2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
3.1.1 概述
2013年，中国经济继续呈现下行走势，化工化肥行业整体低迷，下游需求严重不足，行业产能明显过剩，产品价格不断创出新低，刚性费用上涨，市场竞争加剧，经营环境进一步恶化。面对前所未有的困难和挑战，公司围绕企业发展战略，以科学发展为指导，以技术创新、管理创新和人力资源开发为手段，以可持续发展为前提，充分发挥公司现有优势，着力提升公司技术装备水平，实施内部开源节流，降本增效，盘活存量资源，谋划资本运营，以转方式调结构为主线，积极应对困难和挑战。
1、生产运行总体平稳，成本控制取得实效。2013年，公司管理坚持“求变、求稳、求新、求强”的“八字方针”，面对外部持续变坏的市场和环境，公司着眼内部开源节流、降本增效。认真抓好各生产装置的管理和维护，合理调度，细化管理，深化考核，促使系统优化运行，保证高产低耗。全年生产总氨60.27万吨，一氨系统创下日产1,030吨历史最好纪录，煤耗同比下降6.46%并创历史新低，二氨系统创下了月产25,618吨的历史最高记录，煤耗同比下降2.64%，绝大部分产品单位成本同比均不同程度下降，最大下降幅度超过30%，与去年同期相比，由于产品成本下降增加公司效益达到1.55亿元。
2、实施营销体系改革，市场掌控能力得以增强。2013年，受外部经济持续低迷影响，行业产能过剩矛盾突显，产品价格持续下跌，给公司经营带来极大的困难，但公司营销工作不断求变求新，通过积极创新营销模式，实施机构改革重组，优化队伍建设，增强营销力量，建立区域化销售网络，加强产品宣传，做好售后服务，维护客户资源，开展客户价值管理等措施，提高营销工作效率，在市场如此困难的情况下，保证了大部分产品的销售数量同比有所增加。
3、未雨绸缪，产业布局更趋合理。（1）适时启动并购广东中成相关资产和股权事项。报告期，为合理优化公司的资产结构，提高资产整体运营效率，解决公司与关联企业的同业竞争及关联交易问题，公司启动了并购广东中成相关股权事项，计划向广东中成收购湖南中成95%的股权和振华实业95.5%的股权。目前，该收购事项已经获得柳州市人民政府常委会议决定通过，尚须获得广西壮族自治区国资委的批准及公司股东大会审议通过，方可实施。（2）合理规避未来经营风险，成功出售煤矿股权。近年来，由于国务院、国家发改委、贵州省政府等相关部门出台了一系列关于煤炭行业的相关政策，特别是贵州省实施煤炭行业整合重建大型煤矿组织的政策加紧实施，由于公司目前不具备组建大型煤炭集团的人员、资金、管理等实力，为规避公司煤矿经营风险，优化公司经营结构，缩减投资，增加公司现金流，改善公司财务状况，保证公司主营产业的良性发展，报告期内，公司以公开挂牌方式成功转让所持全部新益矿业股权。转让价格为1.44亿元，交易产生的利润净额为2,019.10万元。
4、高度重视安全环保工作，实现安全环保“三个零”目标。2013年，公司按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据安全、环保责任目标及“一岗双责”的要求，认真落安全管理的各项工作，加强“两重点一重大”危险工艺的监控管理，切实做好安全环保各项监管工作，环保装置运行良好，运行有效率达95%，抽样监测合格率达98%，全年实现了安全环保“三个零”的目标，即重大安全事故为零，重大环保事故为零，死亡事故为零。
2013年，公司围绕经营管理做了很多有效的工作，虽然大部分产品产量、销量同比均有所增加，产品成本下降，但公司还是出现了大额亏损。主要有三个方面的原因：一是由于外部经营环境恶劣，市场竞争激烈，产品价格下跌，与去年相比由于产品价格下降导致公司利润减少2.59亿元；二是因为2013年8－9月期间，生产系统停工检修时间延长，期间发生了金额较大的损耗；三是因为报告期暴雨导致内涝使公司部分库存商品被水浸泡遭到毁损，公司为此计提了约1800万元的资产减值损失。
2013年末，公司拥有总资产43.03亿元，股东权益13.71亿元，其中：归属于母公司的股东权益13.32亿元。2013年，公司实现营业收入25.87亿元，利润总额亏损15,210.76万元，净利润亏损15,249.36万元，其中归属于母公司所有者的净利润亏损14,883.99万元。
3.1.2行业、产品情况分析
3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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报告期，硝酸铵产品市场低迷，需求减少，全年产品销售数量同比减少超过两成，价格下降一成多，价减量缩的态势，导致硝酸铵产品营业收入同比下降幅度较大。
3.1.3 核心竞争力分析
1、成本优势
公司采用的壳牌煤气化技术，是世界上最先进的煤气化技术之一，煤炭利用率高，适用煤种范围广，对动力和氧等能耗要求大幅降低，具有较好的成本优势。
2、技术优势
公司拥有较强的自主研发能力，在多年的发展过程中，研发、吸收并全面掌握了一批关键技术。公司率先掌握了壳牌洁净煤气化核心技术，打造了可持续发展的技术和产业平台。2012年度公司荣获“国家级高新技术企业”、“中国化工行业技术创新示范企业”等殊荣。
3、产品结构优势
公司生产系统形成了以合成氨为龙头，生产多系列多品种氨加工产品的“一头多尾”的多联产模式，具有较好的柔性调节能力，提高了抵御市场风险的能力。
4、地理区位优势
公司产品区位优势明显，化肥产品具有较好的区域品牌优势，产品质量稳定优质，品牌可靠；硝酸系列等化工产品，在华南、西南地区优势明显，具有较高的市场占有率和认可度。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
1、宏观环境层面，2014年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，新的增长动力源尚不明朗，贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。我国经济工作最核心的是坚持稳中求进、改革创新，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转方式调结构。因此，公司将紧紧把握国家产业调整政策，在项目选择上，围绕优势平台，突出新产品、新技术、新工艺的应用和实施，以战略性创新带动公司产业结构优化升级。
