证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-023
上海世茂股份有限公司关于成功发行2014年度第一期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》，该议案并已经2013年1月18日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过，详细内容已分别在2012年12月22日及2013年1月19日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2014年2月22日下发《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN31号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
2014年4月11日，公司发行了2014年度第一期中期票据，募集资金已于2014年4月15日到账。具体发行结果如下：
| 中期票据代码 | 101474002 | 中期票据简称 | 14沪世茂MTN001 |
| 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
| 期限 | 3年 | 起息日 | 2014年4月15日 |
| 发行利率 | 8.37% | 兑付日 | 2017年4月15日 |
| 计息方式 | 附息固定 | 票面价格 | 100元/百元面值 |
公司本期发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-024
上海世茂股份有限公司2013年度
（第二十一次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2014年4月15日（星期二）上午9：30；
网络投票时间：2014年4月15日9：30至11：30， 13：00至15：00。
2、召开地点
上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 129 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人） | 37 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数（人） | 92 |
| 委托独立董事投票的股东人数（人） | 0 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 888,628,138 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股） | 884,989,477 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股） | 3,638,661 |
| 占公司总股本的比例（%） | 75.9125% |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%） | 75.6017% |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%） | 0.3108% |
（三）本次股东大会由第六届董事会召集，由公司副董事长许薇薇女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人，许荣茂董事长、许世坛董事、胡鸿高独立董事、张玉臣独立董事因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席1人，汤沸监事长、冯沛婕监事、孙岩监事、王蕤监事因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况（单位：股）
| 议案 | 票数（%） | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 一、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》 | 884,892,778 (99.5796%) | 1,780,216 (0.2003%) | 1,955,144 (0.2201%) |
| 2 | 二、审议《公司2013年度董事会工作报告》 | 884,605,878 (99.5474%) | 1,714,916 (0.1930%) | 2,307,344 (0.2596%) |
| 3 | 三、审议《公司2013年度监事会工作报告》 | 884,532,758 (99.5391%) | 1,777,916 (0.2001%) | 2,317,464 (0.2608%) |
| 4 | 四、审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 | 884,605,878 (99.5474%) | 1,714,916 (0.1930%) | 2,307,344 (0.2596%) |
| 5 | 五、审议《公司2013年度利润分配预案》 | 884,559,178 (99.5421%) | 3,984,876 (0.4484%) | 84,084 (0.0095%) |
| 6 | 六、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计事务所的议案》 | 884,605,878 (99.5474%) | 1,714,916 (0.1930%) | 2,307,344 (0.2596%) |
| 7 | 七、审议《关于公司2014年预计发生日常关联交易的议案》 | 15,039,804 (78.7479%) | 2,384,876 (12.4871%) | 1,673,984 (8.7650%) |
| 8 | 八、审议《关于公司为关联方提供担保的议案》 | 15,076,404 (78.9396%) | 2,035,750 (10.6591%) | 1,986,510 (10.4013%) |
| 9 | 九、审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 884,569,278 (99.5432%) | 1,729,690 (0.1946%) | 2,329,170 (0.2622%) |
上述第五项议案《公司2013年度利润分配预案》属特别决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案的分段表决结果如下：
（单位：股）
| 投票区段 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% |
| 持股1%以下 | 344,854 | 7.8131 | 3,984,876 | 90.2819 | 84,084 | 1.9050 |
| 其中：持股1%以下且持股市值50万以下 | 30,654 | 3.9275 | 665,750 | 85.2992 | 84,084 | 10.7733 |
| 持股1%以下且持股市值50万以上（含50万） | 314,200 | 8.6477 | 3,319,126 | 91.3523 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%（含1%） | 14,684,850 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以上（含5%） | 869,529,474 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
上述第七、八项议案《关于公司2014年预计发生日常关联交易的议案》及《关于公司为关联方提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计869,529,474股。
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所张小龙律师、雷丹丹律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2013年度（第二十一次）股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2013年度（第二十一次）股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年4月15日