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（四）发行人律师
| 名 称 | 北京市金杜律师事务所 |
| 负 责 人 | 王玲 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座40层 |
| 联系电话 | 028-86203818 |
| 传真号码 | 028-86203819 |
| 经办律师 | 刘荣、刘浒 |
（五）审计机构
| 名 称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负 责 人 | 胡少先 |
| 办公地址 | 杭州市西溪路128号9楼 |
| 联系电话 | 028-86662210 |
| 传真号码 | 028-86739996 |
| 联 系 人 | 龙文虎、阮响华、邱鸿、李元良 |
（六）资信评级机构
| 名 称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 法定代表人 | 朱荣恩 |
| 办公地址 | 上海市汉口路398号华盛大厦14楼 |
| 联系电话 | 021-63501349 |
| 传真号码 | 021-63610539 |
| 联 系 人 | 刘兴堂、李萍 |
（七）申请上市的证券交易所
| 名 称 | 上海证券交易所 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦 |
| 联系电话 | 021-68808888 |
| 传真号码 | 021-68807813 |
（八）登记结算机构
| 名 称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 |
| 联系电话 | 021-58708888 |
| 传真号码 | 021-58899400 |
（九）保荐人（联席主承销商）收款银行
| 开 户 行 | 兴业银行福州分行清算中心 |
| 开 户 名 | 兴业证券股份有限公司 |
| 银行账号 | 117000172600001636 |
第二节 发行人基本情况
一、本次发行前公司的股本结构
截至2013年12月31日，本公司的股本结构如下：
| 股份类型 | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | — | — |
| 1、国家持股 | — | — |
| 2、国有法人持股 | — | — |
| 3、其他内资持股 | — | — |
| 其中：境内法人持股 | — | — |
| 境内自然人持股 | — | — |
| 4、外资持股 | — | — |
| 其中：境外法人持股 | — | — |
| 境外自然人持股 | — | — |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,294,071,702 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 1,294,071,702 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | — | — |
| 3、境外上市的外资股 | — | — |
| 4、其他 | — | — |
| 三、股份总数 | 1,294,071,702 | 100.00 |
二、本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2013年12月31日，本公司前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | 有限售条件 股份数量（股） |
| 长沙九芝堂(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 273,557,616 | 21.14 | 0 |
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 179,213,588 | 13.85 | 0 |
| 涌金投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 159,006,212 | 12.29 | 0 |
| 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 35,566,252 | 2.75 | 0 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 其他 | 29,500,000 | 2.28 | 0 |
| 摩根士丹利华鑫基金－中信银行－鑫道混合1号资产管理计划 | 其他 | 28,960,517 | 2.28 | 0 |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 24,689,206 | 1.91 | 0 |
| 广东宝新能源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16,837,505 | 1.30 | 0 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 12,833,172 | 0.99 | 0 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 11,498,787 | 0.98 | 0 |
注：湖南涌金投资（控股）有限公司已于2013年9月4日更名为“涌金投资控股有限公司”
本次发行前，国金证券的控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，实际控制人为陈金霞女士，陈金霞女士合计控制公司33.43%的股份。
第三节 财务会计信息
本节中关于发行人2011年度、2012年度以及2013年度财务数据均摘自经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计或审阅的财务报告。
本节中的财务数据与财务指标，除特别注明的外，均根据合并报表口径填列或计算，单位均为人民币元。
天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告出具天健正信审（2012）GF字第040010号标准无保留意见审计报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012、2013年度财务报告出具天健审〔2013〕11-23号和天健审〔2014〕11-10号标准无保留意见审计报告。
根据财政部关于印发《证券公司财务报表格式和附注》的通知（财会〔2013〕26号）的规定，证券公司应当按照企业会计准则和上述通知的要求编制2013年度及以后期间的财务报表。同时，根据中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》(证监会公告〔2013〕41号)的规定，证券公司自2014年1月1日起施行该准则。
公司决定自2014年1月1日起按照上述文件要求的列报口径编制2013年度及以后期间的财务报表，同时，对2011-2012年度财务报表数据按上述文件规定的列报口径进行了重述。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2014〕11-14号《审阅报告》对2011年-2012年度重述财务报表进行了审阅。
一、最近三年的财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
| 资产 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 5,600,236,283.63 | 8,181,540,176.95 | 5,755,399,373.88 |
| 其中：客户资金存款 | 3,424,072,170.82 | 4,072,594,441.88 | 3,869,880,265.63 |
| 结算备付金 | 956,148,364.18 | 900,030,210.08 | 807,021,716.08 |
| 其中：客户备付金 | 664,826,663.91 | 477,311,926.77 | 634,139,601.01 |
| 拆出资金 | — | — | — |
| 融出资金 | 1,479,662,292.73 | 232,921,947.32 | — |
| 交易性金融资产 | 2,621,929,356.86 | 2,414,798,696.01 | 1,729,300,087.56 |
| 衍生金融资产 | — | — | — |
| 买入返售金融资产 | 72,151,000.00 | 2,520,480.00 | — |
| 应收款项 | 3,858,611.55 | 64,218.11 | — |
| 应收利息 | 166,720,417.59 | 48,879,372.84 | 34,738,687.57 |
| 存出保证金 | 378,348,253.47 | 450,939,752.74 | 355,622,373.75 |
| 可供出售金融资产 | 1,892,447,909.52 | 12,906,567.81 | — |
| 持有至到期投资 | — | — | — |
| 长期股权投资 | 165,470,228.57 | 49,112,803.89 | 12,729,044.93 |
| 投资性房地产 | 3,162,902.84 | 3,400,288.22 | 3,637,673.65 |
| 固定资产 | 46,720,608.49 | 46,842,809.39 | 51,059,789.73 |
| 无形资产 | 25,696,685.79 | 24,615,288.59 | 23,218,668.92 |
| 商誉 | 11,632,798.02 | 11,632,798.02 | 11,632,798.02 |
| 递延所得税资产 | 39,209,401.57 | 46,169,926.59 | 22,879,501.13 |
| 其他资产 | 210,594,026.54 | 194,973,554.85 | 57,465,342.6 |
| 资产总计 | 13,673,989,141.35 | 12,621,348,891.41 | 8,864,705,057.82 |
合并资产负债表（续）
| 负债及股东权益 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 短期借款 | — | — | — |
| 其中：质押借款 | — | — | — |
| 拆入资金 | — | — | — |
| 交易性金融负债 | — | — | — |
| 衍生金融负债 | — | — | — |
| 卖出回购金融资产款 | 2,032,200,000.00 | 868,300,000.00 | 542,700,000.00 |
| 代理买卖证券款 | 4,348,822,388.29 | 4,927,534,817.84 | 4,817,573,975.36 |
| 代理承销证券款 | — | — | — |
| 应付职工薪酬 | 337,381,568.34 | 351,501,066.20 | 185,968,725.56 |
| 应交税费 | 55,135,620.53 | 51,387,726.14 | 30,348,761.15 |
| 应付款项 | 38,470,773.65 | 12,314,359.60 | 3,779,013.78 |
| 应付利息 | 1,688,506.41 | 1,296,972.66 | 704,167.74 |
| 预计负债 | — | — | — |
| 长期借款 | — | — | — |
| 应付债券 | — | — | — |
