证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-042
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 蔡辉益 | 独立董事 | 因工作安排冲突 | 孙俊英 |
公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 485,350,624.95 | 401,247,559.80 | 20.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,970,518.12 | 4,368,299.98 | 174.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,980,900.39 | 3,360,603.81 | 256.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,737,331.60 | -54,303,028.82 | 33.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.03 | 166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.03 | 166.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.48% | 0.54% | 0.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 989,797,705.53 | 1,010,234,476.85 | -2.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 817,376,048.02 | 805,405,529.90 | 1.49% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -226,996.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 255,668.44 | 主要是因为报告期本公司之子公司哈尔滨成农远大养殖有限公司收到生猪活体补贴款16万所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,395.20 | |
| 减：所得税影响额 | 58,227.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,220.98 | |
| 合计 | -10,382.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 10,597 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆成农远大股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 71.45% | 100,743,615 | 0 | 质押 | 25,850,000 |
| 何雪萍 | 境内自然人 | 2.04% | 2,870,000 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融－长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.51% | 720,200 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司-中融神州1号 | 境内非国有法人 | 0.47% | 660,000 | 0 | ||
| 敖金波 | 境内自然人 | 0.44% | 615,098 | 0 | ||
| 王跃春 | 境内自然人 | 0.41% | 572,007 | 0 | ||
| 光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 432,722 | 0 | ||
| 长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 | 其他 | 0.28% | 395,627 | 0 | ||
| 东北证券－建行－东北证券5号基金优选集合资产管理计划 | 其他 | 0.28% | 392,810 | 0 | ||
| 沈爱田 | 境内自然人 | 0.25% | 345,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆成农远大股权投资有限合伙企业 | 100,743,615 | 人民币普通股 | 100,743,615 | |||
| 何雪萍 | 2,870,000 | 人民币普通股 | 2,870,000 | |||
| 中融国际信托有限公司－中融－长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划 | 720,200 | 人民币普通股 | 720,200 | |||
| 中融国际信托有限公司-中融神州1号 | 660,000 | 人民币普通股 | 660,000 | |||
| 敖金波 | 615,098 | 人民币普通股 | 615,098 | |||
| 王跃春 | 572,007 | 人民币普通股 | 572,007 | |||
| 光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金 | 432,722 | 人民币普通股 | 432,722 | |||
| 长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 | 395,627 | 人民币普通股 | 395,627 | |||
| 东北证券－建行－东北证券5号基金优选集合资产管理计划 | 392,810 | 人民币普通股 | 392,810 | |||
| 沈爱田 | 345,600 | 人民币普通股 | 345,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,870,000股；2、敖金波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票615,098股； | |||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债项目重大变动的情况及原因：
（1）应收票据：期末较期初减少33.34%，是因为汇票到期收回所致。
（2）应收账款：期末较期初增加117.78%，主要是因为授信客户数量和授信额度增加所致。
（3）应收利息：期末较期初增加183.56%，是因为上年年底定期存款到期所致。
（4）长期股权投资：期末较期初增加800万，是因为本公司收购清远佳和农牧有限公司20%股权所致。
（5）其他非流动资产：期末较期初减少55.24%，主要是因为本公司上年年底支付收购清远佳和农牧有限公司的第一笔款400万重分类至长期股权投资所致。
（6）预收款项：期末较期初减少53.35%，主要是因为客户已提货所致。
（7）应付职工薪酬：期末较期初减少45.20%，主要是因为本期发放上年计提的薪酬所致。
（8）应交税费：期末较期初增加32.93%，主要是因为本公司之子公司肇东市金新农商贸有限公司增值税销项税额增加所致。
（9）递延所得税负债：期末较期初增加5.96万，是因为公允价值变动损益增加所致。
主要利润表项目重大变动的情况及原因：
（1）营业税金及附加：报告期内同比增加5.86万，主要是因为本公司之子公司上海成农饲料有限公司租赁收入交营业税所致。
（2）财务费用：报告期内同比增加58万，主要是本报告期定期存款较去年同期减少所致。
（3）资产减值损失：报告期内同比增加140.31%，是因为应收账款规模扩大计提坏账准备所致。
