证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-030

  华天酒店集团股份有限公司

  2013年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年是充满了挑战与机遇的一年。在2012年末及2013年初，中央和省相继出台对行业影响深远的系列新政后，公司管理层敏锐地意识到新政策的出台，将对高端酒店餐饮业的市场环境带来较为严峻影响。面临新的经营环境，公司迅速作出反应，果断进行经营转型，创新营销模式，最大限度地减少主营业务下降数量，确保经营整体稳步发展。在高端餐饮领域进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度,强化了婚宴、中小企业商务会议的营销，效仿国际一流酒店品牌做法，提升客房软硬品质和出租率。对局部亏损、闲置、富余的经营场地，尤其是餐饮经营面积，进行对外招租、合作、联营等各种形式的创新转型，通过减少自营经营面积的办法，增加稳定租金收益。酒店业的品牌扩展保持了快速发展的势头，全年新增托管酒店7家，华天品牌首次在长三角东部经济发达区域落户。在房地产开发领域寻求开发模式的创新，推出了委托合作开发模式。为盘活沉淀资产,让沉淀资产存量转变为流动资产进而实现增量，在去年试点的基础上，公司新增了资产运营的业务，并实现了效益。同时，公司开始涉足旅游文化演艺开发，以实现旅游酒店业全产业链发展。

一、经营业绩与分析

2013年度上市公司合并报表实现营业收入178,099.14万元，比上年164,512.69万元增加13,586.45万元，增长8.26%；母公司所有者享有的净利润实现11,925.76万元，比上年同期10,209.13万元增加1,716.63万元，增长16.81%。扣除非经常性损益后，公司2013年实现经常性损益11,672.58万元，比上年5,131.21万元增加6,541.37万元，增长127.48%，公司2013年每股收益为0.17元。截止2013年12月31日，公司总资产为80.40亿元，比年初67.12亿元增长13.28亿元。公司资产负债率为76.37%。

（一）营业收入及利润分析

公司2013年实现收入178,099.14万元，比上年164,512.69万元增加13,586.45万元。母公司所有者享有的净利润实现11,925.76万元，比上年同期10,209.13万元增加1,716.63万元，增长16.81%。扣除非经常性损益后，公司2013年实现经常性损益11,672.58万元，比上年5,131.21万元增加6,541.37万元，增长127.48%。

其中：酒店业实现营业收入126,685.78万元，比上年150,130.36万元,减少23,444.58万元,下降15.62%，发生亏损8,473.84万元，主要受国家政策的制约，高端政务接待受到影响，原有成熟酒店特别是高星级酒店收入大幅度减少，成熟酒店合计减少27,856.38万元，下降21.35%；制造业实现营业收入1,644.49万元，比上年4,505.98万元，减少2,861.50万元，下降63.50%，主要是华天光电惯导进行技术改造，停止生产导致；房地产实现营业收入1,298.41万元,比去年同期8,440.33万元，减少7,141.91万元，下降84.62%，主要是受房地产开发周期影响，原有的房地产项目已销售完毕，新的房地产项目正在实施中；新增资产运营业实现收入47,784.18万元，利润21,055.74万元，累计销售面积26,927.46平米。总起来看，公司2013年酒店业营业收入与利润均受影响，由于新增资产运营业务的收入及利润贡献，使公司营业收入及利润与去年同期相比仍保持了一定的增长幅度。

