2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年是全面贯彻“十八大”精神的开局之年，是实施“十二五规划”承前启后的关键一年，也是公司成立15年来，创新商业模式、调整产业结构和布局、项目建设任务最重的一年。
2013年，受国际国内经济增速放缓和国家房地产调控政策影响，人造板市场需求持续低迷，木质原料短缺和化工材料、能源、人工成本大幅涨价等诸多不利因素，公司生存和发展经历了严峻挑战。面对极为恶劣的经营环境，在公司董事会的正确领导下，公司上下团结一心，以稳健、扎实、进取、精益求精的经营风格，积极转变经济增长方式，创新思维，开拓市场，攻坚克难，抢抓机遇，较好地完成了各项工作任务。
本报告期，公司实现营业收入133,943万元，同比增加5,858万元，提高5%；实现营业利润254万元，同比增加3,654万元；归属于母公司所有者的净利润4,115万元，同比增加195万元，提高5%；每股净资产4.30元，每股收益0.13元。
——落实发展战略，创新发展思维，积极发展非林非木产业
1、完善金融产业链条，独资设立吉林森工圣鑫投资有限公司、与省亚东投资管理公司等合资设立了吉林吉人股权投资基金管理公司。
2、试水森林食品产业，2013年9月25日，公司第六届董事会第一次会议审议了《关于参与增资重组抚松县露水河天祥土特产有限公司的议案》，公司增资2800万元重组原露水河天祥土特产有限公司（公司公告刊登于2013年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
——全力开拓市场，突出发展人造板产业
1、积极开发产品市场。2013年新公司开发钻石纹标志板、木纹纸和彩色纸等三十多款花色产品，在市场上取得较好成效。
2、加强品牌建设。2013年8月，公司在人民大会堂成功发布社会责任报告，践行“为国效力、为民造福、忠诚做人、和谐创业”的吉森精神，得到社会各界人士的充分肯定。
3、提升品牌影响力。本报告期“露水河”品牌获得亚洲品牌大会颁发的“消费者满意十佳行业品牌”；“霍尔茨”牌被评为中国木门行业“315质量十大品牌”、2013年中国互联网门业最值得信赖品牌。
4、本报告期，公司续任中国林产工业协会刨花板专业委员会理事长单位。新任纤维板专业委员会副理事长单位。
——加快项目建设，不断扩张产业规模
1、江苏二期10万立方米防潮刨花板扩建项目建成投产，运行正常。
2、河北永清新建20万樘油漆实木复合门项目一期工程、吉森化工公司项目、长春水泥刨花板外墙挂板建设项目等，建筑工程完工，报告期末均在进行设备安装。
——夯实基础管理，企业管理工作稳步推进
1、进一步加强了公司内控体系建设，修订并完善了《吉林森林工业股份有限公司内部控制制度》，公司各项工作有章可循，有据可依，规范运营。
2、积极加强新产品研发和节本降耗工作。
1、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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（2）收入
①驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入133,943.17万元，同比增加5,857.69万元，提升比例为4.57%，其主要原因是森林经营产品及人造板产品销量同比均有所增加所致。
②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期，公司森林经营产品根据国家天保二期限采政策影响减产了6.9%，本期森林经营产品销售数量同比增加了12.49%，实现营业收入23,609.23万元，同比增加了1,449.47万元，同比提高了6.54%，其中由于销售数量提高影响营业收入同比增加了1,328.20万元，受销售价格变化影响营业收入同比增加了405.46万元。
本报告期，公司人造板产品实现营业收入92,292.94万元，同比增加了4,138.83万元，同比提升了4.69%，销售数量同比提高了12.52%，影响营业收入同比增加了776.03万元，受销售价格变化影响营业收入同比减少了2,420.45万元。
③主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的销售收入总额为13,346.25万元，占公司全部营业收入的比例为9.96%，对比2012年度的9.97%降低了0.01个百分点，无明显变化。
（3）成本
①成本分析表
单位：元 币种：人民币
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②主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计为15,271.09万元，占该期采购总额比例为19.19%，比2012年度的22.04%降低了2.85个百分点。公司年度内加强了物资采购的管理，创新供应链的采购模式，优选合格供应商，降低采购成本。
（4）费用
单位：元 币种：人民币
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说明：
①营业税金及附加：同比增加主要系本期子公司发生的贷款业务增加及新增子公司所致。