| 递延所得税负债 | 61,673,311.57 | 19,398,889.62 | 376,563.22 |
| 其他负债 | 33,606,567.19 | 40,530,876.70 | 32,711,189.54 |
| 负债合计 | 6,908,978,735.98 | 6,272,264,708.76 | 5,614,162,396.35 |
| 股本 | 1,294,071,702.00 | 1,294,071,702.00 | 1,000,242,124.00 |
| 资本公积 | 2,795,071,717.94 | 2,635,119,541.01 | 4,934,258.27 |
| 盈余公积 | 346,548,932.22 | 315,823,403.02 | 288,740,999.26 |
| 一般风险准备 | 347,927,562.80 | 317,202,033.60 | 290,119,629.84 |
| 交易风险准备 | 325,809,938.53 | 295,084,409.33 | 268,002,005.57 |
| 未分配利润 | 1,618,844,988.07 | 1,484,695,212.61 | 1,391,564,053.68 |
| 外币报表折算差额 | — | — | — |
| 归属于母公司股东 权益合计 | 6,728,274,841.56 | 6,341,996,301.57 | 3,243,603,070.62 |
| 少数股东权益 | 36,735,563.81 | 7,087,881.08 | 6,939,590.85 |
| 股东权益合计 | 6,765,010,405.37 | 6,349,084,182.65 | 3,250,542,661.47 |
| 负债和股东权益总计 | 13,673,989,141.35 | 12,621,348,891.41 | 8,864,705,057.82 |
2、合并利润表
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、营业收入 | 1,547,030,469.04 | 1,534,328,585.49 | 1,079,709,604.52 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,091,246,428.64 | 1,124,140,946.35 | 920,940,630.39 |
| 其中：证券经纪业务手续费净收入 | 641,568,617.81 | 447,159,556.23 | 578,506,964.95 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 183,537,978.83 | 410,951,317.70 | 275,049,764.50 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 49,693,865.61 | 64,215.05 | — |
| 利息净收入 | 214,091,587.78 | 152,412,886.47 | 175,645,006.46 |
| 投资收益 | 287,231,597.69 | 170,040,699.49 | -3,988,073.46 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -13,141,836.73 | -22,416,241.04 | -65,670,955.07 |
| 公允价值变动收益 | -45,674,250.35 | 87,361,718.06 | -12,859,264.46 |
| 汇兑收益 | -240,719.72 | -29,278.86 | -363,146.41 |
| 其他业务收入 | 375,825.00 | 401,613.98 | 334,452.00 |
| 二、营业支出 | 1,141,899,234.92 | 1,174,637,098.92 | 773,078,862.29 |
| 营业税金及附加 | 83,605,220.92 | 78,492,254.92 | 56,259,557.41 |
| 业务及管理费 | 1,058,011,834.30 | 1,095,895,234.89 | 749,397,434.57 |
| 资产减值损失 | 44,794.32 | 12,223.68 | -32,815,515.13 |
| 其他业务成本 | 237,385.38 | 237,385.43 | 237,385.44 |
| 三、营业利润 | 405,131,234.12 | 359,691,486.57 | 306,630,742.23 |
| 加：营业外收入 | 25,714,468.88 | 17,571,399.13 | 19,900,206.71 |
| 减：营业外支出 | 3,696,835.01 | 759,239.05 | 2,288,594.95 |
| 四、利润总额 | 427,148,867.99 | 376,503,646.65 | 324,242,353.99 |
| 减：所得税费用 | 111,418,646.55 | 101,952,773.81 | 92,571,250.36 |
| 五、净利润 | 315,730,221.44 | 274,550,872.84 | 231,671,103.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 316,911,382.20 | 274,402,582.61 | 231,663,640.78 |
| 少数股东损益 | -1,181,160.76 | 148,290.23 | 7,462.85 |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.245 | 0.274 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.245 | 0.274 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | 160,331,020.42 | 58,698.72 | -7,147,008.54 |
| 八、综合收益总额 | 476,061,241.86 | 274,609,571.56 | 224,524,095.09 |
| 归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 476,863,559.13 | 274,461,281.33 | 224,516,632.24 |
| 归属于少数股东的 综合收益总额 | -802,317.27 | 148,290.23 | 7,462.85 |
3、合并现金流量表
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | — | — | — |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,460,230,968.13 | 1,460,902,214.40 | 1,253,748,493.41 |
| 拆入资金净增加额 | — | — | — |
| 回购业务资金净增加额 | 1,094,269,480.00 | 323,079,520.00 | 836,177,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 278,167,208.24 | 59,903,011.27 | 118,939,811.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,832,667,656.37 | 1,843,884,745.67 | 2,208,865,905.39 |
| 购买及处置交易性金融资产 支付的现金净额 | 168,501,473.19 | 401,160,485.87 | 1,272,671,395.70 |
| 融出资金净增加额 | 1,246,740,345.41 | 232,921,947.32 | — |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 554,410,867.68 | 14,354,020.41 | 2,659,019,250.28 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 172,613,467.28 | 184,759,770.47 | 157,220,429.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 648,756,514.49 | 536,164,418.49 | 680,158,371.56 |
| 支付的各项税费 | 192,948,171.61 | 165,602,787.95 | 134,051,313.53 |
| 回购业务支付的现金净额 | — | — | — |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 407,776,402.05 | 510,908,301.67 | 251,737,626.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,391,747,241.71 | 2,045,871,732.18 | 5,154,858,387.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -559,079,585.34 | -201,986,986.51 | -2,945,992,482.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 243,120,220.87 | 29,265,097.74 | 33,124,444.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,033,665.12 | — | — |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | — | — | — |
| 投资活动现金流入小计 | 295,153,885.99 | 29,265,097.74 | 33,124,444.97 |
| 投资支付的现金 | 2,059,420,594.27 | 108,545,373.83 | 78,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 38,717,993.13 | 26,248,008.70 | 32,822,451.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | — | — |
| 投资活动现金流出小计 | 2,198,138,587.40 | 134,793,382.53 | 111,222,451.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,902,984,701.41 | -105,528,284.79 | -78,098,006.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 30,450,000.00 | 2,924,999,991.60 | 3,150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 30,450,000.00 | — | 3,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | — | — | — |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | — | — | — |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,450,000.00 | 2,924,999,991.60 | 3,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | — | — | — |
| 分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 | 93,280,732.75 | 97,312,314.79 | — |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 993,829.58 | — |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,330,732.75 | 98,306,144.37 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,880,732.75 | 2,826,693,847.23 | 3,150,000.00 |
| 四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响 | -240,719.72 | -29,278.86 | -363,146.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,525,185,739.22 | 2,519,149,297.07 | -3,021,303,635.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,081,570,387.03 | 6,562,421,089.96 | 9,583,724,725.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,556,384,647.81 | 9,081,570,387.03 | 6,562,421,089.96 |
4、合并股东权益变动表
（1）2013年合并股东权益变动表
| 项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,294,071,702.00 | 2,635,119,541.01 | 315,823,403.02 | 317,202,033.60 | 295,084,409.33 | 1,484,695,212.61 | 7,087,881.08 | 6,349,084,182.65 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 1,294,071,702.00 | 2,635,119,541.01 | 315,823,403.02 | 317,202,033.60 | 295,084,409.33 | 1,484,695,212.61 | 7,087,881.08 | 6,349,084,182.65 |
| 三、本期增减变动金额 | — | 159,952,176.93 | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | 134,149,775.46 | 29,647,682.73 | 415,926,222.72 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 316,911,382.20 | -1,181,160.76 | 315,730,221.44 |
| （二）其他综合收益 | — | 159,952,176.93 | — | — | — | — | 378,843.49 | 160,331,020.42 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | 159,952,176.93 | — | — | — | 316,911,382.20 | -802,317.27 | 476,061,241.86 |
| （三）股东投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | 30,450,000.00 | 30,450,000.00 |
| 1.股东投入资本 | — | — | — | — | — | — | 30,450,000.00 | 30,450,000.00 |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | -182,761,606.74 | — | -90,585,019.14 |
| 1.提取盈余公积 | — | — | 30,725,529.20 | -30,725,529.20 | — | |||
| 2．提取一般风险准备 | — | — | 30,725,529.20 | -30,725,529.20 | — | — | ||
| 3．提取交易风险准备 | — | — | 30,725,529.20 | -30,725,529.20 | — | — | ||
| 4．对股东的分配 | — | — | -90,585,019.14 | — | -90,585,019.14 | |||
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．一般风险准备弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,294,071,702.00 | 2,795,071,717.94 | 346,548,932.22 | 347,927,562.80 | 325,809,938.53 | 1,618,844,988.07 | 36,735,563.81 | 6,765,010,405.37 |
（2）2012年度合并股东权益变动表
| 项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,000,242,124.00 | 4,934,258.27 | 288,740,999.26 | 290,119,629.84 | 268,002,005.57 | 1,391,564,053.68 | 6,939,590.85 | 3,250,542,661.47 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 1,000,242,124.00 | 4,934,258.27 | 288,740,999.26 | 290,119,629.84 | 268,002,005.57 | 1,391,564,053.68 | 6,939,590.85 | 3,250,542,661.47 |
| 三、本期增减变动金额 | 293,829,578.00 | 2,630,185,282.74 | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | 93,131,158.93 | 148,290.23 | 3,098,541,521.18 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 274,402,582.61 | 148,290.23 | 274,550,872.84 |
| （二）其他综合收益 | — | 58,698.72 | — | — | — | — | — | 58,698.72 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | 58,698.72 | — | — | — | 274,402,582.61 | 148,290.23 | 274,609,571.56 |
| （三）股东投入和减少资本 | 293,829,578.00 | 2,630,126,584.02 | — | — | — | — | — | 2,923,956,162.02 |
| 1.股东投入资本 | 293,829,578.00 | 2,630,126,584.02 | — | — | — | — | — | 2,923,956,162.02 |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | -181,271,423.68 | — | -100,024,212.40 |
| 1.提取盈余公积 | — | — | 27,082,403.76 | — | — | -27,082,403.76 | — | — |
| 2．提取一般风险准备 | — | — | — | 27,082,403.76 | -27,082,403.76 | — | — | |
| 3．提取交易风险准备 | — | — | — | — | 27,082,403.76 | -27,082,403.76 | — | — |
| 3．对股东的分配 | — | — | — | — | — | -100,024,212.40 | — | -100,024,212.40 |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．一般风险准备弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,294,071,702.00 | 2,635,119,541.01 | 315,823,403.02 | 317,202,033.60 | 295,084,409.33 | 1,484,695,212.61 | 7,087,881.08 | 6,349,084,182.65 |
（3）2011年度合并股东权益变动表
| 项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,000,242,124.00 | 12,081,266.81 | 265,590,473.02 | 266,969,103.60 | 244,851,479.33 | 1,229,351,991.62 | 3,782,128.00 | 3,022,868,566.38 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 1,000,242,124.00 | 12,081,266.81 | 265,590,473.02 | 266,969,103.60 | 244,851,479.33 | 1,229,351,991.62 | 3,782,128.00 | 3,022,868,566.38 |
| 三、本期增减变动金额 | — | -7,147,008.54 | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | 162,212,062.06 | 3,157,462.85 | 227,674,095.09 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 231,663,640.78 | 7,462.85 | 231,671,103.63 |
| （二）其他综合收益 | — | -7,147,008.54 | — | — | — | — | — | -7,147,008.54 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | -7,147,008.54 | — | — | — | 231,663,640.78 | 7,462.85 | 224,524,095.09 |
| （三）股东投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
| 1.股东投入资本 | — | — | — | — | — | — | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | -69,451,578.72 | — | — |
