一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 陈进行 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王宪周 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙延文 |
公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 295,002,469 | 293,323,301 | 0.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 44,799,994 | 43,920,916 | 2.00 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,498,388 | 7,975,417 | -5.98 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 17,512,025 | 18,412,891 | -4.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 942,524 | 937,959 | 0.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 912,778 | 844,877 | 8.04 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.12 | 2.24 | 减少0.12个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0708 | 0.0705 | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0708 | 0.0705 | 0.43 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 191,179 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 中国大唐集团公司 | 国有法人 | 31.10 | 4,138,977,414 | 100,000,000 | 未知49,000,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 24.68 | 3,285,300,919 | 无 | |
| 天津市津能投资公司 | 国有法人 | 9.74 | 1,296,012,600 | 无 | |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.63 | 1,281,872,927 | 无 | |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 9.47 | 1,260,988,672 | 无 | |
| 中国东方电气集团有限公司 | 国有法人 | 1.80 | 239,960,000 | 无 | |
| 哈尔滨电气股份有限公司 | 国有法人 | 1.50 | 200,000,000 | 无 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.26 | 167,696,960 | 无 | |
| 上海彤卉实业有限公司 | 其他 | 1.25 | 166,000,000 | 未知166,000,000 | |
| 中融汇投资担保有限公司 | 其他 | 1.20 | 160,000,000 | 无 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中国大唐集团公司 | 4,038,977,414 | 人民币普通股4,038,977,414 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,285,300,919 | 境外上市外资股3,285,300,919 | |||
| 天津市津能投资公司 | 1,296,012,600 | 人民币普通股1,296,012,600 | |||
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 1,281,872,927 | 人民币普通股1,281,872,927 | |||
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 1,260,988,672 | 人民币普通股1,260,988,672 | |||
| 中国东方电气集团有限公司 | 239,960,000 | 人民币普通股239,960,000 | |||
| 哈尔滨电气股份有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股200,000,000 | ||
| 航天科工财务有限责任公司 | 167,696,960 | 人民币普通股167,696,960 | ||
| 上海彤卉实业有限公司 | 166,000,000 | 人民币普通股166,000,000 | ||
| 中融汇投资担保有限公司 | 160,000,000 | 人民币普通股160,000,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,619,657,414股，合计占本公司已发行股份约34.71%。 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约97.95%，主要是因为客户使用票据结算量增加；
（2）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约40.98 %，主要是因为增加煤炭储备的影响；
（3）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约43.57 %，主要是因为本公司的非电板块预收产品款增加；
（4）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初减少约33.42 %，主要是因为本公司及其子公司偿还了一年内到期的借款和中期票据。
利润表、现金流量表项目
（1）本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约85.05%，主要是因为本期较上年同期减少信托投资收益1亿元，以及联营（合营）企业利润减少所致；
（2）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约33.07%，主要是因为盈利增加导致负担的所得税费用增加；
（3）本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约32.78%，主要是本期资本性支出较上年同期减少的影响；
（4）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约197.11%，主要是因为本期债务融资同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司已作出但尚未履行完毕的承诺情况如下：
1、首次公开发行A股时的承诺
为支持公司业务发展，公司控股股东中国大唐集团公司（"大唐集团"）在公司2006年首次公开发行A股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。
该承诺长期有效，截至2014年3月31日，承诺人持续履行了其承诺事项。
2、公司再融资时的承诺
为支持本公司业务的进一步发展，大唐集团于2010年出具了《关于中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》，大唐集团将继续遵循之前已作出的承诺，为进一步避免与公司的同业竞争，大唐集团进一步承诺：
（1）大唐集团确定本公司作为大唐集团火电业务最终的整合平台；
（2）对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；
（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用5年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；
