证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2014-047

  广晟有色金属股份有限公司

  第六届董事会2014年第六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年第六次临时会议于2014年6月17日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年6月9日以书面及邮件形式发出。本次会议应到董事9名, 实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

  以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司《非公开发行股票预案》（补充更新稿）的议案。具体是：

  公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求及《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》签署之后发生的与本次非公开发行相关的事项，对预案进行了补充和更新。具体内容详见《非公开发行股票预案》（补充更新稿）(全文登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一四年六月十七日

  证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2014-048

  广晟有色金属股份有限公司

  关于非公开发行股票预案的

  补充更新说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日召开第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（补充更新稿）》（以下简称“预案（补充更新稿）”），全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现将补充更新情况予以说明。

  公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求及《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》签署之后发生的与本次非公开发行相关的事项，对预案进行了补充和更新。具体情况如下：

  一、在“重要提示”第8点及“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”中更新了尚需呈报批准的程序，即删除了尚需公司股东大会批准本次非公开发行方案的调整事项。

  二、在“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、目标资产的基本情况”中，对公司本次非公开发行股票拟收购资产的财务数据更新为2013年度，补充披露了拟收购资产德庆兴邦稀土新材料有限公司及清远市嘉禾稀有金属有限公司获得的2014年第一批稀土冶炼分离产品生产总量控制计划，更新了广东韶关瑶岭矿业有限公司排污许可证情况。

  三、在“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“四、本次募集资金使用的可行性分析”之“（三）偿还银行借款”中，对公司银行借款相关的财务数据更新到了2013年12月31日。

  四、在“第五节 董事会关于公司利润分配情况的说明”中，补充更新了公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》对利润分配政策的修订情况。

  本次对预案的补充更新不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，而是补充更新及细化了相关信息。与前次披露的预案相比，补充更新后的预案更加有利于投资者判断本次非公开发行收购资产的合理性及未来前景，有利于保护中小股东的利益。因而本次补充更新并不构成对发行方案的调整，不涉及定价基准日的调整，不需要提交股东大会审议。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一四年六月十七日