2013年年度报告摘要

  证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-011

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

■

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

2013年，面对起伏多变的内外部发展环境，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，坚持完善公司治理结构，稳中求进，不断提升公司各产业的营运能力；鼓励创新，积极探索做大做强的新途径。报告期内，公司管理层稳步推进现有产业发展，资产结构进一步优化，持续推进内控体系建设，完成了向大股东定向增发募集资金，改善了公司的财务状况，为公司主业进一步快速稳健发展提供了可能。

（一）主营业务分析

1、概述

报告期公司总体经营情况列示如下：

■

本报告期，公司营业收入较上年同期小幅增加，而营业利润大幅增加，主要是本期转让公司持有的新天投资11.93%股权确认投资收益，而上年同期因清算补计提东环广场写字楼销售税费本期无此项税费综合影响所致。

（1）2013年度，公司营业收入比上年同期增加954.16万元，增幅2.12%。主要原因：一是本期公司加大零售卖场营销力度和鼎龙服饰增加销售门店等原因，使商业零售收入较上年同期增加1,044.30万元；二是城市管道燃气加强了配套费的催收工作等原因，营业收入较上年同期增加384.80万元；三是上年出售投资性房地产取得营业收入422万元，本期无此收入；四是上年同期取得写字楼销售收入181.83万元，本期无此收入。

（2）2013年度，公司营业利润比上年同期增加3,011.24万元，增幅164.66%。主要原因：一是本期转让新天投资的股权，实现营业利润2,446.15万元；二是上年同期因清算补计提了东环广场写字楼的销售税费影响上年同期营业利润减少829.92万元，本期无该项税费。

（3）2013年度，净利润比上年同期增加2,285.04万元，主要是上述营业利润增加及相应计提企业所得税共同影响所致。

2、收入

■

收入变动原因：

（1）报告期，零售商业由于销售门店增加及促销力度加大等原因，营业收入和营业成本增加，而受电子商务迅速发展的影响，营业利润率比上年同期减少2.37个百分点。

（2）报告期，城市管道燃气业配套费收入增加734.53万元，增幅18.96%，气费收入增加244.13万元，增幅5.18%，而本期基本未开展液化气业务，液化气收入减少584.78万元，减幅98.37%，液化气成本减少564.24万元，减幅98.52%，综合影响燃气业收入增加和成本减少；由于配套费收入的营业利润率高，本期配套费收入占营业收入比重有所增长，影响营业利润率增加5.98个百分点。

（3）报告期，因东环广场写字楼于以前年度大部分已售出，本期未取得房地产销售收入。

3、成本

行业分类

单位：元

■

4、费用

2013年公司费用构成变化具体数据见下表：

■

费用变动原因：

（1）本报告期，销售费用比上年同期增加253.67万元，主要原因：一是本期因鼎龙服饰新开销售门店，增加商场管理费、品牌形象费125.76万元；二是本期因劳动力成本上升以及鼎龙服饰新开门店增加员工，人工费用增加62.93万元；三是本期零售商业、东环酒店物料消耗较上年同期增加34.51万元。

（2）本报告期，管理费用比上年同期增加467.44万元，主要原因：一是本期公司中介咨询费用较上年同期增加211.03万元；二是本期因商场电梯、扶梯维修及东环酒店装修等，使修理费较上年同期增加174.11万元。

（3）本报告期，财务费用比上年同期减少156.03万元，主要原因是随着借款本金减少，利息支出较上年同期减少110.25万元。

（4）本报告期，所得税费用比上年同期增加916.61万元，主要原因是本报告期利润增加所致。

5、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本报告期，公司经营现金流量净流入2,037.89万元，比上年增加净流入757.66万元，主要原因是东环广场写字楼本年无销售，现金流入比上年减少181.83万元，且该项工程款的支付已进入尾声，2013年支付工程款273.52万元，比上年同期减少962.50万元，相抵后影响本年经营现金净流入比上年增加780.67万元。

（2）本报告期，公司投资活动现金净流入3,244.64万元，比上年增加净流入5,185.87万元，主要原因：一是本期收到转让新天投资股权款7,000万元；二是支付上饶西气东输门站土地款1,014.04万元；三是上饶西气东输门站建设支出比上年同期增加664.61万元。

