2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司2013年度为重大资产重组注入资产数据。公司2012年度每股收益计算采用的是为按照反向收购计算，如按报告期内相同口径计算上年同期每股收益为0.56元，同比基本持平。

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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注：东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，受宏观经济形势影响，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击，公司的经济效益受到较大影响。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司上下团结一心，紧紧围绕年初制定的工作计划，以全面安全管理和质量控制体系建设为主线，深挖潜力，大力开展增收节支工作，保证了公司的经营情况基本稳定。较好的完成了年初制定的工作任务。2013年，公司实现营业收入1,001,612,103.07元，比上年同期下降25.07%，实现归属于上市公司股东的净利润220,813,905.11元，比上年同期下降2.90%。报告期内，在公司董事会的正确领导下，主要做了以下几方面的工作：

1、2013年，国际市场铁矿石价格进入下行通道，国内铁精粉价格整体呈震荡下降趋势，钢铁企业需求不振，致使公司经济效益受到较大影响。公司董事会认真研究、科学决策、统一部署，进一步优化产品结构，合理控制库存，提高公司效益；强化物流管理，加快货款回收；提高资金利用率，降低财务费用；创新工作理念，不断开拓新的利润增长点。在宏观经济环境较不理想的条件下依旧取得了较好的效益。

2、以安全管理为主线，强化安全环保的主体责任，全面落实安全生产责任制。实现了全年安全、文明生产。公司在年初制定全年计划时，即确定以安全管理为切入点，以保生产、求效益、促发展。尤其重视基层安全管理，不断强化安全班组建设，取得了较好的效果；积极推进“非煤矿山安全生产标准化二级企业”的申请达标工作，现已取得阶段性进展；大力开展增收节支活动，通过明确岗位职责和精细化管理等途径，有效降低了成本；加大科研投入力度，不断提高技术创新水平，2013年，公司依托省级技术中心和博士后科研工作站的雄厚科研实力，获得了43项专利，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位；积极开展资源综合利用，积极履行公司所肩负的社会责任和环保义务。

3、秉承以人为本的管理理念，深入推进企业文化建设，不断增强整体队伍的凝聚力；着力落实多渠道的全员培训，特别注重加强员工知识、技能和安全培训，有效提高了全员的综合素质；完善人才选拔和后备干部储备制度，选派职工前往山东科技大学带薪进修培训，提高了公司职工的理论水平，提高了基层管理人员的专业水平和管理能力，为公司的后续发展提供了优秀的人才储备；推进全面绩效考核、职称评聘、计划协调管理、班组建设等管理制度，有效地提高了员工工作的积极性和工作效率。

4、精心搞好地下开采规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自2011年9月份投产以来，经过精心规划，各项工作按计划有条不紊开展，产量稳步提高，2013年全年生产铁矿石90万吨，超过了计划产量；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，经过精心组织和科学施工，基建项目以及巷道掘进项目现已全部竣工，正在组织实施设备安装工作，为2014年项目投产打下了坚实的基础。

5、创新工作思路，通过进口矿石加工和铁矿石转口贸易等多种形式，积极拓展国际业务，形成了新的经营模式，为公司业绩的提升开辟了新途径。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，报告期内，子公司华联股份营业收入来源以铁精粉、进口铁矿石的销售为主，本期营业收入1,001,612,103.07元，其中铁精粉销售等主营业务收入为971,679,497.57元，占营业收入总额的97.01%，本期收入总额与上期收入相比有所下降，主要原因系本期进口矿加工业务量和销售量减少所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份2013年销售量和铁精粉平均销售价格变动情况如下：

2013年销售量变动因素影响分析： 2013年公司精粉销售量906,162.97吨，上年同期销售1,282,498.68吨，同比减少29.34%。其中：2013年自产矿铁精粉销售682,959.05吨，上年同期销售760,065.45吨，同比减少10.14%；进口矿加工铁精粉销售223,203.92吨，上年同期销售516,433.24吨，同比减少56.78%。面对国内铁精粉价格持续低迷的局势，为了降低经营风险，增加效益，通过转口贸易销售进口铁矿石130,858.80吨。

