2013年年度报告摘要
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-005
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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二、主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
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2、前10名股东持股情况表
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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）概述
2013年，面对全球经济复苏缓慢、国家持续加大房地产调控、客户对质量要求不断提高等不利因素，公司坚持“加强企业管理、提升经济效益，加强市场开拓、提升市场份额，加快创新创优、提升品牌形象，加快转型升级、提升发展空间”的发展理念，沉着、睿智应对激烈的市场竞争和外部环境，明确战略部署，稳固市场份额，积极推进自主创新，进一步强化企业管理，加强资源储备，适时调整策略，有效的抵御了外部风险，品牌形象和社会影响力不断增强，实现了业务和效益的稳定，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
报告期内，公司进一步明确了全面赶超两大国际巨头的战略定位，制定了全年目标计划，逐步分解、长抓不懈，不断夯实主业发展，形成规模效益；明确营销为第一生产力，加大客户攻关力度，采用“走出去、请进来”的工作模式，拓展市场、稳定市场；产销量再创新高的同时，积极推进自主创新，赴德国蒂森路演，品牌形象和知名度进一步提升，荣获大连星玛“2013年度优秀供应商”、天津奥的斯“优秀产品质量奖”以及三菱电机“2013年度MESE供应商优秀质量奖”等一系列荣誉；坚持“以人为本、文化关怀”，通过表彰、奖励等形式，弘扬先进表率爱岗敬业精神，员工宿舍正式入住，设施配备齐全，有效激发了员工的归属感；同时开展各种素质拓展、加强培训工作，储备后续发展人才。
2013年，公司完成营业总收入11.55亿元，实现利润总额6,286.18万元，实现净利润5,158.94万元，与2012年同期相比分别增长-1.70%、21.97%和21.60%，基本每股收益0.26元。
（二）主营业务分析
1、收入
单位：元
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2013年，公司实现营业收入1,154,844,274.59元，比去年同期减少1.67%，其中：主营业务收入1,153,302,063.57元，比去年同期减少1.72%；其他业务收入为1,542,211.02元，比去年同期增加46.90%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。
2、成本
单位：元
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2013年，公司营业成本1,011,294,377.33元，比去年同期减少3.51%，其中：主营业务成本1,010,440,174.52元，比去年同期减少3.52%；其他业务成本为854,202.81元，比去年同期增加4.00%。
3、主营业务构成情况
单位：元
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4、资产、负债状况分析
(1)资产项目重大变动情况
单位：元
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(2)负债项目重大变动情况
单位：元
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5、费用
单位：万元
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（1）报告期内，销售费用为3,574.91万元，较上年同期增涨16.95%，主要系本期销量增加运费增加所致；
（2）报告期内，财务费用为1,352.66万元，较上年同期减少3.70%，主要系本期银行借款减少，相应利息支出减少所致。
6、现金流
单位：元
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（1）经营活动产生的现金流量净额为223.49万元，较上年同期减少18,688.46万元，主要是本期存货增加，用于购买商品接受劳务支付现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-11,677.56万元，较上年同期增加3,250.06万元，主要是二期、三期厂房设备现金投资减少及本期现金增资北京中科纳新印刷技术有限公司所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为1.32万元，较上年同期减少7,624.03万元，主要是本期借款增加所致。
7、研发支出
报告期内，公司为强化核心竞争力，打造稳健综合实力，继续加大研发力度，大力开发新产品、新工艺。
报告期内，新品开发稳步开展：TF58、TH60导轨成功研制，并通过了星玛、天津OTIS、快速客户的样品认证；上海OTIS高速支架、底坑样品已制作完成；ADS层门装置总装已形成工艺，所有配件采购渠道已落实，目前正等待客户认证。
报告期内，公司申请发明专利3项，实用新型专利3项，外观专利4项，以上专利均已获得受理。
四、核心竞争力分析
1、客户群体优势
目前，公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商，并建立了长期战略合作伙伴关系。此外，公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯正加上建立起了密切的合作。稳固的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。
2、技术优势
公司为国家高新技术企业，建有省级工程技术研究中心、院士工作站、研究生工作站，是中国电梯协会副理事单位，具备为客户创新研发、提供电梯导轨解决方案的能力。目前，公司拥有10项发明专利、12项外观设计专利、15项实用新型专利。
3、生产装备和工艺优势