（3）本报告期，公司筹资活动现金净流入25,127.65万元，比上年同期增加净流入28,260.47万元，主要原因：一是因向天津大通投资集团有限公司定向增发股份，收到募集资金净额29,239.51万元；二是上年同期支付股利1,239.73万元；三是本年银行贷款净支出3,105.07万元，比上年同期增加净支出2,275.32万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司经营活动现金流量净流入2,037.89万元，比公司本年度净利润3,909.89万元少1,872.00万元，主要原因是转让新天投资股权实现投资收益2,449.65万元，影响净利润增加1,834.61万元。

（二）主营业务构成情况

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

因华联商厦责任公司2013年将业务细分，将东环酒店作为分公司核算，主营业务分类时计入了其他主营业务收入，为使数据同比，因此，对2012年计入零售商业中的东环酒店收入901.50万元，调整计入其他主营业务收入中。

单位：元

■

（三）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

■

2、负债项目重大变动情况

单位：元

■

（四）核心竞争力分析

公司主营城市管道燃气业和零售商业。

公司拥有江西上饶和大连瓦房店两市的管道燃气特许经营权，具备区域龚断经营优势。随着城市经济发展，环保意识提高，天然气作为清洁能源，其需求量将进一步增长。经公司多年经营，上饶和大连瓦房店两市燃气管网不断延伸，用户数量逐年增长，为公司稳定、持续经营奠定了良好基础。目前，上饶燃气管网已与西气东输二线管网对接并通气，解决了燃气气源瓶颈问题；大连燃气气源瓶颈问题尚待解决。

华联商厦系公司自有物业，位于四川成都建设路商圈，在成都具有较高的知名度和良好的社会形象。公司积极推广“华联商厦”品牌效应，以提高顾客满意度为核心，深化调整商品结构，积极稳妥地推进电子商务工作，不断开拓代理业务；同时，依托华联东环广场聚合写字楼、酒店、餐饮等多种形态与零售商业互相吸引、支持，增强本地生活服务体验，不断满足消费者的多样化需求，在激烈的商业竞争中保持公司零售业绩的稳定。

（五）公司未来发展的展望

2014年，十八届三中全会做出了关于全面深化改革的决定，国内经济将在改革中稳中求进，改革措施的逐步推出会给企业经营环境带来深刻而复杂的变化；同时，以互联网为核心的新技术带来了消费模式和经营手段的变革，催生出各种新的市场空间和商业模式，企业发展面临新的机遇和挑战。

在这种变革的大背景下，公司将持续关注宏观经济形势和相关行业市场的变化，及时调整经营策略，推动公司两个主要业务板块健康、有序、持续发展；把握产业市场变革和资本市场创新带来的机遇，探索思维创新，积极开拓与做强做大公司主业相关的新型投融资渠道，以期尽快形成公司主业的核心竞争力，为公司持续、健康发展奠定基础。

2014年公司将主要做好以下具体工作：

1、公司城市管道燃气业在保证安全生产经营的前提下，规范管理，合理化成本费用预算，逐步提高运营效率，培养专业化管理能力。上饶燃气在城市天然气管网与西气东输二线已连通接驳的基础上，积极协调上游的供气工作，在保证气源稳定供应的前提下，做好用户降价和公司保利的协调工作，探索用户结构多元化，重点发展工业用户和交通运输客户。大连燃气在做好经营工作的同时，积极关注上游气源供应的发展趋势，多途径寻找新的利润增长点。

2、公司零售商业以“提升顾客满意度”为核心，深化服务，明确定位，夯实基础管理，用规范的流程、完善的部门和个人的绩效考核体系确保商业的稳定经营；以华联东环广场为载体，聚合酒店、办公、餐饮、物业管理等多业态优势，相互助益，形成整体优化发展能动链，有效增强零售商业的竞争实力；挖掘品牌代理的规模效应，在现有渠道上形成品牌多元化的格局，进而提升盈利能力；密切关注行业发展趋势，探索实体店和电商结合的有效途径。

3、严格执行公司募集资金的使用和管理办法，按照已公告的本次定增的募集资金用途，合理安排，有效使用所募资金，并做到及时信息披露。

4、研判国内宏观经济走势及政策导向，跟紧公司所处行业的发展动态，充分利用金融创新工具，寻求与公司主业相关的投资项目和投资机会；探索多元化并购扩张模式，不断优化公司资产规模和质量；借助资本市场融资平台，实现产业资本和金融资本的有效结合，助推产业升级，增强公司持续盈利能力。

