证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2014-022

海通证券股份有限公司关于公司2014年度第三期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券已于2014年5月21日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	海通证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券
短期融资券简称	14海通证券CP003	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	071427003	短期融资券交易代码	071427003
招标日期	2014年5月20日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2014年5月21日	兑付日期	2014年8月19日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	28亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	4.70%
有效投标总量	28.00亿元	投标倍率	0.93

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2014年5月22日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2014-023

海通证券股份有限公司关于2014年度

第一期短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年2月18日发行了海通证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币30亿元，票面利率为5.35%，兑付日为2014年5月21日（详见2014年2月20日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海通证券股份有限公司关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告》）。

2014年5月21日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,040,015,068.49元。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2014年5月22日