2013年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为950.69元/吨（不含税），较上年同期的945.30元/吨（不含税），同比上涨了0.57%。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名主要销售客户共为公司带来营业收入669,683,951.75元，占公司营业收入的66.87%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

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进口矿石：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致

合计：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致

进口矿石：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致

材料：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致

动力费：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致

合计：主要系减少进口矿铁精粉的加工量所致

(2)主要供应商情况

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4、费用

报告期内，公司销售费用2013年为1,733,213.85元比2012年4,145,886.92元下降58.19%，主要系本期公司承担运费的销售量减少和装卸费减少所致；管理费用通过加强内部管理比去年有所降低；财务费用2013年为8,659,748.13元较2012年38,104,400.73元相比下降77.27%，主要系本期借款大幅减少所致；资产减值损失2013年为3,748,637.34元较2012年522,549.62元相比上涨617.37%，主要系本期计提进口矿的跌价准备所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

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6、现金流

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经营活动产生的现金流量净额2013年度为340,074,973.27元,2012年度为367,392,537.25元，减少7.44%；

投资活动产生的现金流量净额2013年度为-97,611,531.42元，2012年度为-140,684,940.8元，增加30.63%，主要原因为：2013年购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额2013年度为-281,145,404.24元，2012年度为-427,668,226.92元，增加34.26%，主要原因为：贷款减少所致。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3.1.3 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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在建工程：主要系下沟矿区及重选车间工程增加所致。

长期待摊费用：主要系应摊销的费用本期已摊销完毕所致。

短期借款：主要系归还借款所致。

应付票据：主要系本期末办理票据较少所致。

其他应付款：主要系退回采厂承包押金及应付高管款项减少所致。

外币报表折算差额：主要系墨西哥比索汇率变动影响所致。

3.1.4核心竞争力分析

1、自然条件和区位优势明显。公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。同时，公司拥有的下沟矿区施工建设按照计划推进，预计将于2014年实现投产，增加了公司的持续盈利能力。

即将施工完成的晋豫鲁铁路通道经过公司主要矿区所在地。一方面将有效降低公司与山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团的运输成本，进一步巩固公司与传统长期战略合作伙伴的关系；另一方面增加了进口矿运输途径，扩大了公司销售半径，对于公司进一步深入开展多种形式的进口矿业务以及新客户资源的开发将起到明显的促进作用。

2、公司注重人才培养，技术团队及技术优势明显。公司注重人才的引进和培养，充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站的科研平台，与北京理工大学、山东科技大学等高等院校建立了合作研发关系，大力开展技术创新，不断优化工艺流程。公司目前已拥有专利216项，其中实用新型专利213项，发明型专利3项。公司“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技术示范工程”。

3、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省安全文化建设示范企业、山东省循环经济与绿色环保十佳示范单位、全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生产先进企业，公司矿区生态建设工程被评为省级环境保护示范工程。公司铁尾矿资源化利用和清洁生产项目被淄博市人民政府评为“淄博市节能降耗优秀成果奖”。通过对尾矿的综合利用、节能减排，增加了企业效益，保护了环境，为公司打造“绿色森林矿山企业”奠定了坚实的基础。

3.1.5投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称

■逾期未收回的本金和收益累计金额（元）为0元。

注：报告期内，公司为了降低所购银行理财产品风险，保证资金安全，严格按照单项银行短期理财产品的投资额不超过5000万元、投资期限不超过30天的原则购买短期理财产品。因此涉及到的申购和赎回较为频繁，共进行交易60笔，平均每笔投入资金5,458,333元。为了提高年报的可阅读性，委托理财产品情况中委托理财金额采取当月加权平均值计算投资金额，起始日期按照当月第一笔理财产品申购日，终止日期按照当月最后一笔理财产品赎回日为准。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司拥有两个全资子公司；分别为山东华联矿业股份有限公司和沂源县源成企业管理咨询有限公司。公司基本情况如下：

