证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-011
2013年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年01月28日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年公司发展稳健，主营业务持续增长，公司在生产经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部治理和制度建设成效显著，为提高公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好基础。
报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在饲用酶制剂行业的技术优势，持续提升公司产品质量和服务。报告期内公司实现营业收入35,915.93万元，相比2012年增长6.44 %，归属于母公司所有者的净利润6313.48万元，相比2012年增长15.39 %。
报告期内，公司全体员工严格按照《2013年工作指导思想和总体思路》的要求，围绕“加强人才引进和培训，实行全员绩效管理，提高员工福利待遇；加大科技投入，提升自主创新能力，引进新科技；理顺管理流程，优化组织架构，建立健全岗位问责制；扩大产能，提高发酵酶活，加强品控，降低运营成本；优化资源配置，适度横向发展，加强子公司和项目营运管理；加强新市场培育和新产品推广，创新营销模式，深度开发市场，提升市场占有率；完成IPO发行上市；完成全年销售经营目标。”的指导思想，团结一致，奋力拼搏，顺利完成了公司各项工作任务。
1、营销系统认真贯彻执行公司各项政策和方针，并根据公司2013年指导思想和具体内容，有目的、有计划地安排各项工作，在全年行业形势低迷，在禽流感等各种负面事件的冲击之下，坚定不移的执行“一个市场一个计划、一个客户一个方案”的深度营销战略，坚持价值营销；主动出击，结合成都饲料工业交易会、美国亚特兰大禽业展览会、泰国VIV等行业各大展会以及珠海马戏节、内蒙古草原行等多种形式的客户活动，开展了多种卓有成效的营销活动，为全年销售目标的达成创造了必要条件。
2、生产系统按时按质完成公司总部2013年新增产能工作计划，全年完成产成品生产量1.846万吨，较去年增加5.46%。会同公司工程项目组如期开展公司内蒙古二期工程建设；成立各种项目组开展各种卓有成效的生产项目改进管理，提高效率，降低生产成本；开展质量体系建设，制订并完善公司品质控制奖惩制度，组织多种形式的品控知识培训，提高生产现场管理水平，改进产品质量；加强采购管理，确保原料供应充足的前提下，降低采购成本；实现全年安全生产零事故。
3、科研系统严格按照公司2013年KPI指标的各项要求开展全年各项工作，引进多名研发人才，充实了公司研发团队，显著提升了自主创新能力； 全年开发了水产植酸酶、脂肪酶、微生态制剂、造纸工业用酶等四大类新产品，其中水产植酸酶经多次水产动物实验证明，应用效果非常显著；建立和完善了脂肪酶微生物菌种库，为公司将脂肪酶应用到饲料、造纸、洗涤、食品、医药等工业领域的脂肪酶类的产品奠定了坚实的基础；公司开发的微生态制剂包含多种乳酸菌、酵母菌及芽孢杆菌，并采用独有的专利技术对菌株进行保护，稳定性优良，针对不同动物肠道微生物特点搭配不同菌种，应用效果显著；工业酶产品中生物打浆酶和生物助漂酶，可有效解决造纸工业中化学品用量偏高、效率低下及污染严重等问题，同时明显节约能耗，降低成本。同时，半乳甘露聚糖酶产、针对饲料原料组成的高效复合酶、水产专用复合酶、反刍动物用酶制剂、乳仔猪专用复合酶、角蛋白酶研发项目取得了实质性进展。全年完成新产品申报11个，换发产品批文9个。跟踪许可申报政策变化，及时进行生产许可证申报材料的修订，已完成17个产品企业标准制定、评审及备案工作，较好完成了年度检测工作和质量管理工作。
4、直属系统各项工作有序开展，各项管理费用控制到位，保证了公司正常运营；严格执行各项财务管理制度，不断完善财务管理制度和流程，加强资金管理，提高资金使用效率；以KPI绩效考评体系和全员培训为突破口，完善人力资源管理体系和流程建设，提高员工工作效率和满意度；在科研、生产系统支持下，公司总部研发中心扩建工程、车间技改工程及内蒙古二期建设工程等基建工程如期顺利竣工，为提升公司研发实力，改善生产环境，提高产品品质，解决公司产能瓶颈等问题提供了支持；引进建立RAP管理系统，全面梳理公司工作流程，切实加强公司管理和交流，有效整合公司K3、CRM、HR项目管理平台，进一步完善公司ERP系统建设，为公司实现规范化、流程化、精细化管理，特别是为公司未来并购重组实现做强做大企业的走出去战略打下了扎实的管理基础。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额变动情况表
单位：元
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上述变化的主要因素：
1、营业收入同比增长6.44%，主要是公司提高产品品质、拓展新客户所致；
2、营业成本同比降低3.20%，主要是公司研发技术改善和创新，生产工艺改进，生产成本降低所致；
3、归属上市公司股东净利润同比增长15.39%，高于营业收入的增长率主要是营业外收入的政府补助比上年大幅增长所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
| 股票简称 | 溢多利 | 股票代码 | 300381 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 周德荣 | 朱善敏 | ||
| 电话 | 0756-8676888-828 | 0756-8676888-829 | ||
| 传真 | 0756-8673989 | 0756-8673989 | ||
| 电子信箱 | vtr@yiduoli.com | vtr@yiduoli.com | ||
| 办公地址 | 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号 | 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号 | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 359,159,329.37 | 337,425,697.81 | 6.44% | 270,454,522.61 |
| 营业成本（元） | 136,431,326.39 | 140,943,427.40 | -3.2% | 119,135,733.74 |
| 营业利润（元） | 68,267,658.79 | 62,425,548.67 | 9.36% | 47,529,171.91 |
