提减值准备831.6万元。公司将根据其实际情况，加强对子公司管理，确保2014年经营目标顺利完成。

6、逐步拓展金融领域

2013年12月，公司发起设立汕头高新区银信通小额贷款有限公司，目前该公司尚在申请设立阶段，公司争取2014年设立、开展业务，早日为公司整体业绩作出贡献。

公司拟收购庆汇租赁46%股权事项，公司将尽快对该公司开展审计、评估、尽职调查等事项，公司将按照有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

凯撒（中国）股份有限公司

法定代表人：郑合明

二○一四年二月二十六日

股票简称	凯撒股份	股票代码		002425
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	冯育升		徐晓东
电话	0754-88805099		0754-88805099
传真	0754-88801350		0754-88801350
电子信箱	kaiser@vip.163.com		kaiser@vip.163.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	506,380,782.66	531,650,144.15	-4.75%	415,087,533.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,400,234.24	37,309,537.82	-31.92%	57,268,876.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,210,907.87	35,830,254.57	-51.97%	55,389,024.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,409,369.13	22,181,144.12	339.15%	-38,719,069.81
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%	0.21
加权平均净资产收益率（%）	2.28%	4.05%	-1.77%	6.46%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,766,529,000.63	1,234,693,797.75	43.07%	1,135,006,193.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,229,713.62	937,307,933.57	56.75%	909,803,131.12

报告期末股东总数		8,784		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,729
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	39.13%	152,620,000	11,180,000		101,595,000
志凯有限公司	境外法人	15.47%	60,320,000
重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.66%	41,570,000	41,570,000
国投瑞银基金公司－民生－国投瑞银瑞银证券定向增发资产管理计划	其他	3.51%	13,670,000	13,670,000
重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	11,770,000	11,770,000
陈保华	境内自然人	2.87%	11,200,000	11,200,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	11,200,000	11,200,000		8,300,000
北京雅才投资管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	11,200,000	11,200,000		11,200,000
孙威振	境内自然人	0.45%	1,741,985
马崇文	境内自然人	0.43%	1,659,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴。重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）与重庆中新融辉投资中心（有限合伙）为关联企业。其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。