山东华联矿业股份有限公司，住所为淄博市沂源县东里镇，法定代表人：齐银山，注册资本为36,780万元，截止2013年年末，总资产为1,770,022,737.59元、净资产为1,309,739,400.51元 、净利润为242,295,763.87元，其经营范围为，前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务。

截止到2013年12月31日财务状况如下：

单位：元

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沂源县源成企业管理咨询有限公司于2012年6月29日成立，住所为沂源县东里镇马家沟村（华联股份院内），法定代表人：齐银山，注册资本10万元，总资产为22,150,696.92元，净资产为2,532,510.5元，净利润2,435,089.86元，经营范围为：企业管理咨询；为企业、个人提供投资理财服务（不含证券、基金、期货投资咨询）。沂源县源成企业管理咨询有限公司无子公司。

截止到2013年12月31日财务状况如下：

单位：元

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5、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

目前，受国际铁矿石巨头不断释放产能以及银行信用规模缩减等不利因素的影响，钢铁行业持续经营困难，铁矿石价格长期处于低位运行状态。预计受钢铁行业经营困难的影响，铁矿石价格在一段时期内将仍然处于低位徘徊态势，公司经济效益势必将受到一定影响。随着经济改革的深入开展及调结构、转方式工作思路的顺利推进，预计2014年国内铁矿采选行业受钢铁行业影响较大。

3.2.2 公司发展战略

公司坚持“立足本地，整合资源；面向国内，储备资源；拓展国外，购进资源。突出主业，立足矿山求发展；稳定生产，狠抓管理保发展；储备资源，多矿并举促发展”的发展战略。积极寻求国内外资源，加大后备资源储备，创新经营理念，探索新领域，促进公司健康、和谐、稳定、持续发展。

3.2.3 经营计划

2014年生产经营目标：计划铁精粉产销量120万吨，产销平衡；计划实现营业收入总额12亿元，成本费用9.2亿元，实现利润总额2.80亿元，实现净利润2.1亿元。

为了达到上述目标，公司在2014年将着重做好以下几方面的工作：

1、始终坚持“安全为天、落实为纲”的安全管理指导思想。

树立“安全事故可以预防、事故风险可以控制”的安全理念，以理论教育为先导，以制度建设为基础，以科技进步、技术装备为支撑，进一步提高安全管理水平。总结2013年度安全管理方面的好做法，坚持基层班组安全建设为主题，不断落实走动式管理和“手指口述”管理体系。

2、加快推进重点项目规划、建设

精心配置，确保卧虎山矿地下开采达产后的采选平衡工作；按照调整后的建设计划紧张、有序地推进下沟矿区的建设工作，确保今年投产；选矿方面重点推进中矿再加工“提铁降硅”工艺研究项目和建设，常低温浮选剂研究项目以及自动化控制及水平衡系统集成项目。通过重点项目的推进和实施提升技术水平，确保完成经营目标。

3、继续推行全员教育培训，切实提高全员素质

建立、健全基础、专业、综合能力三层次教育培训体系，全面推广以师带徒培训办法，做好传、帮、带工作，完成公司人才库建设；进一步研究符合公司实际的培训模式，组织开展因人、因岗而异，丰富有效的培训活动，调动员工参加培训的积极性；建立与绩效考核、末位轮训、职称评聘有机结合的培训考核方案。

4、大力抓好节能降耗、增收节支工作

2014年，公司内部生产成本上升压力较大，公司将一如既往开展节能降耗、增收节支活动，不断通过技术改造、优化工艺流程降低生产成本；加强财务管理，严控非生产性开支，全面完成年度目标任务。

