2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，在世界经济复苏乏力及国内经济增速下行的大背景下，化工、化肥行业呈现产品价格大幅下滑，盈利能力直线下降的态势。在此严峻的经济形势及行业态势下，本公司报告期内的经营情况如下：
（1）、积极寻求应对措施、确保公司经营稳定
报告期内，公司在董事会的正确领导下，根据整体的工作部署，千方百计找出路、殚精竭虑谋发展。一方面，推行各项精细化管理措施，严格执行各项节支降耗措施，以控制生产成本；另一方面，全面开展内控体系建设，优化企业管理流程，堵塞公司管理漏洞，以降低公司管理成本；同时，紧跟市场变化调整生产布局及销售布局，以降低公司销售成本。从而，确保了公司生产经营形势的稳定。
本年度公司化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17万吨，增幅2.44％；化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全年销量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%。主要原因是：正元集团氨合成装置升级改造项目投运，尿素增产38万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产，生产尿素32万吨；重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81万吨。
甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163吨，比上年370970吨增加143193吨，增幅38.60%。
碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量344612吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%。
辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。
截止2013年12月31日，公司资产总额 251.13亿元（合并报表口径，下同），净资产63.33亿元，归属于母公司所有者权益44.72 亿元。全年实现营业收入250.91 亿元，实现利润总额1.28亿元，实现净利润3164万元，归属于母公司所有者的净利润-2235万元。
（2）、冷静研判市场变化、取得较好销售业绩
报告期内，公司在董事会的领导下，面对错综复杂的市场态势，冷静的研判市场变化、积极的应对市场变化。2013 年国内尿素价格的走势，可以分为三个阶段，即稳中上涨、震荡下行、触底反弹阶段。2012年国际尿素供需基本平衡，但2013开始供应量明显增加，国内产能矛盾集中爆发，价格支撑乏力。尿素价格大幅走低，其降幅超过原料煤炭的价格降幅，煤炭价格下滑虽然缓解了企业部分压力，但仍难以缓解价格大幅下行所带来的营销困境。面对产能严重过剩的现状，公司各所属子公司秉承营销紧跟市场策略，及时采取多种销售举措，紧抓关税适度宽松调整的有利时机，增大出口量，取得了较好的销售业绩。2013年公司尿素均价 1833元/吨，较 2012 年下滑 13.07%；复合肥均价2275元/吨，较2012年下滑14.88%；碳铵均价554元/吨，较2012年下滑11.70%。
国内甲醇市场较去年明显好转，尽管上半年市场略显低迷，但是下半年国内甲醇市场价格在部分装置检修、低位库存、进口货源偏少而出口增加等因素支撑下全面走高，涨势迅猛。公司各所属子公司紧盯市场变化来安排生产及销售，紧抓这一有利时机，在保证设备安全稳定运行的前提下，增大产销量，取得良好的销售业绩。2013年公司甲醇均价2280元/吨（不含税），同比上涨16元/吨，增幅0.72%。
其余主要化工产品受市场供需矛盾增大、运费上涨等因素影响，价格呈现不同程度涨跌。其中纯碱售价1264元/吨（不含税），同比上涨150元/吨，增幅13.45%；辛醇售价9090元/吨（不含税），同比下跌1065元/吨，降幅10.49%。
（3）、强化在建项目管控、推进在建项目进度
报告期内，面对煤化工行业整体萧条的行业态势，董事会清醒的意识到，行业竞争格局已经发生了根本性的变化，公司如果继续局限于原先的产业结构、产品结构，则公司的盈利情况难以实现实质性的改观，公司产业结构转变、产业层次升级已经刻不容缓。强化内部管理、控制生产成本只能保证企业渡过当前难关，而加快项目建设、保证尽快达产才能推动公司驶上发展的快车道。
公司在董事会的领导下，克服困难，多措并举，推进新建、技改项目的建设进度。公司针对在建项目制定了明确的考核细则，按月进行投资考核、建设工期考核，确保项目主体归位尽责。同时，利用公司资源强化协调服务，帮助各项目主体筹集资金、办理手续。从而，保证了公司在建项目的如期投产或按期推进。阳煤化机项目已经完工且实现盈利；正元沧州项目土建主体基本完工；稷山项目完成立项、设计和土建招标。
（4）、完善各项管理制度、完成内控体系建设
报告期内，公司在董事会的领导下，按照中国证监会等机构的相关要求，全面开展内部控制规范体系建设工作。公司对相关业务流程进行了全面梳理，进而，对于在此过程中发现的管理漏洞，通过建章立制、构建风险防范体系予以堵塞，公司内部控制规范化建设稳步推进。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
一是由于部分新建、技改项目投产达效，如正元集团氨合成装置升级改造项目投运，尿素增产38万吨，甲醇增产4万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产，生产尿素32万吨，甲醇2万吨；二是重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81万吨，甲醇6万吨。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本年度化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17万吨，增幅2.44％；化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。
其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全年销量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%。主要原因是：正元集团氨合成装置升级改造项目投运，尿素增产38万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产，生产尿素32万吨；重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81万吨。
甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163吨，比上年370970吨增加143193吨，增幅38.60%。
碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量344612吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%。
辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。
(3) 主要销售客户的情况
公司向前5名客户销售总额为2,815,198,766.79元，占年度销售总额的比例11.23%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司向前5名供应商采购总额为7,112,280,292.72元,占年度采购总额的45.51%。
4、 费用
财务费用比上年同期增加16152万元，增幅42.28%,主要原因：一是部分化工项目竣工投产，转入固定资产核算，原资本化的利息转为费用化，如和顺化工新增5693万元，丰喜环己酮新增2205万元。二是根据企业生产经营的需要，与上年比银行贷款额度提高，增加财务费用支出。三是2013年平原化工发生9074万元财务费用（合并范围内）；比同期1342万元（合并范围内）增加7732万元。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
本期研发支出发生47,479,167.27元，占净资产的 0.75%,占营业收入的 0.19%。比上年同期22,721,327.84元增加108.96%。主要原因是阳煤化机今年7月投产，增加了高新技术的研发；同时，受华北地区环保方面的压力，各公司在环保节能方面的科研投入增加。
6、 现金流
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变动原因：
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：随着并购平原化工、新建企业和顺化工投产，经营性资产规模扩大，使销售商品收到的现金流与购买商品支付的现金流净额增加。
投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是上年度处置子公司恒通化工收回的现金及投资收益5.4亿元；二是在建项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加6.5亿元。
筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是本期吸收投资1.08亿元，比同期减少3.92亿元；二是分配给股东的现金股利支付3.77亿元；三是支付其他与筹资活动有关的现金项目中，其他货币资金承兑保证金不作为现金及现金等价物减少9.8亿元。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司大型续建项目正元沧州300万吨（一期80万吨）尿素项目，概算总投资434,902万元，报告期已完成投资99000万元，目前尚处于工程建设阶段。丰喜化机太原基地建设项目第一期工程2013年6月竣工投产，第二期工程2013年10月竣工投产，年度内实现收入1210万元。
报告期内，化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17万吨，增幅2.44％；化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。
其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全年销量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%；
甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163吨，比上年370970吨相比增加143193吨，增幅38.60%；
碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量344612吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%；
辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:万元
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交易性金融资产：丰喜集团购买的森泽煤铝1期债权收益权项目集合资金信托产品，期限1年。
预付款项：深州化工乙二醇项目预付款增加44,280.02万元，正元集团增加 14,960.07万元。
应收利息：丰喜集团为保证焦炉气长期合作供应，本期预付新绛县鑫泰焦化有限公司焦炉气款，按照合同约定应收取的资金占用费。
其他流动资产：应交税费中的待抵扣进项税和预缴企业所得税转入，其中：待抵扣进项税转入18,901.42万元，预缴企业所得税转入2,948.79万元。
在建工程：新建项目投产转固定资产后减少和新开工项目增加所致，其中：和顺化工18.30尿素项目转固定资产减少113,122.56万元，正元集团15 万吨氨醇项目转固定资产减少58,005.39万元；正元沧州60万吨合成氨配套80万吨尿素项目增加48,872.81万元，丰喜重装公司现代煤化工装备太原研发制造项目增加17,088.87万元。
工程物资：新开工项目建设所需工程物资库存增加，其中：沧州正元60万吨合成氨配套80万吨尿素项目增加18,395.42万元，深州化工乙二醇项目增加2,225.04万元。
应付票据：缓解资金压力，节约融资费用，大量采用票据方式结算，其中正元集团签发银行承兑增加 37,257.24 万元，丰喜集团签发银行承兑增加14,121.62 万元。
预收款项：化工市场竞争激烈，预收款项下降，其中：正元集团减少27,894.92万元，齐鲁一化减少11,955.28万元。
应交税费：待抵扣进项税18,901.42万元和预缴企业所得税2,948.79万元列报调整到其他流动资产所致。
应付利息：化工投资公司的私募债券和中期票据根据权责发生制计提了6,172.52万元的利息，尚未到付息时间。
(下转B92版)