⊙记者 严翠 ○编辑 邱江

  停牌两月有余的京山轻机今日出炉定增预案，拟以现金与发行股份结合的方式，以4.5亿购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司合计持有的惠州三协100%股权，同时向控股股东京源科技发行3685.5036万股股份募集配套资金1.5亿，用于支付本次交易现金对价及补充上市公司流动资金。发行股份及配套融资的发行价格均为4.07元/股。交易完成后，京源科技对上市公司的持股比例由25.79%上升至26.35%，仍为实际控制人。

  定增预案显示，惠州三协成立于2001年，主要从事工业自动化设备、精密器件产品的研发、生产和销售。去年自动化业务收入约1.10亿元，占当年主营业务收入的比重达到55.92%。采用收益法评估，惠州三协100%股权评估值为4.505272亿元，评估增值4.028452亿元，增值率为844.86%，最终收购价格为4.5亿。公司表示，这主要基于标的公司对上市公司盈利能力、持续发展能力的影响角度来看的。

  交易对方承诺，惠州三协2014年、2015年、2016年分别实现净利润4200万、5040万、6048万元。京山轻机2012年、2013年及今年一季度净利润分别为-8327万、1048万、-357万元。

  京山轻机称，本次并购符合国家产业政策发展的方向，有利于优化公司产品体系和市场布局，打造新的利润增长点，提升公司盈利能力。