⊙记者 赵一蕙 ○编辑 邱江

  新华医疗今日披露了发行股份购买资产并配套募资的方案，公司将以发行股份+现金方式购买成都英德生物医药装备技术有限公司85%股权，作价约3.7亿元，同时配套募资不超过1.23亿元，用于支付上述收购的现金对价。

  新华医疗于2月19日宣布停牌，停牌前公司股价高达93.19元。此次购买资产分为两部分：一是向特定对象发行股份购买英德生物51%股权，发行股份对象包括10名自然人及德广诚投资、中冠投资；另一部分则是以现金方式向上述12家发行对象及智望创投购买标的公司34%股权。公司同时称，为稳定英德生物的管理团队和核心人员，新华医疗计划在本次交易完成之日起4年后再以现金或其他方式收购英德生物剩余15%股权。

  此次购买资产的发行股份价格为79.43元/股，配套募资的发行股份价格为71.49元/股。

  经审计，截至2013年12月31日，英德生物合并财务报表中归属于母公司股东的权益为1.2亿元。根据评估，英德生物100%股权的评估价值为43554.69万元，英德生物85%的股权评估价值为37021.49万元。鉴于上述《资产评估报告》的评估结果尚未取得山东能源集团有限公司备案，交易价格暂定为36975万元。据此计算，评估增值率为260.87%。

  按照英德生物51%股权的交易价格22185万元计算，本次交易将向隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资行股份279.3万股。以本次募集配套资金不超过12325万元计算，向不超过10名其他特定投资者发行股份数量将不超过172.4万股。

  英德生物的上述10名自然人股东中，9人均英德生物高管，包括英德生物董事长隋涌、总经理邱家山等人；而德广诚投资则由14名合伙人构成，其身份均为英德生物或其子公司的中高层。

  资料显示，英德生物2012、2013年营业收入分别为2亿和3.2亿元，归属于母公司股东净利润2640万元和4172万元。2013年4月，英德生物进行了一次增资，由此2013年的营收和盈利同比分别增长59.5%和58%。根据交易价格，此次定价市盈率为10.43倍。根据承诺，英德生物在2014至2017年对应的扣非后净利润不低于3800万、4280万、4580万和4680万元。而上市公司2013年净利润为2.3亿元。

  新华医疗目前主营业务分医疗器械、制药装备和医疗服务三大板块。而英德生物主营业务为生物制药装备生产、销售和工程服务，其主要业务领域为血液制品、疫苗（人用和动物）、基因工程药物生产线的装备制造和工程服务，为国内80%以上血液制品企业和主要的疫苗生产企业提供优质的制药装备及工程整体解决方案。新华医疗表示，英德生物同公司在制药装备领域产品互不重叠，可以实现优势互补。