   5、积极拓展国际业务，加强后备资源储备、开发工作

  一是在保持现有国际业务的基础上，探索通过香港子公司公司利用信用证等措施进行贸易融资，根据市场行情灵活采用转口贸易、套期保值等多种方式寻找新的利润增长点，降低经营风险；二是加大对省内外矿产资源和企业的收购、整合力度；三是充分利用开展国际业务积累的工作经验，加快推进国外矿山探矿、购买、合营步伐，加强后备资源储备、开发，进一步壮大企业实力，增强企业发展后劲。

3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2014年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康、快速发展。

公司维持日常业务及开展国际业务所需资金约3亿元，通过自筹和银行融资可解决全部资金需求。2014年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信不超过30亿元，根据资金需求及利率情况向金融机构融资。

3.2.5可能面对的风险

1、宏观经济波动与政策风险

公司主营业务为铁矿石开采、精选及铁精粉销售。铁矿石采选加工业属于基础性原材料行业，下游钢铁行业受宏观经济周期性波动及宏观经济政策的影响较大，目前全球经济前景及国内宏观政策方面均存在一定的不确定性；除宏观经济政策外，产业政策和相关部门的政策法规也会给公司经营带来影响。

针对上述风险，公司会在关注国家宏观经济发展动向的同时，着眼全球经济环境趋势，时刻保持警惕，做好行业发展预判，在市场波动前做好经营策略的调整。

2、铁精粉价格波动风险

近年来，国内铁矿石价格受国际巨头垄断、全球及国内铁矿石供求关系、宏观经济形势的影响，呈现较大波动，而公司的主营业务为铁矿石开采、精选及铁精粉销售。铁精粉的价格走势将直接影响公司收入。

针对上述风险，公司拟通过市场开拓、存货管理、成本控制以及铁矿石期货套期保值等金融工具，不断技术创新，节能降耗，降低矿石贫化率，提高回收率，提高员工及设备的效率，以降低单位成本；进一步完善管理机制，提高效率，从整体上降低成本费用，尽量降低价格波动对盈利能力的影响。

3、安全生产风险

公司属于资源采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产带来安全隐患。一旦发生安全事故，会为公司的正常生产经营带来不利影响或损失。

针对上述风险，公司紧紧围绕安全生产目标，以安全生产标准化为主线，全面落实各项安全管理制度，加强员工安全培训，坚持定期进行各种类型的应急演练，使安全管理工作经常化、制度化、科学化、规范化，不断提高员工安全操作意识和技能来减少安全生产隐患。

4、环保风险

公司在矿产资源开采、选矿过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境。

针对上述风险，公司已建立一整套符合国家环境保护条例和控制污染物排放的环保管理体系，严格按照环保管理体系认证流程规范运作，严格落实各项相关规章制度。确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源综合利用，废水循环利用；加大环保投入，建立了完善的环保管理、监测和监督体系，以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响，努力创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山。

5、矿山资源储量逐步减少的风险

公司为资源开采类企业，资源储量对公司持续经营至关重要。随着公司正常生产经营的进行，公司拥有的资源储量将不断减少。

针对上述风险，公司在后续生产经营过程中将不断增加资源储备，探索新的业绩增长点，以保证公司的持续盈利能力。

6、下沟矿区地下开采无法按期投产经营带来的风险

公司下沟矿区地下开采工程原设计基建期2.5年，一期工程已于2011年8月完成；二期平巷开拓及安装工程原计划2012年8月全部完成，2013年9月中旬达到投产条件。由于下沟矿区地质条件复杂和设计方案变动等因素，影响了工程进度，目前正在进行设备安装，预计2014年9月份试生产。下沟矿区地下开采工程如2014年无法按期投产可能给公司带来损失的风险。

针对上述风险，公司将调整开采计划，保障正常生产经营和持续盈利能力，并制定了下沟地下开采工程的详细安装调试计划，确保2014年底前投产。按重大资产重组时的承诺：对于2014年以后造成的华联股份卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。

