⊙记者 黄群 ○编辑 邱江
四川九洲今日披露非公开发行预案,拟募资近13亿元收购控股股东九洲集团旗下的九州空管、九洲信息及部分厂房,借此切入空管业务和物联网业务。
预案显示,上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票数量不超过9500万股,发行底价13.60元/股,预计募集资金总额不超过12.92亿元。其中,6.35亿元用于收购九洲空管70%股权;3.41亿元用于收购九洲信息79.14%股权;6200万元用于收购206号厂房;2.54亿元补充公司流动资金。收购完成后,四川九洲将合计持有九洲空管100%股权,还将通过九州科技合计持有九洲信息80.25%的股权。
据了解,九洲空管是国内从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售、服务的高新技术企业,产品包括空管机载防撞系统产品、空管监视导航产品、空管信息化系统产品等。2012年、2013年及2014年1至3月九洲空管营业收入分别为25784.14万元、46717.44万元和11730.47万元,净利润分别为4591.31万元、7303.44万元和1823.02万元。
九洲信息则依托军事物流信息化、智能溯源和智能安防等领域的物联网技术和应用,推出食品、药品、危险品和农村土地房屋确权等智能追溯系统、物流信息化系统、城市智能监控系统、安监系统等行业解决方案。2012年、2013年及2014年1至3月九洲信息营业收入分别为18826.52万元、23714.31万元和5344.85万元,净利润分别为2148.70万元、2706.80万元和776.55万元。交易方承诺,九洲信息、九洲空管2014年、2015年、2016年预计净利润之和分别为13555.84万元、16173.99万元、18678.05万元。
四川九洲表示,募集资金收购项目完成后,控股股东的空管业务与物联网业务将整合入上市公司,将实现公司军工和民品业务多元化发展,增强公司核心竞争力及抵御市场风险的能力。