证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014-27
国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“发行人”）公开发行25亿元可转换公司债券（以下简称“国金转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2014年5月14日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次国金转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
国金转债本次发行250,000万元（250万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2014年5月14日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所验资、网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京大成（上海）律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次国金转债发行总额为250,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，最终的发行结果如下：
1、向原A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售股东通过网上配售代码“704109”进行优先配售国金转债1,260,128,000元（1,260,128手），约占本次发行总量的50.41%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国金转债为11,214,000元（11,214手），占本次发行总量的0.45%，网上中签率为1.13354136%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为904户，有效申购数量为989,289手，即989,289,000元，配号总数为989,289个，起讫号码为10000001-10989289。
联席主承销商将在2014年5月19日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2014年5月20日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手国金转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到401张申购单,其中400张申购单为有效申购。上海奕慧投资管理有限公司未按时缴纳定金，为无效申购。本次网下发行有效申购数量为108,385,000,000元（108,385,000手），最终网下向机构投资者配售的国金转债总计为1,228,658,000元（1,228,658手），占本次发行总量的49.15%，配售比例为1.13360520%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下：
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三、上市时间
本次发行的国金转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2014年5月12日在《上海证券报》上刊登的《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、联席主承销商联系方式
发行人：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
经办人员：周洪刚、金宇航
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
联系电话：028-86690021
传真：028-86695681
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：兰荣
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼
邮编：200135
联系人：资本市场部
联系电话：021-20370806、20370807
传真：021-23025746
电子信息：ecm@xyzq.com.cn
联席主承销商：宏源证券股份有限公司
法定代表人：冯戎
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
邮编：830002
联系电话：010-88085889,88085885
传真：010-88085254
发行人：国金证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：宏源证券股份有限公司
2014年5月19日
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：宏源证券股份有限公司
附表：机构投资者网下获配情况明细表
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发行人：国金证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：宏源证券股份有限公司
2014年5月19日