证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-022

  长江证券股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议决议，公司定于2014年5月15日召开长江证券股份有限公司2013年年度股东大会，公司董事会已于2014年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会系经公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式及表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年5月15日（星期四）14:30；

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月14日（星期三）15:00至2014年5月15日（星期四）15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：武汉万达威斯汀酒店三楼武昌厅（湖北省武汉市武昌区临江大道96号）。

（六）会议股权登记日：2014年5月9日（星期五）。

（七）会议出席对象：

1、截至2014年5月9日(本次会议股权登记日)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、会议议程

（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》

（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2013年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》

（五）审议《公司2013年年度报告及其摘要》

（六）审议《公司2013年度风险控制指标报告》

（七）审议《关于增补公司董事的议案》

（八）审议《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》

（九）审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

（十）审议《关于公司公开发行公司债券的议案》，并逐项表决以下事项：

1、发行债券的规模

本次发行的公司债券总规模不超过人民币50亿元（含50亿元），且不超过发行前公司最近一期末经审计净资产的40%。具体发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行方式及向公司原股东配售的安排

本次公开发行公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或多期形式在中国境内公开发行，不向公司原股东优先配售。具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、债券品种及期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券采用固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式需提请股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

6、上市场所

本次发行公司债券发行完成后，公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所上市交易。

7、担保事项

提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次公司债券发行的相关担保事宜（包括不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

8、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

（十二）审议《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》

（十三）审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》

（十四）审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》

（十五）审议《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》

（十六）审议《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》

（十七）审议《关于公司管理层2013年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

（十八）听取《公司2013年度独立董事述职报告》

议案（八）已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，议案（二）、（十六）已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，其他议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请查阅公司2013年12月24日和2014年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案（四）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东参加投票的权利及权利的行使

1、股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、未参与本次投票表决的或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东，如本次会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。

四、参加现场会议登记方法

（一）出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件。

（二）登记截止时间：

2014年5月14日（星期三）15:00。

（三）登记地点：

湖北省武汉市长江证券大厦 董事会秘书室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，具体操作如下：

（一）通过交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2014年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360783；投票简称：长江投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入投票”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于议案（十）中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案（十）下全部子议案进行表决，10.01代表议案（十）中的子议案1，10.02代表议案（十）中的子议案2，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格（元）
100	总议案	100.00元
1	《公司2013年度董事会工作报告》	1.00元
2	《公司2013年度监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2013年度财务决算报告》	3.00元
4	《关于公司2013年度利润分配的议案》	4.00元
5	《公司2013年年度报告及其摘要》	5.00元
6	《公司2013年度风险控制指标报告》	6.00元
7	《关于增补公司董事的议案》	7.00元
8	《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》	8.00元
9	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	9.00元
10	《关于公司公开发行公司债券的议案》	10.00元
10.1	发行规模	10.01元
10.2	发行方式及向公司原股东配售的安排	10.02元
10.3	债券品种及期限	10.03元
10.4	债券利率及确定方式	10.04元
10.5	募集资金用途	10.05元
10.6	上市场所	10.06元
10.7	担保事项	10.07元
10.8	决议的有效期	10.08元
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	11.00元
12	《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》	12.00元
13	《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》	13.00元
14	《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》	14.00元
15	《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》	15.00元
16	《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》	16.00元
17	《关于公司管理层2013年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	17.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日15:00 至5月15日 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30发出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录深圳证券交易所互联网投票系统在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

4、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）联系方式：

地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特八号 长江证券大厦（邮编：430015）

联系人：邓 飞 、陈 程

联系电话：027-65799991 、65799886

传真号码：027-85481726

（二）本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（三）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一四年五月九日

附件：代理投票委托书（注：复印有效）

代理投票委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司（以下简称公司）2014年5月15日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案 序号	表决事项	赞成 （附注1）	反对 （附注1）	弃权 （附注1）
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度财务决算报告》
4	《关于公司2013年度利润分配的议案》
5	《公司2013年年度报告及其摘要》
6	《公司2013年度风险控制指标报告》
7	《关于增补公司董事的议案》
8	《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》
9	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10	《关于公司公开发行公司债券的议案》
10.1	发行规模
10.2	发行方式及向原股东配售的安排
10.3	债券期限
10.4	债券利率及确定方式
10.5	募集资金用途
10.6	上市场所
10.7	担保事项
10.8	决议的有效期
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
12	《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
13	《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
14	《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
15	《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》
16	《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》
17	《关于公司管理层2013年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

1、委托人身份证号码（附注2）：

2、股东账号： 持股数（附注3）：

3、被委托人签名： 身份证号码：

委托人签署：（附注4）

委托日期：2014年 月 日

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。