（4）公允价值变动收益：报告期内同比减少85.42%，是因为今年尚未到期的理财产品较去年减少所致。
（5）投资收益：报告期内同比增加71万，是因为购买的理财产品到期、期货平仓所取得投资收益所致。
（6）营业外收入：报告期内同比减少45.87%，主要是因为本报告期收到的政府补助较去年同期减少所致。
（7）营业外支出：报告期内同比增加58.91万，主要是因为本公司种猪淘汰所致。
（8）所得税费用：报告期内同比增加97.20%，是因为报告期利润总额增加所致。
现金流量表项目重大变动的情况及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少1843万，主要是因为平时应收账款总额增加、支付的原材料款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内同比增加1813万，主要是因为今年定期存款投资规模减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年3月3日第二届董事会第十八次（临时）会议和2014年3月27日召开的2014年第二次 临时股东大会审议通过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》，同意根据项目实施地规划要求及公司自身发展需求，将原“金新农研发中心项目”变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”，实施地点、实施主体均不变，建设内容调整，项目总投资由6,621.40万元增加至9141.40万元（不包括公司已使用自有资金799.05万元投资购买土地之费用），项目建设资金缺口2520万元由已投产使用并完成决算的其他募集资金投资项目“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”的部分节余募集资金补足。目前，变更后的“金新农研发中心及总部办公大楼项目”已完成最新的设计备案，进入招投标阶段。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 限售股份上市流通提示性公告 | 2014年02月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于一致行动人签署解除一致行动协议的公告 | 2014年02月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告 | 2014年03月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的公告 | 2014年03月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的公告 | 2014年03月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：深圳市成农投资有限公司（已变更名称为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”) | 承诺：自金新农股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的金新农股份，也不由金新农回购该公司持有的股份。 | 2011年01月24日 | 2011年2月18日~2014年2月18日 | 严格履行承诺，至2014年2月18日履约完毕。 |
| 实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林） | 承诺：自金新农的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于金新农公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。 | 2011年01月24日 | 2011年2月18日~2014年2月18日 | 严格履行承诺，至2014年2月18日履约完毕。 | |
| 公司董事、监事及高级管理人员陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵 | 承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的50%。 | 2011年01月24日 | 在作为公司董事、监事、高级管理人员期间至离职后的18个月内。 | 严格履行承诺 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东：深圳市成农投资有限公司（已变更名称为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”）；实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林） | 为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，公司控股股东成农投资、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、在承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 2010年01月28日 | 自签署之日起至作为公司控股股东或实际控制人期间 | 严格履行承诺（说明，报告期内公司控股股东不变，实际控制人于2014年2月18日签署了《<一致行动协议>之解除协议》：各方均同意不再续签《一致行动协议》，并于2014年 2月18日起，解除各方于2010年1月28日签署的《一致行动协议》，《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自《一致行动协议之解除协议》上述各方均签字后立即终止。故自2014年2月18日起，实际控制人关于此项的承诺履行完毕。） |
| 控股股东：深圳市成农投资有限公司（已变更名称为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”）；实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林） | 承诺：1、若发行人所租赁的房产（包括办公楼、厂房和宿舍）根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失； 2、若发行人因土地租赁合同、房屋租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。 | 自签署之日起至作为公司控股股东或实际控制人期间 | 严格履行承诺（说明，报告期内公司控股股东不变，实际控制人于2014年2月18日签署了《<一致行动协议>之解除协议》：各方均同意不再续签《一致行动协议》，并于2014年 2月18日起，解除各方于2010年1月28日签署的《一致行动协议》，《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自《一致行动协议之解除协议》上述各方均签字后立即终止。故自2014年2月18日起，实际控制人关于此项的承诺履行完毕。） | ||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 40% | 至 | 90% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,277.59 | 至 | 3,091.02 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,626.85 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 虽受养殖行情不景气影响，但公司经营基本面稳定，市场拓展和内部运营获得新的进展。公司充分利用资本市场优势，积极推动与上下游行业的战略合作，尤其是规模化猪场的开发力度。同时募集资金项目逐步达产扭亏为盈。 | ||