2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人尹峻及会计机构负责人（会计主管人员）尹峻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）交易性金融资产：截至2014年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为190,046,287.82元，较期初数下降110,595,933.40元，降幅36.79%，主要是由于公司赎回部分理财产品所致。
（2）其他应收款：截至2014年3月31日，公司其他应收款期末余额为99,499,671.40元，较期初数增加42,701,433.03元，增幅75.18%，主要是由于公司对外支付的投标保证金及履约保证金增加。
（3）长期股权投资：截至2014年3月31日，公司长期股权投资期末余额为61,570,348.65元，较期初数增加52,173,294.52元，增幅555.21%，主要是由于公司收购Josab公司44%股权。
（4）短期借款：截至2014年3月31日，公司短期借款期末余额为50,000,000元，较期初数增加20,000,000元，增幅66.67%，主要是由于本期公司新增流动资金贷款净额20,000,000元。
（5）预收款项：截至2014年3月31日，公司预收款项期末余额为31,052,449.88元，较期初数增加9,623,209.05元，增幅44.91%，主要是由于本期公司预收合同款增加。
3.1.2 利润表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）营业收入：2014年1-3月，公司营业收入为115,192,257.26元，较上年同期数增加34,243,224.16元，增幅42.30%，主要是由于：①本期将北京天地人环保科技有限公司（以下简称"天地人"）纳入财务报表合并范围；②本期公司子公司北京中科国益环保工程有限公司（以下简称"中科国益"）承接项目较多，收入较去年同期增加；③本期公司子公司东营国中环保科技有限公司（以下简称"东营污水"）进入试运营期。
（2）营业成本：2014年1-3月，公司营业成本为63,054,668.19元，较上年同期数增加22,688,320.77元，增幅56.21%，主要是由于：①本期将天地人纳入财务报表合并范围；②中科国益承接项目增加，导致成本投入增加；③东营污水进入试运营期，产生运营成本。
（3）销售费用：2014年1-3月，公司销售费用为5,448,830.84元，较上年同期数增加2,288,732.99元，增幅72.43%，主要是由于本期将天地人纳入财务报表合并范围，由于天地人主营业务为工程服务及设备销售，销售费用较高。
（4）管理费用：2014年1-3月，公司管理费用为22,214,627.23元，较上年同期数增加约6,220,418.13元，增幅38.89%，主要是由于：①本期将天地人纳入财务报表合并范围；②东营环保进入试运营期，相对于在建期管理费用有所增加。
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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（1）销售商品、提供劳务收到的现金：2014年1-3月，公司销售商品、提供劳务收到的现金为132,584,253.66元，较上年同期增加71,324,736.55元，增幅116.43%，主要由于2013年8月份将天地人公司纳入合并范围，天地人在本年一季度销售商品、提供劳务收到现金共约70,000,000元。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金：2014年1-3月，公司收到的其他与经营活动有关的现金为8,778,736.74元，较去年同期减少17,459,503.34元，降幅66.54%，主要是由于去年收到的投标保证金较多所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金：2014年1-3月，公司购买商品、接受劳务支付的现金为48,937,220.80元，较去年同期增加26,829,169.77元，增幅121.35%。主要原因为2013年8月份将天地人纳入合并报表编制范围，天地人2014年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金合计约21,000,000元。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金：2014年1-3月，公司支付给职工以及为职工支付的现金为27,390,056.40元，较去年同期增加11,360,963.00元，增幅70.88%，主要原因为2013年8月份将天地人纳入合并报表编制范围所致。
（5）支付的各项税费：2014年1-3月，公司支付的各项税费为21,001,681.20元，较去年同期增加10,429,322.77元，增幅约98.65%，主要原因为2013年8月份将天地人公司纳入合并范围，本季度天地人公司支付的各项税费约11,000,000元。
（6）支付其他与经营活动有关的现金：2014年1-3月，公司支付其他与经营活动有关的现金为52,165,171.36元，较去年同期增加15,539,155.26元，增幅42.43%，主要原因为2013年8月份将天地人公司纳入合并范围，天地人公司的业务性质导致支付的投标保证金和履约保证金较多。
（7）收回投资收到的现金：2014年1-3月，公司收回投资的现金为659,290,000元，主要原因为：①公司本部收回银行理财产生现金流约477,000,000元；②湘潭国中水务有限公司收回银行理财产生现金流为178,000,000元；③牙克石市国中水务有限公司收回银行理财产生现金流2,800,000元；④鄂尔多斯市国中水务有限公司收回银行理财产生现金流1,490,000元。
（8）投资支付的现金：2014年1-3月，公司投资支付的现金为546,442,627.23元，较去年同期增加541,329,098.99元，增幅约10586.22%，主要原因为：本季度公司对闲置资金进行理财管理，购买银行理财产品所致。
（9）取得借款收到的现金：2014年1-3月，公司取得借款收到的现金为50,100,000.00元，较去年同期下降110,473,500.00元，降幅为68.80%，主要原因为：①去年同期，公司为收购天地人取得了银行并购贷款，共计55,000,000元；②本期公司资金较为宽裕，故贷款较少。
（10）偿还债务支付的现金：2014年1-3月，公司偿还债务支付的现金为47,621,342.00元，较去年同期增加16,050,000.00元，增幅为50.84%，主要原因为去年同期贷款增加较多，本年到期应偿还的债务较去年同期有所增加。
3.1.4 主要财务指标
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2014年1-3月，公司加权平均净资产收益率为0.77%，较去年同期下降0.48%，降幅38.40%；基本每股收益为0.0133元/股，较去年同期下降0.0003元/股，降幅2.21%。主要原因为经中国证监会证监许可[2013]333号文核准，公司于2013年6月向融通基金管理有限公司等8名投资者非公开发行股份155,024,691股，扣除掉承销保荐费用后的募集资金金额为1,220,540,397.10元，其中：计入股本人民币155,024,691.00元，扣除与发行有关的费用后剩余资金1,060,206,681.18元，这使得公司股本、资本公积、净资产相较于2013年3月末大幅上涨，进而导致基本每股收益和加权平均净资产收益率下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）承诺，自2013年2月25日起未来12个月内没有继续减持公司股份的计划。截至本报告期末，国中天津严格履行了上述承诺事项。
2、公司2013年非公开发行股份的认购对象：融通基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、华商基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司承诺所认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，本次发行股份预计于2014年6月23日上市流通。截至本报告期末，上述承诺主体严格履行了上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人:朱勇军
2014年4月24日