2、行业发展层面，2014年，受外部经济大环境的影响，国内化肥、化工行业仍将突出表现为产能过剩状态，行业仍将加快转型升级调整，一批能耗高、污染重、附加值低、产业链短、高成本的产能将逐步被淘汰出局，技术先进、具有较强成本优势、产业链条完善的大型化肥、化工企业必将成为行业主导者。
根据一季度市场和外部环境情况判断，2014年企业所处行业市场和下游需求不会有根本性转变，行业竞争将进一步加剧，企业仍将面临较大的经营压力。
3.2.2公司发展战略
坚持科学发展观，以技术创新、管理创新和人力资源开发为手段，以可持续发展为前提，充分发挥并重新建立公司优势，全力发展循环经济，促进节能减排降耗，着力提高产品附加价值，积极培育创新能力，加大技术创新和新产品开发工作力度，加快企业转型升级，促进公司从煤化工为主导的生产型企业向生产与创新紧密结合的创新型企业转化。
3.2.32014年经营计划
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| 股票简称 | 柳化股份 | 股票代码 | 600423 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 袁志刚 | 龙立萍 |
| 电话 | 0772-2516580 | 0772-2519434 |
| 传真 | 0772-2510401 | 0772-2510401 |
| 电子信箱 | yuanzg0772@163.com | lzllp@sina.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 4,302,662,601.06 | 4,403,820,034.09 | 4,296,222,631.79 | -2.30 | 4,540,554,976.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,332,344,174.56 | 1,524,480,491.65 | 1,507,370,796.78 | -12.60 | 1,496,631,042.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,240,361.39 | 287,538,415.63 | 304,427,375.75 | 44.06 | 329,660,982.09 |
| 营业收入 | 2,586,693,075.55 | 2,929,522,617.14 | 2,818,585,227.10 | -11.70 | 2,730,174,546.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -148,839,899.84 | 41,897,190.67 | 41,000,592.64 | -455.25 | 67,252,845.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -202,940,211.12 | 6,459,512.10 | 5,562,914.07 | -3,241.73 | 62,134,734.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.36 | 2.76 | 2.74 | 减少13.12个百分点 | 4.58 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.37 | 0.10 | 0.10 | -470.00 | 0.17 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.37 | 0.10 | 0.10 | -470.00 | 0.17 |
| 报告期股东总数 | 38,799 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 37,610 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 柳州化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 36.30 | 144,958,192 | 0 | 无 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 境内非国有法人 | 1.30 | 5,178,096 | 0 | 未知 | |
| 闻伟 | 境内自然人 | 0.39 | 1,557,900 | 0 | 未知 | |
| 大连汇元投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38 | 1,500,000 | 0 | 未知 | |
| 白秋林 | 境内自然人 | 0.32 | 1,276,000 | 0 | 未知 | |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 国有法人 | 0.31 | 1,238,919 | 0 | 未知 | |
| 厉立新 | 境内自然人 | 0.28 | 1,115,000 | 0 | 未知 | |
| 宣岚 | 境内自然人 | 0.28 | 1,100,893 | 0 | 未知 | |
| 欧阳青 | 境内自然人 | 0.25 | 984,349 | 0 | 未知 | |
| 冉茂琼 | 境内自然人 | 0.20 | 800,000 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。 | |||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 化学肥料制造业 | 2,358,006,584.41 | 2,078,062,779.47 | 11.87 | -4.61 | 0.51 | -4.49 |
| 有机化学产品业 | 123,317,175.71 | 153,562,127.98 | -24.53 | 0.59 | -4.37 | 6.45 |
| 主营业务主要产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 尿素 | 765,099,581.98 | 713,102,365.34 | 6.8 | 17.83 | 21.76 | -3.01 |
| 硝酸铵 | 329,580,392.41 | 276,724,480.05 | 16.04 | -34.42 | -24.5 | -11.03 |