（二）影响本期主要财务指标的因素

1、酒店业：收入下降的主要原因是短期内受国家相关政策的影响，高星级酒店收入大幅度减少，特别是五星级酒店及酒店餐饮收入；其它星级酒店及新开业酒店下降幅度较小。

2、房地产业：收入减少的主要原因是受房地产开发周期的影响，公司目前可销售房源减少，本年只有张家界华天城开盘，暂没有销售收入结转。

3、资产运营业：今年分别对潇湘华天、益阳华天、湖南华天部分资产销售并结转收入和利润。

（三）影响后期财务指标的主要因素

主要有公司的经营创新转型、委托合作开发模式、资产运营模式及张家界华天城等商业旅游地产收入结算等方面。

二、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

酒店主业方面，根据公司确定的自营发展与品牌推广“两条腿走路”的发展思路，报告期内新增托管酒店7家。在高端餐饮领域面对严峻的形势，进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度,强化了婚宴、中小企业商务会议的营销，效仿国际一流酒店品牌做法，提升客房软硬件品质和出租率。在商业旅游地产方面，推进各华天城的在建项目，公司“灰汤华天城”、“张家界华天城”、“永州华天城”、“益阳银城华天城”、“娄底华天城”、“邵阳华天城”等项目的商业旅游地产项目正在有条不紊的推进，并在“灰汤华天城”及“益阳银城华天城”项目二期推出了商业旅游地产项目委托合作开发的新模式。报告期内，公司新增了资产运营的业务，并实现了营业收入47,784.18万元。在年初，公司投资1,142.4万元以增资扩股形式收购了北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%的股权，该项目也在有条不紊的推进当中。

报告期内，面临不利的市场环境，公司基本达成了年初既定的发展战略和经营计划，保持了稳定的发展。

三、公司非募集资金重大投资项目的情况

报告期内，公司正在投建的非募集资金重大投资项目主要包括：张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天大酒店项目、邵阳华天城项目、娄底华天城项目、北京浩搏基业项目。各投资项目报告期内进展情况如下：

1、张家界华天城项目

报告期内，张家界华天城酒店、商场、商业街、公寓全部实现封顶。公寓、商业街进入预售阶段。

2、灰汤华天城项目

截止2013年底，二期商业旅游地产项目的开发已经取得土地220亩，并已签订委托合作开发合同，进入二期建设阶段。

3、益阳银城华天项目

截止年报信息披露日，该项目二期包括两栋酒店公寓已封顶，并已签订合作开发方，二期项目进入内部装修阶段。

4、邵阳华天城项目

该项目二期商业旅游地产开发委托合作正在洽谈中，相关的征地、前期的立项、规划设计等工作同步开展中。

5、永州华天大酒店项目

报告期内，该项目土地招拍挂程序已完成，立项及用地许可已办理完成，地质勘查已完成，截止年报披露日，该项目已进场施工。

6、娄底华天城项目

2013年5月9日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》，报告期内，娄底华天城酒店部分工程主体已完工。

7、北京浩搏基业项目

截止年报信息披露日，公司已完成对北京浩搏基业房地产开发有限公司的收购，相关的债务重组及资产解封已完成80%以上，相关装修改造工作也已启动。

四、公司核心竞争力分析

公司成立以来，目前已经形成了由品牌影响力、满意加惊喜的精致服务、严格的准军事化管理、“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化以及领导者力量五个层次的要素构成的核心竞争力。公司品牌影响力的增强，推广了华天特色的企业文化，增强了公司的凝聚力；满意加惊喜的精致服务是公司品牌影响力拓展的有力支撑；严格的准军事化管理保证了公司精致服务所体现的核心价值的传递；具有华天特色的企业文化在准军事化管理这一刚性“底色”上，注入了更多人性化、柔性化元素，有效激发了员工内在动力，构成了价值传导的“变压机制”；公司面对不断变化的市场环境，能做到迅速反应，未雨绸缪，创新经营，不断适应形势的变化。在公司领导者力量引领下，前述几个要素环环相扣，互为支撑，有效合成了公司的核心竞争力：

1、优秀成熟的企业文化。经过25年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显：报告期内，公司不仅成熟酒店发展稳健，且新开酒店培育期远低于市场同类水平，给公司带来了良好的经营收益；

2、持续发展的品牌影响力。公司以自营酒店为基础，大力发展托管酒店，在湖南地州市县攻城略地，低成本扩张，建设商业旅游综合体，使得公司品牌快速扩张；

3、锐意创新，雄才韬略的核心领导。公司在发展中，不仅聚集了一批有战斗力、适应企业文化的经营队伍。尤其以公司董事长陈纪明先生为核心的领导班子成员，严于律己，具备长远的战略眼光、良好的创新能力和丰富的实战经验，这是企业竞争力的强大支撑。

4、经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中达到了较好的增值水平，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将继续通过轻资产运营，体现该部分资产价值。