| 1.提取盈余公积 | — | — | 23,150,526.24 | — | — | -23,150,526.24 | — | — |
| 2．提取一般风险准备 | — | — | — | 23,150,526.24 | — | -23,150,526.24 | — | — |
| 3．提取交易风险准备 | — | — | — | — | 23,150,526.24 | -23,150,526.24 | — | — |
| 3．对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．一般风险准备弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,000,242,124.00 | 4,934,258.27 | 288,740,999.26 | 290,119,629.84 | 268,002,005.57 | 1,391,564,053.68 | 6,939,590.85 | 3,250,542,661.47 |
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
| 资产 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 货币资金 | 4,692,434,624.68 | 7,625,099,215.49 | 5,367,950,635.16 |
| 其中：客户资金存款 | 2,831,426,777.79 | 3,707,684,212.47 | 3,605,314,997.98 |
| 结算备付金 | 914,936,262.06 | 813,380,944.66 | 739,938,926.71 |
| 其中：客户备付金 | 623,614,561.79 | 390,662,661.35 | 567,056,811.64 |
| 拆出资金 | — | — | — |
| 融出资金 | 1,479,662,292.73 | 232,921,947.32 | — |
| 交易性金融资产 | 2,611,745,331.86 | 2,404,778,696.01 | 1,719,551,587.56 |
| 衍生金融资产 | — | — | — |
| 买入返售金融资产 | 70,351,000.00 | 2,520,480.00 | — |
| 应收款项 | 3,858,611.55 | 64,218.11 | — |
| 应收利息 | 163,761,074.70 | 48,365,572.84 | 34,224,887.57 |
| 存出保证金 | 41,052,763.22 | 89,531,208.34 | 117,744,088.90 |
| 可供出售金融资产 | 1,790,880,875.57 | 12,906,567.81 | — |
| 持有至到期投资 | — | — | — |
| 长期股权投资 | 653,695,205.59 | 406,824,464.39 | 170,440,705.43 |
| 投资性房地产 | 3,162,902.84 | 3,400,288.22 | 3,637,673.65 |
| 固定资产 | 41,092,932.45 | 40,691,593.71 | 47,053,949.83 |
| 无形资产 | 23,556,931.18 | 22,749,109.10 | 20,986,201.09 |
| 递延所得税资产 | 38,676,782.30 | 45,729,452.40 | 22,379,207.86 |
| 其他资产 | 101,435,318.60 | 40,597,095.30 | 43,702,607.41 |
| 资产总计 | 12,630,302,909.33 | 11,789,560,853.70 | 8,287,610,471.17 |
资产负债表（续）
| 负债及股东权益 | 2013.12.31 | 2012 .12 .31 | 2011.12.31 |
| 短期借款 | — | — | — |
| 其中：质押借款 | — | — | — |
| 拆入资金 | — | — | — |
| 交易性金融负债 | — | — | — |
| 衍生金融负债 | — | — | — |
| 卖出回购金融资产款 | 2,032,200,000.00 | 868,300,000.00 | 542,700,000.00 |
| 代理买卖证券款 | 3,386,180,954.76 | 4,130,317,133.03 | 4,258,838,484.73 |
| 代理承销证券款 | — | — | — |
| 应付职工薪酬 | 327,757,534.87 | 339,938,007.36 | 184,397,539.87 |
| 应交税费 | 51,337,444.70 | 50,500,491.04 | 29,477,350.99 |
| 应付款项 | 38,470,773.65 | 12,314,359.60 | 3,779,013.78 |
| 应付利息 | 1,688,506.41 | 1,296,972.66 | 704,167.74 |
| 预计负债 | — | — | — |
| 长期借款 | — | — | — |
| 应付债券 | — | — | — |
| 递延所得税负债 | 60,572,145.78 | 19,108,056.58 | — |
| 其他负债 | 19,007,706.41 | 30,562,753.54 | 25,305,520.09 |
| 负债合计 | 5,917,215,066.58 | 5,452,337,773.81 | 5,045,202,077.20 |
| 股本 | 1,294,071,702.00 | 1,294,071,702.00 | 1,000,242,124.00 |
| 资本公积 | 2,794,314,030.97 | 2,635,119,541.01 | 4,934,258.27 |
| 盈余公积 | 346,548,932.22 | 315,823,403.02 | 288,740,999.26 |
| 一般风险准备 | 347,927,562.80 | 317,202,033.60 | 290,119,629.84 |
| 交易风险准备 | 325,809,938.53 | 295,084,409.33 | 268,002,005.57 |
| 未分配利润 | 1,604,415,676.23 | 1,479,921,990.93 | 1,390,369,377.03 |
| 股东权益合计 | 6,713,087,842.75 | 6,337,223,079.89 | 3,242,408,393.97 |
| 负债和股东权益总计 | 12,630,302,909.33 | 11,789,560,853.70 | 8,287,610,471.17 |
2、母公司利润表
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、营业收入 | 1,463,396,474.56 | 1,464,108,746.13 | 1,033,966,026.88 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,042,901,928.81 | 1,076,352,709.74 | 886,851,688.74 |
| 其中：证券经纪业务手续费净收入 | 641,568,617.81 | 447,159,556.23 | 578,506,964.95 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 183,537,978.83 | 410,951,317.70 | 275,049,764.5 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 49,693,865.61 | 64,215.05 | — |
| 利息净收入 | 181,412,754.13 | 130,818,019.69 | 164,324,359.31 |
| 投资收益 | 284,615,338.31 | 169,475,463.52 | -4,573,562.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -13,141,837.21 | -22,416,241.04 | -65,670,955.07 |
| 公允价值变动收益 | -45,668,651.97 | 87,090,218.06 | -12,607,764.46 |
| 汇兑收益 | -240,719.72 | -29,278.86 | -363,146.41 |
| 其他业务收入 | 375,825.00 | 401,613.98 | 334,452.00 |
| 二、营业支出 | 1,065,456,794.32 | 1,108,824,557.24 | 726,293,160.84 |
| 营业税金及附加 | 80,835,764.69 | 75,808,042.08 | 54,291,537.10 |
| 业务及管理费 | 984,373,644.25 | 1,032,779,129.73 | 704,671,753.43 |
| 资产减值损失 | 10,000.00 | — | -32,907,515.13 |
| 其他业务成本 | 237,385.38 | 237,385.43 | 237,385.44 |
| 三、营业利润 | 397,939,680.24 | 355,284,188.89 | 307,672,866.04 |
| 加：营业外收入 | 19,866,405.64 | 17,126,857.16 | 18,090,516.37 |
| 减：营业外支出 | 3,626,084.14 | 651,402.75 | 2,224,450.89 |
| 四、利润总额 | 414,180,001.74 | 371,759,643.30 | 323,538,931.52 |
| 减：所得税费用 | 106,924,709.70 | 100,935,605.72 | 92,033,669.08 |
| 五、净利润 | 307,255,292.04 | 270,824,037.58 | 231,505,262.44 |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | — | — | — |
| （二）稀释每股收益 | — | — | — |
| 七、其他综合收益 | 159,194,489.96 | 58,698.72 | -7,147,008.54 |
| 八、综合收益总额 | 466,449,782.00 | 270,882,736.30 | 224,358,253.90 |
3、母公司现金流量表
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | — | — | — |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,381,071,229.63 | 1,390,601,337.86 | 1,208,703,835.71 |
| 拆入资金净增加额 | — | — | — |
| 回购业务资金净增加额 | 1,096,069,480.00 | 323,079,520.00 | 836,177,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,115,630.35 | 59,463,409.65 | 117,108,987.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,661,256,339.98 | 1,773,144,267.51 | 2,161,990,422.85 |