| 利润总额（元） | 73,644,038.13 | 63,937,472.83 | 15.18% | 49,914,526.61 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 63,134,793.18 | 54,714,639.91 | 15.39% | 43,176,165.97 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 58,564,870.74 | 53,429,504.37 | 9.61% | 40,758,521.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,911,398.22 | 61,319,050.66 | 10.75% | 53,500,470.73 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.7413 | 1.5723 | 10.75% | 1.3718 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.62 | 1.4 | 15.71% | 1.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.62 | 1.4 | 15.71% | 1.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.07% | 25.49% | -2.42% | 26.05% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 21.4% | 24.89% | -3.49% | 24.59% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 期末总股本（股） | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 0% | 39,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 376,144,416.56 | 296,368,100.57 | 26.92% | 259,272,678.33 |
| 负债总额（元） | 70,385,463.03 | 53,646,701.50 | 31.2% | 71,273,690.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 305,174,906.53 | 242,040,113.35 | 26.08% | 187,325,473.44 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 7.825 | 6.2062 | 26.08% | 4.8032 |
| 资产负债率（%） | 18.71% | 18.1% | 0.61% | 27.49% |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 39,000,000 | 100% | 0 | 39,000,000 | 100% | ||||
| 3、其他内资持股 | 39,000,000 | 100% | 0 | 39,000,000 | 100% | ||||
| 其中：境内法人持股 | 33,150,000 | 85% | 0 | 33,150,000 | 85% | ||||
| 境内自然人持股 | 5,850,000 | 15% | 0 | 5,850,000 | 15% | ||||
| 三、股份总数 | 39,000,000 | 100% | 0 | 39,000,000 | 100% | ||||
| 报告期末股东总数 | 6 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 5,431 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 金大地投资 | 境内非国有法人 | 65% | 25,350,000 | 25,350,000 | ||
| 态生源 | 境内非国有法人 | 10% | 3,900,000 | 3,900,000 | ||
| 金丰达 | 境内非国有法人 | 5% | 1,950,000 | 1,950,000 | ||
| 同冠贸易 | 境内非国有法人 | 5% | 1,950,000 | 1,950,000 | ||
| 王世忱 | 境内自然人 | 10% | 3,900,000 | 3,900,000 | ||
| 陈少武 | 境内自然人 | 5% | 1,950,000 | 1,950,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 5.杨宏为金丰达股东，是公司实际控制人陈少美弟弟的配偶。 除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。 | |||||
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 359,159,329.37 | 337,425,697.81 | 6.44% |
| 营业成本 | 136,431,326.39 | 140,943,427.40 | -3.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,134,793.18 | 54,714,639.91 | 15.39% |
| 主营业务收入 | 主营业务利润 | |
| 分行业 | ||
| 食品制造业 | 359,159,329.37 | 220,135,192.23 |
| 分产品 | ||
| 饲用复合酶 | 209,877,358.44 | 143,548,632.98 |
| 饲用植酸酶 | 123,552,892.16 | 3,350,870.98 |
| 饲用木聚糖酶 | 3,355,860.16 | 2,557,073.90 |
| 工业酶制剂成品 | 2,345,429.92 | 908,017.20 |
| 兽药中药类产品 | 99,162.40 | 14,709.81 |
| 其他饲料添加剂产品 | 19,928,626.29 | 9,755,887.36 |
| 分地区 | ||
| 中南地区 | 134,923,229.41 | 87,124,051.47 |
| 华东地区 | 90,720,316.98 | 53,956,254.89 |
| 华北地区 | 29,957,915.92 | 18,403,982.16 |
| 东北地区 | 26,189,654.29 | 17,452,272.86 |
| 国内其他地区 | 43,874,406.75 | 29,820,062.62 |
| 境外 | 33,493,806.02 | 13,378,568.23 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 食品制造业 | 359,159,329.37 | 136,431,326.39 | 62.01% | 6.44% | -3.02% | 3.78% |
| 分产品 | ||||||
| 饲用复合酶 | 209,877,358.44 | 65,163,752.95 | 68.95% | 5.55% | -3.54% | 2.93% |
| 饲用植酸酶 | 123,552,892.16 | 59,038,776.96 | 52.22% | 10.15% | 1.91% | 3.87% |
| 分地区 | ||||||
| 中南地区 | 134,923,229.41 | 46,790,317.11 | 65.32% | 10.86% | -2.7% | 4.83% |
| 华东地区 | 90,720,316.98 | 35,978,036.17 | 60.34% | -9.44% | -17.37% | 3.8% |