2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司深入推进文化内容的生产和开发，重点培育阅读产业、创意产业和信息服务产业，坚持大出版、大文化、大产业理念，深化文化创意的嫁接、推广和应用，形成从创意策划到开发、生产、推广及延伸服务一体化的新型产业链，经营业绩持续增长，精品力作成果不断，转型升级实质进步，继续保持行业领先地位。累计实现销售收入43.24亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.47亿元，比上年同期分别增长37.72%和12.10%。
报告期内，公司教材教辅市场占有率稳中有升，增长有效；准确把握市场热点，精品畅销图书不断涌现；持续获得国家大奖，重大出版项目再获突破；文化与科技深入融合，内容资源与新媒体技术互动发展；坚持“走出去”战略，深度融入国际出版合作大格局；印刷板块实现新增长，文化产品贸易业务形成新支撑；影视业务创新发展，教育培训迅速铺开；资本运作高效推进，多元业务成效显著。具体表现为：
1. 合作范围不断扩大，教材教辅市场份额稳步增长
报告期内，公司与教材原创出版社的合作范围进一步扩大，教材教辅市场占有率稳中有升，代理的人民教育出版社高中配套光盘营销再上新台阶，公司教材中心荣获“人教版高中课标教材配套光盘发行最佳业绩奖”；公司代理的人民教育出版社“人教数字校园”项目入选安徽省教育厅电教软件目录，向全省中小学推荐，未来将结合中小学数字化校园建设契机，开发数字化教育业务。
2. 出版精品力作，品牌影响力明显提升
报告期内，公司共有220种图书1350次登上各类销售排行榜，19种图书荣获全行业优秀畅销书奖，《谁的奋斗不带伤》《爸妈太过分》《非名言 微思考》《海上灵光》《一觉睡到小时候》《中国红》等一批畅销图书热销市场， 2013年公司所属各出版社在细分市场排名均大幅提升，形成了精品迭出、发展有为的良好局面，品牌影响力提升明显。
报告期内，公司共有110种图书获得各级各类奖项，其中《历代曲话汇编》等12个项目获得第三届中国出版政府奖，并首次获得中国出版政府奖“先进出版单位奖”，成为全国首家获得“先进出版单位奖”的出版企业，《故宫博物院藏品大系》等7个项目荣获第四届中华优秀出版物奖，近百种图书入选“2013年十大职场必读书”、向青少年推荐百种优秀图书、中国原创动漫出版扶持计划项目、年度中国影响力图书等榜单；公司全年共有100多种重大出版项目入选主题出版重点选题目录、 “十二五”国家重点出版规划增补项目、“三个一百”原创工程、古籍整理出版规划等国家级重点出版规划，另有数个项目入选2013年度国家出版基金，十多个项目获得省委宣传部“文化强省建设资金”资助。公司与大家名家合作，张炜、贾平凹、海岩、韩少功、余秋雨、阎崇年、于丹、国际安徒生奖大奖书系等一批著作相继出版，为公司重大项目、畅销图书储备了丰富资源。
3. 打造“离不开的时光流影”，新媒体产品全线发力
报告期内，公司打造的“时光流影TIMEFACE”数字平台从动议到平台的设计和开发，到不断加快步伐进行优化和修正，到2014年2月15日上线，迈出了坚实的步伐。作为一个集知识共享、热点讨论、话题交流和内容积累等为一体的“深度社交+内容聚合”平台，立足于人们的文化生活等领域，以话题聚内容，形成出版内容资源整合平台，获得了业界和广大用户的高度关注与认可，首月网站累计注册用户超10万人，并已逐步开展与大型工商企业的战略合作，按照开发计划，5月中下旬至6月上旬将正式推出TF1.0版本和移动端1.0版本。
公司所属时代漫游公司开发的幼儿园全媒体电子教材，由科学、语言、健康、艺术、社会5大系列教材组成项目群，已逐步覆盖 10省市1000多所幼儿园。在玩具开发方面，时代漫游与国内玩具出口最大的10个厂商实现战略合作，通过开发与实体玩具配套的多媒体电子书软件，把实体玩具与互动电子书结合，包装制作成一系列亲子产品，形成“豚宝宝妙趣盒”品牌，借助玩具厂商的既有渠道实现文化产品出口与内销，未来将致力于打造领先国内的“豚宝宝”幼儿教育品牌。
公司所属全媒体数字出版运营服务平台“时代e博”结合行业特点打造“书香社区”和“智慧校园”两个应用出版服务云平台，将“数字出版、行业服务、商务运营”融为一体，形成具有行业特色的数据库出版模式，为用户提供网络出版增值服务。公司今年将重点开展“时代e博?智慧校园”的深入试点应用，同时加速移动教育客户端的开发和运营，“智慧校园”手机及PAD客户端将于今年上线，将与运营商在安徽省范围内进行移动教育产品的商业推广和运用。
4. 打国际牌走全球路，面向世界开拓市场
报告期内，公司全年实现版权输出887项，非华语地区数量比例超过70%，输出总量同比增长超10%，实物出口同比增长16.5%，公司获得“中国图书对外推广计划”特别贡献奖，12种图书获输出引进版优秀图书奖，11家单位融合商务部“全国文化出口重点企业”，各类“走出去”项目获得国家重点扶持资金位居全国出版企业第一。报告期内，公司参展第八届孔子学院大会，与来自全球120个国家和地区的440所孔子学院的近100位院长面对面对接，达成近300项实质性合作意向，现场拿下多个订单，此次参展标志着公司全面进入全球孔子学院汉语教材市场。公司在上海自贸区设立的图书版权合作交易平台快速提升了自身实力和业绩，将力争打造为公司“走出去”的重要窗口。
在由世界品牌实验室权威发布的2013年度(首届)“世界媒体500强”排名中，公司位列第264名，在中国内地上榜的媒体公司中位列第11名，这一首次对时代出版的品牌价值在全球范围内做出的高度评价，进一步确立了公司在出版领域的主流地位，彰显出公司的品牌软实力和经营硬实力。作为全国首批数字出版转型示范单位和国家级文化出口企业的标杆，公司未来在全国乃至全球范围内的发展空间值得期待。
5. 做活立体出版， 打造影视精品