| 购买及处置交易性金融资产 支付的现金净额 | 169,051,473.19 | 401,725,721.84 | 1,273,454,314.12 |
| 融出资金净增加额 | 1,246,740,345.41 | 232,921,947.32 | — |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 744,136,178.27 | 128,521,351.70 | 2,659,019,250.28 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 172,613,467.28 | 184,759,770.47 | 157,220,429.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 610,516,741.83 | 511,908,510.51 | 660,542,285.95 |
| 支付的各项税费 | 188,526,721.77 | 161,762,287.26 | 131,653,676.57 |
| 回购业务支付的现金净额 | — | — | — |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 435,908,348.33 | 346,941,452.79 | 260,711,961.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,567,493,276.08 | 1,968,541,041.89 | 5,142,601,918.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -906,236,936.10 | -195,396,774.38 | -2,980,611,495.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 243,120,220.87 | 29,265,097.74 | 33,124,444.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,379,988.56 | — | — |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | — | — | — |
| 投资活动现金流入小计 | 294,500,209.43 | 29,265,097.74 | 33,124,444.97 |
| 投资支付的现金 | 2,089,933,911.27 | 308,545,373.83 | 145,250,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 35,867,183.00 | 21,396,919.62 | 32,400,071.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | — | — | — |
| 投资活动现金流出小计 | 2,125,801,094.27 | 329,942,293.45 | 177,650,071.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,831,300,884.84 | -300,677,195.71 | -144,525,626.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | — | 2,924,999,991.60 | — |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | — | — | — |
| 发行债券收到的现金 | — | — | — |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | — | — | — |
| 筹资活动现金流入小计 | — | 2,924,999,991.60 | — |
| 偿还债务支付的现金 | — | — | — |
| 分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 | 93,280,732.75 | 97,312,314.79 | — |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 993,829.58 | — |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,330,732.75 | 98,306,144.37 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,330,732.75 | 2,826,693,847.23 | — |
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | -240,719.72 | -29,278.86 | -363,146.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,831,109,273.41 | 2,330,590,598.28 | -3,125,500,267.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,438,480,160.15 | 6,107,889,561.87 | 9,233,389,829.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,607,370,886.74 | 8,438,480,160.15 | 6,107,889,561.87 |
4、母公司股东权益变动表
（1）2013年股东权益变动表
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,294,071,702.00 | 2,635,119,541.01 | 315,823,403.02 | 317,202,033.60 | 295,084,409.33 | 1,479,921,990.93 | 6,337,223,079.89 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 1,294,071,702.00 | 2,635,119,541.01 | 315,823,403.02 | 317,202,033.60 | 295,084,409.33 | 1,479,921,990.93 | 6,337,223,079.89 |
| 三、本期增减变动金额 | — | 159,194,489.96 | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | 124,493,685.30 | 375,864,762.86 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 307,255,292.04 | 307,255,292.04 |
| （二）其他综合收益 | — | 159,194,489.96 | — | — | — | — | 159,194,489.96 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | 159,194,489.96 | — | — | — | 307,255,292.04 | 466,449,782.00 |
| （三）股东投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.股东投入资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | 30,725,529.20 | -182,761,606.74 | -90,585,019.14 |
| 1.提取盈余公积 | — | — | 30,725,529.20 | — | — | -30,725,529.20 | — |
| 2．提取一般风险准备 | — | — | — | 30,725,529.20 | — | -30,725,529.20 | — |
| 3．提取交易风险准备 | — | — | — | — | 30,725,529.20 | -30,725,529.20 | — |
| 4．对股东的分配 | — | — | — | — | — | -90,585,019.14 | -90,585,019.14 |
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．一般风险准备弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,294,071,702.00 | 2,794,314,030.97 | 346,548,932.22 | 347,927,562.80 | 325,809,938.53 | 1,604,415,676.23 | 6,713,087,842.75 |
（2）2012年度股东权益变动表
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,242,124.00 | 4,934,258.27 | 288,740,999.26 | 290,119,629.84 | 268,002,005.57 | 1,390,369,377.03 | 3,242,408,393.97 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 1,000,242,124.00 | 4,934,258.27 | 288,740,999.26 | 290,119,629.84 | 268,002,005.57 | 1,390,369,377.03 | 3,242,408,393.97 |
| 三、本期增减变动金额 | 293,829,578.00 | 2,630,185,282.74 | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | 89,552,613.90 | 3,094,814,685.92 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 270,824,037.58 | 270,824,037.58 |
| （二）其他综合收益 | — | 58,698.72 | — | — | — | — | 58,698.72 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | 58,698.72 | — | — | — | 270,824,037.58 | 270,882,736.30 |
| （三）股东投入和减少资本 | 293,829,578.00 | 2,630,126,584.02 | — | — | — | — | 2,923,956,162.02 |
| 1.股东投入资本 | 293,829,578.00 | 2,630,126,584.02 | — | — | — | — | 2,923,956,162.02 |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | 27,082,403.76 | -181,271,423.68 | -100,024,212.40 |
| 1.提取盈余公积 | — | — | 27,082,403.76 | — | — | -27,082,403.76 | — |
| 2．提取一般风险准备 | — | — | — | 27,082,403.76 | — | -27,082,403.76 | — |
