2013年年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

（二）公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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（二）前10名股东持股情况表

单位：股

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（三）以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2013年，国内经济下行压力较大。煤炭市场需求下降，产能急剧释放，进口煤大幅增加，环保要求日益提高以及煤炭企业历史包袱较重等多重因素影响，煤炭行业出现了产能过剩、价格下跌、企业亏损面扩大等问题，煤炭经济运行困难加大，公司效益大幅下滑。

报告期内，公司董事会面对当前严峻形势，围绕年初制定的经营目标，顺应国家经济政策导向，以安全生产为前提，以经济效益为中心，以市场营销为导向，以强化基础管理为手段，优质高效推进和组织生产，严格落实各项节支降耗措施，积极应对宏观经济下行对公司的影响。

2013年，公司原煤产量完成3,078万吨，同比增加1.18%；采购集团及其子公司煤炭3,149万吨，同比增加4.03%；其中收购集团原料煤1,168万吨。销售煤炭5,752万吨，同比增加2.20%。其中块煤580万吨，同比降低4.45%；喷粉煤610万吨，同比降低11.85%；选末煤4,313万吨，同比增加5.09%;煤泥销量249万吨，同比增加10.67%;发电量完成86,311.20万千瓦时，供热完成380.89万百万千焦。

煤炭综合售价425.85元/吨，同比降低15.08%。

营业收入2,616,922万元，同比降低13.10%，其中煤炭产品销售收入2,449,289万元，同比降低13.21%。

营业成本2,189,557万元，同比降低10.07%，其中煤炭产品销售成本2,067,879万元，同比降低9.49%。

利润总额144,464万元，同比降低166,677万元，同比降低53.57%。

归属于母公司所有者的净利润93,515万元，同比降低135,247万元，同比降低59.12%。

掘进总进尺168,149米，同比降低6,643米，同比降低3.80%。。

报告期内，为应对危机，公司具体工作如下：

安全工作方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，以安全生产目标管理为主线，通过加强制度建设、严控重点环节、严抓监督追究、增加安全投入等各项措施，强力推进煤矿“1.4.2”管理模式，重点突出“两个管控”工作，不断延伸安全隐患排查信息反馈系统，建立完善的“塔字型”安全问责制度体系，使得公司安全基础得到巩固加强，为各项工作的开展提供了基础和保障，确保了公司生产经营平稳运行。

生产销售方面，公司将符合国家规范和效率效益结合起来，按照一矿一策的原则，全面启动现代化矿井建设三年规划，力求通过机制、技术、工艺的全方位改造，从根本上提高成本管控和安全生产水平。按照以量增利、有保有压的原则，合理调剂煤炭产量。积极推进三个体系构建，坚持让利稳量增量，确保产销平衡。煤矿建设分类推进，使企业由生产型向经营型转变迈出实质性步伐。

整合矿井管理方面，公司在保证整合煤矿资源价款和技改投资按期支付的同时，进一步提高对整合矿井在股权管理和经营监督方面的工作效率，公司通过科学的判断和严谨的部署，将经营管理系统化的落实到各职责部门，明确了目标和责任的统一，细分了各工作范围的安排，为公司今后实现标准化管理提供了可靠的制度和平台保障，通过相应的经营手段来保证煤矿基础建设、技术改造、生产运营的平稳进行。

内控管理方面，公司不断提升规范治理水平，进一步优化治理结构，突出“三会”规范高效运作，重点完善公司内部控制和风险预防体系建设，对各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，完善相关制度，报告期内，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》和《信息披露管理办法》进行了修订，完善了董事会决策权限、规范了公司信息披露管理、维护了投资者合法权益，公司规范治理水平稳步提升。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时进行解决。同时，加大污染治理力度，控制污染排放总量，每半年组织一次全公司范围的考核，年终对每个单位全年环境保护工作总体情况进行检查，确保各项环保指标的顺利完成。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

宏观经济方面，展望2014年，世界经济仍将延续缓慢复苏的态势，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性；从国内看，由于一些长期积累的矛盾逐步显现，消费需求增长动力偏弱，企业投资意愿不强，出口竞争力下降，部分行业产能过剩问题严重，企业生产经营困难，经济运行存在下行压力。