②销售费用：同比减少主要系本期发生的装卸费、包装费、租赁费减少所致。
③管理费用：同比减少主要系本期职工薪酬减少所致。
④财务费用：同比增加主要系本期向金融机构借款增加，借款利率上升导致利息支出增加所致。
⑤资产减值损失：同比减少主要系上期改变坏账准备计提方法所致。
（5）研发支出
①研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
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（6）现金流
单位：元 币种：人民币
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说明：
①经营活动产生的现金流量净额：主要系本期小额贷款公司客户贷款及垫款净增加额减少所致。
②投资活动产生的现金流量净额：主要系本期投资支付的现金同比增加所致。
③筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额同比减少所致。
（7）其它
①公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A、公司2013年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议、5月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案（公司公告刊登于2013年4月27日、5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
B、考虑到债券市场利率水平、供需情况等发生变化，已无法达到公司发行公司债改善负债结构、降低财务费用的目的，公司向中国证监会提交了《关于撤回公开发行2013年公司债券申请文件的申请》，并于2013年11月27日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]364号），中国证监会决定终止对公司发行公司债券申请的审查（公司公告刊登于2013年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
②发展战略和经营计划进展说明
A、报告期内公司发展战略执行情况
详见本部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
B、报告期内公司经营计划的完成情况
2013年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议和2013年5月23日召开的2012年年度股东大会审议同意：公司2013年全年营业总收入预算指标为14.29亿元，营业总成本预算指标为14.42亿元。本报告期内实现营业总收入14.28亿元，完成年度计划的99.93%；营业总成本为14.83亿元，占年度计划的102.84%。
2、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3、资产、负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
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说明：
货币资金：主要原因系公司本期投资支付的现金同比增加所致。
交易性金融资产：主要原因系公司本期新增基金投资所致。
应收账款：主要原因系公司本期人造板产品销售业务增长，货款尚未收回以及新增子公司所致。
预付款项：主要原因系公司本期收回预付中盐银港人造板有限公司增资款所致。
应收利息：主要原因系公司发放贷款贷款应收利息未到期所致。
其他应收款：主要原因系公司本期公司所属分公司税收返还尚未收到所致。
无形资产：主要原因系公司本期新增子公司所致。
应付账款：主要原因系公司本期新增应付工程款及设备款所致。
应交税费：主要原因系公司本期子公司新增未缴所得税所致。
长期借款：主要原因系公司本期新增项目贷款所致。
其他非流动负债：主要原因系公司本期新增财政贴息所致。
4、核心竞争力分析
公司拥有一定的自主知识产权的核心技术、强大的营销网络及品牌优势，公司主导产品“露水河”牌刨花板在同类企业及同类产品中具有较高知名度。
①政策优势：公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持。
②品牌优势：
——本报告期，公司作为我国林产工业龙头企业在人民大会堂成功发布了社会责任报告。
——公司主导产品“露水河”牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2006年被评为“中国名牌产品”，并在2007年中国国际林业产业博览会上获得金奖。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位。“露水河”牌刨花板荣获第四届吉林省质量奖；经吉林省出入境检验检疫局实验室认定，取得人造板产品进出口检验检疫资格。被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，被吉林省政府认定为“吉林老字号”产品。