| 3．提取交易风险准备 | — | — | — | — | 27,082,403.76 | -27,082,403.76 | — |
| 3．对股东的分配 | — | — | — | — | — | -100,024,212.40 | -100,024,212.40 |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．一般风险准备弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,294,071,702.00 | 2,635,119,541.01 | 315,823,403.02 | 317,202,033.60 | 295,084,409.33 | 1,479,921,990.93 | 6,337,223,079.89 |
（3）2011年度股东权益变动表
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,242,124.00 | 12,081,266.81 | 265,590,473.02 | 266,969,103.60 | 244,851,479.33 | 1,228,315,693.31 | 3,018,050,140.07 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 1,000,242,124.00 | 12,081,266.81 | 265,590,473.02 | 266,969,103.60 | 244,851,479.33 | 1,228,315,693.31 | 3,018,050,140.07 |
| 三、本期增减变动金额 | — | -7,147,008.54 | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | 162,053,683.72 | 224,358,253.90 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 231,505,262.44 | 231,505,262.44 |
| （二）其他综合收益 | — | -7,147,008.54 | — | — | — | — | -7,147,008.54 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | -7,147,008.54 | — | — | — | 231,505,262.44 | 224,358,253.90 |
| （三）股东投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.股东投入资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | 23,150,526.24 | -69,451,578.72 | — |
| 1.提取盈余公积 | — | — | 23,150,526.24 | — | — | -23,150,526.24 | — |
| 2．提取一般风险准备 | — | — | — | 23,150,526.24 | — | -23,150,526.24 | — |
| 3．提取交易风险准备 | — | — | — | — | 23,150,526.24 | -23,150,526.24 | — |
| 3．对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．一般风险准备弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,000,242,124.00 | 4,934,258.27 | 288,740,999.26 | 290,119,629.84 | 268,002,005.57 | 1,390,369,377.03 | 3,242,408,393.97 |
（三）最近三年合并报表范围变化
1、发行人合并报表范围
截至2013年末，发行人纳入合并范围内的企业情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 主要经营范围 | 注册资本 | 法人代表 | 控股比例 |
| 1 | 国金鼎兴投资有限公司 | 上海市 | 股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询 | 2.60亿元 | 肖振良 | 100.00% |
| 2 | 国金期货有限责任公司 | 成都市 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 1.50亿元 | 李蒲贤 | 95.50% |
| 3 | 成都鼎兴量子投资管理有限公司 | 成都市 | 资产管理、项目投资、投资咨询、企业管理咨询 | 500万元 | 肖振良 | 51.00% |
| 4 | 上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙） | 上海市 | 实业投资、投资咨询、企业营销策划、企业管理咨询 | 6020万元 | 陈智鹏 | 66.45% |
| 5 | 国金创新投资有限公司 | 上海市 | 金融产品投资，股权投资，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询等 | 3亿元 | 金鹏 | 100.00% |
| 6 | 深圳招银国金投资有限公司 | 深圳市 | 股权投资、实业投资（具体项目另行申报）、投资咨询、投资管理、财务咨询 | 2000万元 | 王晶晶 | 60.00% |
2、发行人合并报表范围变化情况
（1）2011年度合并报表范围变化情况
2011年度发行人合并报表范围未发生变化，2011年度纳入合并报表范围的子公司为国金期货。
（2）2012年度合并报表范围变化情况
发行人出资设立国金鼎兴投资有限公司，于2012年6月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310000000113072的《企业法人营业执照》。国金鼎兴注册资本人民币2亿元，发行人出资2亿元，占其注册资本的100.00%，自国金鼎兴成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
发行人2012年度纳入合并报表范围的子公司国金期货及国金鼎兴。
（3）2013年度合并范围变化情况
2013年3月12日，国金鼎兴出资4,000万元设立上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙），认缴出资额6,020万元；2013年3月18日，国金鼎兴出资255万元设立成都鼎兴量子投资管理有限公司，注册资本500万元；2013年7月30日，国金鼎兴出资1,200万元设立深圳招银国金投资有限公司，注册资本2,000万元；2013年10月25日，发行人投资设立国金创新投资有限公司，注册资本30,000万元。自上述四家企业成立之前日起，将其纳入合并财务报表范围。
虽然国金鼎兴持有鼎亮星诚82.01%的财产份额，但根据鼎亮星诚《合伙协议》，鼎亮星诚投资获利在5,580.10万元以内时，国金鼎兴按出资10,500万元享受14%（年化收益率）的固定收益；获利在5,580.10万元以上时，国金鼎兴对超出部分享受25%的固定收益权；当项目年化投资收益率不足14%时，差额部分由其他股东向国金鼎兴补足，国金鼎兴不承担鼎亮星诚主要风险及报酬，本次发行会计师认为不需要将鼎亮星诚纳入发行人合并报表范围内
二、最近三年主要财务指标情况
（一）最近三年主要财务指标
| 项目 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 资产负债率（%） | 50.53 | 49.70 | 63.33 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 46.85 | 46.25 | 60.88 |
| 资产负债率 （扣除代理买卖证券款）（%） | 27.45 | 17.48 | 19.68 |
| 净资产负债率（%） | 37.84 | 21.18 | 24.51 |
| 每股净资产（元/股） | 5.23 | 4.90 | 3.24 |
| 自营证券比率（%） | 66.73 | 38.24 | 53.20 |
| 长期投资比率（%） | 2.45 | 0.77 | 0.39 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 每股经营活动净现金流量（元/股） | -0.43 | -0.16 | -2.95 |
| 每股净现金流量（元/股） | -1.95 | 1.95 | -3.02 |
| 毛利率（%） | 26.19 | 23.44 | 28.40 |
| 总资产利润率（%） | 3.71 | 6.41 | 8.61 |
| 营业费用率（%） | 68.39 | 71.43 | 69.41 |
备注：上述指标计算公式如下：
1、资产负债率=期末总负债/期末总资产
2、资产负债率（扣除代理买卖证券款）=（期末总负债—期末代理买卖证券款）/（期末总资产—期末代理买卖证券款）
3、净资产负债率=（期末总负债—期末代理买卖证券款）/期末净资产
4、每股净资产=期末净资产总额/期末股本总额
5、自营证券比率=（交易性金融资产期末账面价值+可供出售金融资产期末账面价值+持有至到期投资期末账面价值）/期末净资产
6、长期投资比率=期末长期股权投资账面价值/期末净资产
7、每股经营活动净现金流量=经营活动净现金流量/股本
8、每股净现金流量=净现金流量/股本
9、毛利率=（营业收入－营业支出）/营业收入
10、总资产利润率=利润总额/[（期初资产总额—期初代理买卖证券款+期末资产总额—期末代理买卖证券款）/2]
11、营业费用比率=业务及管理费用/营业收入
（二）最近三年每股收益及净资产收益率指标
天健会计师出具了天健审字（2014）11-13号鉴证报告，认为本公司编制的2011年度、2012年度和2013年度的净资产收益率符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定的要求。
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.85 | 8.24 | 7.40 |
| 扣非后加权平均净资产收益率（%） | 4.60 | 7.86 | 6.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| 扣非后基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.26 | 0.218 |
| 扣非后稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.26 | 0.218 |
三、最近三年非经常性损益明细表
天健会计师出具了天健审字（2014）11-12号鉴证报告，认为本公司编制的2011年度、2012年度和2013年度的非经常性损益表符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益（2008）》规定的要求。
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -401,920.88 | -206,984.06 | -110,443.03 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 24,104,954.00 | 17,358,017.51 | 17,135,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,685,399.25 | -338,873.37 | 586,454.79 |