煤炭行业方面，受国家宏观经济下行的影响，加之国家出台严厉的环保政策，调整能源结构，大力发展清洁能源，在此背景下，预计2014年煤炭市场供应总量宽松，行业性过剩的态势难以改变，煤炭企业经营将面临较大的困难和风险。

公司方面，受发电企业库存较高、主要客户采购积极性较低和铁路运费再次上调的影响，预计电煤价格仍将在低位徘徊，运输成本可能会有所增加；受京津冀地区治理雾霾力度加大、国内钢铁产能压减和国内钢材市场需求进一步放缓的影响，钢铁企业对喷吹煤的需求将减少，喷吹煤价格下行压力较大；受尿素市场持续低迷，需求萎缩，工业需求提升缓慢的影响，预计化工煤价格将弱势下行。

2.公司发展战略

公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力和供热等其他产业的发展。

3.经营计划

2014年，公司将面临外部经济环境恶化、行业下滑局势加速和成本价格压力加大等多重困难。面对当前形势，公司坚持以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，强化管理、苦练内功，抓好机制改革、劳动效率、资金管理、稳产高产四个重点，打胜成本管理、现代化矿井建设、项目推进、市场营销四个攻坚战，努力使公司渡过难关。

2014年的经营计划：2014年全年预计煤炭产量为3,304万吨，预计煤炭销量为5,722万吨，预计全年实现营业收入为220.57亿元。

为实现2014年的经营计划，要重点做好以下四方面的工作：

安全方面，公司认真贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，坚持管理、装备、培训并重，以引深“1.4.2”安全管理模式为主线，以现代化和安全质量标准化矿井建设为重点，突出做好“一通三防”和防治水管控，夯实安全基础，严格责任落实，持续推进安全质量标准化建设，着力强化基层基础管理，不断提升企业安全保障能力。

生产方面，公司以安全和效益为主线，以安全质量标准化和现代化矿井建设规划为纲领，以推广应用新技术、新工艺、新装备，加大生产试运转矿井万吨掘进率考核为手段，进一步优化布局，合理集中生产，提高单产单进，实现减人提效；强化技术管理，深入开展顶板构造和运输专项整治工作，全力围剿零打碎敲事故。

销售方面，公司继续推进市场、价格、用户三个体系的创建，探索多种销售模式，加大新型无烟煤市场的开发力度，以山东、河北市场为主，通过争取铁路运力和加强用户的沟通，维护市场份额；通过铁路直达到青岛港、京唐港、秦皇岛下水，增加南方下水煤发运；加大铁路直达南方市场的销售力度，增加南方市场用户的销量；在铁路运力紧张的情况下，充分发挥公路运输的补充作用；大力推进配煤工程，根据不同矿点、不同销售特点，分别在煤源地、港口、消费地进行经营性配煤销售。

成本管控方面，公司深入推进降成本工程，强化物资采购管理，除授权采购的单位和品种外，坚决执行大宗材料的集中采购原则，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，定期检查，分析通报；开展清仓利库，按需库存，防止物资积压和资金占用；强化物资价格信息管理，建立数据库，实行采购价格的对标管理，执行最低价中标和性价比最优原则；逐步取消中间商和代理商，直接从厂家批量采购。强化设计管理，树立设计决定成本和效益的观念，生产矿井在生产设计时，要以有效益、满足安全为前提；建设矿井必须把设备效能的发挥作为项目设计的落脚点，统筹考虑配套系统能力、储装运系统及达产达效时间，一切以稳定持久盈利为中心，该大则大、该小则小。加强过程成本控制，按照以收定支的原则，严格确定定额，执行超支工资抵补的原则。

4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司资金收入计划2,705,239万元，资金支出计划2,960,320万元，其中生产经营及原材料采购支出1,533,666万元，工程项目支出298,879万元，偿还贷款和支付股利支出302,096万元。

5.可能面对的风险

第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿，安全风险较大。

公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。

第二、市场风险及对策。

煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口增加的供应相对宽松局面；同时，受国际、国内经济走势的不确定性影响，需求相对疲弱。

煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1.会计政策变更和影响

经公司第五届董事会第七次会议和公司2013年第四次临时股东大会审议批准，公司将下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）承包给公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）下属全资子公司阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（以下简称“新环宇公司”）。自此公司不再经营与煤炭主业无关的贸易业务 , 并且收取由新环宇公司按国贸公司 2013 年 12 月净利润的 80% 确定的承包经营费139.30万元。根据《企业会计准则第 28号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的有关规定，为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，公司将与煤炭主业无关的贸易业务收入按收入扣减费用后的净额在财务报表列示，同时对上期比较数据按照当期的列报要求进行了调整。

上述会计政策变更的时点为2014年4月23日。

公司本次进行会计政策变更的范围：该等会计政策变更的影响涉及本公司合并利润表、不影响本公司的合并资产负债表和母公司财务报表。

根据《企业会计准则第 28号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》的有关规定，该等会计政策变更应采用追溯调整法，需调整2013年及2012年可比期间财务报表，相关调整不影响本公司2013年度、2012年度的资产、负债、股东权益、净利润以及现金流量净额，对公司2013年度、2012年度合并财务报表项目影响如下：

单位：元

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2.会计估计变更及影响

2013年10月23日，本公司于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》税法的相关规定，并结合公司固定资产的实际情况，自2013年11月1日起变更固定资产折旧年限，具体变更如下：

固定资产折旧年限变更表

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（二）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1.本年度无新纳入合并范围的公司

2.本年度不再纳入合并范围的公司情况

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*本年不再纳入合并范围的公司包括国贸公司及其控股子公司。

原因详见附注十四、1。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

法人代表:白 英

2013年4月24日

股票简称	阳泉煤业	股票代码	600348
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆新	王平浩
电话	0353-7071015	0353-7080590
传真	0353-7080589	0353-7080589
电子信箱	yqmy600348@sina.com	Wph-72@163.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	27,135,340,295.38	31,501,374,336.53	-13.86	27,912,734,587.85
归属于上市公司股东的净资产	12,847,558,457.63	12,988,895,122.43	-1.09	11,422,966,061.10
经营活动产生的现金流量净额	2,576,966,431.23	1,683,067,025.76	53.11	4,944,739,706.19
营业收入	26,169,215,694.62	30,115,912,324.87	-13.11	30,373,715,942.99
归属于上市公司股东的净利润	935,150,653.45	2,287,615,253.86	-59.12	2,810,593,913.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	940,679,172.08	2,295,748,436.95	-59.03	2,814,958,829.59
加权平均净资产收益率（%）	6.45	18.38	减少11.93个百分点	28.23
基本每股收益（元／股）	0.39	0.95	-58.95	1.17
稀释每股收益（元／股）	0.39	0.95	-58.95	1.17

报告期股东总数	203,707		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		197,683
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阳泉煤业(集团）有限责任公司		国有法人	58.34	1,403,038,240	0	无
全国社保基金一一零组合		其他	0.50	12,001,160	0	未知
阳泉煤业集团多种经营总公司		其他	0.28	6,740,440	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.27	6,469,660	0	未知
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金		其他	0.26	6,133,305	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.18	4,442,550	0	未知
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.17	4,148,917	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.14	3,332,085	0	未知
中国银行股份有限公司－银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金		其他	0.13	3,206,509	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		其他	0.12	2,831,875	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）持有本公司5%(含5％)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。报告期内，其所持公司股份无质押或冻结的情况。 （2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

项目	2013年度	2012年度
营业收入	-50,454,404,306.39	-41,401,327,445.56
营业成本	-50,295,632,494.48	-41,018,556,448.97
费用	-157,072,354.62	-358,048,824.66
利润总额	-9,470,211.07	-38,441,079.16
所得税费用	-9,470,211.07	-38,441,079.16
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00

资产类别	折旧年限变更前	折旧年限变更后
房屋建筑物	8-30	20-30
专用设备	7	10-15
通用设备	3-18	3-18
运输设备	6-12	6-12
矿井建筑物	按产量吨煤计提2.5元/吨	按产量吨煤计提2.5元/吨

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
2013年10月23日董事会决议《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，自2013年11月1日起调整部分固定资产的折旧年限	公司第五届董事会第六次会议审议通过	固定资产	38,403,418.10
		营业成本及管理费用	-38,403,418.10
		利润总额	38,403,418.10
		净利润、未分配利润	28,802,563.57

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例（%）	处置日净资产	年初至处置日净利润
国贸公司*	丧失控制权	100.00	1,490,475,402.60	29,891,854.21