（4）大唐集团将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
该承诺长期有效，截至2014年3月31日，承诺人持续履行了其承诺事项。
3、进行非公开发行股票时的承诺
本公司2011年进行非公开发行股票时，大唐集团承诺：自2011年5月30日起，其认购的本公司非公开发行1亿股A股股票在36个月内不上市交易。
该承诺目前尚未到期，截至2014年3月31日，承诺人正在履行其承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:陈进行
2014年4月24日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-023
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第八届九次董事会于2014年4月24日（星期四）以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议批准《关于2014年第一季度报告的说明》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议批准《关于向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司通过商业银行或公司控股股东中国大唐集团公司之控股子公司中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）发放不超过15亿元（“人民币”，下同）的循环委托贷款；委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年；贷款利率按届时中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率执行；
2、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
3、根据香港联合交易所上市规则，锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述委贷事项构成本公司关联交易；根据上海证券交易所上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决。
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
三、审议批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）根据其控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）的实际需要为其融资（10亿元）按股权比例（60%）提供连带责任担保，担保金额为6亿元，用于置换其到期借款和补充流动资金；
2、因多伦煤化工公司资产负债率超过70%，根据上海证券交易所上市规则，能源化工公司为多伦煤化工公司融资提供担保事项需提交公司股东大会审议批准；
3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据香港联合交易所上市规则，多伦煤化工公司为本公司关联人，上述融资担保事项构成本公司关联交易（豁免根据香港联合交易所上市规则第14A章的要求作出申报、公告及获得独立股东批准）；根据上海证券交易所上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决。
有关担保协议详情，请参阅公司同日发布的相关公告。
四、审议批准《关于投资建设辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意公司出资63,586万元组建项目公司，全资建设大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建项目（“沈东热电项目”），项目建设规模为2台350兆瓦超临界抽汽供热机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置；
2、沈东热电项目工程动态投资约为317,930万元，项目资本金为工程动态总投资的20%，约为63,586万元(由本公司自有资金支付),其余项目建设资金通过银行贷款方式解决。
沈东热电项目厂址位于辽宁省沈阳市东陵区，工程建设2台350兆瓦超临界抽汽供热机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置。本项目建成投产后将承担沈阳市东陵区沈抚新城区域内的全部集中供热。
公司认为，出资建设沈东热电项目，有利于优化电源结构，有助于打造以京津冀辽为中心的环渤海电热效益基地，项目建设符合公司及股东的整体利益。
鉴于前述第三项决议案尚需提交公司股东大会审议批准，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应的股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-024
大唐国际发电股份有限公司
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过60,000万元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为多伦煤化工公司担保数额为360,000万元。
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计数量：截至2014年3月31日，公司累计对外担保金额约为1,421,300万元。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本次担保尚需提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述
（1）为保证多伦煤化工公司生产经营的正常进行，多伦煤化工公司拟向商业银行贷款100,000万元。该项贷款由股东方按股权比例提供担保，即由本公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）按60%股权比例提供连带责任担保，担保金额为60,000万元；公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）按40%股权比例提供连带责任担保，担保金额为40,000万元。
公司八届九次董事会同意能源化工公司为多伦煤化工公司按持股比例提供连带责任担保，担保额度总计不超过60,000万元。
（2）因多伦煤化工公司的资产负债率超过70%，故上述担保事项尚需提交公司股东大会审批。
二、被担保人情况
多伦煤化工公司于2009年8月19日正式注册成立，实收资本金为405,000万元，主要负责建设及运营多伦年产46万吨煤基烯烃项目。其股权结构为：公司全资子公司能源化工公司持有股权60%，公司控股股东大唐集团持有股权40%。
截至2014年3月31日，多伦煤化工公司资产总额为2,677,103万元，负债总额为2,466,165万元，资产负债率为92.12%。（以上数据未经审计）
三、担保协议主要内容
能源化工公司拟与商业银行签署保证合同，就多伦煤化工公司与商业银行的借款安排提供连带责任担保，担保范围为债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等；保证期间是主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为多伦煤化工的借款安排是用于置换到期借款和补充流动资金，以保证多伦煤化工公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体发展的需要。
上述能源化工公司按持股比例为多伦煤化工公司融资提供担保事项尚需提交本公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年3月31日，公司累计对外担保金额约为人民币1,421,300万元（不含本次担保，未经审计），占最近一期经审计的净资产的22.10%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、第八届九次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2014年4月24日
2014年第一季度报告