5、公司的灵活反应与创新能力。公司针对市场环境的快速变化，能够适时做出反应，并不断推出新的经营模式和发展战略。

6、由于公司良好稳定的经营业绩，诚实守信的品牌影响力，使得公司具有很强的融资能力。

五、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与发展趋势

在中央和省相继出台对行业影响深远的系列新政后，酒店旅游业市场环境发生了急剧变化，过去政务接待、各类重大宴会占重要份额的高星级酒店餐饮高端消费大幅萎缩，酒店经营收入快速下滑。这促成酒店行业出现一些新的变化：一方面，由于营收下滑，回报减少，酒店投资特别是高星级酒店投资会更加理性，一定程度上会缓解供给矛盾，并且不排除因过度反应带来行业内的并购机会；另一方面，政务消费萎缩的同时，商务休闲消费的总量仍呈上升势头，特别是以居民旅游、家庭消费为核心的大众平民消费开始占据更重要地位，客源结构与比重的变化促使我们必须在产品结构与服务方式上都应进行相应的调整。房地产市场方面，调控持续进行，劳动力成本持续上涨也给公司的经营发展带来了挑战。公司将着力进行结构调整，促进机制体制创新，释放市场化活力，抓好存量资产处置工作，降低负债水平，防止债务风险，应对不断变化的市场。

2、公司发展战略

（1）无论行业政策形势如何严峻、怎么变化，旅游服务业作为朝阳产业在国民经济中的战略支柱产业地位不会变；也不论遇到多么大的困难，酒店旅游作为公司主业的基本面不会变。公司坚持以“自营+托管型”酒店为主的连锁发展既定方向，以强化华天国际酒店管理公司管理与托管发展职能为抓手，实现酒店连锁发展数量、质量与营收总量的“三量齐升”。

（2）进一步提升华天品牌经营效益。在经营好“华天酒店”连锁品牌的基础上，按照“立足湖南本土、深耕市州市场”的战略思路，以“华天品牌+委托合作开发”的经营运作模式，有序推进相关市州县项目，进一步做大做强“华天城”品牌。

（3）针对酒店行业沉淀大量固定资产，资产流动性不足，资金效率受限的情况，公司将继续探索“重资本、轻资产”经营模式的创新改革。在总结潇湘华天、湖南华天和益阳华天轻资产运作模式成功经验的基础上，继续推进轻资产的运作。

（4）大力推进产品经营创新。各连锁酒店以市场为导向，继续拓宽目标市场，积极开拓会务、商务、旅游和中产阶层以及大众百姓的消费市场，做好产品结构的调整转型；加快发展新媒体网络在线营销，以客房经营为重点，提升客房收入占比水平，妥善处理客房出租率、平均房价和客房收益率的关系；继续推进高端餐饮转型，争取较大突破；同时不断探索餐饮经营的体制机制改革，谋求长远发展。

（5）通过介入旅游酒店业演艺、文化、网络等全产业链的开发，拓宽公司主营业务范围，促进公司发展。

（6）健全人才内部培养、选拔及外部选聘的体制机制，畅通内外人才渠道，并建立效率优先、兼顾公平的分配及激励机制。

（7）公司继续积极研究如何借助资本市场，通过资本运作等方式，进一步做大做强公司主营业务。

（8）顺应当前改革大势，积极探索混合所有制经济以及员工持股的有效途径，大胆引进战略投资者，进一步激活公司的体制机制。

3、经营计划

2014年公司营业收入经营目标为24亿元，归属于母公司所有者的净利润目标1.35亿元，新投建酒店或商业旅游综合体2-3个，新托管酒店7家。为保证经营计划的实现，主要采取以下措施：进一步整合酒店业板块的人、财、物、信息等资源，建立健全包括大营销、大采购、大监管、大服务等的专业化网络平台与管控平台，提升管理效率与发展质量；为应对人力资源成本上升及员工流失率高的问题，公司将进一步健全人才内部培养、选拔及外部选聘的体制机制，建立效率优先、兼顾公平的分配及激励机制，充分调动员工的工作积极性，提升劳动效率；对在建酒店，在酒店定位、功能布局、规模、产品上及时进行设计调整或变更，适应市场需求的变化；对局部亏损、闲置、富余的经营场地，尤其是餐饮经营面积，进行对外招租、合作、联营等各种形式的创新转型，通过减少自营经营面积的办法，增加稳定租金收益。商业旅游地产业方面，公司将继续以“华天品牌+委托合作开发”的经营运作模式，有序推进相关市州县项目，进一步做大做强“华天城”品牌。同时公司也将继续实施轻资产运营等成功的运营模式，加大改革创新力度。

