证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-003

  证券代码： 01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司关于成功发行2014年度第一、二期超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月12日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》，同意公司发行人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币150亿元，并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权，公司于2012年11月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币80亿元超短期融资券的议案》，董事会同意公司注册发行额度为人民币80亿元的超短期融资券（一次注册、分期发行），其中首期发行金额为人民币20亿元。

本公司于2012年12月4日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP44号），该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币80亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行。本公司已于2012年12月6日、2013年1月25日、2013年1月31日、2013年7月5日、2013年8月13日、2013年9月5日发行了六期超短期融资券，募集资金共计105亿元，其中：2013年1月31日发行的2013年度第二期超短期融资券20亿元、2013年1月25日发行的2013年第一期超短期融资券10亿元、2012年12月6日发行的2012年第一期超短期融资券20亿元、2013年7月5日发行的2013年第三期超短期融资券15亿元、2013年8月13日第四期超短期融资券20亿元已到期兑付。

本公司为调整负债结构，降低融资成本，本次发行了2014年度第一、二期超短期融资券，发行具体情况如下：

超短期融资券名称	中国南车股份有限公司2014年度第一期超短期融资券	超短期融资券简称	14南车SCP001
超短期融资券代码	011446001	超短期融资券期限	270天
计息方式	到期一次还本付息	发行起始日	2014年2月26日
起息日期	2014年2月28日	兑付日期	2014年11月25日
实际发行总额	20亿元	计划发行总额	20亿元
发行价格	100元/百元面值	发行利率	5.0%
主承销商	中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
超短期融资券名称	中国南车股份有限公司2014年度第二期超短期融资券	超短期融资券简称	14南车SCP002
超短期融资券代码	011446002	超短期融资券期限	180天
计息方式	到期一次还本付息	发行起始日	2014年2月26日
起息日期	2014年2月28日	兑付日期	2014年8月27日
实际发行总额	20亿元	计划发行总额	20亿元
发行价格	100元/百元面值	发行利率	5.0%
主承销商	北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

本公司2014年度第一、二期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一四年三月一日