5、结合公司实际经营的需要，持续开展内控体系建设工作。进一步提高全公司体系内的内控意识和管理水平，不断建立健全和完善各项规章制度，确保内控制度的有效执行，用规范来防范经营风险的发生。

6、加强和完善投资者关系管理工作，维护投资者权益。完善信息披露的规范和制度，提高公司财务信息披露质量，强化公司信息披露的及时有效性，通过充分的信息披露，更好地实现与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司价值的了解和认同，奠定资本市场良好的公众公司形象。

7、加强企业文化建设，培养正向的企业价值观。以制度建设为根本，鼓励创新、倡导合作、强化激励，重视人才培养和引进，通过企业文化理念的传播、渗透形成促进企业持续发展的凝聚力和源动力。

8、公司第九届董事会任期将于2014年11月届满，届时公司董事会将做好换届选举工作，以保证公司在变革中的稳定发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四川大通燃气开发股份有限公司

董事长：李占通

二○一四年三月二十八日

股票简称	大通燃气	股票代码	000593
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郑蜀闽
电话	028－68539558
传真	028－68539800
电子信箱	db_dtrq@163.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	459,968,228.56	450,426,626.75	2.12%	556,823,098.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,098,889.03	16,333,841.28	139.37%	51,222,728.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,270,239.16	11,805,539.81	46.29%	50,162,025.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,378,915.27	12,802,322.03	59.18%	91,987,985.40
基本每股收益（元/股）	0.18	0.07	157.14%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.07	157.14%	0.23
加权平均净资产收益率（%）	11%	4.79%	增加6.21个百分点	16.66%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末 增减(%)	2011年末
总资产（元）	905,953,713.39	627,321,784.37	44.42%	653,354,364.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	667,322,282.22	335,828,281.30	98.71%	333,135,203.07

报告期末股东总数

43,365

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

41,615

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	23.14%	51,676,886		质押	51,670,000
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,540,000
封姜伟	境内自然人	0.49%	1,099,000
孙徽	境内自然人	0.48%	1,069,000
林翔	境内自然人	0.45%	1,000,351
陕西省国际信托股份有限公司-博信3号	境内自然人	0.45%	1,000,027
李丹	境内自然人	0.43%	956,800
任多	境内自然人	0.43%	950,000
汤璐	境内自然人	0.38%	840,000
罗秋金	境内自然人	0.37%	828,272

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与上述9名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其余9名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

项目	2013年（元）	2012年（元）	增减额（元）	增减幅度（%）
营业收入	459,968,228.56	450,426,626.75	9,541,601.81	2.12%
营业利润	48,400,425.03	18,287,982.10	30,112,442.93	164.66%
净利润	39,098,889.03	16,248,472.62	22,850,416.41	140.63%

	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
零售商业	319,934,398.53	266,591,673.09	16.67%	3.37%	3.38%	减少2.37个百分点
城市管道燃气	96,197,403.76	49,803,465.39	48.23%	4.17%	-6.62%	增加5.98个百分点
房地产销售				-100.00%	-100.00%	减少44.16个百分点

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
零售商业		266,591,673.09	82.45%	257,874,970.69	80.79%	3.38%
城市管道燃气		49,803,465.39	15.40%	53,334,986.70	16.71%	-6.62%
房地产销售		0.00	0%	1,015,242.30	0.32%	-100%

项 目	2013年（元）	2012年（元）	增减额（元）	增减率（%）
销售费用	50,837,322.84	48,300,624.38	2,536,698.46	5.25%
管理费用	43,986,768.28	39,312,397.96	4,674,370.32	11.89%
财务费用	9,661,615.24	11,221,947.15	-1,560,331.91	-13.90%
所得税费用	13,556,251.09	4,390,197.87	9,166,053.22	208.78%

