2013年年度报告

  重要提示

  本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、发行人简况：

  （一）公司法定中文名称：上海久事公司

  公司英文全称：SHANGHAI JIUSHI CORPORATION

  （二）公司注册地址：上海市中山南路28号

  （三）公司法定代表人：张惠民

  （四）公司信息披露负责人：王洪刚、程保庆

  联系地址：上海市中山南路28号

  联系电话：021-63308888

  联系传真：021-63302990

  （五）公司指定信息披露报刊：《上海证券报》

  （六）债券简介：

  1、债券名称：2003年上海轨道交通建设债券

  2、证券简称：03沪轨道

  3、证券代码：120301

  4、债券期限：15年

  5、债券总额：人民币40亿元

  6、债券利率：固定利率，票面年利率4.51%

  7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

  8、债券信用等级：AAA级

  9、债券发行首日：2003 年2 月19日

  10、债券上市交易首日：2003年9月4日

  11、债券上市地：上海证券交易所

  12、债券担保人：中国建设银行上海市分行

  13、财务顾问及上市推荐人：中国银河证券有限责任公司

  14、联合主承销商：国家开发银行、中国银河证券有限责任公司

  二、公司概况与业务回顾：

  上海久事公司成立于1987年12月，是经上海市人民政府批准组建的国有独资综合性投资公司，主要业务包括：为上海市重大基础建设项目筹措国内外资金，安排地方建设财力资金，通过股权投资等形式，参与市政基础设施、工业、金融、房地产等领域的投资。

  2013年是公司全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年。公司在市委市政府和市国资“两委”的坚强领导下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“一三二二”的发展战略，全面落实“抓重点、抓营收、降成本、拓市场”的经营方针，全力推进资产利用效率和成本增收效率的转化提升，继续保持了公司平稳健康发展，公司规模实力进一步壮大、品牌影响进一步提升、两个优化进一步深入、质量效益进一步改善，各项工作取得了新突破、新进展。

  (一)铁路投资建设有序开展

  以完善功能为重点，深化市域铁路规划研究。沪通铁路（南通至安亭段）工程可行性方案获得国家发改委批复，为建设上海铁路对外新通道迈出了坚实的一步。同时，配合新一轮轨道交通网络规划方案编制，开展了沪杭客专增线、金山铁路奉贤延伸线、上海东站及机场线等前期调研，为完善既有线路功能、发挥综合运输优势提供了研究依据。

  （二）公交基础设施加快建设

  以提升能级为重点，推进公交枢纽开发建设。“十二五”计划内项目全部落地，并严格投资管理，加强成本控制，芦恒路、宝杨路综合客运枢纽实现竣工，提高了大型居住区和集散点的保障水平；西区汽车站、真南路停车场、纪念路停车场等改建工程分别实现了结构封顶、年内开工和工可获批，场站综合开发取得了重要进展。

  （三）旧区改造项目大力推进

  围绕浦江两岸开发，加大推进旧改工作。完成拆迁面积13万平方米，受益居民3,132户，抓紧存量在拆基地收尾和新开基地动迁推进，协助虹口区将旧改工作排名跃升到全市第一位。

  （四）公交行业扩大领先优势

  服务水平不断提升，圆满完成重大节日和活动的交通供应，保障了城市运行安全，公交乘客满意度连续4年排名行业第一。运营效率不断提高，积极应对客流、总营收、总成本的“两降一升”，狠抓线路、公里、班型、调度四项优化，超额完成公交三年规模优化计划，大力推进降本增效。出租汽车乘客满意度连续3年行业第一，并被市质监局推荐申报全国服务标准示范试点单位。加大绿色交通建设，公交和出租汽车均超额完成全年节能减排目标。

  （五）赛事品牌建设不断提升

  以举办F1十周年和网球大师赛五周年为契机，深化赛事推广和无形资产开发，两大赛事票房和上座率创近年新高，网球大师赛连续四年被ATP组织评为全球最佳巡回赛。以创新赛事引进模式为突破，签约引进国际高水准赛事，丰富上赛场品牌价值。以全面落实目标管理为基础，推动产品品牌向管理品牌延伸。承接了环球马术冠军赛，签订了商业引进合同。高级赛事作为展示上海城市形象的重要窗口，架起了企业提高全球影响力的便捷桥梁。

  （六）经典楼宇品牌延伸建设

  打造具有全产业链的综合型房地产企业，进一步夯实公司房产开发、不动产经营及物业管理协同发展的基础。巩固经典楼宇品牌地位，着力提升不动产经营管理水平，公司楼宇租赁继续保持较高水平。华尔道夫酒店把握高端，扩大影响，营业收入、业主回报增长超过30％，再次获得福布斯旅游指南五星级酒店称号。