电梯属于特种安全设备，电梯导轨作为其关键部位，在精度及其他技术指标上具有严格的控制标准，生产工艺要求较高，专业性较强。公司高度重视装备水平的提高，致力于先进生产工艺的研究，并与中国工程院院士、南京理工大学不断合作研发各类先进设备，不断提高产品精度和生产效率。公司与南理工大学合作研发的电梯导轨全自动精矫机，国内首创并达到国际先进水平，能高效准确地达到高精度导轨直线度控制的要求，质量稳定可靠。同时，研发中心不断为客户开发、研制高尖端产品。T型导轨系列产品，全面采用了数控龙刨、高速拉床、数控金加工、自动矫直整形等整体工艺自动化流水线，拥有18条生产流水线，能批量生产8-12m/s高精度产品；扶梯导轨生产线10条，生产能力达8,000吨；空心导轨采用6条冷弯成型轧制线专线生产，产品规格齐全；其他生产电梯配件的设备60余台套。
4、产业链优势
2007年，公司成功收购长江润发（张家港）浦钢有限公司，整合了资源，形成了集炼钢-轧钢-导轨加工生产为一体的完整的上下游产业链优势，有效的降低采购成本、提升产品质量，缩短生产周期。
5、品牌优势
公司是中国电梯设计制造安装委员会副主任单位，同时，公司是中国高新技术产业优秀品牌，品牌知名度更高，品牌优势更加显著。
五、投资状况分析
（一）对外股权投资情况
1、对外投资情况
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2、报告期内，公司未持有金融企业股权。
3、报告期内，公司未进行证券投资。
4、报告期内，公司未有委托理财、衍生品投资和委托贷款情况发生。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
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2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
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六、公司未来发展的展望
展望2014 年，是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是公司规模拓展、核心竞争力再次提升的腾飞之年，董事会将继续在战略管理、公司治理、完善内控体系等方面积极发挥各专业委员会的决策支持作用，不断强化独立董事的职能，同时继续履行好社会责任，扎实推进各项工作，着力整合，纵深调整，继续保持良好的发展势头。
2014年，公司的发展目标是：销售各类导轨产品22.3万吨，同比增长19.4%，实现营业收入12.5亿元，同比增长8.22%；完成净利润5,680万元，同比增长10.1%。
为此，2014年，公司的经营计划是：
1、加快产能扩张，全面构筑规模优势
2014年，公司将进一步加大建设的投入，加快二期扩产项目的建设步伐，在目前现有产能18万吨的基础上，逐步把产能往30万吨的方向去扩张，在行业竞争不断激化的形势下，通过产能扩张、构筑整体规模化经营优势，稳固和提升公司的行业地位。
2、加快产销联动，全面提升市场占有率
2014年，随着公司产能规模的提升，将重点做好销售工作，通过参加国内外各大电梯展销会，提升品牌知名度和影响力；全面巩固关键客户、积极开拓国际市场，保证各大客户的供货要求，全面提升市场占有率，逐步将公司的国内市场占有率由20%提升到25%。
3、加快创新步伐，全面构筑核心优势
2014年，公司将不断提升工艺装备，提升自动化程度，争创同行业加工工艺领先水平。重点要做好：（1）完成金加工流水线的全自动化改造、拉床流水线的改进；（2）加快新品开发力度，不断向高尖端产品及附加值高的产品延伸，完善并完成高精度导轨系列、空心导轨系列、层门装置系列计划产品，并为批量生产做好相应准备；（3）加快与中国电梯协会的合作，争取专项产品早日面市。通过科技创新，全面构筑公司发展的核心优势。
4、强化内部管理，全面提升管理效益
2014年，公司将继续加强核心管理团队的建设，积极做好人力资源招聘与配置，建立较完善的职位评价体系，合理调整公司薪酬结构，建立健全的培训机制，积极推进人力资源管理制度建设，通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制，不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力；同时，通过内部流程的再造，使得各项内部管理得到进一步的规范和科学，并切实做到有章可依、有章必依，从内部管理改善中来争创效益。
5、强化财务杠杆，全面挖掘经济亮点
2014年，公司将进一步加强财务管理，提升信息化水平，更好地实现财务系统的实时监控，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用，加强财务和管理审计力度，确保公司的健康、规范发展。同时，公司将在确保稳步做好电梯导轨产业的基础上，充分利用资本市场的融资功能，积极寻找合适电梯配套行业的项目进行收购和资源整合；同时，积极寻求多方合作、探索新的领域，丰富公司组织结构，增强市场抗风险能力，形成公司发展的新亮点、新的经济增长点。
七、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况。
2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
| 股票简称 | 长江润发 | 股票代码 | 002435 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 卢斌 | 邱嘉骏 | ||
| 电话 | 0512-56926898 | 0512-56926895 | ||
| 传真 | 0512-56926898 | 0512-56926898 | ||
| 电子信箱 | lubin@cjrfjx.com | qiujiajun@cjrfjx.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 1,154,844,274.59 | 1,174,507,268.40 | -1.67% | 1,119,745,957.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,589,401.79 | 42,425,303.61 | 21.6% | 46,040,037.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,397,032.50 | 40,843,057.56 | 20.94% | 44,337,708.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,234,916.93 | 189,119,563.07 | -98.82% | -89,989,408.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.32 | -18.75% | 0.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.32 | -18.75% | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.06% | 5.48% | 0.58% | 6.19% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 1,225,754,921.81 | 1,116,313,521.84 | 9.8% | 1,098,276,097.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 828,849,761.59 | 790,460,359.80 | 4.86% | 761,235,056.19 |
