2014年第一季度报告

一、重要提示

（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。

（三）公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证季度报告中财务报表的真实、完整。

（四）司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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（二）截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

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三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要项目变动原因说明

单位：万 币种：人民币

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变动原因：

（1）应收票据减少的主要原因系报告期内煤炭销售价格降低，回款减少，以票据支付应付款多所致。

（2）应收账款增加的主要原因系报告期内销售回款情况不佳，造成应收账款增加。

（3）存货增加的主要原因是销量减少，库存商品增加。

（4）应付利息增加的主要原因是报告期内提取的公司债券利息。

（5）长期借款增加的主要原因是报告期内贷款增加所致。

2、利润表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

■变动原因：

（1）销售费用增加的主要原因是报告期内公司煤炭服务费增加所致。

（2）营业外收入增加的主要原因是报告期内政府补助收入增加所致。

（3）营业外支出减少的主要原因是报告期内非经营性支出同比减少所致。

（4）少数股东损益减少的主要原因是子公司利润同比有所减少所致。

3、现金流量表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

■变动原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少。

（2）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是偿还债务同比减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

（三）公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司于2014年2月14日发布了《关于股东承诺履行情况的公告》（详见公司登载于上海证券交易所网站的临2014-003号公告）。

随着公司和阳煤集团的不断发展，公司设立了12家煤炭销售子公司负责公司及阳煤集团下属各煤矿企业的煤炭产品销售。截至目前，公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况。

（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-010

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于修改

《股东大会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年4月23日上午9：00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。召开，会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》中关于股东大会职权范围、董事、监事提名的方式和程序等相关事项进行补充和完善。修改内容如下：

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特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2014年4月23日

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,152,375,896.09	27,135,340,295.38	0.06
归属于上市公司股东的净资产	13,236,799,327.89	12,847,558,457.63	3.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,063,356,807.66	1,623,482,671.52	-165.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,774,766,519.60	7,759,814,653.28	-25.58
归属于上市公司股东的净利润	123,234,116.48	503,249,295.69	-75.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,462,924.24	505,151,278.45	-77.14
加权平均净资产收益率（％）	0.82	3.18	减少2.36个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.21	-76.19
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.21	-76.19

股东总数			198,501
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阳泉煤业(集团）有限责任公司	国有法人	58.34	1,403,038,240	0	无
全国社保基金一一零组合	其他	0.50	12,001,160	0	未知
阳泉煤业集团多种经营总公司	其他	0.28	6,740,440	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	5,742,960	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	4,453,650	0	未知
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	4,188,917	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	3,397,951	0	未知
浙江万亿投资有限公司	其他	0.12	2,729,882	0	未知
陈松文	境内自然人	0.11	2,634,398	0	未知
中国建设银行股份有限公司－国联安双禧中证100指数分级证券投资基金	其他	0.07	1,730,162	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
阳泉煤业(集团）有限责任公司			1,403,038,240	人民币普通股
全国社保基金一一零组合			12,001,160	人民币普通股
阳泉煤业集团多种经营总公司			6,740,440	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金			5,742,960	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金			4,453,650	人民币普通股
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金			4,188,917	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金			3,397,951	人民币普通股
浙江万亿投资有限公司			2,729,882	人民币普通股
陈松文			2,634,398	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－国联安双禧中证100指数分级证券投资基金			1,730,162	人民币普通股

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
应收票据	209,108.30	307,175.40	-31.93
应收账款	313,183.45	170,086.40	84.13
存货	68,785.71	25,362.46	171.21
应付利息	3,766.00	1,883.00	100.00
长期借款	153,684.00	91,208.00	68.50

项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减（%）
销售费用	8,842.33	6,790.63	30.21
营业外收入	1,267.46	257.74	391.76
营业外支出	262.02	544.22	-51.85
少数股东损益	-1,825.99	-1,168.31	-56.29

项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-106,335.68	162,348.27	-165.50
筹资活动产生的现金流量净额	47,313.91	36,297.44	30.35

原条款	修改后条款	备注
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。	（十六）审议公司与关联人发生的交易（除提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。	根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年12月第八次修订）第9.10条修改。
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出要求之日计算。	（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出要求之日计算。	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第一条第三款修订，新增召开临时股东大会的条件。
第八条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会审议本规则第七条所列事项时，应当按照上海证券交易所的要求，向股东提供网络投票平台。	根据《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号），修订股东大会召开地点的规定。 新增向股东提供网络投票平台的规定。
（六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（六）公司利润分配政策的变更； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	根据修订后《公司章程》第七十八条的规定，进一步明确规定须经股东大会特别决议通过的事项。
（二）持有或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。 （三）公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。	监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人名单，经监事会决议通过后，由股东大会选举决定。提名人应在提名前征得被提名人同意，并公布候选人的详细资料。 监事候选人中由职工代表担任的，由公司职工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。	根据修订后《公司章程》第八十四条，区分不同对象（非独立董事、独立董事、监事），分别规定其提名方式和程序。