| 非经常性损益合计 | 22,017,633.87 | 16,812,160.08 | 17,611,611.76 |
| 减：所得税影响额 | 5,504,408.47 | 4,203,040.02 | 4,402,902.94 |
| 非经常性损益净额 | 16,513,225.40 | 12,609,120.06 | 13,208,708.82 |
| 减：少数股东权益影响额 | 12,292.17 | -2,136.18 | 58,912.19 |
| 归属于母公司普通股股东净利润 的非经常性损益 | 16,500,933.23 | 12,611,256.24 | 13,149,796.63 |
| 扣除非经常性损益后的归属于 母公司普通股股东净利润 | 300,410,448.97 | 261,791,326.37 | 218,513,844.15 |
第四节 管理层讨论分析
本节中的财务数据与财务指标，除特别注明的外，均根据合并报表口径填列或计算，单位均为人民币万元。本节部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，原因为四舍五入。
一、财务状况分析
（一）资产结构与资产质量分析
1、资产结构分析
报告期内资产结构如下所示：
| 项目 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 货币资金 | 560,023.63 | 40.96% | 818,154.02 | 64.82% | 575,539.94 | 64.92% |
| 其中：客户资金存款 | 342,407.22 | 25.04% | 407,259.44 | 32.27% | 386,988.03 | 43.65% |
| 结算备付金 | 95,614.84 | 6.99% | 90,003.02 | 7.13% | 80,702.17 | 9.10% |
| 其中：客户备付金 | 66,482.67 | 4.86% | 47,731.19 | 3.78% | 63,413.96 | 7.15% |
| 融出资金 | 147,966.23 | 10.82% | 23,292.19 | 1.85% | — | — |
| 交易性金融资产 | 262,192.94 | 19.17% | 241,479.87 | 19.13% | 172,930.01 | 19.51% |
| 买入返售金融资产 | 7,215.10 | 0.53% | 252.05 | 0.02% | — | — |
| 应收款项 | 385.86 | 0.03% | 6.42 | 0.00% | — | — |
| 应收利息 | 16,672.04 | 1.22% | 4,887.94 | 0.39% | 3,473.87 | 0.39% |
| 存出保证金 | 37,834.83 | 2.77% | 45,093.98 | 3.57% | 35,562.24 | 4.01% |
| 可供出售金融资产 | 189,244.79 | 13.84% | 1,290.66 | 0.10% | — | — |
| 长期股权投资 | 16,547.02 | 1.21% | 4,911.28 | 0.39% | 1,272.90 | 0.14% |
| 投资性房地产 | 316.29 | 0.02% | 340.03 | 0.03% | 363.77 | 0.04% |
| 固定资产 | 4,672.06 | 0.34% | 4,684.28 | 0.37% | 5,105.98 | 0.58% |
| 无形资产 | 2,569.67 | 0.19% | 2,461.53 | 0.20% | 2,321.87 | 0.26% |
| 商誉 | 1,163.28 | 0.09% | 1,163.28 | 0.09% | 1,163.28 | 0.13% |
| 递延所得税资产 | 3,920.94 | 0.29% | 4,616.99 | 0.37% | 2,287.95 | 0.26% |
| 其他资产 | 21,059.40 | 1.54% | 19,497.36 | 1.54% | 5,746.53 | 0.65% |
| 合计 | 1,367,398.91 | 100.00% | 1,262,134.89 | 100.00% | 886,470.51 | 100.00% |
本公司资产构成中，货币资金、结算备付金和交易性金融资产占资产比例较高， 2011年末和2012年末合计占比90%以上；2013年末三者合计占比下降到67.12%，主要原因是随着自营和新业务的开展，可供出售金融资产和其他资产占比增长。总体看来，本公司资产流动性较强，资产结构合理，符合证券行业的特点。
2、资产质量分析
中国证监会对证券公司实行以净资本为核心的风险监管和预警制度，券商的业务种类、业务规模与净资本水平动态挂钩，净资本规模成为证券公司各项业务发展的主要制约因素，是衡量证券公司综合实力和判断券商资产质量优良的重要指标。
本公司2011年末、2012年末和2013年末净资本（母公司数据）分别为28.46亿元、56.99亿元和52.60亿元，2013年末净资本/净资产值为78.36%，相关指标明显优于行业监管指标。
本次发行完成后，本公司资产规模和资产质量将进一步提高，综合竞争力将得到进一步增强。
（二）负债结构与偿债能力分析
1、负债结构分析
报告期内，负债结构明细表如下：
| 项目 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 卖出回购金融资产款 | 203,220.00 | 29.41% | 86,830.00 | 13.84% | 54,270.00 | 9.67% |
| 代理买卖证券款 | 434,882.24 | 62.94% | 492,753.48 | 78.56% | 481,757.40 | 85.81% |
| 应付职工薪酬 | 33,738.16 | 4.88% | 35,150.11 | 5.60% | 18,596.87 | 3.31% |
| 应交税费 | 5,513.56 | 0.80% | 5,138.77 | 0.82% | 3,034.88 | 0.54% |
| 应付款项 | 3,847.08 | 0.56% | 1,231.44 | 0.20% | 377.90 | 0.07% |
| 应付利息 | 168.85 | 0.02% | 129.70 | 0.02% | 70.42 | 0.01% |
| 递延所得税负债 | 6,167.33 | 0.89% | 1,939.89 | 0.31% | 37.66 | 0.01% |
| 其他负债 | 3,360.66 | 0.49% | 4.053.09 | 0.65% | 3,271.12 | 0.58% |
| 合计 | 690,897.87 | 100.00% | 627,226.47 | 100.00% | 561,416.24 | 100.00% |
报告期内，本公司负债呈现逐步增长态势，主要原因系随着各项业务的持续开展，卖出回购金融资产款金额快速增长。
本公司负债构成以流动负债为主，其中代理买卖证券款占比最高，随着其他负债项目余额的增长，其占比呈下降趋势，从2011年末的85.81%下降到2013年末的62.94%。
剔除代理买卖证券款后，负债金额快速增长，余额及增减情况如下：
| 项目 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 负债（扣除代理买卖证券款） | 256.015.63 | 134,472.99 | 79,658.84 |
| 较上期增减额 | 121,542.65 | 54,814.15 | 33,887.13 |
| 较上期增减比率 | 90.38% | 68.81% | 74.04% |
2、偿债能力分析
本公司2011年末、2012年末和2013年末的资产负债率分别为63.33%、49.70%和50.53%，下降明显，主要原因是2010年以来证券市场交易持续低迷，二级市场客户证券交易资金流出所致。资产负债率（扣除代理买卖证券款）分别为19.68%、17.48%和27.45%，呈增长态势，主要原因是本公司加大债券卖出回购业务规模所致。剔除代理买卖证券款因素影响后，本公司资产负债率较低，资产负债结构良好，财务风险较小。
若本次发行可转换公司债券成功，本公司资产负债率将进一步上升；但整体资产负债率仍在合理范围之内，有利于充分发挥财务杠杆的作用。
本公司报告期内未出现无法偿还到期债务的情况。
（三）主要风险控制指标分析
中国证监会于2008年12月1日起实施的《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的规定》（中国证监会令第55号）和《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》（证监会公告[2008]29号），对证券公司的净资本和其他风险控制指标及计算方法作出了规定。2012年11月16日，中国证监会公告实施了《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》（[2012]36号）和《关于调整证券公司净资本计算标准的规定（2012年修订）》（[2012]37号）。
证券公司各项风险控制指标必须持续符合以下标准：①证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不低于2亿元；②净资本与各项风险准备之和的比例不低于100%；③净资本与净资产的比例不低于40%；④净资本与负债的比例不低于8%；⑤净资产与负债的比例不低于20%；⑥自营权益及证券衍生品规模不超过净资本的100%；⑦自营固定收益类证券规模不超过净资本的500%。
本公司最近三年主要风险控制指标（母公司数据）如下表所示：
| 项目 | 预警值 | 监管值 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 净资本（亿元） | ≥2.4 | ≥2 | 52.60 | 56.99 | 28.46 |
| 净资产（亿元） | 67.13 | 63.37 | 32.42 | ||
| 净资本/各项风险准备之和 | ≥120% | ≥100% | 772.51% | 1799.20% | 583.22% |
| 净资本/净资产 | ≥48% | ≥40% | 78.36% | 89.93% | 87.79% |
| 净资本/负债 | ≥9.6% | ≥8% | 207.83% | 431.08% | 361.97% |
| 净资产/负债 | ≥24% | ≥20% | 265.23% | 479.36% | 412.33% |
| 自营权益类证券及 证券衍生品/净资本 | ≤80% | ≤100% | 25.62% | 18.37% | 5.75% |
| 自营固定收益类证券/净资本 | ≤400% | ≤500% | 59.74% | 24.20% | 57.50% |
从上表来看，本公司主要风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。报告期内各项风险控制指标均明显优于监管指标，表明公司具有较强的抗风险能力。
二、盈利能力分析
报告期内，本公司主要业务为证券经纪业务、投资银行业务和证券投资业务，本公司经营成果简表如下：
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 154,703.05 | 153,432.86 | 107,970.96 |
| 营业支出 | 114,189.92 | 117,463.71 | 77,307.89 |
| 营业利润 | 40,513.12 | 35,969.15 | 30,663.07 |
| 利润总额 | 42,714.89 | 37,650.36 | 32,424.24 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 31,691.14 | 27,440.26 | 23,166.36 |