  （七）新产业培育取得新进展

  加快做大汽车租赁产业规模，推进团客车资源整合。精心培育汽车服务品牌，完成新车销售、车辆修理、配件物流、车辆装饰、二手车置换等产业链整合，建成物资管理联网系统，促进了各板块协同发展。加强黄浦江水上旅游经营，自营特色航班同比增长16%，全年包销7个航次邮轮航线。都市旅游卡实现福利代发业务的技术突破，通过设立实名制帐户，解决了卡的限额问题，打开了拓展空间。

  （八）资产经营管理深入推进

  按照整合中发展、发展中提高的原则，大力推进资产结构优化和管理水平提升。继续实施非主业调整和管理层级收缩，累计完成14家企业清理工作，盘活存量资产。推进公司系统资源共享，积极整合产业链、打造价值链。创建赛车场5.3平方公里区域联动平台，进一步加强各项目间的沟通交流，推动区域内赛事活动、文化娱乐、体育休闲等信息共享，加大招商招租力度，积极创建国家AAAA级旅游景区。

  （九）集团化管理战略扎实推进

  着力打造专业化经营管理团队，完善直属企业治理结构，调整充实董监事委派，完善专职董事与职能部门紧密协同的管理机制。以充实管理力量、加大任职交流为重点，完善公司财务负责人委派制度。完成独资企业章程修订，实现企业章程的规范统一，简化了决策流程。完善直属企业经营团队任期考核机制，突出任期考核、年度经营指标、日常管理责任制相结合，突出强化经济责任审计和业绩指标审计相结合，并将考核评价结果作为经营班子调整、换届的重要依据。

  着力提升公司风险管控能力，全面完成公司“制度加科技”三年行动计划。按照全面预算管理五级指标，实施了对标管理，明确了发展方向，同时注重将预算管理向基层延伸覆盖，预算作为管理沟通的平台作用不断凸显。开展公司诚信体系建设，实行资产评估中介机构库建设，引进第三方审核机制，完成直属企业资信等级评定。制订公司产权登记管理暂行办法，建立了企业产权登记档案库。做好土地集中管理专项工作。开展公司建设项目信息管理系统、资产管理信息化平台建设，完成财务异地灾备系统建设。推动向管理型审计转变，积极服务于企业的战略实施、经营目标和内控要求。完善公司集团化法务管理体系，加强对直属企业的法律服务。

  2013年末，公司合并资产总额3,705.12亿元，合并负债总额2,351.45亿元，合并资产负债率63.46％。公司主体资信等级为AAA级。

  三、公司主要会计数据和财务指标：

  （一）公司主要会计数据(单位：人民币万元)：

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  （二）公司主要财务指标：

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  期初主要调整事项：为解决申通集团2011年底前累计垫付还本付息资金，经上海市政府同意，并经中国银行间市场交易商协会于2013年3月7日以“中市协注[2013]MTN40号”文件批准，申通集团分别于2013年3月、2013年9月分两期发行了中期票据120亿元。鉴于该笔中期票据用来解决2011年底前付息资金的实质，经过审计对2012年年初数进行了追溯调整，负债总额减少120亿元。

  四、公司偿债能力分析：

  公司2013年各项投资、经营业务正常，各项重大工程进展顺利,年末合并资产总额为3705.12亿元，比2012年末增长了6.3%。流动比率、速动比率、资产负债比例等指标保持正常水平。公司资产规模逐步壮大，资产结构逐步优化，偿债能力保持较强水平。

  五、公司已发行债券的情况：

  公司于2003年2月19日发行2003年上海轨道交通建设债券，即03沪轨道债券，于2003年9月4日在上海证券交易所上市，上市交易代码120301。公司已于2014年2月19日通过证券兑付机构向投资者支付2013年度债券利息18,040万元。

  公司于2009年发行中期票据50亿元，企业债券20亿元，均正常付息。

  六、财务报告：

  本公司合并报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见报告（信会师报字[2014]第122504号），审计报告及财务报表如下：

  审 计 报 告

  信会师报字[2014]第122504号

  上海久事公司：

  我们审计了后附的上海久事公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

  一、管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

  三、审计意见

  我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

  立信会计师事务所 中国注册会计师： 戴定毅

  （特殊普通合伙）

  中国注册会计师：吴蓉

  中国·上海 二O一四年四月十一日

  合并资产负债表

  编制单位:上海久事公司 (金额单位:人民币元)

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  (接上表) 合并资产负债表 (金额单位:人民币元)

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  合并利润表 (金额单位:人民币元)

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  现金流量表 (金额单位:人民币元)

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