本报告期，“露水河”品牌获得亚洲品牌大会颁发的“消费者满意十佳行业品牌”， 公司续任中国林产工业协会刨花板专业委员会理事长单位。新任纤维板专业委员会副理事长单位。
——本报告期，“霍尔茨”牌被评为中国木门行业“315质量十大品牌”、2013年中国互联网门业最值得信赖品牌。
③产品优势：公司在产品研发、企业管理、市场开拓等方面，具有竞争优势：公司自主研发生产的EO级刨花板通过吉林省质量技术监督局组织的吉林省地方标准审查，填补了国内空白，受到全行业的重视和广大消费者的好评。
本报告期，公司开发的超低甲醛释放农林剩余物人造板制造关键技术与应用项目，获得国家科技进步二等奖；E0级刨花板脲醛树脂复合型固化剂的研究项目，通过了省级科技成果鉴定。
④税收优势：根据财税[2011]115号《财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品，被列入实行增值税即征即退目录中，由税务机关实行增值税即征即退，退税比例为80%。
⑤公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力资源管理、安全生产管理、质量管理体系、技术研发管理、市场营销管理、信息管理、财务和审计管理等一系列管理程序，确保了公司经营活动正常高效地进行。
⑥为适应发展的需要，公司先后设立了吉盛通达小额贷款公司、圣鑫投资公司、吉人股权投资基金管理公司三家金融类企业，公司的金融产业框架初步形成。当前，三家企业运行正常，这为整个上市公司的稳健发展提供了保障。未来几年，要实现对小额贷款公司、投资公司、股权基金管理公司在内部管理、风险控制等方面的全面完善，做稳做实公司的金融产业。
5、投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
本报告期，公司加快推进项目建设，优化产品结构，积极进行战略转型，积极发展森林食品产业、金融证券产业，以提升公司主营业务的核心能力为基础，培育新的利润增长点，公司稳妥地进行投资。
①2013年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议案》，公司以强化地板生产线设备629万元参与该公司增资。增资完成后，公司累计持有股份19,579万元，持股比例为28.02%。
②2013年12月10日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增资吉林森林工业集团财务有限责任公司的议案》，公司与财务公司签订了《增资扩股协议》，以现金2,260万元增资财务公司。增资完成后，财务公司的注册资本为50,000万元，公司持有财务公司24%的股权。
③报告期内其他投资情况详见“被投资的公司情况”。
单位:万元
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被投资的公司情况
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①证券投资情况
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②持有其他上市公司股权情况
报告期内，公司未持有其他上市公司股权。
③持有非上市金融企业股权情况
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说明：2013年12月10日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增资吉林森林工业集团财务有限责任公司的议案》，公司与财务公司签订了《增资扩股协议》，以现金2,260万元增资财务公司。增资完成后，财务公司的注册资本为50,000万元，公司持有财务公司24%的股权。
④买卖其他上市公司股份的情况
报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况。
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
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说明：
Ⅰ、上表所述内容均为公司全资子公司圣鑫投资公司发生的委托贷款业务。
Ⅱ、2013 年4月25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供借款（或委托贷款）的议案》，同意公司向长春市吉盛通达小额贷款公司提供金额不超过2亿元人民币的借款或委托贷款（公司公告刊登于2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。截止报告披露日，此事项尚未实施。
③其他投资理财及衍生品投资情况
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说明：根据公司董事会授权，2013年8月12日公司总经理办公会决定与融通基金管理有限公司成立融通——吉林森工通和3号特定理财产品。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（4）主要子公司、参股公司分析
A、主要控股公司经营情况及业绩