7、开采方式逐步从露天转入地下带来的成本上升风险

公司目前主要开采方式为露天开采，根据资源储量及排产计划，露天开采产量逐步降低，至2021年后全部转入地下开采，开采成本有所上升，对公司盈利带来不确定影响。

针对上述风险，公司正在不断开拓新的铁矿储备资源，以增强公司的持续盈利能力。

8、股市风险

股票市场价格一方面受公司发展战略和经营业绩的影响，另一方面，又受到宏观经济、股票和资金供求关系、利率水平、投资者心理预期等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势的变化而产生波动。因此，本公司的股票市场价格可能因上述因素出现背离其价值的波动，从而给投资者带来一定的投资风险。

针对上述风险，公司将进一步规范运作，提高管理水平和经营能力，提升公司的竞争力，严格执行利润分配政策，保障投资者利益。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4、利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年 8 月 27 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》对公司现金分红政策进行了明确、详细的规定。

经公司第八届董事会第五次会议和公司2013年第二次临时股东大会审议通过中期利润分配方案，公司以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润79,847,609.00元。此次中期利润分配方案的制定、审议和实施，均得到了公司独立董事的事前认可，并由独立董事出具了独立意见。

公司拟以2013年12月31日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.25元（含税），不进行资本公积转增股本。该预案尚待公司股东大会批准。

3.4.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.4.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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3.5积极履行社会责任的工作情况

3.5.1 社会责任工作情况

公司2013年度生产经营过程中，在保护利益相关者的权益方面履行以下几方面社会责任：保护员工的健康与安全，定期组织全员体检，保障职工的合法权益；加大技术研发投入，不断提高自动化生产水平，降低职工工作强度；支持社会公益事业，创建和谐企业，维护良好的社企关系；严把质量关，保证产品质量，保持良好的客户关系，维护客户的利益；注重投资者关系管理，切实回报股东，保护中小股东权益；重视清洁生产、保护当地环境，在促进区域经济快速发展的同时也为社会和谐稳定做出了积极的贡献。

公司今后将进一步加强与社会各界的沟通、交流，在促进公司持续发展的同时，更好地履行社会责任。

3.5.2属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司环境保护的主要任务和目标是：积极推行清洁生产，发展循环经济，努力实现矿产资源集约化、开采方式环保化、生产工艺清洁化、道路运输无尘化、环保管理制度化、闭坑矿区生态化，促进矿业经济与生态环境和谐发展。为达到环保目标，公司2013年通过了环境管理体系认证复审，建立健全了一整套环境保护制度和控制污染物排放的环保体系，严格按照国家规范的采矿标准和管理要求采矿，确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源综合利用、废水循环利用，为创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山奠定了基础。

报告期内，公司未发生环境污染事故，主要污染物的排放达到国家排放标准，公司建设项目严格按照“三同时原则”进行。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法无变化

4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

4.3与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围无变化

董事长：齐银山

山东华联矿业控股股份有限公司

2014年4月28日

股票简称	华联矿业	股票代码	600882
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米常军	孙钊
电话	0533-3389666	0533-3389666
传真	0533-3389666	0533-3389666
电子信箱	michangjun@126.com	hualianzqb@163.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	1,774,653,446.94	1,854,112,839.06	-4.29	2,025,402,329.34
归属于上市公司股东的净资产	1,448,190,414.67	1,298,143,973.06	11.56	1,064,257,779.58
经营活动产生的现金流量净额	340,074,973.27	367,392,537.25	-7.44	123,843,778.12
营业收入	1,001,612,103.07	1,336,711,589.29	-25.07	1,358,240,686.32
归属于上市公司股东的净利润	220,813,905.11	227,404,935.09	-2.90	330,514,055.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,108,062.70	224,148,732.21	-3.14	335,967,749.81
加权平均净资产收益率（%）	15.93	19.25	减少3.32个百分点	36.83
基本每股收益（元／股）	0.55	0.89	-38.20	1.78
稀释每股收益（元／股）	0.55	0.89	-38.20	1.78