报告期内，公司强化立体出版概念，稳步拓展影视业务。公司在北京图书订货会上举行影视图书版权合作签约仪式，签约了徐贵祥的《紫旗》、葛红兵的《上海地王》、鲁书潮的《天云山传奇》、蔡骏的《荒村天堂》等一系列重量级作家和编剧的作品，并将在今明两年牵头组织陆续开机拍摄；成立专业影视剧制作公司“时代雅视影视文化有限责任公司”，以专业化的姿态进军影视业，与安徽大学联合成立的“影视文学创作中心”已征集剧本故事200余部；公司推出“电影手册”项目，以电视为平台，介绍电影资讯、电影知识为基本内容，同时加载文学作品的欣赏和推荐，并将与“时光流影TIMEFACE”数字平台相嫁接，实现网上话题互动讨论、欣赏，该项目将逐步扩展延伸复制到全国二线城市电视台，打造走遍全国的融合电影、图书、旅游、广告四位一体的电影手册。
6. 印刷复制规模实力提升，贸易、培训、地产板块延伸构建产业链
报告期内，公司所属新华印刷经营效益大幅提升，社会化产品市场份额不断扩大，转型升级已见成效，荣获国家印刷复制示范企业和“全国印刷标准化研发试验基地”，在全国印刷百强企业评选中，连续六年进入百强榜，名次跃升至31位。未来新华印刷将继续强力开拓社会化产品，继续推进技术改造，加快发展数字印刷、按需印刷、高端印刷业务，开发数据库市场，确保快速增长的势头。
报告期内，公司积极延伸拓展产业链，形成多元增长点。公司在保证资金安全、防范经营风险的前提下，继续重点打造文化产品贸易业务，通过整合业务资源，扩大销售规模，降低采购成本，公司所属物资公司、时代物资、时代科技等贸易板块经营业绩迅速增长，已成为公司持续发展的重要板块；公司教育职业培训如党政干部培训、PMP认证培训、SAT培训等业务已陆续展开；公司打造的文化地产项目——时代数码港已完全建成并投入使用，已经有50多家高新技术企业入驻，正在努力打造安徽省暨合肥市数字出版和高新技术产业孵化器。
7.整合期刊出版资源，新刊强刊新鲜出炉
报告期内，公司期刊出版业务稳定增长，全年出版期刊 1405 万册。公司成为拥有78家会员单位的安徽省科技期刊编辑学会挂靠单位，将给公司带来丰富的科技期刊信息资源、图书出版资源、平台整合资源和专业人员培训资源，促进公司期刊板块的发展。公司《保健与生活》荣获全国“百强科技期刊”、“全国年度最受读者欢迎的50种期刊”，并全面启动“保健与生活健康服务网络平台”建设; 《红蜻蜓》杂志获得了 “2012年动漫、少儿类期刊平均印数top10”荣誉称号；《娃娃乐园》等4种期刊荣获华东地区优秀期刊奖；《时代发现》杂志加快市场拓展，连续4年入选安徽省邮政报刊发行局重点营销报刊目录，并获中国邮政集团公司报刊发行局重点推荐。
8.积极利用资本平台，增强企业盈利能力
报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短结合、风险分散，增强企业的盈利能力，报告期内，公司收到各类理财项目收益和参股公司派发的2012年度红利合计将近4,300万元，较上年同比增长70.09%。公司各类资本运作项目储备丰厚，公司参股的华安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、安徽华文国际经贸股份有限公司、合肥科大立安安全技术股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司都已报送上市材料，处于不同审核阶段；另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司拟登录新三板市场；伴随着新股发行的陆续启动，未来增值空间可期。
9. 多项管理举措集中发力，规范运营再上台阶。
报告期内，公司顺利通过ISO9001质量管理体系年度审核，近期获得“2014上市公司诚信50强”称号；公司内控管理全面实施，ERP系统与财务各项信息化管理系统实现有效整合对接，综合管理信息化、自动化水平持续提升；优化《公司所属单位经营业绩考核办法》，提高业绩考核的科学性、导向性、务实性，持续形成从预算编制、日常管控到绩效考核的闭环管理。未来公司将进一步增强各业务模块的整体协调性，通盘考虑，形成合力，进一步优化战略管理、决策管理、资源管理和绩效管理，增强集约性、协同性、互动性、共享性，真正让核心资源转化为核心生产力、形成核心竞争力，实现效益最大化。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位:元
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(下转B47版)
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘 红 | 卢逸林 | 万亚俊 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 | ||
| 电话 | 0551-63533671、63533050、63533053 | ||
| 传真 | 0551-63533050 | ||
| 电子信箱 | zhengquan@press-mart.com | luyl@press-mart.com | wanyj@press-mart.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 5,467,407,647.92 | 4,696,734,933.04 | 16.41 | 4,106,820,473.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,376,661,814.28 | 3,135,510,366.10 | 7.69 | 2,896,053,353.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,925,465.79 | 354,397,526.46 | -10.57 | 225,863,577.17 |