①全资子公司永清吉森爱丽思木业有限公司成立于2005年6月15日，现有注册资本2,400万元。至本报告期末，本公司共出资1,422万元，占其总股本的100%。主要经营刨花板等。截止2013年12月31日总资产为1,320 万元，净资产为150万元，净利润-231万元，对公司净利润贡献-231万元。
②控股子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司成立于2004年7月13日，现有注册资本5,150万元。至本报告期末，本公司共出资2,721万元，占其总股本的51%。主要经营刨花板等。截止2013年12月31日总资产为7,749万元，净资产为6,279万元，净利润-467万元，对公司净利润贡献-238万元。
③控股子公司吉林森工白山人造板有限责任公司成立于2008年1月4日，现有注册资本10,000万元。至本报告期末，本公司出资7,500万元，占总股本的75%。主要经营水泥刨花板、中密度纤维板等。截止2013年12月31日总资产为20,879万元，净资产为5,953万元，净利润125万元，对公司净利润贡献94万元。
④全资子公司长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司成立于2012年10月17日，现有注册资本20,000万元。至本报告期末，本公司出资20,000万元，占总股本的100%。主要经营各项小额贷款业务、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。截止2013年12月31日总资产为25,527万元，净资产为22,270万元，净利润5,083万元，对公司净利润贡献5,083万元。
⑤控股子公司吉林森工化工有限责任公司有限责任公司成立于2013年1月8日，现有注册资本5,000万元。至本报告期末，本公司出资1,483万元，占总股本的51%。主要经营甲醛及其产品生产项目前期准备（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）。截止2013年12月31日总资产为8,015万元，净资产为2,792万元，净利润-116万元，对公司净利润贡献-59万元。
⑥全资子公司吉林森工圣鑫投资有限公司成立于2013年5月15日，现有注册资本20,000万元。至本报告期末，本公司出资20,000万元，占总股本的100%。主要经营对外投资，投资信息咨询及顾问，投资方案策划，经济信息咨询，企业管理咨询与策划，市场调研及项目可行性分析论证，受投资人委托对投资人资产进行管理（以上项目风险等行业及需要专项审批的项目除外）。截止2013年12月31日总资产为45,922万元，净资产为21,191万元，净利润3,191万元，对公司净利润贡献3,191万元。
⑦控股子公司抚松县露水河天祥土特产有限公司成立于2013年10月18日，现有注册资本2,042万元。至本报告期末，本公司出资2,800万元，占总股本的51.02%。主要经营蜂产品（蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉）生产，蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产，土特产品销售，货物进出口（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营）；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营。截止2013年12月31日总资产为10,147万元，净资产为5,238万元，净利润-278万元，对公司净利润贡献-142万元。
B、主要参股公司的经营情况及业绩
①参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司成立于2002年7月17日，现有注册资本30,400万元。至本报告期末，本公司共出资12,260万元，持有该公司24%的股权。依据《企业集团财务公司管理办法》的规定，经中国人民银行批准，主要经营国家规定的金融业务：吸收成员单位3个月以上定期存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，同业拆借，办理成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁，对成员单位提供担保等。截止2013年12月31日该公司总资产为238,598万元，净资产为57,073万元，主营业务收入为17,172万元，净利润9,309万元，对公司净利润贡献2,952万元。
②参股公司中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司成立于2007年11月15日，至本报告期末，该公司注册资本1,000万元，本公司共出资225万元，持有该公司22.5%的股权。主要经营进出口贸易等。截止2013年12月31日总资产为2,264万元，净资产为481万元，净利润-262万元，对公司净利润贡献-59万元。