报告期股东总数			27,711	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		27,153
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东里镇集体资产经营管理中心	其他		13.71	54,749,022	33,310,434	无0
山东银山投资有限公司	境内非国有法人		12.93	51,629,107	29,419,702	无0
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人		12.28	49,040,111	28,940,111	质押25,500,000
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人		11.13	44,440,571	0	质押36,440,571
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人		4.31	17,191,492	0	无0
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人		4.20	16,780,211	0	无0
董方国	境内自然人		1.10	4,378,391	0	无0
齐银山	境内自然人		1.08	4,329,121	0	无0
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知		0.56	2,224,100	0	未知
张宇	境内自然人		0.50	2,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系；齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,001,612,103.07	1,336,711,589.29	-25.07
营业成本	588,569,056.66	888,071,280.58	-33.73
销售费用	1,733,213.85	4,145,886.92	-58.19
管理费用	91,947,971.76	96,489,552.57	-4.71
财务费用	8,659,748.13	38,104,400.73	-77.27
经营活动产生的现金流量净额	340,074,973.27	367,392,537.25	-7.44
投资活动产生的现金流量净额	-97,611,531.42	-140,684,940.79	30.62
筹资活动产生的现金流量净额	-281,145,404.24	-427,668,226.92	34.26
研发支出	20,111,130.75	21,162,918.69	-4.97

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
采矿业	进口矿石	189,649,959.25	39.15	467,141,074.98	59.46	-59.40
	材料	61,738,823.58	12.74	69,302,458.72	8.82	-10.91
	职工薪酬	31,026,194.42	6.40	39,146,226.49	4.98	-20.74
	折旧	38,268,590.20	7.90	43,075,664.25	5.48	-11.16
	动力费	58,466,515.92	12.07	61,069,674.36	7.77	-4.26
	制造费用	105,299,449.97	21.74	105,947,555.16	13.48	-0.61
	合计	484,449,533.34	100.00	785,682,653.95	100.00	-38.34
制造业		9,785,864.51	100	7,371,797.67	100	32.75
其他行业		2,847,181.76	100	0	100

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
自产矿铁精粉	材料	58,095,501.48	21.33	65,136,097.57	21.51	-10.81
	职工薪酬	28,047,082.82	10.30	37,106,197.28	12.25	-24.41
	折旧	34,641,044.60	12.72	40,867,954.25	13.49	-15.24
	动力费	51,923,151.41	19.07	54,552,324.85	18.01	-4.82
	制造费用	99,600,942.32	36.58	105,201,971.86	34.74	-5.32
	合计	1,531,099.91	100	302,864,545.81	100	-10.09
进口矿铁精粉	进口矿石	198,964,197.64	94.56	464,274,078.25	96.16	-57.15
	材料	1,228,236.11	0.58	4,778,079.21	0.99	-74.29
	职工薪酬	1,873,095.01	0.89	2,390,554.09	0.5	-21.65
	折旧	2,258,948.71	1.07	2,594,010.61	0.54	-12.92
	动力费	4,546,309.02	2.16	7,011,087.67	1.45	-35.16
	制造费用	1,531,099.91	0.73	1,770,298.32	0.37	-13.51
	合计	210,401,886.39	100.00	482,818,108.14	100	-56.42
其他产品	机加工成本	9,785,864.51	0.01	7,371,797.67	0.83	32.75

单位	不含税金额	比例
日照港（集团）物流有限公司	94,581,275.79	22.02%
国网山东沂源供电公司	67,093,666.40	15.62%
日照联贸物资有限公司	41,316,239.32	9.62%
COMPANIA MINERA SUTZO-MEXICANA.S.A.DE’C.V.	30,218,799.68	7.04%
山东盘古能源有限公司	23,666,666.67	5.51%
合计	256,876,647.86	59.82%