| 报告期末股东总数 | 14,784 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,378 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 长江润发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.04% | 55,527,978 | |||
| 江苏沙钢集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.3% | 10,495,000 | |||
| 郁全和 | 境内自然人 | 4.17% | 8,250,000 | 6,187,500 | ||
| 杨光 | 境内自然人 | 3.45% | 6,833,829 | |||
| 郁霞秋 | 境内自然人 | 3.44% | 6,806,249 | 5,104,687 | ||
| 张家港市金港镇资产经营公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 6,187,500 | |||
| 李柏森 | 境内自然人 | 3.13% | 6,187,500 | |||
| 邱其琴 | 境内自然人 | 2.34% | 4,640,625 | 3,480,468 | ||
| 陈菊英 | 境内自然人 | 2.29% | 4,537,500 | |||
| 黄忠和 | 境内自然人 | 2.08% | 4,125,000 | 3,093,750 | 质押 | 3,093,750 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东及前10名无限售流通股股东中，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股份；郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为郁全和之妻侄；长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动人；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东杨光通过普通账户持有公司股份1,126,035股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,707,794股。 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 主营业务收入 | 1,153,302,063.57 | 1,173,457,456.22 | -20,155,392.65 | -1.72% |
| 其他业务收入 | 1,542,211.02 | 1,049,812.18 | 492,398.84 | 46.90% |
| 合计 | 1,154,844,274.59 | 1,174,507,268.40 | -19,662,993.81 | -1.67% |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 主营业务成本 | 1,010,440,174.52 | 1,047,263,740.64 | -36,823,566.12 | -3.52% |
| 其他业务成本 | 854,202.81 | 821,330.53 | 32,872.28 | 4.00% |
| 合计 | 1,011,294,377.33 | 1,048,085,071.17 | -36,790,693.84 | -3.51% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 电梯导轨 | 1,153,302,063.57 | 1,010,440,174.52 | 12.39% | -1.72% | -3.52% | 1.63% |
| 分产品 | ||||||
| 扶梯导轨 | 36,393,668.70 | 26,605,279.62 | 26.9% | 7.31% | 11.7% | -2.87% |
| 实心导轨 | 722,478,897.75 | 636,303,948.29 | 11.93% | 11.37% | 8.47% | 2.36% |
| 空心导轨 | 128,112,048.83 | 110,392,401.67 | 13.83% | -1.87% | 1.94% | -3.22% |
| 配件及汽车型材 | 110,650,361.38 | 93,928,397.92 | 15.11% | 13.32% | 17.08% | -2.73% |
| 导轨毛坯 | 127,973,647.63 | 116,287,339.16 | 9.13% | -43.83% | -45.91% | 3.48% |
| 槽钢及其他 | 27,693,439.28 | 26,922,807.86 | 2.78% | -20.37% | -19.21% | -1.39% |
| 分地区 | ||||||
| 东北 | 30,810,631.69 | 27,480,002.40 | 10.81% | 12.72% | 10.92% | 15.49% |
| 华北 | 117,902,572.41 | 103,223,702.14 | 12.45% | 14.77% | 12.65% | 15.28% |
| 华东 | 751,793,530.30 | 656,521,847.35 | 12.67% | 5.5% | 3.56% | 14.79% |
| 华南 | 113,798,937.15 | 100,655,159.92 | 11.55% | -32.4% | -33.33% | 11.92% |
| 国内其他地区 | 5,408,631.54 | 5,162,538.80 | 4.55% | 15.56% | 15.52% | 0.66% |
| 出口 | 133,587,760.48 | 117,396,923.91 | 12.12% | -15.34% | -17.02% | 17.21% |
