证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-024

  债券代码：122245 债券简称：13甬热电

  宁波热电股份有限公司关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：由于公司2013年度利润分配方案的实施，公司本次非公开发行股票的发行底价相应调整为3.65元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过32,873万股（含本数）。

  一、本次非公开发行股票方案

  宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月5日和2013年9月23日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和2013年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

  根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十八次会议决议公告日，即2013年9月6日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于9.23元/股。本次非公开发行的股票数量不超过13,000万股（含本数），其中公司控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”）认购股份数量不超过2,800万股，并承诺其在认购公司本次非公开发行股份后直接和间接合计持有的公司股权比例不低于30.00%，具体认购数量将根据公司最终发行数量确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价、发行数量将进行相应调整。

  二、公司2013年年度利润分派方案及其实施

  2014年5月6日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，同意公司以2013年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），并按每10股送5股的比例向全体股东送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由16,800万股增加至42,000万股。

  公司于2014年5月13日发布《宁波热电股份有限公司2013年度利润分配实施公告》，2013年度利润分配股权登记日为2014年5月16日，除权除息日为2014年5月19日。本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月20日，现金红利发放日为2014年5月22日。

  公司2013年度利润分配方案已于2014年5月22日实施完毕。

  三、本次发行价格的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行底价调整为3.65元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（9.23元/股-0.125元/股）/（1+1.5）=3.65元/股

  四、本次发行数量的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过32,873万股（含本数）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=（调整前的发行数量上限*调整前的发行底价）/调整后的发行底价=119,990万元/3.65元/股=32,873万股

  五、控股股东认购股份数量的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的控股股东宁波开投认购股份数量也相应调整为不超过7,080万股（含本数），并承诺其在认购公司本次非公开发行股份后直接和间接合计持有的公司股权比例不低于30.00%，具体认购数量将根据公司最终发行数量确定。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十三日