③参股公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司成立于2002年4月30日，至本报告期末，该公司注册资本37,410万元，本公司持有该公司28.02%的股权。截止2013年12月31日总资产为203,263万元，净资产为75,966万元，净利润555万元，对公司净利润贡献-208万元。
④参股公司吉林吉人股权投资基金管理有限公司成立于2013年4月30日，至本报告期末，该公司注册资本2,000万元，本公司持有该公司45%的股权。截止2013年12月31日总资产为2,122万元，净资产为2,000万元，净利润0.36万元，对公司净利润贡献0.16万元。
⑤参股公司吉林省中森电子商务有限责任公司成立于2013年5月22日，至本报告期末，该公司注册资本1,500万元，本公司持有该公司20%的股权。截止2013年12月31日总资产为2,005万元，净资产为1,801万元，净利润0.69万元，对公司净利润贡献0.14万元。
（5）非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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说明：
Ⅰ、2013年9月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于红石林业分公司中密度纤维板厂改扩建项目的议案》，决定对红石林业分公司中密度纤维板厂实施改扩建（公司公告刊登于2013年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。截止报告披露日，本项目尚未实施。
Ⅱ、2013年9月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于江苏分公司10万立方米一期防潮刨花板生产设备迁至广东连州建设项目的议案》，决定将江苏分公司一条年产10万立方米的刨花板生产线迁移到广东连州（公司公告刊登于2013年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。截止报告披露日，本项目尚未实施。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
自2008年金融危机起，在全球经济不景气的大环境下，国内人造板及装饰建筑材料行业受到巨大影响，并且这种影响逐年加剧，行业竞争达到了白热化程度。而政府为抑制房价上涨过快出台的一系列房地产调控政策，对相关的下游产业亦造成了较大的影响。
目前国内人造板生产企业，尤其是刨花板企业，面临着严峻的挑战，产能严重过剩，市场不景气带来的销售不畅，资金流受阻，各种原材料价格、劳动力成本快速上涨；以及由于国家天然林保护政策，人造板原料大幅减少，这些因素导致了人造板企业举步维艰，大多数企业处于勉强维持经营的状态，部分企业已开始向其他行业转型以求生存。
未来行业发展趋势必将是在行业大洗牌，淘汰一部分低档次、劣质的无市场竞争力的企业后，逐步向规模化、品牌化、功能化方向迈进。企业将越来越重视生产技术的升级，先进的生产技术和设备可以给竞争日趋激烈的市场带来成本优势、质量优势等。
此外，人造板行业属于传统行业，已然发展了几十年，未来必将由粗放型向精细型转型；产品也由传统的满足生产、生活需要向功能型、环保型、高附加值型转型，将产品注入现代化的科技力量，打造新型人造板，如轻质刨花板、无醛人造板等。并且企业将从各个生产、销售环节加强管理，从每个细节提升产品及服务在消费者心目中的形象与地位，丰富影响手段成为未来行业竞争的重中之重。
2、公司发展战略
公司利用国内市场调整的机会，在“危机”中寻找“商机”，积极进行战略转型，坚持产业与资本双维发展提升产业层次发展金融证券等资本运营产业，通过资本运营促进传统产业发展；创新发展模式、创新经营方式、创新管理机制；着力打造四大产业：以刨花板、纤维板、实木门等绿色、环保产品为主导的人造板和定制家居产业；以经营、培育森林资源和园林苗木为主的森林资源经营产业；以债权、股权投资为主的现代金融服务产业；以进出口贸易、森林食品为主的现代商贸服务产业。力争通过三年至五年时间的努力，在岗员工收入、人造板生产规模、经济效益、经营收入、资产规模等五项指标实现跨越式提升。
3、经营计划
2014年，公司根据对未来经营环境的判断，紧紧围绕“效益”和“发展”两个主题，合理安排公司的各项生产经营及投资计划，加大销售力度，减少产品库存，降低生产经营成本，同时积极培育新的经济增长点，提高公司创利和发展能力，实现公司的健康、可持续发展。2014年公司的经营目标是实现营业收入15.71亿元，营业总成本16.71亿元（该经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。具体措施如下：
①执行公司内控和各项管理规章，用制度来约束，强化成本控制，向低成本要效益。
②加强木质原料采购力度，充分协调一切可能因素，最大限度保证生产线原料供应充足。
③全面加强企业管理，加强品牌、质量及安全生产管理，为公司科学、高效运作提供保障。
④以市场需求为导向，科学制定销售策略，做好营销工作。
⑤积极促进已建成项目达标达产，提升利润增长点。
⑥全力促进新产业健康发展，做到严格管控，积极开拓产品市场，力争年内收到可观效
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