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	545,327,362.56	544,385,723.14	0.17%
经营活动现金流出小计	524,948,447.29	531,583,401.11	-1.25%
经营活动产生的现金流量净额	20,378,915.27	12,802,322.03	59.18%
投资活动现金流入小计	73,462,464.33	2,836,385.06	2,490%
投资活动现金流出小计	41,016,100.20	22,248,752.56	84.35%
投资活动产生的现金流量净额	32,446,364.13	-19,412,367.50	267.14%
筹资活动现金流入小计	350,395,111.89	76,000,000.00	361.05%
筹资活动现金流出小计	99,118,569.53	107,328,218.68	-7.65%
筹资活动产生的现金流量净额	251,276,542.36	-31,328,218.68	902.08%
现金及现金等价物净增加额	304,101,821.76	-37,938,264.15	901.57%

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
零售商业	319,934,398.53	266,591,673.09	16.67%	0.45%	3.38%	-2.37%
城市管道燃气业	96,197,403.76	49,803,465.39	48.23%	4.17%	-6.62%	5.98%
房地产销售	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-44.16%
分产品
零售商业	319,934,398.53	266,591,673.09	16.67%	0.45%	3.38%	-2.37%
城市管道燃气业	96,197,403.76	49,803,465.39	48.23%	4.17%	-6.62%	5.98%
房地产销售	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-44.16%
分地区
四川省	342,272,508.18	271,427,877.46	20.7%	2.65%	3.03%	-0.29%
江西省	70,651,364.94	34,823,461.16	50.71%	-2.35%	-11.32%	4.98%
辽宁省	25,546,038.82	14,980,004.23	41.36%	27.74%	6.49%	11.7%

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
零售商业	319,934,398.53	266,591,673.09	16.67%	3.37%	3.38%	-0.01%
城市管道燃气业	96,197,403.76	49,803,465.39	48.23%	4.17%	-6.62%	5.98%
房地产销售	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-44.16%
分产品
零售商业	319,934,398.53	266,591,673.09	16.67%	3.37%	3.38%	-0.01%
城市管道燃气业	96,197,403.76	49,803,465.39	48.23%	4.17%	-6.62%	5.98%
房地产销售	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-44.16%
分地区
四川省	342,272,508.18	271,427,877.46	20.7%	2.65%	3.03%	-0.29%
江西省	70,651,364.94	34,823,461.16	50.71%	-2.35%	-11.32%	4.98%
辽宁省	25,546,038.82	14,980,004.23	41.36%	27.74%	6.49%	11.7%

	2013年末		2012年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	372,027,408.85	41.06%	67,925,587.09	10.83%	30.23%	主要是收到非公开发行股份募集资金净额29,239.51万元。
应收账款	11,768,612.10	1.3%	13,006,232.18	2.07%	-0.77%	主要是鼎龙服饰收回应收货款。
存货	57,075,944.11	6.3%	50,350,822.34	8.03%	-1.73%	主要是库存商品增加所致。
投资性房地产	44,620,993.90	4.93%	46,622,938.90	7.43%	-2.5%	主要是投资性房地产摊销所致。
长期股权投资	10,555,838.95	1.17%	56,281,774.89	8.97%	-7.8%	本年转让新天投资股权减少股权投资成本4,550.35万元。
固定资产	325,295,900.11	35.91%	335,012,546.22	53.4%	-17.49%	主要是本年计提折旧1,989.61万元和完工管网工程转入固定资产增加467.57万元所致。
在建工程	38,446,391.62	4.24%	19,309,260.17	3.08%	1.16%	主要是上饶燃气修建西气东输管网对接工程新增1,475.68万元所致。
无形资产	16,220,920.03	1.79%	6,546,626.14	1.04%	0.75%	主要是上饶燃气西气东输管网对接门站取得土地使用权1,014.04万元所致。
递延所得税资产	970,139.38	0.11%	3,226,025.68	0.51%	-0.40%	主要是本年缴纳了东环广场土地增值税清算税额对应转回递延所得税资产224.83万元所致。

	2013年		2012年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
短期借款	58,700,000.00	6.48%	77,700,000.00	12.39%	-5.91%	主要是本年归还借款所致。
长期借款	53,614,783.75	5.92%	67,165,436.19	10.71%	-4.79%	主要是本年归还借款所致。
应付职工薪酬	1,201,887.41	0.13%	3,782,048.14	0.6%	-0.47%	主要是支付了员工跨年工资所致。
应交税费	11,454,340.78	1.26%	17,648,041.11	2.81%	-1.55%	主要是缴纳了东环广场写字楼土地增值税清算款899.30万元所致。