本公司经营业绩变动和证券市场的变化保持一致。2011年度受证券市场交易额下降和行业佣金率下滑的影响，营业收入和利润明显下降。2012年度在证券交易金额下滑的情况下，积极开展债券承销和证券投资业务，实现收入和利润的增长。2013年公司经受住了承销市场业务总量萎缩的考验，坚定推进战略长远规划，不断优化业务布局，实现了经营业绩的稳定增长，取得营业收入15.47亿元，较上年增长0.83%，实现利润总额4.27亿元，较上年增长13.45%，归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，较上年增长15.49%。
（一）营业收入构成
报告期内，利润表中营业收入构成如下：
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 手续费及佣金净收入 | 109,124.64 | 70.54% | 112,414.09 | 73.27% | 92,094.06 | 85.30% |
| 利息净收入 | 21,409.16 | 13.84% | 15,241.29 | 9.93% | 17,564.50 | 16.27% |
| 投资收益 | 28,723.16 | 18.57% | 17,004.07 | 11.08% | -398.81 | -0.37% |
| 公允价值变动收益 | -4,567.43 | -2.95% | 8,736.17 | 5.69% | -1,285.93 | -1.19% |
| 汇兑收益 | -24.07 | -0.02% | -2.93 | 0.00% | -36.31 | -0.03% |
| 其他业务收入 | 37.58 | 0.02% | 40.16 | 0.03% | 33.45 | 0.03% |
| 合计 | 154,703.05 | 100.00% | 153,432.86 | 100.00% | 107,970.96 | 100.00% |
报告期内，受证券市场行情影响，收入波动较大，手续费及佣金收入是营业收入的主要构成部分，所占比例呈下降趋势；随着自营业务规模的扩张，投资收益占比呈上升趋势；公允价值变动收益随证券市场行情有较大波动；其他业务收入主要是房屋出租收入。
（二）利润来源
报告期内，分部营业利润情况如下：
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 证券经纪 | 30,827.25 | 76.09% | 12,950.39 | 36.00% | 26,466.02 | 86.31% |
| 投资银行 | -6,437.66 | -15.89% | 9,718.59 | 27.02% | 4,541.71 | 14.81% |
| 证券投资 | 10,359.73 | 25.57% | 14,202.28 | 39.48% | 355.94 | 1.16% |
| 其他 | 5,763.81 | 14.23% | -902.12 | -2.51% | -700.60 | -2.28% |
| 合计 | 40,513.12 | 100.00% | 35,969.15 | 100.00% | 30,663.07 | 100.00% |
2011年度、2012年度和2013年度营业利润占利润总额比例分别为94.57%、95.53%和94.85%，营业外收支净额对利润总额的影响很小。
由于净资本规模较小，本公司2011年度营业利润主要来自证券经纪和投资银行业务，2011年证券经纪业务营业利润占比达86.31%。
2012年度和2013年度，随着创新业务的开展，证券投资业务得到较快的发展，在营业利润中占比提高较快。2013年投资银行业务受IPO暂停影响，收入下降，而维持业务运转的固定费用较高，导致营业利润为负。
三、现金流量情况分析
报告期内，现金流量表简要情况如下：
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 经营活动流入小计 | 283,266.77 | 184,388.47 | 220,886.59 |
| 经营活动流出小计 | 339,174.72 | 204,587.17 | 515,485.84 |
| 经营活动现金流量净额 | -55,907.96 | -20,198.70 | -294,599.25 |
| 投资活动流入小计 | 29,515.39 | 2,926.51 | 3,312.44 |
| 投资活动流出小计 | 219,813.86 | 13,479.34 | 11,122.25 |
| 投资活动现金流量净额 | -190,298.47 | -10,552.83 | -7,809.80 |
| 筹资活动流入小计 | 3,045.00 | 292,500.00 | 315.00 |
| 筹资活动流出小计 | 9,333.07 | 9,830.61 | - |
| 筹资活动现金流量净额 | -6,288.07 | 282,669.38 | 315.00 |
| 汇率变动的影响 | -24.07 | -2.93 | -36.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -252,518.57 | 251,914.93 | -302,130.36 |
公司的现金变化主要受经营活动和投资活动影响，其中受代理买卖证券现金流量变动影响最为明显，报告期内现金及现金等价物的变动主要随市场行情波动而波动，2011年受证券交易市场影响现金大量流出。2012年公司进行非公开发行再融资使得现金及现金等价物净增加，2013年投资活动净流出导致现金大量流出。
（一）经营活动现金流量
由于经营活动现金流受代理买卖证券款的影响较大，故扣除代理买卖证券款净现金流量后能够更好的反映公司自身经营活动现金流量，简表如下：
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,907.96 | -20,198.70 | -294,599.25 |
| 代理买卖证券款净减少额 | 55,441.09 | 1,435.40 | 265,901.93 |
| 调整后经营活动现金净流量 | -466.87 | -18,763.30 | -28,697.32 |
2011年度、2012年度和2013年度经调整后经营活动现金为净流出，主要原因是自2011年度开始，随着新业务的开展，持有的交易性金融资产余额持续增长，导致每期购买及处置交易性金融资产支付的现金净额较大，同时融资融券业务的开展导致融出资金净增加额大幅上升，在公司持续盈利的情况下，经营活动现金为净流出状况。
（二）投资活动产生的现金流量分析
投资活动现金流量主要受持有或出售可供出售金融资产的影响。2011年度投资活动现金流量净额为-7,809.80万元，主要原因系出资7,840万元参与设立国金通用基金。2012年度、2013年度投资活动现金流量净额为负主要原因系该期间持有的可供出售金融资产出现大幅度增加。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，2011年度和2013年度的筹资活动现金流入均为子公司收到少数股东投资的现金，2012年度非公开发行融资产生较大的筹资活动现金流入292,500.00万元。
筹资活动现金流出主要构成为分配股利、偿付利息和支付其他与筹资活动有关的现金。
四、资本性支出
（一）发行人重大资本性支出情况
截止2013年12月31日，发行人重大资本性出资情况如下：
| 序号 | 时间 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 2011年度 | 增资国金期货有限责任公司 | 6,685 |
| 2 | 设立国金通用基金 | 7,840 | |
| 3 | 2012年度 | 设立国金鼎兴投资有限公司 | 20,000 |
| 4 | 增资国金通用基金 | 5,880 | |
| 5 | 2013年度 | 成都鼎兴量子投资管理有限公司 | 255 |
| 6 | 上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙） | 4,000 | |
| 7 | 深圳招银国金投资有限公司 | 1,200 | |
| 8 | 设立国金创新投资有限公司 | 20,000 | |
| 9 | 设立上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙） | 10,500 | |
| 10 | 增资国金鼎兴 | 6,000 |
注：成都鼎兴、鼎亮禾元、招银国金、鼎亮星诚为国金鼎兴出资设立的企业。
（二）发行人未来重大资本性支出计划
2013年5月17日，公司发布《关于拟收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的公告》。公司拟收购香港粤海证券有限公司99.9999967%的股权和粤海融资有限公司99.9999889%的股权，预计交易金额不超过2亿元港币。
第五节 本次募集资金运用
一、预计募集资金数额
2013年9月6日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过人民币25 亿元（含 25 亿元）。
二、本次募集资金投向
根据本公司股东大会审议通过的议案，公司本次发行的可转债所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金（在投资者转股后用于增加公司资本金），以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。
三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
（一）对财务状况的影响
本次发行对公司财务状况将带来积极影响：
1、募集资金到位后、投资者转股前，公司的总资产和总负债规模均有所增长，预计母公司资产负债率（扣除代理买卖证券款）将由2013年12月31日的27.45%上升至42.84%，仍处于安全的负债率水平之内。长期负债将相对增加，改善公司财务结构。
2、投资者行使转股权后，公司资本金将得到充实，公司净资产和净资本将相应增加，资产负债率将会有所下降。
3、随着本次发行募集资金对公司各项业务的投入，收入结构将得到优化，公司盈利能力和综合竞争力将进一步加强。本次发行完成后，募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量大幅度提高，随着本次募集资金的逐渐投入使用，公司经营活动产生的现金流量净额也将有一定程度的增加。
（二）对公司经营管理的影响
本次发行拟募集资金不超过25亿元人民币，扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。因此，本次募集资金符合公司整体战略发展方向，具有较好的发展前景和经济效益，未来将进一步提升公司的经营业绩，符合公司及全体股东的利益。
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）公司最近三年的财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会核准本次发行的文件。
二、备查文件查阅地点和时间
（一）查阅地点
1、国金证券股份有限公司
地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
电话：028-86690021
传真：028-86695681
联系人：金宇航
2、兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼
电话：021-38565625
传真：021-38565707
保荐代表人：石军、杨生荣
联系人：童少波、卓芊任
（二）查阅时间
每周一至周五上午9:30-11:30、下午1:30-3:30。
国金证券股份有限公司
2014年3月30日