| 2013年末 | 2012年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 193,019,806.43 | 15.75% | 296,312,835.40 | 26.54% | -10.79% | |
| 应收账款 | 58,354,537.59 | 4.76% | 69,752,436.60 | 6.25% | -1.49% | |
| 存货 | 252,824,982.32 | 20.63% | 205,185,550.82 | 18.38% | 2.25% | |
| 长期股权投资 | 23,000,000.00 | 1.88% | 1.88% | |||
| 固定资产 | 302,275,462.19 | 24.66% | 257,315,200.02 | 23.05% | 1.61% | |
| 在建工程 | 86,032,111.38 | 7.02% | 73,569,058.86 | 6.59% | 0.43% | |
| 2013年 | 2012年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 247,000,000.00 | 20.15% | 218,500,000.00 | 19.57% | 0.58% | |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 销售费用 | 3,574.91 | 3,056.68 | 518.23 | 16.95% |
| 财务费用 | 1,352.66 | 1,404.68 | -52.02 | -3.70% |
| 管理费用 | 2,595.97 | 2,553.05 | 42.92 | 1.68% |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,234,916.93 | 189,119,563.07 | -98.82% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,775,638.13 | -149,276,193.60 | -21.77% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,170.08 | -76,227,148.37 | -100.02% |
| 对外投资情况 | ||
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 23,000,000.00 | 0.00 | 100% |
| 被投资公司情况 | ||
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 北京中科纳新印刷技术有限公司 | 技术开发；技术转让；技术服务；销售印刷设备、制版设备、打印设备、板材、油墨、计算机、软件及辅助设备、文化用品；印刷、制版设备租赁；委托生产、加工印刷、制版、打印设备、板材。 | 11.33% |
| 募集资金总额 | 51,150 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,043.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,937.43 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司首发募集资金总额51,150万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币45,912.78万元；本公司以前年度已使用募集资金33,894.35万元（其中超募资金2600万元）；2013年度实际使用募集资金7,043.08万元；累计已使用募集资金40,937.43万元。截至 2013年12 月31 日，募集资金余额为人民币6,511.64万元（其中包含专户存款利息1,536.29 万元）。详见“募集资金承诺项目情况”表。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 扩建年产18万吨电梯导轨项目 | 否 | 33,000 | 33,000 | 5,395.13 | 31,808.91 | 96.39% | 2013年12月31日 | 2,800.35 | 是 | 否 |
| 天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 1,411.08 | 4,581.06 | 65.44% | 2012年12月31日 | 否 | 否 | |
| 电梯部件研发中心项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 236.87 | 1,947.46 | 64.92% | 2011年12月31日 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,000 | 43,000 | 7,043.08 | 38,337.43 | -- | -- | 2,800.35 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 2,600 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 43,000 | 43,000 | 7,043.08 | 40,937.43 | -- | -- | 2,800.35 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目：基建项目已完成，设备已基本到位调试中，但由于各类行政审批手续进度缓慢，影响项目整体计划进度；（2）电梯部件研发中心项目：根据行业的发展趋势逐步进行调整，以更好的应对市场变化，目前，项目已基本建设到位，相关的研发设备可与扩建年产18万吨电梯导轨项目投入的设备共用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，截止2013年12月31日，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 公司先期已利用自筹资金11,441.16万元投入募投项目，其中扩建年产18万吨电梯导轨项目（新增产能12万吨）投入资金8,873.41万元；天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目投入资金996.60万元；电梯部件研发中心项目投资资金1,571.15万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司已使用募集资金11,441.16万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期不存在此情况。 | |||||||||