| 营业收入 | 4,324,070,402.37 | 3,139,701,398.11 | 37.72 | 2,438,794,894.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 346,672,996.19 | 309,264,226.42 | 12.10 | 272,192,154.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 279,687,183.91 | 259,203,439.50 | 7.90 | 248,172,264.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.69 | 10.29 | 增加0.40个 百分点 | 9.81 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.68536 | 0.61141 | 12.09 | 0.53811 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.68536 | 0.61141 | 12.09 | 0.53811 |
| 报告期股东总数 | 20,017 | 年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数 | 27,977 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 安徽出版集团 有限责任公司 | 国有法人 | 57.74 | 292,045,564 | 0 | 无 | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 8.17 | 41,335,642 | 0 | 未知 | |
| 合肥科聚高技术有限责任公司 | 国有法人 | 1.97 | 9,982,541 | 0 | 未知 | |
| 陆水凤 | 境内自然人 | 1.19 | 6,026,500 | 0 | 未知 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.79 | 4,000,000 | 0 | 未知 | |
| 罗立英 | 境内自然人 | 0.73 | 3,698,328 | 0 | 未知 | |
| 俞慧芳 | 境内自然人 | 0.60 | 3,046,379 | 0 | 未知 | |
| 安徽省信息技术开发公司 | 国有法人 | 0.58 | 2,914,300 | 0 | 未知 | |
| 杨小萍 | 境内自然人 | 0.53 | 2,702,460 | 0 | 未知 | |
| 中国科学院合肥物质科学研究院 | 国有法人 | 0.48 | 2,443,901 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,324,070,402.37 | 3,139,701,398.11 | 37.72 |
| 营业成本 | 3,648,737,876.60 | 2,536,871,434.11 | 43.83 |
| 销售费用 | 119,221,327.09 | 117,734,492.13 | 1.26 |
| 管理费用 | 236,223,053.29 | 219,230,391.05 | 7.75 |
| 财务费用 | -12,185,913.07 | -22,966,159.77 | -46.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,925,465.79 | 354,397,526.46 | -10.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -604,050,757.03 | -121,776,371.90 | 396.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,591,817.55 | -29,073,167.18 |
| 客户名称 | 与本公司关系 | 营业收入 | 占公司全部营业收入比例(%) |
| 第一名 | 非关联方 | 585,657,315.69 | 13.54 |
| 第二名 | 非关联方 | 580,286,666.22 | 13.42 |
| 第三名 | 非关联方 | 294,994,434.20 | 6.82 |
| 第四名 | 非关联方 | 290,015,640.34 | 6.71 |
| 第五名 | 非关联方 | 143,306,102.13 | 3.31 |
| 合 计 | 1,894,260,158.58 | 43.80 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年 同期变动比例(%) |
| 新闻出版业 | 纸张、印工、稿酬等 | 881,965,148.38 | 24.31 | 890,578,220.59 | 35.60 | -0.97 |
| 印刷、记录 媒介复制 | 原辅材料、人工成本等 | 189,772,227.10 | 5.23 | 190,649,503.48 | 7.62 | -0.46 |
| 化学制品制造业 | 原辅材料、人工成本等 | 29,273,903.21 | 0.81 | 29,663,629.59 | 1.19 | -1.31 |
| 电子产品制造业 | 原辅材料、人工成本等 | 14,233,250.66 | 0.39 | 17,602,615.84 | 0.70 | -19.14 |
| 商品贸易 | 外购价 | 2,487,863,138.15 | 68.58 | 1,367,917,466.65 | 54.68 | 81.87 |
| 其 他 | 折旧费用等 | 24,436,839.06 | 0.67 | 5,314,790.85 | 0.21 | 359.79 |
| 合计 | 3,627,544,506.56 | 100.00 | 2,501,726,227.00 | 100.00 | 45.00 | |