借道定增包揽配套融资 巧设方案助力拿下汇金科技

  ⊙记者 赵晓琳 ○编辑 阮奇

  停牌3个月的立思辰如期发布了重大资产重组方案：公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买汇金科技100%股权，合计4亿元，公司同时定向对硅谷恒智募集1.33亿元配套资金。方案中最大的亮点莫过于有上市公司并购高手之名的硅谷天堂以战略投资者的身份进入并全额包揽配套融资，配套融资额涵盖了交易方案中的现金对价及相关整合中介费用。

  根据方案，立思辰拟向特定对象威肯北美等3名法人和龙彧等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的汇金科技100%的股权，其中以现金方式支付汇金科技交易对价的28.75%，总计1.15亿元；以发行股份的方式支付汇金科技交易对价的71.25%，总计2.85亿元，总计发行股份数为2045.94万股，发行价格为13.93元。

  此外，公司拟向硅谷恒智非公开发行股份募集配套资金1.33亿元，向硅谷恒智发行股份957.17万股，发行价格为13.93元，募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金中1.15亿元将用于本次交易的现金对价支付，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。

  据介绍，汇金科技主要从事中间件和行业应用软件的研究开发、销售，并根据客户的业务需要提供系统集成和技术服务。目前，该公司是继东方通和金蝶之后国内第三大国产中间件供应商，其核心产品为IDP系列中间件和以此为基础开发的行业应用软件，主要应用于以银行为主的金融业、安全生产与应急等领域。

  在信息安全保护上升为国家战略层面的背景下，立思辰联手汇金科技正是联手做大做强的好时机。2013年汇金科技的财务数据相当靓丽，实现营收1.4亿元，同比增长11.9%；实现净利润3561.61万元，同比增长42.6%。

  值得提出的是，交易对方还对汇金科技2014年度至2017年度实现的净利润做出承诺，分别不低于3605万元、4398.10万元、5365.68万元和5633.97万元。

  对此次交易，立思辰董秘华婷表示，这是一次“联合重组”，而不强调“收购”。上市公司作为一个开放的平台，采取内生式增长和外延式发展共同促进的战略，“整而不合”，携手有业务共同点的伙伴们一起抓住机遇做强做大。

  尽管近两年立思辰在并购方面动作不少，但此次上市公司并购高手硅谷天堂的加入则进一步强化了预期。据记者了解，立思辰和硅谷天堂双方不排除未来进一步采取具体方式加强并购合作的可能性。在战略投资者硅谷天堂看来，立思辰泛安全和智慧教育两大主要产品领域发展思路清晰，未来市场空间巨大，具备抓住历史机遇通过并购做大做强的良好背景。

  公司股票将于3月5日复牌。