4、公司未来发展的资金需求

2014年，公司拥有的张家界华天城项目、益阳银城华天项目、邵阳华天城项目、灰汤华天城项目、永州华天城项目、娄底华天城项目、北京浩搏基业项目仍然需要追加投资。同时，公司将继续寻求合适的对外投资项目并应对公司各酒店的日常经营和装修改造，这三方面的资金需求总额约在6亿元左右。

以上资金需求，公司将通过金融机构贷款、供应商提前供货、项目滚动开发、公司资产运营、委托合作开发、资本市场融资等方式予以解决。

5、公司未来发展的风险及应对

（1）市场竞争风险。随着国内外品牌加快对二、三线城市的进入，喜来登、豪生、戴斯、万豪、希尔顿等品牌已与我司在市一级市场全面竞争，锦江、首旅、通程、神农等品牌也在市、县一级市场积极扩张，酒店业竞争更加激烈。为应对该风险，公司一是继续保持适当的对外扩张速度，以提升公司的品牌影响力；二是从创新经营模式、强化人力资源培训、提升管理水平、整合市场营销力量、实现信息化营销与管理等多个方面全面提升公司的竞争力。

（2）政策风险。中央提出的“八项规定、六项禁令”等一系列的厉行节约、限制“三公消费”、整治“四风”问题的政策，环环相扣、步步深入、越来越细，整个酒店行业形势不会快速好转；同时，中央对房地产市场调控政策仍不明朗。为应对政策风险给公司经营带来的不利影响，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，要转变经营思路，针对政府、会议及商务消费的减少，与大民生、大消费市场的兴起，要做好酒店转型工作；二是在房地产方面，实施“委托合作开发”的经营运作模式，以规避调控风险。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1) 本期公司与银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称银河高科公司）共同出资设立华天（湖南）投资有限责任公司，于2013年11月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，本公司出资7,000,000.00元，占其注册资本的70% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司子公司华天（湖南）投资有限责任公司与银河高科公司共同出资设立邵阳华天置业有限责任公司，于2013年12月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430500000046299的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元，本公司出资14,000,000.00元，占其注册资本的70% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司，于2013年1月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，本公司出资10,000,000.00元，占其注册资本的100% ，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4）根据本公司和华天集团与北京德瑞特经济发展公司(以下简称德瑞特公司)、自然人曹德军于2013年1月16日签订的《北京浩搏基业房地产开发有限公司增资扩股协议》，本公司和华天集团于2013年1月18日分别以现金11,421,100.00元、4,894,700.00元对北京浩搏进行增资,北京浩搏实收资本由10,000,000.00元变更为26,315,800.00元,其中本公司持有北京浩搏43.40%股权,华天集团持有北京浩搏18.60%,曹德军持有浩搏基业7.60%股权，德瑞特公司持有浩搏基业30.40%股权。增资完成后,办理了相应的财产权交接手续，故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

股票简称	华天酒店	股票代码		000428
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	易 欣		黄建庸
电话	0731-84442888-80928		0731-84442888-80889
传真	0731-84449370		0731-84449370
电子信箱	huatianzqb@163.com		huatianzqb@163.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,780,991,430.26	1,645,126,913.59	8.26%	1,634,803,087.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,257,630.63	102,091,234.68	16.81%	122,864,568.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,725,868.39	51,312,028.65	127.48%	79,680,057.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	214,158,490.80	402,321,315.22	-46.77%	478,412,177.27
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%	0.17
加权平均净资产收益率（%）	7.44%	6.56%	0.88%	7.6%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	8,040,444,507.12	6,711,992,900.81	19.79%	5,596,689,712.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,654,122,776.71	1,556,432,926.08	6.28%	1,617,435,691.40

报告期末股东总数		38,965		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	36,673
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
华天实业控股集团有限公司		46.03%	330,908,920	4,271,245	冻结	35,379,950
					质押	122,080,000
华润深国投信托有限公司－智慧金66号集合资金信托计划		1.18%	8,482,386
谢定英		0.46%	3,319,800
林学灿		0.43%	3,122,171
王峰		0.41%	2,980,000
李少福		0.39%	2,825,000
包仕军		0.39%	2,812,626
刘邵华		0.39%	2,810,400
黄浩		0.36%	2,592,001
梁瑞廉		0.34%	2,423,055
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、王峰通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股票2,980,000股，“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”共持有本公司股票4,632,081股；2、刘邵华通过“中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股票2,810,400股，“中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”共持有本公司股票2,855,800股；