本期费用化研发支出	20,111,130.75
研发支出合计	20,111,130.75
研发支出总额占净资产比例（%）	1.38
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.01

现金流项目项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	340,074,973.27元	367,392,537.25元
投资活动产生的现金流量净额	-97,611,531.42元	-140,684,940.8元
筹资活动产生的现金流量净额	-281,145,404.24元	-427,668,226.92元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
采矿业	881,456,203.39	484,449,533.34	45.04	-27.29	-28.34	增加9.91个百分点
制造业	13,633,918.90	9,785,864.51	28.22	25.10	32.75	减少4.16个百分点
其他	7,173,070.10	2,847,181.76	60.31	60.70		减少39.69个百分点
合计	902,263,192.39	497,082,579.61	44.91	-26.51	-37.32	增加9.51个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
自产矿铁精粉	650,425,513.08	272,307,722.63	58.13	-9.69	-10.09	增加0.18个百分点
进口矿铁精粉	211,051,642.50	210,401,886.39	0.31	-57.11	-56.42	减少1.58个百分点
其他	40,786,036.81	14,372,970.59	64.76	165.50	94.97	增加12.75个百分点
合计	902,263,192.39	497,082,579.61	44.91	-26.51	-37.32	增加9.51个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东省省内	838,142,504.5	-28.65
山东省省外	64,120,687.9	20.78

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
资产总额	1,774,653,446.94	100.00	1,854,112,839.06	100.00	-4.29
流动资产	774,498,355.38	43.64	882,529,264.18	47.60	-12.24
货币资金	86,132,171.65	4.85	121,190,538.97	6.54	-28.93
应收票据	380,595,123.98	21.45	513,126,431.23	27.68	-25.83
应收账款	110,255,312.91	6.21	87,652,087.33	4.73	25.79
预付款项	82,530,845.11	4.65	63,576,956.37	3.43	29.81
其他应收款	5,371,011.49	0.30	6,310,228.13	0.34	-14.88
存货	109,613,890.24	6.18	90,673,022.15	4.89	20.89
非流动资产	1,000,155,091.56	56.36	971,583,574.88	52.40	2.94
长期股权投资	81,422,206.40	4.59	83,585,083.52	4.51	-2.59
固定资产	447,848,935.91	25.24	461,189,417.80	24.87	-2.89
在建工程	124,333,566.16	7.01	73,551,908.91	3.97	69.04
工程物资	598,546.77	0.03	475,837.36	0.03	25.79
无形资产	278,891,688.78	15.72	290,722,859.33	15.68	-4.07
长期待摊费用		0.83	130,179.96	0.01	-100.00
递延所得税资产	14,786,218.57	0.83	14,287,755.86	0.77	3.49
其他非流动资产	52,273,928.97	2.95	47,640,532.14	2.57	9.73
负债、所有者权益合计	1,774,653,446.94	100.00	1,854,112,839.06	100.00	-4.29
负债合计	313,945,188.43	17.69	544,232,909.12	29.35	-42.31
流动负债合计	234,774,266.83	13.23	453,208,278.83	24.44	-48.20
短期借款	35,000,000.00	1.97	225,000,000.00	12.14	-84.44
应付票据	20,630,000.00	1.16	32,770,301.00	1.77	-37.05
应付账款	46,902,152.13	2.64	40,913,147.96	2.21	14.64
预收款项	47,100,496.63	2.65	48,810,134.92	2.63	-3.50
应付职工薪酬	22,198,666.52	1.25	24,674,644.27	1.33	-10.03
应交税费	26,418,996.85	1.49	29,765,134.68	1.61	-11.24
其他应付款	21,823,954.70	1.23	36,574,916.00	1.97	-40.33
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	0.68	12,000,000.00	0.65	0.00
其他流动负债	2,700,000.00	0.15	2,700,000.00	0.15	0.00
非流动负债合计	79,170,921.60	4.46	91,024,630.29	4.91	-13.02
长期应付款	59,440,359.58	3.35	67,466,368.72	3.64	-11.90
其他非流动负债	19,730,562.02	1.11	23,558,261.57	1.27	-16.25
股东权益合计	1,460,708,258.51	82.31	1,309,879,929.94	70.65	11.51
股本	399,238,045.00	22.50	399,238,045.00	21.53	0.00
专项储备	44,004,242.63	2.48	34,829,473.85	1.88	26.34
盈余公积	115,805,334.53	6.53	91,437,819.80	4.93	26.65
未分配利润	889,118,474.25	50.10	772,519,692.87	41.67	15.09
外币报表折算差额	24,318.26	0.00	118,941.54	0.01	-79.55
归属于母公司股东权益合计	1,448,190,414.67	81.60	1,298,143,973.06	70.01	11.56
少数股东权益	12,517,843.84	0.71	11,735,956.88	0.63	6.66

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
齐商银行	10,000,000.00	10,000,000.00	0.77	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	长期股权投资	购入
沂源县农村信用合作联社	2,000,000.00	2,413,433.00	0.80	2,000,000.00	193,074.64	193,074.64	长期股权投资	购入
齐鲁证券有限公司	53,667,278.58	15,003,600.00	0.29	53,667,278.58	869,072.44	869,072.44	长期股权投资	购入
沂源县华联小额贷款有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	20.00	15,754,927.82	-2,162,877.12	-2,162,877.12	长期股权投资	购入
合计	77,667,278.58	39,417,033.00	/	81,422,206.40	-100,730.04	-100,730.04	/	/

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行沂源支行	开放式理财产品	6,944,444.00	2013年10月21日	2013年10月31日	3,465.75	6,944,444.00	3,465.75	是	否	否	否
中国银行沂源支行	开放式理财产品	6,700,000.00	2013年11月1日	2013年11月27日	8,790.40	6,700,000.00	8,790.40	是	否	否	否
中国银行沂源支行	开放式理财产品	4,023,255.00	2013年11月29日	2013年12月20日	14,367.16	4,023,255.00	14,367.16	是	否	否	否
农业银行沂源支行	开放式理财产品	6,052,632.00	2013年11月12日	2013年11月26日	7,467.10	6,052,632.00	7,467.10	是	否	否	否
农业银行沂源支行	开放式理财产品	4,200,000.00	2013年12月1日	2013年12月18日	5,337.32	4,200,000.00	5,337.32	是	否	否	否
建设银行沂源支行	开放式理财产品	9,377,778.00	2013年10月21日	2013年10月31日	5,202.74	9,377,778.00	5,202.74	是	否	否	否
建设银行沂源支行	开放式理财产品	9,558,824.00	2013年11月1日	2013年11月28日	21,106.85	9,558,824.00	21,106.85	是	否	否	否
建设银行沂源支行	开放式理财产品	5,000,000.00	2013年11月26日	2013年12月20日	18,176.43	5,000,000.00	18,176.43	是	否	否	否
合计	/	51,856,933.00	/	/	83,913.75	51,856,933.00	83,913.75	/	/	/	/

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
山东华联矿业股份有限公司	1,770,022,737.59	460,283,337.08	1,309,739,400.51	1,001,612,103.07	242,295,763.87	全资子公司

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
沂源县源成企业管理咨询有限公司	22,150,696.92	19,618,186.42	2,532,510.5	0	2,435,089.86	全资子公司

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.25	0	9,980,951.13	220,813,905.11	4.52
2013年中期	0	2	0	79,847,609.00	220,813,905.11	36.16
2012年	0	0	0	0	227,404,935.09	0
2011年	0	0	0	0	330,514,055.71	0